Τα στοιχεία των μετοχών και η ανάλυση της αγοράς
(upd 17.29)Με άνοδο 3,28% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 10/6/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 842,38 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 846,66 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 817,69 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 54,7 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 80 σημείωσαν άνοδο, 29 υποχώρησαν και 21 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 5,07% στα 1,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 562.576και κεφαλαιοποίηση 461 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,99 ευρώ και χαμηλό στα 1,89.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 10,55% στα 2,158 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.108.794 και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,168 και χαμηλό στα 1,982.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,26% στα 22,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 80.389 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,82 ευρώ και χαμηλό στα 22,38.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 2,55% στα 10,25 ευρώ με συναλλαγές 443.842 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,25 και χαμηλό στα 9,98.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 2,13% στα 8,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 153.766 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,47 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,67% στο 1,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 258.774 και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,472 και χαμηλό στα 1,418.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 4,22% στα 5,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 137,932 και κεφαλαιοποίηση 536 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 5,19 και χαμηλό στα 4,945.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,14% στα 7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 211.837 και κεφαλαιοποίηση 797 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,04 ευρώ και χαμηλό στα 6,92.
Η Elinoil ενισχύθηκε 4,12% στα 1,7 ευρώ με 467 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 42,1 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,77 ευρώ και χαμηλό τα 1,7 ευρώ.
H Revoil ενισχύθηκε 6,47% στα 0,74 ευρώ με 16.950 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 16,2 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,745 και χαμηλό ημέρας στα 0,695 ευρώ.
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ενισχύθηκε 1,30% στα 2,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 12.165 και κεφαλαιοποίηση 193 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,37 ευρώ και χαμηλό στα 2,28.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 5,22% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 331,788 και κεφαλαιοποίηση 914 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,56 ευρώ και χαμηλό στα 3,31 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 2,08% στα 1,766 ευρώ με όγκο συναλλαγών 125.190 και κεφαλαιοποίηση 662εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,766 ευρώ και χαμηλό στα 1,732 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 4,16% στα 6,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 108.169 και κεφαλαιοποίηση 719 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,76 ευρώ και χαμηλό στα 6,47 ευρώ.
Η Τιτάν ενισχύθηκε 1,35% στα 17,96 ευρώ με όγκο συναλλαγών 62.839 και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,1ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 17,12.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 1,82% στα 22,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.239 και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22 ,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,2.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 29,5 ευρώ με 37.373 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,7ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,4.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 3,32% στα 1,8 ευρώ με 590.972 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 330 εκατ. ευρώ.
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον για τις μετοχές του βιομηχανικού και ενεργειακού τομέα οι κεφλαιοποιήσεις των οποίων ανεβαίνουν αλλά τα βασικά δεδομένα των εταιριών παραμένουν ελκυστικά για τους επενδυτές.
Σύμφωνα με τους αναλυτές ο Μυτιληναίος εμφανίζει αυτή την στιγμή τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου από 28 ως 40% με τιμές στόχους από 12,80 ως 14 ευρώ, μονοψήφιο P/E και ένδειξη buy και ελκυστική μερισματική απόδοση.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που αρχίζει να συμπεριλαμβάνεται στις υπό ανάλυση εταιρίες στα 650 εκατ ευρώ, δείχνει ότι διαπραγματεύεται 10 φορές τα κέρδη της και η σημασία της επίσης είναι, ότι ανταναλκά στην κεφαλαιοποίηση της μητρικής ΒΙΟΧΑΛΚΟ, φωτογραφίζοντας τις δυνατότητες ανόδου της μητρικής, που οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις την θέλουν πάνω από το 1 δισ ευρώ.
Στον όμιλο συμπεριλαμβάνεται και η Cenergy η οποία όχι μόνο πρωταγωνιστεί στις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και στον κλάδο των σωληνουργείων ακόμα και στις ΗΠΑ, αλλά εισέρχεται και σε νέες τεχνολογίες με κεφαλαιοποίηση να υπολείπεται των 300 εκατ ευρώ και ενισχυόμενο ανεκτέλεσο προς τα 700 εκατ.
Ο ΑΔΜΗΕ αναμένεται να βελτιώσει την κερδοφορία του ενώ η μερισματική απόδοση είναι στο 4,5%.
Η Μοtor Oil αποτελεί την βασική μερισματούχο επιλογή με τιμή στόχο τα 25 ευρώ, σε αναμονή της διάμόρφωσης των περιθωρίων κέρδους το β τρίμηνο, ανάλογα και με και την πορεία του πετρελαίου.
Ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα μετά την σύσταση της Alpha Finance με τιμή -στόχο άνω των 7 ευρώ επανέρχεται στο προσκήνιο, ενώ για την Τέρνα Ενεργειακή θεωρείται δεδομένο ότι θα "χτυπήσει" το όριο των 900 εκατ ευρώ στην κεφαλαιοποίηση.
