Σύμφωνα με το bankingnews.gr
(upd 19:15) Έσπασε τα κοντέρ το placement της Εθνικής τράπεζας αφού ήδη την πρώτη ημέρα η υπερκάλυψη έφθασε τις 12 φορές ή 8,7 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στόχος είναι να αντληθούν 727 εκατ ευρώ από το 10% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας ή 91,47 εκατ. μετοχές Χ 7,95 ευρώ = 727 εκατ.
Μπορεί να δόθηκε εύρος στο placement 7,30 ευρώ με 7,95 ευρώ όπως συνηθίζεται αλλά η τελική τιμή του placement θα είναι 7,95 ευρώ στην ανώτερη τιμή και όχι 7,80 ευρώ που είχε αναφέρει το BN.
Η τιμή 7,95 ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου 2024 στα 7,6760 ευρώ σημαίνει premium 3,5%
Με βάση εκτιμήσεις η υπερκάλυψη μπορεί να αγγίξει και τις 20 φορές δηλαδή να προσφερθούν 14,5 δισεκ. ευρώ για να πάρουν 727 εκατ ευρώ.
Για την επιτυχία αυτή πρέπει να αποδοθεί στην μεθοδικότητα του Ηλία Ξηρουχάκη του επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 10% της Εθνικής μια ομολογουμένως καλής τράπεζας, πλήρως εξυγιασμένης και με υπερεπάρκεια κεφαλαίων, ήδη διαθέτει πλεονασματικό κεφάλαιο 4 δισεκ. ευρώ.
Εάν λάβουμε υπόψη την μεγάλη υπερπροσφορά από τους ξένους επενδυτές τις εκτιμήσεις και τιμές στόχους για Εθνική στα 11,40 ευρώ αλλά και τις εκτιμήσεις του Χρήστου Μεγάλου της Πειραιώς ότι η κεφαλαιοποίηση θα φθάσει τα 10 δισεκ. ή 8 ευρώ ανά μετοχή… η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 10% από το 18,39% της Εθνικής τράπεζας πρέπει να επιμείνει στην ανώτερη δηλαδή στα 7,95 ευρώ.
Γίνεται και ένα παιχνίδι από τους αναδόχους καθώς οι προμήθειες είναι ο στόχος τους που καθορίζεται από το ύψος των προσφορών και την τιμή διάθεσης…
Η υπερκάλυψη ήδη έφθασε τις 12 φορές στόχος είναι οι 18 με 20 φορές
Μπορεί το βιβλίο προσφορών για το 10% της Εθνικής τράπεζας ή 91,47 εκατ μετοχές που πουλάει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να άνοιξε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και κλείνει 2 Οκτωβρίου 2024 εντούτοις έχει ήδη υπερκαλυφθεί αφού οι προσφορές φθάνουν τα 8,7 δισεκ ή υπερκάλυψη 12 φορές έναντι στόχου να αντληθούν 727 εκατ.
(To TXΣ πουλάει το 10% σε σύνολο 18,39% που κατέχει στην Εθνική τράπεζα)
Στόχος είναι να αντληθούν 727 εκατ ευρώ σε τιμή των 7,95 ευρώ αυτή φαίνεται ότι θα είναι η τιμή του placement χωρίς ουσιαστικά discount αλλά premium κατά τα πρότυπα της Πειραιώς.
Με βάση τα δύο placement που διενήργησε και διενεργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το ελληνικό δημόσιο (πρώτο placement 22% μετοχών στα 5,30 ευρώ και δεύτερο placement 10% μετοχών στα 7,95 ευρώ) προκύπτει ζημία για το ελληνικό δημόσιο -7,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο για το χάλι αυτό ευθύνεται ο νόμος του 2012 και τα λανθασμένα μοντέλα ανεκαφαλαιοποίησης που υιοθετήθηκαν στις τράπεζες με συνεχή reverse split και Bermuda Warrants όχι η σημερινή διοίκηση Ξηρουχάκη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κάνει το καλύτερο δυνατό.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Εθνική 9,38 δισεκ. εκ των οποίων 8,46 δισεκ. σε κεφάλαια
Καθώς και funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές π.χ. FBBank 456 εκατ που κατέληξε στην Εθνική τράπεζα και πλήθος συνεταιριστικών τραπεζών…
Άθροισμα περίπου 9,38 δισεκ. ευρώ.
Στα 7,80 ευρώ θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή για το placement του 10% της Εθνικής, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση του WEN.
Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στα 7,80 ευρώ, από τα επίπεδα των 7,91 ευρώ σήμερα, κάτι που σημαίνει ότι θα αντληθούν περί τα 713 εκατ. ευρώ.
Τις πρώτες ώρες από την εκκίνηση της διαδικασίας, οι προσφορές άγγιξαν τα 4,5 δισ., με την υπερκάλυψη ήδη στις 6 φορές.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερκάλυψη αναμένεται να φτάσει τις 12 φορές, ή 8,5 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 7,30 και 7,95 ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές, και
(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
Τιμή προσφοράς
Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
www.worldenergynews.gr
Να σημειωθεί ότι στόχος είναι να αντληθούν 727 εκατ ευρώ από το 10% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας ή 91,47 εκατ. μετοχές Χ 7,95 ευρώ = 727 εκατ.
