Στο -4% η Motor Oil - Ο Τrump δηλώνει αποφασισμένος να κλείσει το deal με τους Κινέζους τον Οκτώβριο
H ΔΕΗ ξεχώρισε με την συμπεριφορά της καθώς έκλεισε σε θετικό έδαφος ενόψει ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αύριο Τρίτη 24/9 αλλά και της έκθεσης της Ernst & Young.
Αναμένεται ρεκόρ ζημιών με δεδομένο ότι κατά το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 220 εκατ ευρώ και είναι βέβαιο ότι η νέα δίοκηση θα επιδιώξει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού.
Δεν αποκλείεται μάλιστα οι ζημιές να ξεπεράσουν τα 500 εκατ ευρώ.
Όμως με την προϋπόθεση ότι η έκθεση της Ernst & Young θα δώσει πράσινο φως στα ληφθέντα μέτρα και θετική οπτική εφόσον υλοποιηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, όπως η εθελουσία, η απολιγνιτοποίηση, η κατάργηση των ΝΟΜΕ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, η νέα εικόνα θα είναι σε θετική κατεύθυνση.
Ήδη ο CEO κ. Γιώργος Στάσσης βλέπει εκπροσώπους μεγάλων Funds τα οποία έχουν πάρει μετεκλογικά θέση στην μετοχή, πέραν των παρουσιάσεων που έγιναν στο Road Show στο Λονδίνο.
Η αγορά
Βασικό νέο στοιχείο είναι η δημοσιοποίηση του Trump της πρόθεσής να κλείσει την εμπορική συμφωνία με τους Κινέζους τον Οκτώβριο, οπότε και θα γίνουν οι νέες συνομιλίες κατά την δεύτερη εβδομάδα του μήνα.
Αυτό μπορεί να διατηρήσει το θετικό momentum στις αγορές κόντρα στην χρεοκοπία της Thomas Cook και την γερμανική ύφεση.
Πτωτικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στις 862 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη στήριξη των 865 μονάδων.
Επίσης πιέσεις, ασκήθηκαν και στα μη τραπεζικά blue chips, όπως Motor Oil -4,03%, Ελλάκτωρ -3,72%.
Αρνητική εξέλιξη αποτελεί διεθνώς, η πτώχευση της Thomas Cook ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ταξιδιωτικά γραφεία (έτος ίδρυσης το 1841) με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη μια πρωτοφανής επιχείρηση επαναπατρισμού περίπου 600.000 τουριστών με τον Dax στην Γερμανία -1,2%.... επηρεάζοντας παράλληλα και τον ελληνικό τουρισμό όπου βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,55% στις 862 μονάδες έχοντας υψηλό στις 874,35 μονάδες και χαμηλό στις 860,98 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,19% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.571 και κεφαλαιοποίηση 481 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,11 ευρώ και χαμηλό στα 2,07
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,14% στα 2,91 ευρώ με όγκο συναλλαγών 615.924 και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,98 και χαμηλό στα 2,89
Η Motor Oil υποχώρησε 4,03% στα 20,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175.000 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,84 ευρώ και χαμηλό στα 20,92.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,67% στα 10 ευρώ με συναλλαγές 171.133 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,13 και χαμηλό στα 10.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,61% στα 8,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.061 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,67 και χαμηλό στα 8,5 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1,01%στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.000 και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,37 και χαμηλό στα 1,36.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,46% στα 6,48ευρώ με όγκο συναλλαγών 68.583 και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,51 και χαμηλό στα 6,40.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,80% στα 7,44 ευρώ με όγκο συναλλαγών 83.508 και κεφαλαιοποίηση 847 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,54 ευρώ και χαμηλό στα 7,41.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,04% στα 3,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000 και κεφαλαιοποίηση 997 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,97 ευρώ και χαμηλό στα 3,85 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,87% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.249 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,83 ευρώ και χαμηλό στα 1,80 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,10% στα 8,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.213 και κεφαλαιοποίηση 855 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,12 ευρώ και χαμηλό στα 7,85 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.812 και κεφαλαιοποίηση 592 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,75 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,20
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,68% στα 29 ευρώ με 305 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,5.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,72% στα 1,91 ευρώ με 770.426 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,01 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,90.
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
FTSE 25
Σε κάθε περίπτωση το 2170 επίπεδο είναι κύρια αντίσταση που χρειάζεται κατοχύρωση για να έχουμε συνέχιση της κίνησης.
Το 2131 σημαντική κοντινή στήριξη στην παρούσα που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 2098
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Ασίας, ειδικά στην Κίνα, λόγω της ανησυχίας για την εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ.
Στο αρνητικό κλίμα συμβάλλουν και οι γεωπολιτικές ανησυχίες για τις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.
Επίσης, η μετοχή της Fosun Tourism Group υποχωρεί 4,3% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η μετοχή της Fosun International καταγράφει απώλειες 1,3% μετά την κατάρρευση της Thomas Cook
Κλειστός λόγω αργίας θα παραμείνει σήμερα ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο.
