Η πανδημία του covid 19, τα κραχ στις αγορές, ο τρόμος των επενδυτών, προκαλούν ρευστοποιήσεις παντού.
Upd Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κατέρρευσε στο -12,24% στις 484 μονάδες έχοντας υψηλό στις 549,73 μονάδες και χαμηλό στις 477,98 μονάδες.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ, ο όγκος 52 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Μεγάλη υποχώρηση και στις ενεργειακές μετοχές με την ΔΕΗ στο -13,89%, ΑΔΜΗΕ -11,35% και Motor Oil -11,31%.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE υποχώρησε 11,35% στα 1,64ευρώ με όγκο συναλλαγών 619.976 και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,67 ευρώ και χαμηλό στα 1,57.
H ΔΕΗ υποχώρησε 13,89%% στα 1,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.499.128 και κεφαλαιοποίηση 359 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,62 και χαμηλό στα 1,52.
Η Motor Oil υποχώρησε 11,31% στα 10,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 159.910 και κεφαλαιοποίηση 1,29δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 11,51 ευρώ και χαμηλό στα 10,5.
Η Μυτιληναίος υποχώρησε 7,22% στα 5,01 ευρώ με συναλλαγές 522.044 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,045 και χαμηλό στα 4,896.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησε 6,63% στα 4,65ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.275 και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,88 και χαμηλό στα 4,4 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 7,27% στο 0,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 146.273 και κεφαλαιοποίηση 116 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,63 και χαμηλό στα 0,585.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 13,01% στα 3,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 143.423 και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 4,3 και χαμηλό στα 3,79.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 5,71% στα 5,78ευρώ με όγκο συναλλαγών 322.026και κεφαλαιοποίηση 658 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,9 ευρώ και χαμηλό στα 5,44%.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,54 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 36 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,54 ευρώ και χαμηλό τα 1,54 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 14,93% στα 0,57 ευρώ με 4.690 συναλλαγές συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 12,4 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,6 και χαμηλό ημέρας στα 0,57 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 9,94% στα 1,63 ευρώ με όγκο συναλλαγών 198.582 και κεφαλαιοποίηση 422 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,69 ευρώ και χαμηλό στα 1,542 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 10,68% στα 0,92ευρώ με 63.744 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 345 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ και χαμηλό στα 0,87 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 5,55%στα 5,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.488 και υποχώρησε 562 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,3 ευρώ και χαμηλό στα 4,95 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 8,14% στα 8,92 ευρώ με 85.683 συναλλαγές και αποτίμηση 735εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,71 ευρώ και χαμηλό στα 8,8 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 5,97% στα 14,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 46.438 και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 15 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 12,96.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 5 στα 19 ευρώ με 5.010 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 18,3.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 12,27% στα 0,57 ευρώ με 1.243.164 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 122 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,59 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 0,529.
Ολική καταστροφή σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 483 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας ακολουθώντας τo κραχ των διεθνών αγορών καθώς η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί τον απόλυτο τρόμο στους επενδυτές ενώ προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα επενδυτικά προϊόντα.
Οι αποτυχημένες παρεμβάσεις της FED που μείωσε στο 0% τα επιτόκια εκτάκτως στις 15 Μαρτίου 2020 σε συνδυασμό με την γενικευμένη καραντίνα στην Ευρώπη προκαλούν πανικό.
Να σημειωθεί ότι η κατάσταση, καταστροφής, χάους, πανικού θα οδηγήσει το ελληνικό χρηματιστήριο στις 380 με 400 μονάδες που αντιστοιχεί σε ύφεση της ελληνικής οικονομίας 4% στο β΄ τρίμηνο του 2020 και σε κρατικοποίηση των τραπεζών μέσω κρατικών κεφαλαίων χωρίς όμως ενεργοποίηση του bail in.
Αξιοσημείωτες πάντως είναι οι χαμηλές συναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο με τους πωλητές να προβαίνουν σε επιθετικές πωλήσεις με εμφανή την καθολική απουσία των αγοραστών…ενώ και το 10ετές ομόλογο έχει επιδεινωθεί σημαντικά στο 2,47%
Αναγνωρίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο την κατάσταση χάους που επικρατεί παγκοσμίως λόγω του κορωνοιού η FED με μια κίνηση πανικού προχώρησε χθες 15 Μαρτίου 2020 σε μείωση των επιτοκίων στο 0% - για δεύτερη φορά σε λιγότερο από δύο εβδομάδες- ενώ ανακοίνωσε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 700 δις. δολαρίων και πρόγραμμα swaps με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες ακολουθώντας το παράδειγμα της κρίσης του 2008..
