Οι ανησυχίες για την επίδραση του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα
Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στη χρηματιστηριακή αγορά, στις 531 μονάδες, με επίκεντρο τις τράπεζες έως -8% ακολουθώντας την διεθνή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας στις ΗΠΑ.
Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω του lockdown, με τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, να εκτοξεύονται στα 6,6 εκατ. με τα στοιχεία να υποδεικνύουν δείκτη ανεργίας πάνω από το 10%
Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι αιτήσεις ανεργίας ήταν περίπου στις 200 χιλ.
Από την αλλή τα κέρδη του δεικτοβαρή ΟΤΕ +4% έχουν ανακόψει την περαιτέρω πτώση της αγοράς...
Από την άλλη σημαντική άνοδο καταγράφει σήμερα Πέμπτη (2/4) το πετρέλαιο, με το Brent +10% στα 27 δολ. ανά βαρέλι λόγω της απόφασης της Κίνας να αγοράσει πετρέλαιο εξαιτίας της μείωσης των στρατηγικών της αποθεμάτων αλλά και εν μέσω προσδοκιών ότι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία θα προχωρήσουν μέσα στις επόμενες μέρες σύμφωανα με τις δηλώσεις του αμερικανού Προέδρου D.Trump.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στις 531 μονάδες, δηλαδή 60 μονάδες υψηλότερα από το χαμηλό έτους του 2020 τις 469,55 μονάδες (17 Μαρτίου 2020), με το πρωτογενές σοκ του κορωνοιού να έχει αποτιμηθεί πλήρως στα χρηματιστήρια, έχει περάσει σε δείκτες και μετοχές.
Εντούτοις, ακολουθεί το δευτερογενές σοκ... το βασικό σενάριο θέλει ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπάρξει δεύτερο κύμα που τα χρηματιστήρια θα μπορούσαν να ξαναδούν τα χαμηλά τους
Στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στην Εθνική -9% και ακολουθούν Πειραιώς -7,5%, Eurobank -7% και Alpha Bank στο -4%.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, πτωτικά κινείται η πλειονότητα των τίτλων μετά την αρχική άνοδο ενώ διατηρούνται τα κέρδη του ΟΤΕ +5%...
Είναι σαφές ότι λόγω της βύθισης των ΑΕΠ π.χ. στην ευρωζώνη και την εκτίναξη του χρέους κατά 20% με 30%... οι χώρες θα χρειαστούν τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να φθάσουν πάλι στις επιδόσεις προ της κρίσης του κορωνοιού.
Στην Ελλάδα οι φορολογικές εισπράξεις τον Μάρτιο έχουν καταβαραθρωθεί, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα από τις τρύπες στα έσοδα και για τον μήνα που διανύουμε.
Στο πλαίσιο των λύσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να απευθύνουν έκκληση στους θεσμούς να μας δώσουν χωρίς αξιολόγηση τα λεφτά από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA’s, SMP’s), ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Επίσης, σίγουρο είναι εγκαταλείπονται τα σχέδια των corona bond καθώς η Γερμανία δεν θέλει να αναλάβει πρόσθετο βάρος δια της εγγυήσεως της έναντι των υπερχρεωμένων χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Μια μέση λύση φαίνεται ότι επεξεργάζονται οι ευρωπαίοι με συνεννόηση με την Γερμανία, την ΕΚΤ και τον ESM ώστε να αντιμετωπίσουν το οικονομικό χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Η λύση είναι η ΕΚΤ θα είναι εγγυητής για τον ESM στα δάνεια που θα χορηγήσει ύψους 200 δισ, όμως ο ESM θα χρειαστεί ένα πολύ σαφές πλαίσιο εξασφαλίσεων οπότε κάθε χώρα θα παρουσιάσει ένα πλάνο με collaterals και μηχανισμό αποπληρωμών των νέων δανείων.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφεται επιδείνωση, ενώ πιέσεις ασκούνται και στα ελληνικά ομόλογα ακόμη και μετά την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση.
Ειδικότερα το ελληνικό 10ετές ομόλογο να κινείται στο 1,75% και το ιταλικό 10ετές 1,50% με το μεταξύ τους spread στις 25 μονάδες βάσης .
Eπιδείνωση στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 212 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ομοίως και στο CDS της Αργεντινής στις 10516 μονάδες από 9674 μονάδες χθες 1/4
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,57% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,96%.
