Μεικτές τάσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης
Με απώλειες 0,04% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 23/10/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 873,11 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 873,47 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 866,71 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 42 σημείωσαν άνοδο, 64 υποχώρησαν και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,19% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 168.305και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,135 ευρώ και χαμηλό στα 2,09.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,35% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 322.153 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,116 και χαμηλό στα 3,054.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,46% στα 21,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.509 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,8 ευρώ και χαμηλό στα 21,32.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,60% στα 9,95 ευρώ με συναλλαγές 141.006 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,01 και χαμηλό στα 9,85.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,95% στα 8,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.535 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,41 και χαμηλό στα 8,32 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,15% στο 1,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.652 και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,376 και χαμηλό στα 1,35.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,75% στα 6,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.986 και κεφαλαιοποίηση 698 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,75 και χαμηλό στα 6,67.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,41% στα 7,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 43.711 και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,28.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,98 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,98 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,60% στα 0,92 ευρώ με 1.681 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,925 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,59% στα 3,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.615 και κεφαλαιοποίηση 965 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,785 ευρώ και χαμηλό στα 3,7 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,76% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.448 και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,81 ευρώ και χαμηλό στα 1,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 7,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.677 και κεφαλαιοποίηση 849 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,98 ευρώ και χαμηλό στα 7,87 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 1,08 στα 18,8 ευρώ με 32.956 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,84 ευρώ και χαμηλό στα 18,3 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,44% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.881 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,45 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,5.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,37% στα 27 ευρώ με 324 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 27.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,09% στα 1,8 ευρώ με 235.109 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 389 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,848 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,818.
Ελεγχόμενη πτώση καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 869 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη της Εθνικής +2% τα οποία αντισταθμίζονται από της απώλειες της δεικτοβαρούς Coca Cola -2%.
Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός κλάδος προσέγγισε τα υψηλά έτους οπότε εύλογες είναι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενώ υποστηρικτικό είναι το κλίμα στην αγορά ομολόγων καθώς κινούνται στα ιστορικά χαμηλά.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,43% στις 869 μονάδες έχοντας υψηλό στις 873,47 μονάδες και χαμηλό στις 866,71 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.25 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,71% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 135.285
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,35% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 209.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,09% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,05% στα 9,90 ευρώ με συναλλαγές 94.755 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,59% στα 8,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,59% στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,30% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 74.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,27% στα 7,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,92% στα 3,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,54% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,50% στα 7,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,33% στα 1,83 ευρώ με 140.745 συναλλαγές
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (23/10) οι περισσότερες αγορές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Βρετανία και ΕΕ για το Brexit.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,34%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,43% στις 2941,62 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,82% στις 26566,77 μονάδες.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται πιέσεις και τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Brexit.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,20%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,16%
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεταβλητότητα καταγράφεται στις τραπεζικές μετοχές στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών που έχουν σημειώσει το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εurobank ενώ με τα μεγαλύτερα κέρδη η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,9270 ευρώ με άνοδο +1,70% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7870 ευρώ με άνοδο +0,39% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank
πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,08 ευρώ με άνοδο +0,52% με όγκο 413 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8835 ευρώ, με πτώση -1,06% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2940 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4395 ευρώ, με άνοδο +0,11% και όγκο 175 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση Coca Cola, Jumbo, ΔΕΗ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν CENER, Lamda,Tέρνα Ενεργειακή.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,98 με πτώση -1,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,74% και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,06 ευρώ με πτώση -1,29% και αποτίμηση 710 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,67 ευρώ με πτώση -0,72% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,38 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,39 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,66 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,87 ευρώ με πτώση -1,40% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,10 ευρώ με πτώση -1,72% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3740 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ, με πτώση -0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1128 ευρώ, με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές, στο 1,29% - Βελτίωση στην Νότια Ευρώπη
Κόντα στα ιστορικά χαμηλα κινείται το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,29% - χαμηλό 1,27% χθες 23/10- ενώ και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης καταγράφεται βελτίωση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης παραμένουν σε αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,29% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,01%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,28% με το αμερικανικό 10ετές 1,74% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης από 166 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5288 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ.