Επιπλέον, σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής προχώρησε σήμερα (16/3) η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, με αύξηση αγορών ETFs και J-REITs με ανώτατο όριο τα 12 τρισ. γεν και τα 180 δισ. γεν αντίστοιχα.
Παρά τις συντονισμένες πολιτικές παρεμβάσεις για την ανάσχεση των επιπτώσεων του ιού της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές, οι επενδυτές δεν πείθονται και συνεχίζουν και σήμερα τις επιθετικές πωλήσεις σε όλες τις αγορές με τον δείκτη Dax στην Γερμανία κινείται στο -8%, τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο στο -8,5% ενώ κράχ καταγράφεται και στην Wall Street με τον Dow Jones στο -9,9%.
Ο δείκτης VIX που καταγράφει τη μεταβλητότητα στις αγορές, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», κινείται στο +28% στις 56 μονάδες ενώ στην αγορά πετρελαίου πτώση -11% καταγράφει το Brent στα 30 δολ.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στο Eurogroup το οποίο συνεδριάζει σήμερα 16/3/2020 (με βιντεοκλήση στις 4 μ.μ.) όπου αναμένονται αποφάσεις για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών αλλά στην τηλεδιάκεψη της G7.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινείται στις 479 μονάδες ενώ η πτώση τελειώνει στις 400 με 380 μονάδες
Στα της ελληνικής αγοράς, κραχ συντελείται στις τράπεζες, με την Πειραιώς -18%, Εθνική -16%, Alpha Bank -16% με το ενδοσυνεδριακό 0,76 ευρώ να αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό και Εurobank -12%
Sell off και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς Coca Cola -19%, ΟΠΑΠ -18%, ΔΕΗ -14%, ΑΔΜΗΕ -13%, Motor Oil -12%, ΟΤΕ -10%
Εν τω μεταξύ, σε επίπεδα σοκ που προσομοιάζουν με επίπεδα χρεοκοπίας κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών και εταιριών.
Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με κουπόνι 5,50% εμφανίζει απόδοση 21,50% ενώ το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με επιτόκιο έκδοσης 9,75% εμφανίζει απόδοση 21%.
Επιπλέον το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Alpha bank με επιτόκιο έκδοσης 4,25% εμφανίζει απόδοση 12,50% ενώ της Εθνικής τράπεζας με επιτόκιο έκδοσης 8,25% αντιστοιχεί σε απόδοση 11,25%..
Sell off καταγράφονται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 2,47%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2 ενώ μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στο ιταλικό 10ετές στο 2% με το μεταξύ τους spread στις 47 μονάδες βάσης.
Επίσης, το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, βρίσκεται στις 314 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ βελτίωση καταγράφεται στο CDS της Αργεντινής στις 11098 μονάδες από 14030 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ολική πανωλεθρία στην χρηματιστηριακή αγορά σημειώθηκε από το άνοιγμα της συνεδρίασης
Λίγο μετά τις 14:30 με το sell off στις τράπεζες να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 όπως Coca Cola -20%, ΟΠΑΠ -18% .... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -15,78% και ο Γενικός Δείκτης στο -13,40%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει καταρρεύσει στο -12,38% στις 483 μονάδες έχοντας υψηλό στις 549,73 μονάδες και χαμηλό στις 477,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 39 εκατ. ευρώ, ο όγκος 34 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 483 μονάδες, διασπώντας των στήριξη των 500 μονάδων και ακολουθούν οι 480 και οι 450 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500, οι 480 και οι 450 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 335 μονάδες πλησίον της στήριξης των 330 μονάδων ενώ διέσπασε ενδοσυνεδριακά τις 370 και 350 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 400 και οι 450 μονάδες
Οι παρενέργειες του covid 19 θα φέρει αυξήσεις κεφαλαίου με κρατικά κεφάλαια στις τράπεζες χωρίς bail in
Υπό την παραδοχή ότι ο κορωνοιός εξαπλωθεί και επιδεινωθεί δραματικά το επόμενο διάστημα και η καραντίνα στην οποία βρίσκεται σχεδόν όλη η Ευρώπη κρατήσει ένα τρίμηνο έως τον Μάιο 2020 το σοκ που θα υποστεί η παγκόσμια οικονομία θα είναι συγκλονιστικό.
