ΧΑ: Άνοδος 0,55% στις 1.462,06 μονάδες - ΜΟΗ (+1,44%), 21,20e, Μetlen 36e (+0,17%), ΔΕΗ 12,29e (+0,66%)

Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,55% στις 1.462,06 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.462,06 μονάδες και χαμηλό τις 1.449,14 μονάδες.

Δείχνει να διασπά τις 1450 μονάδες.

Ανοδικά η Motor Oil πάνω από τα 21 ευρώ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ 5,94 ευρώ (+1,89%), CENERGY 9,99 ευρώ (+0,7%).

Η διάσπαση της σημαντικής αντίστασης των 1.450 μονάδων, η οποία έγινε χθες 24/9 μετά από 37 συνεδριάσεις χρειάζεται επιβεβαίωση προκειμένου να συνεχιστεί η αντίδραση και τις συναλλαγές να σταθεροποιηθούν άνω των 100 εκατ. ευρώ..
Επόμενος στόχος οι 1.480 και οι 1.500 μονάδες.

Αναλυτικά, στις τράπεζες, στηρίξεις πρόσφερε η Εθνική +2,08% και ακολούθησαν Eurobank +0,39%, Πειραιώς +0,26% και αμετάβλητη η Alpha Bank.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +3,83%, ΟΤΕ +2,19%, Viohalco +1,89% ... ενώ ήπια υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα -0,79%, Aegean -0,75%, Lamda -0.53%...

Στα συμβόλαια επί μετοχών Δεκεμβρίου METLEN 36,06 ευρώ και ΔΕΗ 12,36 ευρώ.

Τα αποθέματα του πετρελαίου υποχώρησαν στις ΗΠΑ πολύ περισσότερο σε σχέση με τις εκτιμήσεις. Σύμφωνα με την EIA υποχώρησαν κατά 4,471 εκ βαρέλια έναντι 1,630 την προηγούμενη εβδομάδα. Οι τιμές του brent στα 74 δολ (-0,6%).

Οι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής:

Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,62% στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.115.617, κεφαλαιοποίηση 545 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,36 και χαμηλό στα 2,29.

H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,66% στα 12,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 251.018, κεφαλαιοποίηση 4,69 δισ., υψηλό ημέρας στα 12,29 και χαμηλό στα 12,13.

Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,44% στα 21,20 ευρώ με όγκο συναλλαγών 324.355, κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ., υψηλό ημέρας στα 21,26 και χαμηλό στα 20,74.

Η Μetlen ενισχύθηκε 0,17% στα 36 ευρώ με συναλλαγές 174.659, κεφαλαιοποίηση 5,14 δισ., υψηλό ημέρας στα 36 και χαμηλό στα 35,46.

Τα ΕΛΠΕ αμετάβλητα στα 6,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 116.640, κεφαλαιοποίηση 2,136 δισ., υψηλό ημέρας στα 7,04 και χαμηλό στα 6,97.

Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,71% στο 9,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.927, κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ., υψηλό ημέρας στα 9,99 και χαμηλό στα 9,82.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε 0,79% στα 17,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.961, κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ., υψηλό ημέρας στα 17,76 και χαμηλό στα 17,58.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υποχώρησε 0,15% στα 19,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122.690, κεφαλαιοποίηση 2,307 δισ., υψηλό ημέρας στα 19,60 και χαμηλό στα 19,50.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ενισχύθηκε 1,89% στα 5,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 208.567, κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ., υψηλό ημέρας στα 5,99 και χαμηλό 5,85.

Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 3,83% στα 1,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 279.159, κεφαλαιοποίηση 732 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,95 και χαμηλό 1,88.

Η ΤΙΤΑΝ ενισχύθηκε 1,49% στα 34,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.606, κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ., υψηλό ημέρας στα 34,15 και χαμηλό 33,30.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,41% στα 1,96 ευρώ με 140.546 συναλλαγές, κεφαλαιοποίηση 682 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 1,99 και χαμηλό 1,95 .

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ υποχώρησε 1,11% στα 4,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 195.489 κεφαλαιοποίηση 784 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 4,96 και χαμηλό 4,88.

Η Quest υποχώρησε 0,76% στα 5,21 ευρώ με συναλλαγές 11.200, κεφαλαιοποίηση 559 εκατ., με υψηλό ημέρας στα 5,31 και χαμηλό 5,21.

Ενθαρρυντικές οι νέες τιμές-στόχοι από την JP Morgan για τις τράπεζες

Η JP Morgan στη νέα έκθεση που δημοσίευσε, καταρρίπτει τις ανησυχίες γύρω από τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (DTAs) και πιστώσεις (DTCs) των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι δεν αποτελούν εμπόδιο για τις μελλοντικές πληρωμές μερισμάτων.

Παρά την κρίσιμη κληρονομιά της οικονομικής κρίσης και τη συσσώρευση DTCs στους ισολογισμούς των τραπεζών, η επενδυτική τράπεζα διαβεβαιώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τα κεφάλαια και την κεφαλαιακή άνεση να συνεχίσουν τις μερισματικές διανομές.

