Με πράσινο 5ετές ομόλογο βγαίνει η Metlen στις αγορές, με αξιολόγηση BB+ από τον S&P και την Fitch.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, η Citigroup και η HSBC ως Joint Global Coordinators και το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.
Η Citi είναι ο βασικός ανάδοχος για το πράσινο ομόλογο και η HSBC ασχολείται με την παρουσίαση και το road show.
Η έκδοση είναι 5ετούς διάρκειας της τάξης των 500 εκατ., με στόχο να αναχρηματοδοτήσει υπάρχουσες υποχρεώσεις αντίστοιχου ύψους.
Αφορά τη χρηματοδότηση είτε αναχρηματοδότηση πράσινων projects του ομίλου, σε συνδυασμό με τις επωφελείς συνθήκες της πράσινης χρηματοδότησης.
Το ομόλογο θα είναι σταθερής απόδοσης.
Σημαντικό μήνυμα για την αγορά ότι με επιτόκιο investment grade ήδη κλείνει ομόλογο υφιστάμενο 1,5 μήνα πριν την λήξη του, άρα έχει αυξημένη εμπιστοσύνη από τις credit markets.
Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, η Citigroup και η HSBC ως Joint Global Coordinators και το βιβλίο προσφορών ανοίγει σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου.
Η Citi είναι ο βασικός ανάδοχος για το πράσινο ομόλογο και η HSBC ασχολείται με την παρουσίαση και το road show.
Η έκδοση είναι 5ετούς διάρκειας της τάξης των 500 εκατ., με στόχο να αναχρηματοδοτήσει υπάρχουσες υποχρεώσεις αντίστοιχου ύψους.
Αφορά τη χρηματοδότηση είτε αναχρηματοδότηση πράσινων projects του ομίλου, σε συνδυασμό με τις επωφελείς συνθήκες της πράσινης χρηματοδότησης.
Το ομόλογο θα είναι σταθερής απόδοσης.
Σημαντικό μήνυμα για την αγορά ότι με επιτόκιο investment grade ήδη κλείνει ομόλογο υφιστάμενο 1,5 μήνα πριν την λήξη του, άρα έχει αυξημένη εμπιστοσύνη από τις credit markets.
www.worldenergynews.gr