Λίγο πριν τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες μετά το χθεσινό sell off αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας+4,22% και ο Γενικός Δείκτης με κέρδη +2,07%.
Περί τις 12:40 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,73% στις 532 μονάδες έχοντας υψηλό στις 547,57 μονάδες και χαμηλό στις 531,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 41 εκατ. ευρώ, ο όγκος 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,31 εκατ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότέρα ο ΟΠΑΠ διακίνησε150 χιλ. τεμάχια αξίας 969 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 50 χιλ. τεμάχια αξίας 342 χιλ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 532 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 530 μονάδες και ακολουθούν οι 510 οι 470 και οι 450 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 580-590 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 301 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 300 μονάδες και ακολουθούν οι 270 και οι 250 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 380 -390 μονάδες και ακολουθούν οι 420 μονάδες.
Η επικαιρότητα
Ακατάπαυστα συνεχίζει την εφιαλτική του πορεία ο κορωνοϊός, που πολύ σύντομα αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα του 1 εκατ. κρουσμάτων και των 50.000 θυμάτων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ένας - ένας οι κυβερνήτες των ΗΠΑ επιβάλλουν lock down στις πολιτείες τους, ενώ ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος μέχρι πρότινος υποβάθμιζε τις συνέπειες της πανδημίας και ανέφερε ότι δεν μπορεί η αμερικανική οικονομία να είναι κλειστή λόγω του κορωνοϊού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε άρση των μέτρων, ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων έως τα τέλη Απριλίου, με αυξημένη πιθανότητα νέας παράτασης και τον Μάιο, σπεύδοντας να προειδοποιήσει τους Αμερικάνους πως οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οδυνηρές και πως η τήρηση των μέτρων είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου»!
Η Κίνα ξαναγύρισε σε καθεστώς καραντίνας, θέτοντας την επαρχία Χενάν στην ενδοχώρα της σε καραντίνα μετά την επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 952 χιλιάδες, οι νεκροί σε 48 χιλιάδες και οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν σε 202 χιλιάδες.
Πρώτες σε κρούσματα παγκοσμίως οι ΗΠΑ με 216 χιλιάδες, στους 5 χιλ. οι νεκροί.
Η Ιταλία μετρά 13.155 νεκρούς και 110.574 κρούσματα ενώ στην Ισπανία καταγράφεται δραματική αύξηση κρουσμάτων και νεκρών, στους 10.003 οι θάνατοι και στα 110.238 τα κρούσματα.
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη ακόμα πιο αυστηρών μέτρων όσον αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων και των συναθροίσεων των πολιτών με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 52 καθώς ενώ τα κρούσματα στα 1415.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (2/4) οι ασιατικές αγορές, μετά τις απώλειες που σημειώθηκαν χθες στη Wall Street, καθώς η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται γύρω από τις ΗΠΑ, οι οποίες πλέον είναι η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,37%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,69%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +2,34% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,64%
Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαικά χρηματιστήρια, παρά το ράλι στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία Σαουδικής Αραβίας – Ρωσίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος τιμών στην αγορά.
Στο επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκονται οι ΗΠΑαηπα εταιονη Wall Street ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 5 εκατ.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,40%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20% .
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones καταγράφουν πτώση -0,01%
από κέρδη +2%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες μετά από αρχικά κέρδη +5% με χαμηλές συναλλαγές
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται στις τράπεζες οι οποίες μετά από αρχικά κέρδη +5% επέστρεψαν στις έντονες πιέσεις... με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 1,0260 ευρώ, με πτώση -7,4% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 938 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2019 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 0,6060 ευρώ, με πτώση -2,42%, με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2019 στα 0,53 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 1,1570 ευρώ, με πτώση -5,16% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,34 ευρώ, με πτώση -5,24% με όγκο 9,1 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,68 ευρώ, με πτώση -2,86% και με κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,19 ευρώ, με πτώση -2,06% και όγκο 350 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ +4%
Ανοδικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΟΤΕ, Jumbo, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρας
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται EXAE, Tιτάνας, Lamda.....
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 19,50 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 7,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 10,84 ευρώ, με άνοδο +3,73% και αποτίμηση 5,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,1860 ευρώ, με άνοδο +2,74% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,87 ευρώ, με άνοδο +2,109% και κεφαλαιοποίηση 434 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 6,3850 ευρώ με πτώση -023% και αποτίμηση 2,14 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 10,04 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 5,31 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 11,33 ευρώ, με άνοδο +2,63% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 5,8250 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 12,66 ευρώ με άνοδο +4,89% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 6,41 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 683 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 2,90 ευρώ, με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση στα 151 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0534 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ.
