(upd)Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4%, περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης).
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχική τιμολόγηση (IPTs) στο 4,5% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης).
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Tο ομόλογο , ωρίμανσης στα έξι έτη και με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία αξιολογήθηκε με Βαα2 από την Moody’s.
Σήμερα βγαίνει στις αγορές με πράσινο Senior Preferred εξαετές ομόλογο η Eurobank, που αναμένεται να βαθμολογηθεί με αξιολόγηση Βaa2 από τη Moody's.
Η GOLDMAN είναι επικεφαλής της έκδοσης. Το ομόλογο θα χρηματοδοτήσει έργα πράσινης ανάπτυξης που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση.
www.worldenergynews.gr