Στις τράπεζες, οι πληρωμές δανείων και φόρων θα παγώσουν, θα αρχίσει να δημιουργείται νέα γενιά προβληματικών δανείων, τα έσοδα θα συρρικνωθούν επιθετικά και θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες
Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφάλαια αυξάνεται κατακόρυφα ενώ με βάση καλά ενημερωμένες πηγές στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης μεταξύ των πολλών κριτηρίων που θα επαναξιολογηθούν σχεδιάζουν να δώσουν κρατικά κεφάλαια στις τράπεζες μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, οι τράπεζες προφανώς θα κρατικοποιηθούν, αλλά δεν θα υπάρξει bail in.
Οι τράπεζες θα πάρουν κρατικά κεφάλαια χωρίς όμως αυτό να ενεργοποιεί τους θεσμοθετημένους νόμους.
Για τις ελληνικές τράπεζες ειδικά εάν αυτό συμβεί, το κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει από τα κεφάλαια του ESM των 24 δισεκ. του κεφαλαιακού μαξιλαριού π.χ. 6 ή 8 ή 10 δισεκ. με τα οποία το ΤΧΣ θα συμμετείχε σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Τα κρατικά κεφάλαια δεν θα θεωρούνταν state aid κρατική βοήθεια και σίγουρα δεν θα ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό του bail in.
Σε αυτό το σενάριο οι τράπεζες στην Ελλάδα θα κρατικοποιούνταν αλλά οι καταθέτες θα ήταν ασφαλείς, οι ομολογιούχοι θα ήταν ασφαλείς, οι τράπεζες θα έλυναν οριστικά το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια.
Όμως θα υπήρχε και ένας χαμένος βραχυπρόθεσμα, οι ιδιώτες μέτοχοι καθώς οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες θα πραγματοποιούνταν σε discount τουλάχιστον -50% από τις τρέχουσες τιμές.
Η επικαιρότητα
Αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις που παραπέμπουν σε πολεμικό σκηνικό βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης, ο οποίος έχει τεθεί στο έλεος της επέλασης του κορωνοϊού.
Πρώτη και άμεση προτεραιότητα ανά τον κόσμο, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των νέων κρουσμάτων προκειμένου τα εθνικά συστήματα υγείας να καταφέρουν να σταθούν όρθια και να περιθάλψουν τους νοσούντες, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών.
Δεύτερη προτεραιότητα, και σε άμεση συνάρτηση με το πρώτο, είναι εφόσον αντιμετωπιστεί η επίθεση του κορωνοϊού, να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πλήγμα του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία θα είναι τεράστιο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 173.293 οι νεκροί σε 6.649 και οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν σε 77.257.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, η Ευρώπη μετρά 2.334 νεκρού και 54.271 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία καταγράφεται ενά ασύλληπτο ρεκόρ θανάτων χθες Κυριακή 15/3 με τα θύματα της πανδημίας να ανέρχονται σε 1.809 ενώ τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν στα 24.747 και όλα αυτά εν μέσω καραντίνας.
Επιπλέον, αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς πλέον ανέρχονται σε 331, ενώ οι νεκροί έχουν φθάσει στους 4 ενώ κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες, καθώς όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα αποδειχθεί από τον ρυθμό των κρουσμάτων, εάν τα περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί αποδίδουν καρπούς.
Τα ενδιαφέρον εστιάζεται στο σημερινό 16/3 Eurogroup όπου θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό.
Θα είναι κυρίως μέτρα που θα ανοίγουν τον δρόμο για την άντληση φτηνής ρευστότητας από τις επιχειρήσεις που γονάτισαν μπροστά στην ορμή της πανδημίας και χρειάζονται νέα χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια, ανάλογα με το βάθος του προβλήματος ή έκτακτες ενέσεις από τον προϋπολογισμό για να σταθούν όρθιες.
Στο πακέτο αυξημένου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται ακόμη παράταση του μέτρου της αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πάγωμα των δόσεων για οφειλές προς τις τράπεζες και τις εφορίες, για ένα ακόμη τετράμηνο.
Υπό αυτά τα δεδομένα ο Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται να παρουσιάσει στους ομολόγους του τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε, ζητώντας από τους εταίρους ευελιξία στον υπολογισμό του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όχι μόνο των προσφυγικών δαπανών αλλά και αυτών για τον κορωνοϊό.
Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές
Νέα ισχυρή πτώση κατέγραψαν σήμερα Δευτέρα (16/3) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως δεν κατάφεραν να μετριάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον έξαρση του COVID-19.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,46%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -3,40%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -3,18% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -4,70%
Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Kραχ στην Wall Street
Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις κινήσεις πανικού από τη Federal Reserve, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup και στην τηλεδιάκεψη της G7, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση νέων μέτρων.
Δραματική είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας.
Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται σε καραντίνα, ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν αυστηρά έκτακτα μέτρα.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -9,8%, ο CAC στο Παρίσι στο -11%, ο MIB στο Μιλάνο στο -11,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -11,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -8% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -11,9%, ο S&P στο -12%, ο Nasdaq στο -11,5% ενώ το ETF GREC κινείται στο -14,65% ( 5,01 δολ.)
Κραχ στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Κραχ καταγράφεται στις τράπεζες με ιδιαίτερα όμως χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,99 ευρώ με πτώση -15,49%, με όγκο 2,6 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 0,77 ευρώ, με πτώση -16,12%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/3/2019 στα 0,77 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,9590 ευρώ, με πτώση -21,71% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 419 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,3748 ευρώ, με πτώση -11,35% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,88 ευρώ, με πτώση -0,79% και με κεφαλαιοποίηση 392 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1640 ευρώ, με πτώση -11,92% και όγκο 359 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 11,90 ευρώ, με πτώση -5,38% και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Sell off για μια ακόμη συνεδρίαση στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Aegean, Coca Cola, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας, Lamda, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ......
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 16,95 ευρώ, με πτώση -19,40% και κεφαλαιοποίηση στα 6,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 9,10 ευρώ, με πτώση -11,91% και αποτίμηση 4,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,54 ευρώ, με πτώση -14,44% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, με πτώση -13,51% και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 6,23 ευρώ με πτώση -17,76% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 9,02 ευρώ, με πτώση -7,31% και κεφαλαιοποίηση 742 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 4,55 ευρώ με πτώση -8,63% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 10,84 ευρώ, με πτώση -11,15% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 4,95 ευρώ με πτώση -8,33% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 11,23 ευρώ με πτώση -11,01% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,02 ευρώ, με πτώση -10,20% και κεφαλαιοποίηση 535 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 3,51 ευρώ, με πτώση -8,83% και κεφαλαιοποίηση στα 183 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0499 ευρώ, με πτώση -11,52% και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ.
Επιθετικές πωλήσεις στα ομόλογα με το 10ετές 2,47% με την Ιταλία 2% και spread 47 μ.β.
Sell off σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα, μετά την κήρυξη του κορωνοιού σε πανδημία ενώ το ίδιο κλίμα επιθετικών πωλήσεων καταγράφεται και στα ομόλογα της Ευρώπης ειδικά στην Ιταλία όπου το spread με την Ελλάδα βρίσκεται στις 47 μ.β..
Οι επενδυτές πουλούν assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα στα ελληνικά ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοιού.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να φθάσει στο 2,30%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,47% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 2%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,06% με το αμερικανικό 10ετές 0,77% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 47 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,94 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,61% με απόδοση αγοράς 1,65% και απόδοση πώλησης 0,57%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,68%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 105,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 105,47 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 112,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2% με απόδοση αγοράς 2,01% και απόδοση πώλησης 1,99%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,88 μονάδες βάσης και απόδοση 2,45% με απόδοση αγοράς 2,47% και απόδοση πώλησης 2,43%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 118,38 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και 2,30% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 127,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 261 μονάδες βάσης από 242 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 314 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 11.098 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,14% ή 314 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιθετικές πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης λόγω επικείμενων παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών
Επιθετικές πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και η γενικευμένη καραντίνα προκαλούν πανικό.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Μαρτίου 2020 στο 2%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/3/2020 στο -0,51%
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,34%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64 εκατ. ευρώ, ο όγκος 52 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 33 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Μεγάλη υποχώρηση και στις ενεργειακές μετοχές με την ΔΕΗ στο -13,89%, ΑΔΜΗΕ -11,35% και Motor Oil -11,31%.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE υποχώρησε 11,35% στα 1,64ευρώ με όγκο συναλλαγών 619.976 και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,67 ευρώ και χαμηλό στα 1,57.
H ΔΕΗ υποχώρησε 13,89%% στα 1,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.499.128 και κεφαλαιοποίηση 359 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,62 και χαμηλό στα 1,52.
