ΧΑ: Άνοδος 0,85% στις 1.434 μονάδες - ΜΥΤΙΛ (+1,21%) 36,76e, ΜΟΗ (+1,48%) 27,4e, ΔΕΗ 11,8 (-1,09%)

Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο +0,85% στις 1.434,87 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.437,65 μονάδες και χαμηλό τις 1.426,38 μονάδες.
Η ανταπόκριση στο placement της Πειραιώς που έκλεισε στα 4,218 ευρώ με άνοδο 5,82% και η μεγάλη υπερκάλυψη ενδυαμώνουν το κλίμα στην χρηματιστηριακή αγορά.

Μυτιληναίος και Motor Oil ξεχωρίζουν, ενώ υποχωρούν τα ΕΛΠΕ και η ΔΕΗ συνεχίζει τις συναλλαγές στο εύρος 11,8 - 12 ευρώ.

To συμβόλαιο του Μυτιληναίου έκλεισε 36,95 ευρώ με όγκο 88. Το συμβόλαιο της ΔΕΗ έκλεισε στα 11,82 με όγκο 553. Το συμβόλαιο των ΕΛΠΕ 8,18 με όγκο 324 και το συμβόλαιο της Motor Oil στα 27 με όγκο 139.

To μεγαλύτερο open interest με 39 εκατ ευρώ έχει η Τέρνα Ενεργειακή, ακολουθεί η ΔΕΗ με 34 εκατ ,  ο Μυτιληναίος με 18 εκατ , τα ΕΛΠΕ με 4,2 εκατ και η Motor Oil με 1,7 εκ.

Oι ενεργειακές μετοχές έκλεισαν ως εξής :

Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,43% στα 2,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 131.700 κεφαλαιοποίηση 542 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,365 και χαμηλό στα 2,33 ευρώ.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,09% στα 11,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 353.897 κεφαλαιοποίηση 4,507 δισ., υψηλό ημέρας στα 12 και χαμηλό στα 11,76 ευρώ.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,48% στα 27,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.481 κεφαλαιοποίηση 3.035 δισ., υψηλό ημέρας στα 27,6 και χαμηλό στα 26,88 ευρώ.

Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,21% στα 36,76 ευρώ με συναλλαγές 108.088 μετοχών κεφαλαιοποίηση 5,252 δισ., υψηλό ημέρας στα 36,92 και χαμηλό στα 36,2 ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,34% στα 8,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 590.611 κεφαλαιοποίηση 2,478 δισ., υψηλό ημέρας στα 8,23και χαμηλό στα 8,08 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,14% στο 7,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 130.562 κεφαλαιοποίηση 1.407 δισ., υψηλό ημέρας στα 7,42 και χαμηλό στα 7,34 ευρώ.

Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,42% στα 14,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 111.905 κεφαλαιοποίηση 1,489 δισ., υψηλό ημέρας στα 14,62 και χαμηλό στα 14,32 ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,61% στα 16,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 227.569 κεφαλαιοποίηση 1.936 δισ., υψηλό ημέρας στα 16,73 και χαμηλό στα 16,33 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,33% στα 6,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 125.450 κεφαλαιοποίηση 1,568 δισ., υψηλό ημέρας στα 6,21 και χαμηλό στα 6,05 ευρώ.

Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,35% στα 2,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 202.870 κεφαλαιοποίηση 846 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,28 και χαμηλό στα 2,225 ευρώ.
Η Τιτάν υποχώρησε 1,89% στα 26ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.145 κεφαλαιοποίηση 2,036 δισ., υψηλό ημέρας στα 26,7 και χαμηλό στα 25,95 ευρώ.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,56% στα 2,66 ευρώ με 95.589 συναλλαγές κεφαλαιοποίηση 926 εκατ., υψηλό ημέρας στα 2,71 και χαμηλό στα 2,66 ευρώ.
Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ενισχύθηκε 0,91% στα 5,55 ευρώ με 406.273 συναλλαγές κεφαλαιοποίηση 890 εκατ., υψηλό ημέρας στα 5,64 και χαμηλό στα 5,5 ευρώ.