Ειδικότερα ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,98% στις 2977,08 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,85 στις 26210 μονάδες
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο την κατάρρευση της βρετανικής Thomas Cook και τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνα.
H Τhomas Cook ζήτησε την άμεση αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της
Επιπλέον, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στον DAX στην Γερμανία καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα υποχώρησε τον Αύγουστο στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2012.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -1,2%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -1,1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,1% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,25%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,20%, ο S&P στο -0,10%, ο Nasdaq με απώλειες -0,10% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,17% (9,31 δολ)
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank και Eurobank και ακολούθησαν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6850 ευρώ με πτώση -2,89% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6480 ευρώ με πτώση -4,07% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9080 ευρώ με πτώση -3,52% με όγκο 954 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8405 ευρώ με πτώση -3,61% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,45 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4460 ευρώ με πτώση -1,65%, με όγκο 279 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 206 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,06 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ
Απώλεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές- Θετικό πρόσημο μόνο η ΔΕΗ
Με απώλειες έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Φουρλής, ΟΛΠ, Lamda...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισε μόνο ΔΕΗ.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,56 με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,73 ευρώ με πτώση -0,93% και αποτίμηση 6,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,93 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 681 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 με πτώση -0,72% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,08 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,56 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,26 ευρώ με πτώση -2,74% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,08 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,85 ευρώ με πτώση -2,88% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3720 ευρώ με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,22 ευρώ με πτώση -2,06% και με κεφαλαιοποίηση στα 270 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση 130 εκατ. ευρώ.
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,34% - Βελτίωση στην Ευρώπη
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά βρίσκονται οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, απόρροια κυρίως της στροφής των επενδυτών σε ομόλογα με θετική απόδοση αλλά και στην γενικευμένη στροφή των αγορών στα ομόλογα μετά την χρεοκοπία της Thomas Cook.
Τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,34% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,85%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,31% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 49 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,42 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,37% και απόδοση πώλησης 0,33%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,68%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,06%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,21%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,29%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,31%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 135,48 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 191 μονάδες βάσης από 183 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 211 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.138 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,11% ή 211 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Μεγάλη ανάκαμψη σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,85% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/9/2019 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,44%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Αναμένεται ρεκόρ ζημιών με δεδομένο ότι κατά το πρώτο τρίμηνο ξεπέρασαν τα 220 εκατ ευρώ και είναι βέβαιο ότι η νέα δίοκηση θα επιδιώξει την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού.
Δεν αποκλείεται μάλιστα οι ζημιές να ξεπεράσουν τα 500 εκατ ευρώ.
Όμως με την προϋπόθεση ότι η έκθεση της Ernst & Young θα δώσει πράσινο φως στα ληφθέντα μέτρα και θετική οπτική εφόσον υλοποιηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, όπως η εθελουσία, η απολιγνιτοποίηση, η κατάργηση των ΝΟΜΕ, η ανάπτυξη στις ΑΠΕ και η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, η νέα εικόνα θα είναι σε θετική κατεύθυνση.
Ήδη ο CEO κ. Γιώργος Στάσσης βλέπει εκπροσώπους μεγάλων Funds τα οποία έχουν πάρει μετεκλογικά θέση στην μετοχή, πέραν των παρουσιάσεων που έγιναν στο Road Show στο Λονδίνο.
Η αγορά
Βασικό νέο στοιχείο είναι η δημοσιοποίηση του Trump της πρόθεσής να κλείσει την εμπορική συμφωνία με τους Κινέζους τον Οκτώβριο, οπότε και θα γίνουν οι νέες συνομιλίες κατά την δεύτερη εβδομάδα του μήνα.
Αυτό μπορεί να διατηρήσει το θετικό momentum στις αγορές κόντρα στην χρεοκοπία της Thomas Cook και την γερμανική ύφεση.
Πτωτικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στις 862 μονάδες, οριακά χαμηλότερα από την πρώτη στήριξη των 865 μονάδων.
Επίσης πιέσεις, ασκήθηκαν και στα μη τραπεζικά blue chips, όπως Motor Oil -4,03%, Ελλάκτωρ -3,72%.