Η αποτίμηση του Ανέμου προβλέπει P/E στο 5,5 για το 2020 και αντίστοιχα του Ελλάκτορα στο 7,5, στοιχεία που δείχνουν ότι η ανάλυση της ΒΕΤΑ προβλέπει επιτυχία στο σχέδιο αναδιάρθρωσης και άρα σημαντικά περιθώρια ανόδου των κεφαλαιοποιήσεων.
Τα ΕΛΠΕ επίσης φαίνεται ότι θα επανέλθουν σε υψηλή κερδοφορία το 2020, ενώ διαθέτουν μια πολύ υψηλή μερισματική απόδοση.
Η ΔΕΗ είναι εκείνη που παίζεται σαν restructure play ( σενάριο αναδιάρθρωσης) και ασφαλώς από αυτής της άποψης συγκεντρώνει πιθανώς και το μεγαλύτερο upside.
Υψηλή μσρισματική απόδοση και για την ΕΥΔΑΠ που είναι από τις μετοχές που βλέπει η αγορά ενόψει και πολιτικών εξελίξεων.
H εικάνα των ενεργειακών και βιομηχανικών μετοχών
Η συνολική εικόνα του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με την BETA
Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης προχώρησε σε μια μάλλον αναμενόμενη και ήπιας μορφής διόρθωση δεδομένης της έντονης ανόδου που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Η αποφόρτιση των ταλαντωτών ήταν άμεση, οι οποίοι πλέον βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα των υπερτιμημένων ζωνών.
Το επίπεδο στήριξης βρίσκεται πλέον στις 780 -790 μονάδες εκεί όπου συμπίπτουν τα επίπεδα της προηγούμενης κορυφής
και της διόρθωσης 23,6% από τα πρόσφατα υψηλά.
Υψηλότερα ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ανοδικό περιθώριο έως τις 900 μονάδες. Η υποχώρηση που παρουσίασαν οι συναλλακτικοί όγκοι κατά την διάρκεια της εβδομάδας στην πορεία διόρθωσης αποτελούν θετική ένδειξη εξάντλησης των πιέσεων.
Τα περισσότερα τραπεζικά διαγράμματα που ήταν και οι βασικοί φορείς της ανόδου έχουν διορθώσει αισθητά από τα υψηλά τους και σε κάποιες περιπτώσεις η διόρθωση γίνεται με μαθηματική ακρίβεια λεπτού ως προς τις ελάχιστες γεωμετρικές αναλογίες.
Επομένως αναμένουμε εντός της εβδομάδας που ξεκινά την 10/6 την εκκίνηση του επόμενου ανοδικού κύματος αφού τα περισσότερα διαγραμματικά δεδομένα συντονίζονται δηλωτικά
ως προς τον τερματισμό της διόρθωσης.
Η ερχόμενη εβδομάδα παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον με γεγονότα που θα επηρεάσουν.
Η Ανάλυση της FAST FINANCE
Μικρή διόρθωση της τάξεως του 2% μετά το ράλι του 13% της προηγούμενης εβδομάδας. Το 807 επίπεδο είναι σημαντική κοντινή στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να δώσει το 793 ή το 785.
Το 830 έχει γίνει σημαντική αντίσταση που διάσπαση θα μπορούσε να μας δώσει συνέχιση στο 870.
Εβδομάδα ανάπαυλας μετά το μεγάλο ράλι της προηγούμενης με τον ΓΔ και FTSE να χάνουν 2% και 1% αντίστοιχα και τον τραπεζικό να χάνει 8% μιας και είχε κάνει και τα μεγαλύτερα κέρδη.
Η ρευστότητα έδωσε την ευκαιρία στην περιφέρεια να τρέξει κάτι που έχουμε να δούμε χρόνια θυμίζοντας μας ανοδικούς κύκλους που το τελείωμα μιας κίνηση τελείωνε με τα μικρά.
Παρόλα αυτά όπως όλα δείχνουν πλέον και η ρευστότητα και τα εν αναμονή νέα είναι ικανά να στηρίξουν περισσότερους τίτλους με μια αγορά που πλέον θυμίζει καλές παλιές εποχές.
To Ελληνικό χρηματιστήριο από την στιγμή που το πολιτικό ρίσκο και το ρίσκο χώρας έχει απομακρυνθεί για τα καλά προσελκύει αρκετά επιθετικά και όχι μόνο funds που ψάχνουν φτηνές εταιρίες κάνοντας συγκρίσεις με αντίστοιχες του εξωτερικού.
Μέσα στην εβδομάδα έχουμε και το road show της Νέας Υόρκης με την συμμετοχή 25 Ελληνικών εταιριών και πλέον περιμένουμε να δούμε το μέγεθος της αύξησης του ενδιαφέροντος σε σχέση με άλλες χρονιές.