Τεχνικές αναπροσαρμογές σε χαμηλότερα επίπεδα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 1,75% - Οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν fair value
Τεχνικές αναπροσαρμογές σε χαμηλότερα επίπεδα σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα πλέον οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν δίκαιες αποτιμήσεις.
Η έκδοση corona bond ναυαγεί και όταν θα κλείσει οριστικά το θέμα αυτό θα ανοίξουν εκ νέου τα spreads μεταξύ των χωρών.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% έφθασε έως το 3,85% και σήμερα 2 Απριλίου στο 1,80%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,75% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,50%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,74% με το αμερικανικό 10ετές 0,59% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,90 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 1,05% και απόδοση πώλησης 0,75%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,55 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 108,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,35% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 108,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 101,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 114,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71% με απόδοση αγοράς 1,79% και απόδοση πώλησης 1,63%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 117,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,74% με απόδοση αγοράς 1,80% και απόδοση πώλησης 1,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1,76%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 101,05 μονάδες βάσης και 1,80% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 130,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,55 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 218 μονάδες βάσης από 205 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 212 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 10.516 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,12% ή 212 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεικτή εικόνα στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Ιταλία 1,50%
Μεικτή εικόνα καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης λόγω του χάους που έχει προκαλέσει ο κορωνοιός ειδικά σε Ιταλία και Ισπανία αλλά και των ΗΠΑ που επιδεινώνονται ενώ τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να κρατήσουν και πέραν του Απριλίου 2020.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να υποχωρήσει σήμερα 2 Απριλίου στο 1,50%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/4/2020 στο -0,43% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,50% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,30%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ βρίσκεται υπό κατάρρευση λόγω του lockdown, με τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, να εκτοξεύονται στα 6,6 εκατ. με τα στοιχεία να υποδεικνύουν δείκτη ανεργίας πάνω από το 10%
Σημειώνεται ότι πριν από ένα μήνα οι αιτήσεις ανεργίας ήταν περίπου στις 200 χιλ.
Από την αλλή τα κέρδη του δεικτοβαρή ΟΤΕ +4% έχουν ανακόψει την περαιτέρω πτώση της αγοράς...
Από την άλλη σημαντική άνοδο καταγράφει σήμερα Πέμπτη (2/4) το πετρέλαιο, με το Brent +10% στα 27 δολ. ανά βαρέλι λόγω της απόφασης της Κίνας να αγοράσει πετρέλαιο εξαιτίας της μείωσης των στρατηγικών της αποθεμάτων αλλά και εν μέσω προσδοκιών ότι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία θα προχωρήσουν μέσα στις επόμενες μέρες σύμφωανα με τις δηλώσεις του αμερικανού Προέδρου D.Trump.
Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται στις 531 μονάδες, δηλαδή 60 μονάδες υψηλότερα από το χαμηλό έτους του 2020 τις 469,55 μονάδες (17 Μαρτίου 2020), με το πρωτογενές σοκ του κορωνοιού να έχει αποτιμηθεί πλήρως στα χρηματιστήρια, έχει περάσει σε δείκτες και μετοχές.
Εντούτοις, ακολουθεί το δευτερογενές σοκ... το βασικό σενάριο θέλει ότι μέσα στον Απρίλιο θα υπάρξει δεύτερο κύμα που τα χρηματιστήρια θα μπορούσαν να ξαναδούν τα χαμηλά τους
Στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στην Εθνική -9% και ακολουθούν Πειραιώς -7,5%, Eurobank -7% και Alpha Bank στο -4%.
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, πτωτικά κινείται η πλειονότητα των τίτλων μετά την αρχική άνοδο ενώ διατηρούνται τα κέρδη του ΟΤΕ +5%...
Είναι σαφές ότι λόγω της βύθισης των ΑΕΠ π.χ. στην ευρωζώνη και την εκτίναξη του χρέους κατά 20% με 30%... οι χώρες θα χρειαστούν τουλάχιστον 3-4 χρόνια για να φθάσουν πάλι στις επιδόσεις προ της κρίσης του κορωνοιού.
Στην Ελλάδα οι φορολογικές εισπράξεις τον Μάρτιο έχουν καταβαραθρωθεί, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα από τις τρύπες στα έσοδα και για τον μήνα που διανύουμε.