Εικόνα αγοράς

Σε νέα υψηλά έκλεισε σήμερα 4/3 το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.434 μονάδες, με οδηγό το placement της Πειραιώς, με τη μετοχή να ξεχωρίζει με κέρδη +5,82% στα 4,2180 ευρώ.
Εκρηκτικό είναι το ενδιαφέρον για το placement του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Πειραιώς, καθώς μέσα σε 10 λεπτά καλύφθηκε κατά μία φορά το ποσό που ζητά το Ταμείο για το 27% της Πειραιώς, ενώ σε πενήντα λεπτά ο ρυθμός κάλυψης ξεπέρασε τις τέσσερις φορές.

Μέχρι τις 13:00 της 4ης Μαρτίου, οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 6,5 δισ. ή 5 φορές, ενώ το Ταμείο επιβεβαίωσε ότι θα διαθέσει το σύνολο της συμμετοχής του.
Το τίμημα θα είναι 3,8 ή 3,90 ευρώ με το ΤΧΣ να αντλεί 1,29 με 1,31 δισεκ. ευρώ ενώ οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 9 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό τουλάχιστον 7 φορές...
Πώληση τουλάχιστον στα 3,80 ευρώ θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.

Το βιβλίο άνοιξε τυπικά στις 3 Μαρτίου 2024 για το placement για το 27% των μετοχών της Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές από το ΤΧΣ με το 22% να διατίθεται σε ξένους επενδυτές και το 5% σε έλληνες μικρομετόχους.
Η διαδικασία του placement με άνοιγμα βιβλίου προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το εύρος διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε σε 3,70 με 4 ευρώ.

Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησε η Alpha Bank +3,05% και με μικρότερα κέρδη Εurobank +1,23% και Εθνική +0,83%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Quest +1,58%, Motor Oil +1,48%, ΕΛΧΑ +1,35%...ενώ υποχώρησαν Τιτάν -1,89%, ΕΥΔΑΠ -1,77%, ΕΛΠΕ -1,34%...
Εν τω μεταξύ, η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης του 2023 αλλά και τις επιχειρηματικές συμφωνίες.

Νωρίτερα, κέρδη 231 εκατ. ευρώ το 2023 ανακοίνωσε η Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ενώ προτείνει μέρισμα 0,33 ευρώ ανά μετοχή ενώ μετά κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Τράπεζα της Ελλάδος, αύριο 5/3 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και την Τετάρτη 6/3 η Optima Bank.
Επίσης την Πέμπτη 7/3 Μαρτίου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα τους οι τράπεζες Eurobank και Alpha Bank και ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα στις 12/3 από την Εθνική.
Σε διεθνή επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία από Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων.

 

Η διαδικασία του placement με άνοιγμα βιβλίου προσφορών θα ολοκληρωθεί στις 6 Μαρτίου 2024 και το εύρος διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε σε 3,70 με 4 ευρώ.
Η τιμή διάθεσης των 338 εκατ μετοχών θα διαμορφωθεί στα 3,80 ή 3,90 ευρώ - όπως αποκάλυψε το ΒΝ - με τρέχουσα τιμή 4,10 ευρώ (4 Μαρτίου 2024) πολλοί θα υποθέσουν, γίνεται το placement να έχει discount μόνο -5% αντί -15% ή -20%;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρη….

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως πωλητής έχοντας την εμπειρία της Εθνικής τράπεζας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υποστεί ζημιά για να κερδίσουν ορισμένα funds.

Το τίμημα δεν θα είναι 3,3 ή 3,4 ευρώ που θέλουν οι ξένοι επενδυτές αλλά 3,8 ή 3,90 ευρώ με το ΤΧΣ να αντλεί 1,29 με 1,31 δισεκ. ευρώ ενώ οι συνολικές προσφορές θα φθάσουν στα 9 δισεκ. υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό τουλάχιστον 7 φορές...
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς έφθασε στα 5 δισεκ.
Η αξία 5 δισεκ. αποτελεί προσωπική επιτυχία του Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στο επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης.
Πώληση τουλάχιστον στα 3,80 ευρώ θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.

