ΧΑ: Άνοδος 0,83% στις 1.502,79 μονάδες - ΜΥΤΙΛ 39e (+0,72%), ΔΕΗ 11,98e (+1,18%), ΕΛΠΕ 8,71e (+2,53%)

Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο +0,83% στις 1.502,79 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.505,07 μονάδες και χαμηλό τις 1.495,66 μονάδες.

Ανοδικά μέχρι 6,31 ευρώ η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, έγραψε τα 12 η ΔΕΗ, ισορροπία στο εύρος 38,80 - 38,60 για την Μυτιληναίος και στην συνέχεια στα 39 ευρώ.

Τα συμβόλαια επί μετοχών Μυτιληναίος 39,15 ευρώ, ΔΕΗ 12,13, ΕΛΠΕ 8,80, MOH 27,90 και Cenergy 8,60.

Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:

Ο AΔMHE υποχώρησε 1,12% στα 2,21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 119.248, κεφαλαιοποίηση 513 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,25 και χαμηλό στα 2,205.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,18% στα 11,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 366.870, κεφαλαιοποίηση 4,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 1207 και χαμηλό στα 11,89.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,51% στα 27,84 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.411, κεφαλαιοποίηση 3,08 δισ., υψηλό ημέρας στα 27,9 και χαμηλό στα 27,54.

Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,72% στα 39 ευρώ με συναλλαγές 233.324 μετοχών, κεφαλαιοποίηση 5,5 δισ., υψηλό ημέρας στα 39,02 και χαμηλό στα 38,2.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 2,53% στα 8,71 ευρώ με όγκο συναλλαγών 236.178, κεφαλαιοποίηση 2,6 εκατ., υψηλό ημέρας στα 8,715 και χαμηλό στα 8,5.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,18% στο 8,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 182.202, κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ., υψηλό ημέρας στα 8,86 και χαμηλό στα 8,2.

Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,61% στα 16,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.192, κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ., υψηλό ημέρας στα 16,56 και χαμηλό στα 16,4.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,17% στα 18,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 56.361, κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ., υψηλό ημέρας στα 18,3 και χαμηλό 18,02.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,77% στα 6,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 222.401, κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,31 και χαμηλό 6,19.

Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,96% στα 2,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 350.338, κεφαλαιοποίηση 788 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,14 και χαμηλό 2,08.
Η Τιτάν ενισχύθηκε 2,45% στα 31,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.471, κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ., με υψηλό ημέρας στα 31,35 και χαμηλό 30,45.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,57% στα 2,63 ευρώ με 283.918 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 15 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 2,7 και χαμηλό 2,63.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ υποχώρησε 0,19% στα 5,25 ευρώ με 126.157 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 842 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 5,31 και χαμηλό 5,17.

Εικόνα αγοράς

Αναλυτικά στις τράπεζες,με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Αlpha Bank +2,43% και ακολούθησαν Eurobank +1,57% και Εθνική +0,73% ενώ οριακά υποχώρησε η Πειραιώς. από +2,26% υψηλό ενδοσυνεδριακό.

Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΠΕ +2,53% και Τιτάν +2,45%..ενώ πιέσεις -2,98% ασκήθηκαν στην Aegean λόγω αποκοπής μερίσματος και ακολούθησε η Cenergy -2,18% .

Οι μετοχές της Aegean Airlines από σήμερα 20/5 διαπραγματεύτηκαν χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,75 ευρώ ανά μετοχή ( καθαρό 0,7138833568 ευρώ ), με ημερομηνία πληρωμής την 27/5.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο Μυτιληναίος καθώς ετοιμάζει κάτι μεγάλο και ουσιώδες, στα όρια του σοκ και δέος…. που θα αποδεικνύει πόσο μεγάλη και σημαντική εταιρία είναι...
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε υψηλά 13 και πλέον ετών, με επόμενο στόχο τις 1.500 – 1.510 μονάδες

Μάχη στις κεφαλαιοποιήσεις

Η Εθνική υποστηρίζει και ορθά ότι πήρε επενδυτική βαθμίδα από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης και η χρηματιστηριακής της αξία έφθασε στα 7,74 δισεκ. έναντι 7,83 δισεκ. της Eurobank.
Ωστόσο η Eurobank δεν αξιολογείται από την DBRS αλλά αυτό θα συμβεί από το Φθινόπωρο οπότε έρχεται και η επενδυτική βαθμίδα για την Eurobank.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει υποβάλλει αίτημα για έγκριση δημόσιας πρότασης στις Κυπριακές αρχές…
Η δημόσια πρόταση θα υλοποιηθεί τέλη Σεπτεμβρίου 2024 και στόχος της Eurobank είναι να ελέγχει το 60% της Ελληνικής Κύπρου.
Η Eurobank θα έχει χρηματιστηριακή αξία την περίοδο της δημόσιας πρότασης στα 2,25 ευρώ ανά μετοχή…