Αρνητική εξέλιξη αποτελεί διεθνώς, η πτώχευση της Thomas Cook ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια ταξιδιωτικά γραφεία (έτος ίδρυσης το 1841) με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη μια πρωτοφανής επιχείρηση επαναπατρισμού περίπου 600.000 τουριστών με τον Dax στην Γερμανία -1,2%.... επηρεάζοντας παράλληλα και τον ελληνικό τουρισμό όπου βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής οικονομίας.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,55% στις 862 μονάδες έχοντας υψηλό στις 874,35 μονάδες και χαμηλό στις 860,98 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,19% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.571 και κεφαλαιοποίηση 481 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,11 ευρώ και χαμηλό στα 2,07
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,14% στα 2,91 ευρώ με όγκο συναλλαγών 615.924 και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,98 και χαμηλό στα 2,89
Η Motor Oil υποχώρησε 4,03% στα 20,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 175.000 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,84 ευρώ και χαμηλό στα 20,92.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,67% στα 10 ευρώ με συναλλαγές 171.133 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,13 και χαμηλό στα 10.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,61% στα 8,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.061 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,67 και χαμηλό στα 8,5 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1,01%στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.000 και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,37 και χαμηλό στα 1,36.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,46% στα 6,48ευρώ με όγκο συναλλαγών 68.583 και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,51 και χαμηλό στα 6,40.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,80% στα 7,44 ευρώ με όγκο συναλλαγών 83.508 και κεφαλαιοποίηση 847 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,54 ευρώ και χαμηλό στα 7,41.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,04% στα 3,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000 και κεφαλαιοποίηση 997 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,97 ευρώ και χαμηλό στα 3,85 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,87% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.249 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,83 ευρώ και χαμηλό στα 1,80 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,10% στα 8,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.213 και κεφαλαιοποίηση 855 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,12 ευρώ και χαμηλό στα 7,85 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.812 και κεφαλαιοποίηση 592 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,75 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,20
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,68% στα 29 ευρώ με 305 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,5.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,72% στα 1,91 ευρώ με 770.426 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 410 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,01 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,90.
Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
FTSE 25
Σε κάθε περίπτωση το 2170 επίπεδο είναι κύρια αντίσταση που χρειάζεται κατοχύρωση για να έχουμε συνέχιση της κίνησης.
Το 2131 σημαντική κοντινή στήριξη στην παρούσα που μόνο διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 2098
Πιέσεις στις ασιατικές αγορές
Πτωτικά έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Ασίας, ειδικά στην Κίνα, λόγω της ανησυχίας για την εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ.
Στο αρνητικό κλίμα συμβάλλουν και οι γεωπολιτικές ανησυχίες για τις εξελίξεις που αφορούν το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.
Επίσης, η μετοχή της Fosun Tourism Group υποχωρεί 4,3% στο Χονγκ Κονγκ, ενώ η μετοχή της Fosun International καταγράφει απώλειες 1,3% μετά την κατάρρευση της Thomas Cook
Κλειστός λόγω αργίας θα παραμείνει σήμερα ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο.
Ειδικότερα ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,98% στις 2977,08 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,85 στις 26210 μονάδες
Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με φόντο την κατάρρευση της βρετανικής Thomas Cook και τις εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ - Κίνα.
H Τhomas Cook ζήτησε την άμεση αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της
Επιπλέον, η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στον DAX στην Γερμανία καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα υποχώρησε τον Αύγουστο στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2012.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -1,2%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,1%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -1,1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,1% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,25%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,20%, ο S&P στο -0,10%, ο Nasdaq με απώλειες -0,10% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,17% (9,31 δολ)
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Alpha Bank και Eurobank και ακολούθησαν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6850 ευρώ με πτώση -2,89% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6480 ευρώ με πτώση -4,07% με όγκο 3,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9080 ευρώ με πτώση -3,52% με όγκο 954 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8405 ευρώ με πτώση -3,61% με όγκο 8,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,45 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4460 ευρώ με πτώση -1,65%, με όγκο 279 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 206 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,06 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ
Απώλεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές- Θετικό πρόσημο μόνο η ΔΕΗ
Με απώλειες έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Jumbo, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Φουρλής, ΟΛΠ, Lamda...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισε μόνο ΔΕΗ.
H Coca Cola έκλεισε στα 29,56 με πτώση -1,27% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,73 ευρώ με πτώση -0,93% και αποτίμηση 6,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,93 ευρώ με άνοδο +0,83% και αποτίμηση 681 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,68 με πτώση -0,72% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,08 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,56 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,26 ευρώ με πτώση -2,74% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 10,08 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,85 ευρώ με πτώση -2,88% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3720 ευρώ με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,22 ευρώ με πτώση -2,06% και με κεφαλαιοποίηση στα 270 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1380 ευρώ με πτώση -1,85% και κεφαλαιοποίηση 130 εκατ. ευρώ.
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,34% - Βελτίωση στην Ευρώπη
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά βρίσκονται οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, απόρροια κυρίως της στροφής των επενδυτών σε ομόλογα με θετική απόδοση αλλά και στην γενικευμένη στροφή των αγορών στα ομόλογα μετά την χρεοκοπία της Thomas Cook.
Τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,34% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,85%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,31% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 49 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 115 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,42 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,37% και απόδοση πώλησης 0,33%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,68%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,06%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,24% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,21%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,29%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,31%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 135,48 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 191 μονάδες βάσης από 183 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 211 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.138 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,11% ή 211 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Μεγάλη ανάκαμψη σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,85% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/9/2019 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,44%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