για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,70% ή 170 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,01% στις 23 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/10/2019 στο -0,41% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,01% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 873,11 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 873,47 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 866,71 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 42 σημείωσαν άνοδο, 64 υποχώρησαν και 19 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,19% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 168.305και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,135 ευρώ και χαμηλό στα 2,09.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,35% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 322.153 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,116 και χαμηλό στα 3,054.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,46% στα 21,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.509 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,8 ευρώ και χαμηλό στα 21,32.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,60% στα 9,95 ευρώ με συναλλαγές 141.006 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,01 και χαμηλό στα 9,85.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,95% στα 8,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.535 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,41 και χαμηλό στα 8,32 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,15% στο 1,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.652 και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,376 και χαμηλό στα 1,35.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,75% στα 6,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.986 και κεφαλαιοποίηση 698 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,75 και χαμηλό στα 6,67.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,41% στα 7,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 43.711 και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,28.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,98 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,98 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,60% στα 0,92 ευρώ με 1.681 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,925 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,59% στα 3,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.615 και κεφαλαιοποίηση 965 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,785 ευρώ και χαμηλό στα 3,7 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,76% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.448 και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,81 ευρώ και χαμηλό στα 1,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 7,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.677 και κεφαλαιοποίηση 849 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,98 ευρώ και χαμηλό στα 7,87 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 1,08 στα 18,8 ευρώ με 32.956 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,84 ευρώ και χαμηλό στα 18,3 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,44% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.881 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,45 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,5.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,37% στα 27 ευρώ με 324 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 27.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,09% στα 1,8 ευρώ με 235.109 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 389 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,848 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,818.
Νωρίτερα:
Ελεγχόμενη πτώση καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 869 μονάδες, με επίκεντρο τα κέρδη της Εθνικής +2% τα οποία αντισταθμίζονται από της απώλειες της δεικτοβαρούς Coca Cola -2%.
Σημειώνεται ότι ο τραπεζικός κλάδος προσέγγισε τα υψηλά έτους οπότε εύλογες είναι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών ενώ υποστηρικτικό είναι το κλίμα στην αγορά ομολόγων καθώς κινούνται στα ιστορικά χαμηλά.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,43% στις 869 μονάδες έχοντας υψηλό στις 873,47 μονάδες και χαμηλό στις 866,71 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.25 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,71% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 135.285
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,35% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 209.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,09% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,05% στα 9,90 ευρώ με συναλλαγές 94.755 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,59% στα 8,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,59% στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,30% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 74.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,27% στα 7,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,92% στα 3,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,54% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,50% στα 7,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,33% στα 1,83 ευρώ με 140.745 συναλλαγές
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (23/10) οι περισσότερες αγορές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που σχετίζονται τόσο με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Βρετανία και ΕΕ για το Brexit.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,34%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,43% στις 2941,62 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,82% στις 26566,77 μονάδες.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται πιέσεις και τους επενδυτές να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Brexit.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,70%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,20%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,16%
Μεταβλητότητα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεταβλητότητα καταγράφεται στις τραπεζικές μετοχές στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών που έχουν σημειώσει το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εurobank ενώ με τα μεγαλύτερα κέρδη η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,9270 ευρώ με άνοδο +1,70% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,68 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7870 ευρώ με άνοδο +0,39% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank
πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,08 ευρώ με άνοδο +0,52% με όγκο 413 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8835 ευρώ, με πτώση -1,06% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2940 ευρώ, με πτώση -1,22% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4395 ευρώ, με άνοδο +0,11% και όγκο 175 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 203 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,90 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση Coca Cola, Jumbo, ΔΕΗ, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν CENER, Lamda,Tέρνα Ενεργειακή.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,98 με πτώση -1,79% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,74% και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,06 ευρώ με πτώση -1,29% και αποτίμηση 710 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,67 ευρώ με πτώση -0,72% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,38 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,39 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,66 ευρώ με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,87 ευρώ με πτώση -1,40% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,10 ευρώ με πτώση -1,72% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3740 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 261 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ, με πτώση -0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1128 ευρώ, με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ
Κοντά στα ιστορικά χαμηλά το 10ετές, στο 1,29% - Βελτίωση στην Νότια Ευρώπη
Κόντα στα ιστορικά χαμηλα κινείται το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 1,29% - χαμηλό 1,27% χθες 23/10- ενώ και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης καταγράφεται βελτίωση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης παραμένουν σε αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,29% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,01%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,28% με το αμερικανικό 10ετές 1,74% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 28 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 112 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες. Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης από 166 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 170 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5288 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ.
για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,70% ή 170 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,01% στις 23 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/10/2019 στο -0,41% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,01% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,01% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
