ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στο 2,45% η τελική απόδοση των Ομολογιών με υπερκάλυψη 2,94 φορές - Ψήφος Εμπιστοσύνης

Σχετικά Άρθρα

Γιατί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ δεν ανησυχεί από τις αυξήσεις του ενεργειακού κόστους - Έκανε το 7,5% των ελληνικών εξαγωγών το 18- 20
10/11/2021 - 06:45

Στο κάτω μέρος του εύρους ισορρόπησε η απόδοση των ομολογιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ καθώς η υπερκάλυψη ξεπέρασε τα 700 εκατ ευρώ και ανήλθε σε 734,9 εκατ ευρώ, δηλαδή 2,94 φορές.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,45% ετησίως.

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.» και η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 12.11.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €250 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €734,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,94 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,45% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,45% ετησίως αντίστοιχα.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 170.000 Ομολογίες ,68% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών, κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
β) 80.000 Ομολογίες ,32% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

www.worldenergynews.gr