Στο πλαίσιο των λύσεων που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να απευθύνουν έκκληση στους θεσμούς να μας δώσουν χωρίς αξιολόγηση τα λεφτά από τα ελληνικά ομόλογα (ANFA’s, SMP’s), ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Επίσης, σίγουρο είναι εγκαταλείπονται τα σχέδια των corona bond καθώς η Γερμανία δεν θέλει να αναλάβει πρόσθετο βάρος δια της εγγυήσεως της έναντι των υπερχρεωμένων χωρών της Νοτίου Ευρώπης.
Μια μέση λύση φαίνεται ότι επεξεργάζονται οι ευρωπαίοι με συνεννόηση με την Γερμανία, την ΕΚΤ και τον ESM ώστε να αντιμετωπίσουν το οικονομικό χάος που προκαλεί ο κορωνοιός.
Η λύση είναι η ΕΚΤ θα είναι εγγυητής για τον ESM στα δάνεια που θα χορηγήσει ύψους 200 δισ, όμως ο ESM θα χρειαστεί ένα πολύ σαφές πλαίσιο εξασφαλίσεων οπότε κάθε χώρα θα παρουσιάσει ένα πλάνο με collaterals και μηχανισμό αποπληρωμών των νέων δανείων.
Στην αγορά ομολόγων καταγράφεται επιδείνωση, ενώ πιέσεις ασκούνται και στα ελληνικά ομόλογα ακόμη και μετά την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση.
Ειδικότερα το ελληνικό 10ετές ομόλογο να κινείται στο 1,75% και το ιταλικό 10ετές 1,50% με το μεταξύ τους spread στις 25 μονάδες βάσης .
Eπιδείνωση στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 212 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ομοίως και στο CDS της Αργεντινής στις 10516 μονάδες από 9674 μονάδες χθες 1/4
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,57% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,96%.
Λίγο πριν τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες μετά το χθεσινό sell off αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας+4,22% και ο Γενικός Δείκτης με κέρδη +2,07%.
Περί τις 12:40 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -3,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,73% στις 532 μονάδες έχοντας υψηλό στις 547,57 μονάδες και χαμηλό στις 531,16 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 41 εκατ. ευρώ, ο όγκος 33 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,31 εκατ. ευρώ και όγκου 200 χιλ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότέρα ο ΟΠΑΠ διακίνησε150 χιλ. τεμάχια αξίας 969 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 50 χιλ. τεμάχια αξίας 342 χιλ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 532 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 530 μονάδες και ακολουθούν οι 510 οι 470 και οι 450 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 580-590 μονάδες και ακολουθούν οι 630 και οι 650 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 301 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 300 μονάδες και ακολουθούν οι 270 και οι 250 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 380 -390 μονάδες και ακολουθούν οι 420 μονάδες.
Η επικαιρότητα
Ακατάπαυστα συνεχίζει την εφιαλτική του πορεία ο κορωνοϊός, που πολύ σύντομα αναμένεται να ξεπεράσει το φράγμα του 1 εκατ. κρουσμάτων και των 50.000 θυμάτων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ένας - ένας οι κυβερνήτες των ΗΠΑ επιβάλλουν lock down στις πολιτείες τους, ενώ ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος μέχρι πρότινος υποβάθμιζε τις συνέπειες της πανδημίας και ανέφερε ότι δεν μπορεί η αμερικανική οικονομία να είναι κλειστή λόγω του κορωνοϊού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προχωρούσε σε άρση των μέτρων, ανακοίνωσε την παράταση των μέτρων έως τα τέλη Απριλίου, με αυξημένη πιθανότητα νέας παράτασης και τον Μάιο, σπεύδοντας να προειδοποιήσει τους Αμερικάνους πως οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οδυνηρές και πως η τήρηση των μέτρων είναι «ζήτημα ζωής ή θανάτου»!
Η Κίνα ξαναγύρισε σε καθεστώς καραντίνας, θέτοντας την επαρχία Χενάν στην ενδοχώρα της σε καραντίνα μετά την επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 952 χιλιάδες, οι νεκροί σε 48 χιλιάδες και οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν σε 202 χιλιάδες.
Πρώτες σε κρούσματα παγκοσμίως οι ΗΠΑ με 216 χιλιάδες, στους 5 χιλ. οι νεκροί.
Η Ιταλία μετρά 13.155 νεκρούς και 110.574 κρούσματα ενώ στην Ισπανία καταγράφεται δραματική αύξηση κρουσμάτων και νεκρών, στους 10.003 οι θάνατοι και στα 110.238 τα κρούσματα.
