Συνεχίζονται οι συγχωνεύσεις στον ενεργειακό τομέα
Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ βρίσκεται σε ένα κύμα εξυγίανσης τα τελευταία δύο χρόνια. Το περασμένο έτος ήταν ένα από τα πιο ενεργά, όπου έγιναν συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δυναμική μεταφέρθηκε φέτος καθώς η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να ανθεί και καθώς η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ κλιμακώνει νέα ρεκόρ.
Η προσφορά όλων των μετοχών της Conoco ισοδυναμεί με 30,33 δολάρια ανά μετοχή της Marathon, αντιπροσωπεύοντας premium σχεδόν 15% από το κλείσιμο της μετοχής την Τρίτη, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters. Η συναλλαγή, η οποία περιλαμβάνει 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια του χρέους της Marathon, αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Οι μετοχές της Marathon Oil σημείωσαν άνοδο 8,7%, ενώ αυτές της Conoco υποχώρησαν 3% στις αρχές της διαπραγμάτευσης.
Αναμένει εξοικονόμηση κόστους 500 εκατομμυρίων δολαρίων εντός του πρώτου πλήρους έτους μετά το κλείσιμο της συναλλαγής. Η εξαγορά προσθέτει πάνω από 2 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων στο χαρτοφυλάκιο της ConocoPhillips.
Αύξηση αποθεμάτων
Η Marathon Oil δραστηριοποιείται στη λεκάνη Bakken στη Βόρεια Ντακότα, τη λεκάνη Permian στο Δυτικό Τέξας και τη λεκάνη Eagle Ford του Νότιου Τέξας - περιοχές που αποτελούν πρωταρχικούς στόχους για τους παραγωγούς που θέλουν να αυξήσουν το απόθεμά τους.
«Αυτή η εξαγορά της Marathon Oil εμβαθύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας και εντάσσεται στο χρηματοοικονομικό μας πλαίσιο, προσθέτοντας αποθέματα προμήθειας υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους δίπλα στην ηγετική μας αντισυμβατική θέση στις ΗΠΑ», δήλωσε ο CEO της ConocoPhillips, Ryan Lance.
Η ConocoPhillips ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όγκο στην Permian το πρώτο τρίμηνο του 2024 μετά τις αμερικανικές μεγάλες εταιρείες Exxon Mobil και Chevron.
Η συμφωνία ακολουθεί την Exxon's και την απόκτηση της Pioneer Natural Resources που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και της Chevron's την συγχώνευση 53 δισ. δολαρίων με τη Hess που εγκρίθηκε από τους μετόχους της τελευταίας την Τρίτη.
Ωστόσο, η δραστηριότητα ενοποίησης στον κλάδο έχει προσελκύσει αυξημένο αντιμονοπωλιακό έλεγχο, με την FTC να επανεξετάζει συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη Chevron, την Diamondback Energy, Occidental Petroleum και Chesapeake Energy.
«Μετά τη συγχώνευση, η παραγωγή της Conoco από το Eagle Ford πρόκειται να ξεπεράσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας στη λεκάνη του Delaware», δήλωσε ο Viktor Katona, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου στην Kpler.
Η ConocoPhillips θα διαθέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 2 δισ. δολαρίων.
Η εταιρεία σηματοδότησε επίσης ότι θα αυξήσει τις εξαγορές μετοχών στα 7 δισ. δολάρια το επόμενο έτος από τα προβλεπόμενα φέτος 5 δισ. δολάρια και θα δεσμευθεί να αγοράσει 20 δισ. δολάρια των μετοχών της μέσα στα τρία χρόνια μετά το κλείσιμο της συμφωνίας
www.worldenergyneww.gr