Στα στατιστικά μας ο ΓΔ από αρχές έτους έχει κέρδη της τάξεως του 33,05%, ο ftse25 30,19% , ο τραπεζικός με κέρδη 67,80% και τέλος ο ftsem με κέρδη 21,35%.
Οι επιλογές μας με 31,57% υπό αποδίδοντας του ΓΔ κατά 1,48%.. Πρωταθλητές σε απόδοση η ENTERSOFT με 92%, η ΔΕΗ με 51% η Ευρωβ με 49% και η ΑΛΦΑ με τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 45%
Παραμένουμε αισιόδοξοι περιμένοντας πλέον τον χρόνο τους ενός μήνα που θα μας δείξει αν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση κάτι που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά για την αγορά.
Μπροστά μας έχουμε να δούμε αρκετά το επόμενο διάστημα και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε θερμό χρηματιστηριακό καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια.
Το ενδιαφέρον μεγαλώνει μέρα με την μέρα από το εξωτερικό όχι μόνο για τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο αλλά και στην πραγματική οικονομία.
Το sentiment τελικά είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά στην αγορά ενώ αν παράλληλα δούμε και την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και μείωση φόρων το επόμενο διάστημα μπορούμε να οραματιζόμαστε όχι απλά επίτευξη στόχων στο ΑΕΠ αλλά και υπέρ απόδοση.
Από την μία είναι νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα και από την άλλη είναι και πολλά τα χρόνια κατήφειας και προβλημάτων αλλά και διάρκεια της κρίσης που έσπασε κάθε ρεκόρ χρόνου και που η αποκλειστική ευθύνη για αυτό ήταν δικιά μας.
Εβδομάδα ανάπαυλας για τον ftse μιας και μετά το ράλι του 11% έκανε μία μικρή διόρθωση της τάξεως του 1% με το μεγαλύτερο κομμάτι να οφείλεται στα υπέρ κέρδη του τραπεζικού.
Το 2070 επίπεδο είναι κοντινή στήριξη που κατοχύρωση θα μπορούσε να δώσει μεγαλύτερη διόρθωση με το 2025 επόμενο επίπεδο και κύριο το 1991.
Αντίστοιχα κλείσιμο πάνω από το 2120 θα μπορούσε και πάλι να δώσει αν μη τι άλλο τα υψηλά του ή και το 2156.
ΧΑ: Άνοδος 3,64% στις 845 μονάδες - Κέρδη για ΔΕΗ (+11,07%) στα 2,16e, ΑΔΜΗΕ (+4,96%) στα 1,98e, Μυτιληναίο (+2,15%) στα 10,21e και Βιοχάλκο (+ 4,32%) στα 3,50e
Τραπεζικά κέρδη καταγράφονται στο ελληνικό χρηματιστήριο με επίκεντρο την Πειραιώςς +9% ενώ ανοδικά κινείται το σύνολο των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως ΔΕΗ +9%, ΕΧΑΕ +3%, Ελλάκτωρας +2,7%.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ακολουθεί την ανοδική τάση των διεθνών αγορών μετά τη δέσμευση των υπουργών Οικονομικών των χωρών του G-20 να προστατέψουν την παγκόσμια ανάπτυξη από τις διεθνείς εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +3,64% στις 845 μονάδες.
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνεται η εμπορική ένταση ΗΠΑ - Μεξικού δίνοντας ώθηση στα διεθνή χρηματιστήρια, με τις αγορές της Ευρώπης να παραλαμβάνουν τη σκυτάλη από την Ασία.
Ειδικότερα ο δείκτης ο CAC στο Παρίσι στο +0,5%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,5% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45% ενώ οι αγορές στην Γερμανία είναο κλειστές λόγω αργίας
Στην Wall Street τα futures του Dow κινούνται με άνοδο +0,2%
Η τεχνική ανάλυση της Μυτιληναίος σύμφωνα με τη Fast Finance
Τα 10,24 αποτελούν αντίσταση που αν την σπάσει η μετοχή ξεκινά για νέο υψηλό.
Τα 10,76 αποτελούν το προηγούμενο υψηλό του 2018.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.00 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 4,96% στα 1,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 435.717
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 11,07% στα 2,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 933.142
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,08% στα 22,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 52.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 2,15% στα 10,21 ευρώ με συναλλαγές 320.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 2,24% στα 8,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 129.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,53% στο 1,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 226.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 3,01% στα 5,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 112.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,14% στα 7 ευρώ με όγκο συναλλαγών 170.000
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ενισχύθηκε 0,87% στα 2,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 4,32% στα 3,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 287.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,97% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 115.000
H EΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 3,21% στα 1,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 550.000
www.worldenergynews.gr