Μπορεί να δόθηκε εύρος στο placement 7,30 ευρώ με 7,95 ευρώ όπως συνηθίζεται αλλά η τελική τιμή του placement θα είναι 7,95 ευρώ στην ανώτερη τιμή και όχι 7,80 ευρώ που είχε αναφέρει το BN.
Η τιμή 7,95 ευρώ σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου 2024 στα 7,6760 ευρώ σημαίνει premium 3,5%
Με βάση εκτιμήσεις η υπερκάλυψη μπορεί να αγγίξει και τις 20 φορές δηλαδή να προσφερθούν 14,5 δισεκ. ευρώ για να πάρουν 727 εκατ ευρώ.
Για την επιτυχία αυτή πρέπει να αποδοθεί στην μεθοδικότητα του Ηλία Ξηρουχάκη του επικεφαλής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 10% της Εθνικής μια ομολογουμένως καλής τράπεζας, πλήρως εξυγιασμένης και με υπερεπάρκεια κεφαλαίων, ήδη διαθέτει πλεονασματικό κεφάλαιο 4 δισεκ. ευρώ.
Εάν λάβουμε υπόψη την μεγάλη υπερπροσφορά από τους ξένους επενδυτές τις εκτιμήσεις και τιμές στόχους για Εθνική στα 11,40 ευρώ αλλά και τις εκτιμήσεις του Χρήστου Μεγάλου της Πειραιώς ότι η κεφαλαιοποίηση θα φθάσει τα 10 δισεκ. ή 8 ευρώ ανά μετοχή… η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που πουλάει το 10% από το 18,39% της Εθνικής τράπεζας πρέπει να επιμείνει στην ανώτερη δηλαδή στα 7,95 ευρώ.
Γίνεται και ένα παιχνίδι από τους αναδόχους καθώς οι προμήθειες είναι ο στόχος τους που καθορίζεται από το ύψος των προσφορών και την τιμή διάθεσης…
Η υπερκάλυψη ήδη έφθασε τις 12 φορές στόχος είναι οι 18 με 20 φορές
Μπορεί το βιβλίο προσφορών για το 10% της Εθνικής τράπεζας ή 91,47 εκατ μετοχές που πουλάει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να άνοιξε την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και κλείνει 2 Οκτωβρίου 2024 εντούτοις έχει ήδη υπερκαλυφθεί αφού οι προσφορές φθάνουν τα 8,7 δισεκ ή υπερκάλυψη 12 φορές έναντι στόχου να αντληθούν 727 εκατ.
(To TXΣ πουλάει το 10% σε σύνολο 18,39% που κατέχει στην Εθνική τράπεζα)
Στόχος είναι να αντληθούν 727 εκατ ευρώ σε τιμή των 7,95 ευρώ αυτή φαίνεται ότι θα είναι η τιμή του placement χωρίς ουσιαστικά discount αλλά premium κατά τα πρότυπα της Πειραιώς.
Με βάση τα δύο placement που διενήργησε και διενεργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το ελληνικό δημόσιο (πρώτο placement 22% μετοχών στα 5,30 ευρώ και δεύτερο placement 10% μετοχών στα 7,95 ευρώ) προκύπτει ζημία για το ελληνικό δημόσιο -7,5 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο για το χάλι αυτό ευθύνεται ο νόμος του 2012 και τα λανθασμένα μοντέλα ανεκαφαλαιοποίησης που υιοθετήθηκαν στις τράπεζες με συνεχή reverse split και Bermuda Warrants όχι η σημερινή διοίκηση Ξηρουχάκη στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κάνει το καλύτερο δυνατό.
Το ΤΧΣ επένδυσε στην Εθνική 9,38 δισεκ. εκ των οποίων 8,46 δισεκ. σε κεφάλαια
Καθώς και funding gap το χρηματοδοτικό κενό τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές π.χ. FBBank 456 εκατ που κατέληξε στην Εθνική τράπεζα και πλήθος συνεταιριστικών τραπεζών…
Άθροισμα περίπου 9,38 δισεκ. ευρώ.
Στα 7,80 ευρώ θα διαμορφωθεί τελικά η τιμή για το placement του 10% της Εθνικής, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που ήρθαν σε γνώση του WEN.
Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στα 7,80 ευρώ, από τα επίπεδα των 7,91 ευρώ σήμερα, κάτι που σημαίνει ότι θα αντληθούν περί τα 713 εκατ. ευρώ.
Τις πρώτες ώρες από την εκκίνηση της διαδικασίας, οι προσφορές άγγιξαν τα 4,5 δισ., με την υπερκάλυψη ήδη στις 6 φορές.
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερκάλυψη αναμένεται να φτάσει τις 12 φορές, ή 8,5 δισ. ευρώ.
Όπως ανακοινώθηκε, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, σε τιμή διάθεσης που κυμαίνεται μεταξύ 7,30 και 7,95 ευρώ.
Το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς:
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:
(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές, και
(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 2 Οκτωβρίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδος.
Τιμή προσφοράς
Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από €7,30 ή μεγαλύτερη από €7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Πωλητή Μετόχου.
Η Τιμή Προσφοράς θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στην Διεθνή Προσφορά.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του ενημερωτικού δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
www.worldenergynews.gr