Στην Ελλάδα η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη ακόμα πιο αυστηρών μέτρων όσον αφορά τον περιορισμό των μετακινήσεων και των συναθροίσεων των πολιτών με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 52 καθώς ενώ τα κρούσματα στα 1415.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (2/4) οι ασιατικές αγορές, μετά τις απώλειες που σημειώθηκαν χθες στη Wall Street, καθώς η προσοχή των επενδυτών επικεντρώνεται γύρω από τις ΗΠΑ, οι οποίες πλέον είναι η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,37%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,69%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +2,34% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,64%
Ήπια ανοδικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες ανοδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαικά χρηματιστήρια, παρά το ράλι στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία Σαουδικής Αραβίας – Ρωσίας, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος τιμών στην αγορά.
Στο επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού βρίσκονται οι ΗΠΑαηπα εταιονη Wall Street ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για 5 εκατ.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,40%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,60%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20% .
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones καταγράφουν πτώση -0,01%
από κέρδη +2%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες μετά από αρχικά κέρδη +5% με χαμηλές συναλλαγές
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφεται στις τράπεζες οι οποίες μετά από αρχικά κέρδη +5% επέστρεψαν στις έντονες πιέσεις... με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 1,0260 ευρώ, με πτώση -7,4% με όγκο 5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 938 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2019 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 0,6060 ευρώ, με πτώση -2,42%, με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 935 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 24/3/2019 στα 0,53 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 1,1570 ευρώ, με πτώση -5,16% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,34 ευρώ, με πτώση -5,24% με όγκο 9,1 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,68 ευρώ, με πτώση -2,86% και με κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,19 ευρώ, με πτώση -2,06% και όγκο 350 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ +4%
Ανοδικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΟΤΕ, Jumbo, Motor Oil, ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρας
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται EXAE, Tιτάνας, Lamda.....
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 19,50 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση στα 7,21 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 10,84 ευρώ, με άνοδο +3,73% και αποτίμηση 5,1 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,1860 ευρώ, με άνοδο +2,74% και αποτίμηση 507 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,87 ευρώ, με άνοδο +2,109% και κεφαλαιοποίηση 434 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 6,3850 ευρώ με πτώση -023% και αποτίμηση 2,14 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 10,04 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 5,31 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 11,33 ευρώ, με άνοδο +2,63% και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 5,8250 ευρώ με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 12,66 ευρώ με άνοδο +4,89% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 6,41 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 683 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 2,90 ευρώ, με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση στα 151 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0534 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 50 εκατ. ευρώ.
Τεχνικές αναπροσαρμογές σε χαμηλότερα επίπεδα στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές 1,75% - Οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν fair value
Τεχνικές αναπροσαρμογές σε χαμηλότερα επίπεδα σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα πλέον οι τρέχουσες τιμές αντικατοπτρίζουν δίκαιες αποτιμήσεις.
Η έκδοση corona bond ναυαγεί και όταν θα κλείσει οριστικά το θέμα αυτό θα ανοίξουν εκ νέου τα spreads μεταξύ των χωρών.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% έφθασε έως το 3,85% και σήμερα 2 Απριλίου στο 1,80%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,75% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,50%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,74% με το αμερικανικό 10ετές 0,59% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 25 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,90 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 1,05% και απόδοση πώλησης 0,75%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,55 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 108,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,35% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 108,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 101,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 114,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71% με απόδοση αγοράς 1,79% και απόδοση πώλησης 1,63%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 117,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,74% με απόδοση αγοράς 1,80% και απόδοση πώλησης 1,69%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1,76%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 101,05 μονάδες βάσης και 1,80% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 130,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,86%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,55 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 218 μονάδες βάσης από 205 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 212 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 10.516 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,12% ή 212 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεικτή εικόνα στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Ιταλία 1,50%
Μεικτή εικόνα καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης λόγω του χάους που έχει προκαλέσει ο κορωνοιός ειδικά σε Ιταλία και Ισπανία αλλά και των ΗΠΑ που επιδεινώνονται ενώ τα περιοριστικά μέτρα μπορεί να κρατήσουν και πέραν του Απριλίου 2020.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να υποχωρήσει σήμερα 2 Απριλίου στο 1,50%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/4/2020 στο -0,43% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,20% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,71% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,50% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,30%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