Η Motor Oil υποχώρησε 11,31% στα 10,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 159.910 και κεφαλαιοποίηση 1,29δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 11,51 ευρώ και χαμηλό στα 10,5.
Η Μυτιληναίος υποχώρησε 7,22% στα 5,01 ευρώ με συναλλαγές 522.044 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,045 και χαμηλό στα 4,896.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησε 6,63% στα 4,65ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.275 και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,88 και χαμηλό στα 4,4 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 7,27% στο 0,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 146.273 και κεφαλαιοποίηση 116 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,63 και χαμηλό στα 0,585.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 13,01% στα 3,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 143.423 και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 4,3 και χαμηλό στα 3,79.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 5,71% στα 5,78ευρώ με όγκο συναλλαγών 322.026και κεφαλαιοποίηση 658 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,9 ευρώ και χαμηλό στα 5,44%.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,54 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 36 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,54 ευρώ και χαμηλό τα 1,54 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 14,93% στα 0,57 ευρώ με 4.690 συναλλαγές συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 12,4 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,6 και χαμηλό ημέρας στα 0,57 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 9,94% στα 1,63 ευρώ με όγκο συναλλαγών 198.582 και κεφαλαιοποίηση 422 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,69 ευρώ και χαμηλό στα 1,542 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 10,68% στα 0,92ευρώ με 63.744 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 345 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ και χαμηλό στα 0,87 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 5,55%στα 5,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.488 και υποχώρησε 562 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 5,3 ευρώ και χαμηλό στα 4,95 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 8,14% στα 8,92 ευρώ με 85.683 συναλλαγές και αποτίμηση 735εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,71 ευρώ και χαμηλό στα 8,8 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 5,97% στα 14,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 46.438 και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 15 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 12,96.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 5 στα 19 ευρώ με 5.010 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 18,3.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 12,27% στα 0,57 ευρώ με 1.243.164 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 122 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,59 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 0,529.
Ολική καταστροφή σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 483 μονάδες, στα χαμηλά της ημέρας ακολουθώντας τo κραχ των διεθνών αγορών καθώς η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί τον απόλυτο τρόμο στους επενδυτές ενώ προβαίνουν σε ρευστοποιήσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα επενδυτικά προϊόντα.
Οι αποτυχημένες παρεμβάσεις της FED που μείωσε στο 0% τα επιτόκια εκτάκτως στις 15 Μαρτίου 2020 σε συνδυασμό με την γενικευμένη καραντίνα στην Ευρώπη προκαλούν πανικό.
Να σημειωθεί ότι η κατάσταση, καταστροφής, χάους, πανικού θα οδηγήσει το ελληνικό χρηματιστήριο στις 380 με 400 μονάδες που αντιστοιχεί σε ύφεση της ελληνικής οικονομίας 4% στο β΄ τρίμηνο του 2020 και σε κρατικοποίηση των τραπεζών μέσω κρατικών κεφαλαίων χωρίς όμως ενεργοποίηση του bail in.
Αξιοσημείωτες πάντως είναι οι χαμηλές συναλλαγές στο ελληνικό χρηματιστήριο με τους πωλητές να προβαίνουν σε επιθετικές πωλήσεις με εμφανή την καθολική απουσία των αγοραστών…ενώ και το 10ετές ομόλογο έχει επιδεινωθεί σημαντικά στο 2,47%
Αναγνωρίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο την κατάσταση χάους που επικρατεί παγκοσμίως λόγω του κορωνοιού η FED με μια κίνηση πανικού προχώρησε χθες 15 Μαρτίου 2020 σε μείωση των επιτοκίων στο 0% - για δεύτερη φορά σε λιγότερο από δύο εβδομάδες- ενώ ανακοίνωσε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 700 δις. δολαρίων και πρόγραμμα swaps με άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες ακολουθώντας το παράδειγμα της κρίσης του 2008..
Επιπλέον, σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής προχώρησε σήμερα (16/3) η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, με αύξηση αγορών ETFs και J-REITs με ανώτατο όριο τα 12 τρισ. γεν και τα 180 δισ. γεν αντίστοιχα.
Παρά τις συντονισμένες πολιτικές παρεμβάσεις για την ανάσχεση των επιπτώσεων του ιού της Κίνας στις παγκόσμιες αγορές, οι επενδυτές δεν πείθονται και συνεχίζουν και σήμερα τις επιθετικές πωλήσεις σε όλες τις αγορές με τον δείκτη Dax στην Γερμανία κινείται στο -8%, τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο στο -8,5% ενώ κράχ καταγράφεται και στην Wall Street με τον Dow Jones στο -9,9%.