Θυμίζουμε ότι το ιστορικό κόστος κτήσης του Fairfax στην Eurobank είναι 2,52 ευρώ ανά μετοχή.
Η Εθνική τράπεζα υπέβαλλε στο SSM πρόταση για την επαναγορά έως και του 8% των ιδίων μετοχών με στόχο τελικώς την διαγραφή…
Όταν διαγράφονται οι ίδιες μετοχές, δαπανάται μεν κεφάλαιο αλλά μειώνεται ο αριθμός των κυκλοφορουσών μετοχών δίνοντας πρόσθετη αξία στις υπόλοιπες μετοχές.
Ωστόσο η διανομή μερίσματος είναι πιο επικοινωνιακή τακτική… ο SSM ο μόνιμος εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών πάντως υποστηρίζει την λύση ενός ανώτατου ορίου δαπάνης σε κεφάλαιο και κέρδη…
Δεν έχει παρθεί ακόμη απόφαση για τις ίδιες μετοχές, ούτε έχει δώσει πράσινο φως…

Η τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων

Αρχές Ιουνίου το deal Tέρνα Ενεργειακή

Οι άραβες το ψάχνουν περισσότερο και καθυστερούν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Τελικά δεν θα υπάρξει deal πριν τις αρχές Ιουνίου, λίγο πριν ή λίγο μετά τις ευρωεκλογές.
Από τις ενδείξεις δεν φαίνεται να χαλάει το deal, ούτε οι άραβες έχουν κάνει πίσω, ούτε ο Περιστέρης… απλώς οι Άραβες είναι της πολύ λεπτομέρειας και η ταχύτητας αποφάσεων δεν είναι εντυπωσιακή.
Λογικά αρχές Ιουνίου 2024 θα αποσαφηνιστούν τα πάντα.

Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,3 εκατ. ευρώ και όγκoυ 490 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 296 χιλ. τεμάχια αξίας 632 χιλ. ευρώ και η Optima Bank 60 χιλ. τεμάχια αξίας 697 χιλ. ευρώ..
Η Epsilon Net 324 χιλ. τεμάχια αξίας 3,89 εκατ. ευρώ και η Premia 20,2 χιλ. τεμάχια αξίας 23,2 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 1.501 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις κρίσιμες 1.500 - 1.510 μονάδες και ακολουθούν οι 1.530 και οι 1.550 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται στις 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.323 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.318 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκετσι στις 1.342 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.350 και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται στις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200, οι 1.150, οι 1.107 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.096 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Το σχόλιο για τις διεθνείς αγορές από τη Hellenic Asset Management







Ιδιαίτερα θετική για τις μετοχικές αγορές ήταν η προηγούμενη εβδομάδα, καθώς αν υπάρχει κάτι κοινό από τη Νέα Υόρκη ως το Λονδίνο και το Τόκιο, είναι η επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών επιπέδων για πολλούς από τους σημαντικότερους δείκτες.

Συγκεκριμένα, από τα 20 μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου, τα 14 κατέγραφαν νέα επίπεδα ρεκόρ τις προηγούμενες ημέρες. Τόσο ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All Country World Index (ACWI), όσο και οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 στις ΗΠΑ αναρριχήθηκαν σε νέες κορυφές, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατέκτησε επιπρόσθετα ένα σημαντικό ορόσημο, ξεπερνώντας τις 40.000 για πρώτη φορά στην ιστορία του (128 έτη).

Αναμφίβολα, στη διαμόρφωση πιο θετικής επενδυτικής ψυχολογίας επίδρασαν τα ευμενέστερα των εκτιμήσεων στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που κατέστησαν πιθανότερη αλλά και πλησιέστερη χρονικά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, ενθαρρύνοντας έτσι εκ νέου την ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.

Οι θετικές αποδόσεις όμως δεν περιορίστηκαν στις μετοχές, αλλά συμπεριέλαβαν τις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων, όπως τα ομόλογα όπου για παράδειγμα η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κυβερνητικού ομολόγου υποχώρησε από το 4.5% (10/5) στο 4.42% (17/5) αλλά και τα εμπορεύματα, με πρωταγωνιστές τόσο τα βιομηχανικά όσο και τα πολύτιμα μέταλλα, όπου ο χαλκός και ο χρυσός επανήλθαν κοντά στα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους, ενώ το ασήμι, με πολύ ισχυρή άνοδο την Παρασκευή, επέστρεψε στα ψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 ετών (>$30).

Η τρέχουσα εβδομάδα δεν περιλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικές μακροοικονομικές ανακοινώσεις, θα γίνουν ωστόσο πολλές ομιλίες αξιωματούχων των μεγαλύτερων Κεντρικών Τραπεζών, που πιθανότατα θα αναφερθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις προοπτικές της πορείας των επιτοκίων.


Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο του πληθωρισμού της Ευρωζώνης που έδειξε ότι το ποσοστό παραμένει στο 2,4%.
Την περασμένη εβδομάδα, οι επενδυτές έλαβαν επίσης στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα είναι προσεκτικοί στη δημοσίευση των τιμών καταναλωτή και παραγωγού του Απριλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τετάρτη 22/5.
Ήπια άνοδος καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 84,27 δολ. το βαρέλι στο +0,35% και του αμερικανικού αργού στα 79,83 δολ. το βαρέλι στο +0,30%.
Άνοδος +2% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 31,39 ευρώ.

www.worldenergynews.gr