Η JP Morgan επισημαίνει ότι το μερίδιο των DTCs στο κεφάλαιο CET1 των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες τράπεζες της περιφέρειας, κάτι που προκαλεί κάποιες ανησυχίες.

Ωστόσο, λόγω της κερδοφορίας και των ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να επιταχύνουν την απόσβεση των DTCs, αν αυτό συνοδευτεί από την έγκριση της ΕΚΤ. Στην πράξη, τα DTCs δεν εμπόδισαν άλλες τράπεζες στη Νότια Ευρώπη να διανείμουν κεφάλαια στους μετόχους τους, και το ίδιο ισχύει και για τις ελληνικές.

Αναλύοντας τα DTCs, η JP Morgan εκτιμά ότι η οικονομική τους αξία κυμαίνεται από 0,77 έως 0,85 ευρώ για κάθε 1 ευρώ DTC. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις πληρωμές τους, μειώνοντας το υπόλοιπο των DTCs στα επόμενα χρόνια χωρίς να θιγεί η κεφαλαιακή τους βάση.

Ο οίκος θεωρεί πως τα τρέχοντα δεδομένα, σε συνδυασμό με τη σταδιακή απόσβεση των DTCs, ενισχύουν τη δυνατότητα των τραπεζών να προχωρήσουν σε υψηλότερες μερισματικές διανομές από το 2025 και έπειτα.

Οι τιμές-στόχοι που έθεσε η JP Morgan είναι ενθαρρυντικές: 2,3 ευρώ για την Alpha Bank, 2,8 ευρώ για τη Eurobank, 9,7 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα και 5,9 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, με σύσταση overweight για όλες.

Εικόνα αγοράς

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +3,83%, ΟΤΕ +2,19%, Viohalco +1,89% ...
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα -0,79%, Aegean -0,75%, Lamda -0.53%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,16 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση στα 12,030 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκελισε στα 15,72 ευρώ, με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,97 ευρώ, με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.

Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,72 ευρώ, με πτώση -0,61% και κεφαλαιοποίηση 5,11 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,18 ευρώ, με πτώση -0,25% και αποτίμηση 4,65 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement Internationaέκλεισε στα 33,90 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,66 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.

Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,31 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,0150 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,20 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,20 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 3,44 δισ. ευρώ.

Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,72 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9420 ευρώ, με άνοδο +3,41% και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,33 ευρώ, με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα:

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,09%.
Περί τις 12:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με Alpha Bank -1,11%, Εθνική -0,94% αλλά και σε δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Coca Cola, Μυτιληναίος πέριξ του -1%, Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χα,μηλό της ημέρας στο -0,57% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,34%.

Περί τις 15:45 με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην πλειονότητα των τίτλων ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,22% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,14%.

O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,13% στις 1.456 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.456,18 μονάδες και χαμηλό τις 1.449,14 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 66 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 14 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.

Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,51 εκατ. ευρώ και όγκου 1,19 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 593 χιλ. τεμάχια αξίας 4,56 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 255 χιλ. τεμάχια αξίας 995 χιλ. ευρώ. και η Eurobank 300 χιλ. τεμάχια αξίας 619 χιλ. ευρώ.
H ΔΑΑ 42,9 χιλ. τεμάχια αξίας 333,6 χιλ. ευρώ.



Η τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων














Οι τραπεζικές μετοχές


Κόπωση καταγράφηκε στις τράπεζες, με εξαίρεση τις αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική λόγω placement και τις συναλλαγές να ενισχύονται στις δημοπρασίες.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,86 ευρώ, με άνοδο +2,08% με όγκο 4,01 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,19 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.

Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.

Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,62 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.

Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.

Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,92 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,9 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.

Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.

Η Eurobank έκλεισε στα 2,0780 ευρώ, με άνοδο +0,39%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,64 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).

Η Optima έκλεισε στα 13,10 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 31 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 966 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,82 ευρώ, με πτώση -2,03% με όγκο 131 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισεκ. ευρώ.

Η Attica Bank έκλεισε στα 4,70 ευρώ, με άνοδο +0,21% με όγκο 12,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 249 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, με άνοδο +3,02% και κεφαλαιοποίηση 271 εκατ. ευρώ.



Οι αποτιμήσεις των αγορών από τη BETA SEC. και το daily chart










Τα διαγράμματα για τις αγορές από τη Hellenic Asset Management













Ήπιες πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται  σήμερα 25/9 στις ευρωπαϊκές αγορές με τις ανησυχίες για την ανάπτυξη τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να επανέρχονται .....
Οι επενδυτές αφομοίωσαν επίσης τη χθεσινή δήλωση του προέδρου της Bundesbank Joachim Nagel, ο οποίος τόνισε ότι η γερμανική οικονομία είναι ανθεκτική και πιθανώς οδεύει προς ανάκαμψη.
Ήπια πτώση  καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 74,08 δολ. το βαρέλι στο -0,50% και του αμερικανικού αργού στα 71,08 δολ. το βαρέλι στο -0,65%.
Άνοδος +2,3% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 36,30 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,05%.

Στη Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,05%, του S&P 500 στο -0,05% και του Nasdaq στο -0,20%.

www.worldenergynews.gr