Ο δείκτης VIX που καταγράφει τη μεταβλητότητα στις αγορές, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», κινείται στο +28% στις 56 μονάδες ενώ στην αγορά πετρελαίου πτώση -11% καταγράφει το Brent στα 30 δολ.
Το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στο Eurogroup το οποίο συνεδριάζει σήμερα 16/3/2020 (με βιντεοκλήση στις 4 μ.μ.) όπου αναμένονται αποφάσεις για τη στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών αλλά στην τηλεδιάκεψη της G7.
Ο Γενικός Δείκτης σήμερα κινείται στις 479 μονάδες ενώ η πτώση τελειώνει στις 400 με 380 μονάδες
Στα της ελληνικής αγοράς, κραχ συντελείται στις τράπεζες, με την Πειραιώς -18%, Εθνική -16%, Alpha Bank -16% με το ενδοσυνεδριακό 0,76 ευρώ να αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό και Εurobank -12%
Sell off και στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις δεικτοβαρείς Coca Cola -19%, ΟΠΑΠ -18%, ΔΕΗ -14%, ΑΔΜΗΕ -13%, Motor Oil -12%, ΟΤΕ -10%
Εν τω μεταξύ, σε επίπεδα σοκ που προσομοιάζουν με επίπεδα χρεοκοπίας κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών και εταιριών.
Το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με κουπόνι 5,50% εμφανίζει απόδοση 21,50% ενώ το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Πειραιώς με επιτόκιο έκδοσης 9,75% εμφανίζει απόδοση 21%.
Επιπλέον το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης tier 2 της Alpha bank με επιτόκιο έκδοσης 4,25% εμφανίζει απόδοση 12,50% ενώ της Εθνικής τράπεζας με επιτόκιο έκδοσης 8,25% αντιστοιχεί σε απόδοση 11,25%..
Sell off καταγράφονται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 2,47%, με το ιστορικό χαμηλό 0,90% στις 13/2 ενώ μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται στο ιταλικό 10ετές στο 2% με το μεταξύ τους spread στις 47 μονάδες βάσης.
Επίσης, το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, βρίσκεται στις 314 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 - ενώ βελτίωση καταγράφεται στο CDS της Αργεντινής στις 11098 μονάδες από 14030 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ολική πανωλεθρία στην χρηματιστηριακή αγορά σημειώθηκε από το άνοιγμα της συνεδρίασης
Λίγο μετά τις 14:30 με το sell off στις τράπεζες να συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 όπως Coca Cola -20%, ΟΠΑΠ -18% .... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -15,78% και ο Γενικός Δείκτης στο -13,40%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έχει καταρρεύσει στο -12,38% στις 483 μονάδες έχοντας υψηλό στις 549,73 μονάδες και χαμηλό στις 477,98 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 39 εκατ. ευρώ, ο όγκος 34 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 19 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 483 μονάδες, διασπώντας των στήριξη των 500 μονάδων και ακολουθούν οι 480 και οι 450 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 600 μονάδες και ακολουθούν οι 650 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500, οι 480 και οι 450 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκεται στις 335 μονάδες πλησίον της στήριξης των 330 μονάδων ενώ διέσπασε ενδοσυνεδριακά τις 370 και 350 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 400 και οι 450 μονάδες
Οι παρενέργειες του covid 19 θα φέρει αυξήσεις κεφαλαίου με κρατικά κεφάλαια στις τράπεζες χωρίς bail in
Υπό την παραδοχή ότι ο κορωνοιός εξαπλωθεί και επιδεινωθεί δραματικά το επόμενο διάστημα και η καραντίνα στην οποία βρίσκεται σχεδόν όλη η Ευρώπη κρατήσει ένα τρίμηνο έως τον Μάιο 2020 το σοκ που θα υποστεί η παγκόσμια οικονομία θα είναι συγκλονιστικό.
Στις τράπεζες, οι πληρωμές δανείων και φόρων θα παγώσουν, θα αρχίσει να δημιουργείται νέα γενιά προβληματικών δανείων, τα έσοδα θα συρρικνωθούν επιθετικά και θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες
Σε αυτή την περίπτωση ο κίνδυνος οι ελληνικές τράπεζες να χρειαστούν νέα κεφάλαια αυξάνεται κατακόρυφα ενώ με βάση καλά ενημερωμένες πηγές στα θεσμικά όργανα της Ευρώπης μεταξύ των πολλών κριτηρίων που θα επαναξιολογηθούν σχεδιάζουν να δώσουν κρατικά κεφάλαια στις τράπεζες μέσω αυξήσεων κεφαλαίου, οι τράπεζες προφανώς θα κρατικοποιηθούν, αλλά δεν θα υπάρξει bail in.