H τεχνική εικόνα της αγοράς ομολόγων





Το σχόλιο για τις διεθνείς αγορές από τη Hellenic Asset Management

Τα στοιχεία για τους Αμερικάνους καταναλωτές έδειξαν μία ισχυρή αύξηση των εισοδημάτων τους τον Ιανουάριο, κάτι το οποίο σε συνδυασμό με την υγιή αγορά εργασίας, δικαιολογεί την υπομονή των κεντρικών τραπεζιτών στις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.

Συγχρόνως η κατανάλωση έδειξε στοιχεία "κόπωσης" (+0,2% έναντι +0.7% του Δεκεμβρίου) κάτι το οποίο δεν συνάδει όμως με την πορεία του πληθωρισμού ο οποίος υποχωρεί μεν, αλλά νωχελικά.

Αυτή η αβεβαιότητα για τον πληθωρισμό είναι που ενισχύει τις προσδοκίες για 3-4 μειώσεις επιτοκίων του 0.25% φέτος στις ΗΠΑ, από 6-7 που προεξοφλούσαν οι αγορές στις αρχές του έτους. Με δεδομένο πάντα, ότι αυτή η πορεία των επιτοκίων θα επιτευχθεί μέσα στα πλαίσια μίας σταθερής, ενδεχομένως και αναιμικής ανάπτυξης, αλλά σε καμία περίπτωση ύφεσης όπου σαφώς οι προσδοκίες θα ήταν για επιθετικότερη μείωση. Αυτή την εβδομάδα, και όπως κάθε πρώτη Παρασκευή του μήνα, τα στοιχεία για την απασχόληση του προηγούμενου μήνα στις ΗΠΑ κυριαρχούν. Την Πέμπτη η ΕΚΤ αναμένεται να αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα αφού ο δομικός πληθωρισμός στο 3.1% στην Ευρωζώνη κάθε άλλο παρά κάνει τους κεντρικούς τραπεζίτες να αισθάνονται άνετα με την αγορά να προεξοφλεί κι εδώ 3-4 μειώσεις του 0,25% για το 2024. Επίσης, η πολιτική θα παίξει σημαντικό ρόλο και στην οικονομική ειδησιογραφία αυτή την εβδομάδα, δεδομένου ότι 16 πολιτείες των ΗΠΑ θα εκλέξουν τους εντεταλμένους των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Περαιτέρω συζητήσεις ανάμεσα στην Γαλλία και την Γερμανία για την στήριξη τους προς την Ουκρανία θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει το EUR, ενώ τα εταιρικά αποτελέσματα του προηγούμενου τριμήνου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί στις ΗΠΑ



Οριακή πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Οριακές απώλειες καταγράφονται σήμερα 4/3 στις ευρωπαϊκές αγορές, μετά τα ρεκόρ της προηγούμενης εβδομάδας.
Η συνεδρίαση της ΕΚΤ, η κατάθεση του προέδρου της Fed Jerome Powell και τα βασικά στοιχεία για τις μη αγροτικές μισθοδοσίες στις ΗΠΑ, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα.
Σημειώνετια ότι την περασμένη εβδομάδα, οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν την εβδομάδα υψηλότερα, αφού οι επενδυτές αξιολόγησαν νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την ευρωζώνη.
Ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή υποχώρησε στο 2,6% τον Φεβρουάριο, από 2,8% τον Ιανουάριο- οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει 2,5%.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,70 δολ. το βαρέλι στο +0,20% και του αμερικανικού αργού στα 80,00 δολ. το βαρέλι στο +0,05%.
Πτώση -3,5% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 24,90 ευρώ.


www.worldenergynews.gr