Οι τράπεζες θα πάρουν κρατικά κεφάλαια χωρίς όμως αυτό να ενεργοποιεί τους θεσμοθετημένους νόμους.
Για τις ελληνικές τράπεζες ειδικά εάν αυτό συμβεί, το κράτος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει από τα κεφάλαια του ESM των 24 δισεκ. του κεφαλαιακού μαξιλαριού π.χ. 6 ή 8 ή 10 δισεκ. με τα οποία το ΤΧΣ θα συμμετείχε σε αυξήσεις κεφαλαίου.
Τα κρατικά κεφάλαια δεν θα θεωρούνταν state aid κρατική βοήθεια και σίγουρα δεν θα ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό του bail in.
Σε αυτό το σενάριο οι τράπεζες στην Ελλάδα θα κρατικοποιούνταν αλλά οι καταθέτες θα ήταν ασφαλείς, οι ομολογιούχοι θα ήταν ασφαλείς, οι τράπεζες θα έλυναν οριστικά το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια.
Όμως θα υπήρχε και ένας χαμένος βραχυπρόθεσμα, οι ιδιώτες μέτοχοι καθώς οι τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες θα πραγματοποιούνταν σε discount τουλάχιστον -50% από τις τρέχουσες τιμές.
Η επικαιρότητα
Αντιμέτωπος με πρωτόγνωρες καταστάσεις που παραπέμπουν σε πολεμικό σκηνικό βρίσκεται ολόκληρος ο πλανήτης, ο οποίος έχει τεθεί στο έλεος της επέλασης του κορωνοϊού.
Πρώτη και άμεση προτεραιότητα ανά τον κόσμο, είναι να περιοριστεί ο αριθμός των νέων κρουσμάτων προκειμένου τα εθνικά συστήματα υγείας να καταφέρουν να σταθούν όρθια και να περιθάλψουν τους νοσούντες, μειώνοντας έτσι τον αριθμό των νεκρών.
Δεύτερη προτεραιότητα, και σε άμεση συνάρτηση με το πρώτο, είναι εφόσον αντιμετωπιστεί η επίθεση του κορωνοϊού, να επανέλθει η κανονικότητα στην κοινωνική και οικονομική ζωή.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το πλήγμα του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία θα είναι τεράστιο.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 173.293 οι νεκροί σε 6.649 και οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν σε 77.257.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, η Ευρώπη μετρά 2.334 νεκρού και 54.271 επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία καταγράφεται ενά ασύλληπτο ρεκόρ θανάτων χθες Κυριακή 15/3 με τα θύματα της πανδημίας να ανέρχονται σε 1.809 ενώ τα κρούσματα εκτοξεύθηκαν στα 24.747 και όλα αυτά εν μέσω καραντίνας.
Επιπλέον, αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς πλέον ανέρχονται σε 331, ενώ οι νεκροί έχουν φθάσει στους 4 ενώ κρίσιμες είναι οι επόμενες μέρες, καθώς όπως εκτιμούν οι ειδικοί, θα αποδειχθεί από τον ρυθμό των κρουσμάτων, εάν τα περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί αποδίδουν καρπούς.
Τα ενδιαφέρον εστιάζεται στο σημερινό 16/3 Eurogroup όπου θα ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για τις επιπτώσεις από τον κορωνοϊό.
Θα είναι κυρίως μέτρα που θα ανοίγουν τον δρόμο για την άντληση φτηνής ρευστότητας από τις επιχειρήσεις που γονάτισαν μπροστά στην ορμή της πανδημίας και χρειάζονται νέα χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια, ανάλογα με το βάθος του προβλήματος ή έκτακτες ενέσεις από τον προϋπολογισμό για να σταθούν όρθιες.
Στο πακέτο αυξημένου κόστους για τον κρατικό προϋπολογισμό προβλέπονται ακόμη παράταση του μέτρου της αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πάγωμα των δόσεων για οφειλές προς τις τράπεζες και τις εφορίες, για ένα ακόμη τετράμηνο.
Υπό αυτά τα δεδομένα ο Χρήστος Σταϊκούρας αναμένεται να παρουσιάσει στους ομολόγους του τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε, ζητώντας από τους εταίρους ευελιξία στον υπολογισμό του στόχου για τα πρωτογενή πλεονάσματα, όχι μόνο των προσφυγικών δαπανών αλλά και αυτών για τον κορωνοϊό.
Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές
Νέα ισχυρή πτώση κατέγραψαν σήμερα Δευτέρα (16/3) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως δεν κατάφεραν να μετριάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον έξαρση του COVID-19.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,46%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -3,40%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -3,18% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -4,70%
Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Kραχ στην Wall Street
Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις κινήσεις πανικού από τη Federal Reserve, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup και στην τηλεδιάκεψη της G7, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση νέων μέτρων.
Δραματική είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας.
Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται σε καραντίνα, ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν αυστηρά έκτακτα μέτρα.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -9,8%, ο CAC στο Παρίσι στο -11%, ο MIB στο Μιλάνο στο -11,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -11,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -8% .
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -11,9%, ο S&P στο -12%, ο Nasdaq στο -11,5% ενώ το ETF GREC κινείται στο -14,65% ( 5,01 δολ.)
Κραχ στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Κραχ καταγράφεται στις τράπεζες με ιδιαίτερα όμως χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,99 ευρώ με πτώση -15,49%, με όγκο 2,6 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 906 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 0,77 ευρώ, με πτώση -16,12%, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/3/2019 στα 0,77 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,9590 ευρώ, με πτώση -21,71% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 419 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,3748 ευρώ, με πτώση -11,35% με όγκο 7,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,88 ευρώ, με πτώση -0,79% και με κεφαλαιοποίηση 392 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1640 ευρώ, με πτώση -11,92% και όγκο 359 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 11,90 ευρώ, με πτώση -5,38% και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ. ευρώ.
Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Sell off για μια ακόμη συνεδρίαση στο σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Aegean, Coca Cola, ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας, Lamda, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ......
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 16,95 ευρώ, με πτώση -19,40% και κεφαλαιοποίηση στα 6,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 9,10 ευρώ, με πτώση -11,91% και αποτίμηση 4,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,54 ευρώ, με πτώση -14,44% και αποτίμηση 357 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, με πτώση -13,51% και κεφαλαιοποίηση 371 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 6,23 ευρώ με πτώση -17,76% και αποτίμηση 2,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 9,02 ευρώ, με πτώση -7,31% και κεφαλαιοποίηση 742 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 4,55 ευρώ με πτώση -8,63% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 10,84 ευρώ, με πτώση -11,15% και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 4,95 ευρώ με πτώση -8,33% και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 11,23 ευρώ με πτώση -11,01% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,02 ευρώ, με πτώση -10,20% και κεφαλαιοποίηση 535 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 3,51 ευρώ, με πτώση -8,83% και κεφαλαιοποίηση στα 183 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0499 ευρώ, με πτώση -11,52% και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ.
Επιθετικές πωλήσεις στα ομόλογα με το 10ετές 2,47% με την Ιταλία 2% και spread 47 μ.β.
Sell off σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα, μετά την κήρυξη του κορωνοιού σε πανδημία ενώ το ίδιο κλίμα επιθετικών πωλήσεων καταγράφεται και στα ομόλογα της Ευρώπης ειδικά στην Ιταλία όπου το spread με την Ελλάδα βρίσκεται στις 47 μ.β..
Οι επενδυτές πουλούν assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα στα ελληνικά ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοιού.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα για να φθάσει στο 2,30%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,47% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 2%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,06% με το αμερικανικό 10ετές 0,77% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 47 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 147 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,94 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,61% με απόδοση αγοράς 1,65% και απόδοση πώλησης 0,57%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,68%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 105,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 105,47 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 112,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2% με απόδοση αγοράς 2,01% και απόδοση πώλησης 1,99%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,88 μονάδες βάσης και απόδοση 2,45% με απόδοση αγοράς 2,47% και απόδοση πώλησης 2,43%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 118,38 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και 2,30% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 127,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 261 μονάδες βάσης από 242 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 314 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 11.098 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,14% ή 314 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιθετικές πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης λόγω επικείμενων παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών
Επιθετικές πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και η γενικευμένη καραντίνα προκαλούν πανικό.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Μαρτίου 2020 στο 2%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/3/2020 στο -0,51%
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,909%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,25% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,77% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,34%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
