Απόλυτος κυρίαρχος στην Grivalia η Fairfax Financial Holdings, η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET1
Η Eurobank Ergasias προχωρά σην πλήρη αποεπένδυσή της από την Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ, καθώς προχωρά σε placement για το 20% που κατέχει στην εισηγμένη σε ελάχιστη τιμή 8,8 ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών επιβεβαιώνοντας πλήρως προηγούμενο δημοσίευμα του bankingnews.gr.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurobank η Fairfax Financial Holdings (βασικός μέτοχος της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC, έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή 8,8 ευρώ ανά μετοχή.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της GrivaliaProperties.
Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfaxδικαιώματα ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%.
Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank ”) ανακοινώνει την πρόθεσή της να διαθέσει έως 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (“Grivalia Properties ”), ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στη Grivalia Properties, που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, σε ελάχιστη τιμή €8,80 ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση”).
Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ ενεργούν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και υνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι “Διαχειριστές”).
Η Fairfax Financial Holdings Ltd (μέσω συνδεδεμένων εταιριών) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC, έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της GrivaliaProperties.
Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfaxδικαιώματα ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%.
Σε αυτήν την περίπτωση και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών.
Τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.
Η Eurobankδιατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει λιγότερες μετοχές ή και καμία μετοχή.
Η Eurobank έχει συμφωνήσει περίοδο διακράτησης 60 ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές στη Grivalia Properties που τυχόν θα διατηρεί μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Το bankingnews.gr έγραφε στις 2 Μαϊου 2017 ότι το 20,48% της Grivalia αναμένεται να πουλήσει η Eurobank αρχές 2018 όχι κατ΄ ανάγκη στο Fairfax που είναι ο βασικός μέτοχος με 41,50% αλλά θα μπορούσε να διατεθεί με placement σε άλλους διεθνείς επενδυτές.
Με τρέχουσες αποτιμήσεις το 20,48% της Grivalia αποτιμάται 178-180 εκατ ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι βασικοί μέτοχοι της Grivalia είναι το Fairfax με 41,50%, η Eurobank με 20,48%, το Wellington 11,16% και το Fidelity 5,84%.
Η Eurobank θα χρησιμοποιήσει τον δυνητικό στόχο κατ΄ ελάχιστο 200 εκατ να ενισχύσει τα αποτελέσματα του 2018 με στόχο κάλυψη πιθανών έκτακτων προβλέψεων π.χ. από τα IFRs 9.
Η Eurobank διαθέτει οπλοστάσιο ώστε να αντιμετωπίσει κρίσεις ενώ εφόσον λάβει και την παράταση έως το 2020 για τις προνομιούχες μετοχές διανοίγεται μια περίοδος….θετικών προοπτικών.
H Grivalia χρηματιστηριακά αποτιμάται στα 870 εκατ κεφαλαιοποίηση ή 8,6 ευρώ ανά μετοχή με τις προοπτικές της εταιρίας να είναι ιδιαίτερα θετικές έχοντας και την πλήρη στήριξη των βασικών μετόχων.
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Eurobank η Fairfax Financial Holdings (βασικός μέτοχος της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC, έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή 8,8 ευρώ ανά μετοχή.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της GrivaliaProperties.
Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfaxδικαιώματα ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%.
Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Η Eurobank Ergasias A.E. (“Eurobank ”) ανακοινώνει την πρόθεσή της να διαθέσει έως 20.252.001 κοινές μετοχές της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ (“Grivalia Properties ”), ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της στη Grivalia Properties, που αντιστοιχεί σε περίπου 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, σε ελάχιστη τιμή €8,80 ανά μετοχή, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς επενδυτές δια ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση”).
Η HSBC Bank plc, η AXIA Ventures Group Ltd και η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ ενεργούν για λογαριασμό της Eurobank ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και υνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (από κοινού οι “Διαχειριστές”).
Η Fairfax Financial Holdings Ltd (μέσω συνδεδεμένων εταιριών) και διάφορα funds των οποίων διαχειριστής επενδύσεων είναι η Pacific Investment Management Company LLC, έχουν εκφράσει εγγράφως την πρόθεσή τους για την απόκτηση 10.000.000 και 5.065.000 μετοχών, αντίστοιχα, που θα προσφερθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση σε τιμή €8,80 ανά μετοχή.
Εφόσον ολοκληρωθεί η Ιδιωτική Τοποθέτηση, η Fairfax θα παραμείνει ο μεγαλύτερος μέτοχος, ελέγχοντας το 41,5% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της GrivaliaProperties.
Επιπλέον, εφόσον αποκτήσει τις προαναφερόμενες 10.000.000 μετοχές, τα ελεγχόμενα από τη Fairfaxδικαιώματα ψήφου θα αυξηθούν σε περίπου 51,4%.
Σε αυτήν την περίπτωση και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται η Fairfax να υποχρεωθεί στην υποβολή δημόσιας πρότασης για τις εναπομείνασες μετοχές της Grivalia Properties.
Η Ιδιωτική Τοποθέτηση έχει σχεδιαστεί ώστε η Eurobank να εκπληρώσει την υποχρέωσή της, βάσει του συμφωνηθέντος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κεφάλαια της Eurobank, βελτιώνοντας περαιτέρω το δείκτη CET 1.
Η έναρξη της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και ενδέχεται να ολοκληρωθεί χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση κατά την απόλυτη κρίση των Διαχειριστών.
Τα αποτελέσματα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα ανακοινωθούν μετά το κλείσιμο της ταχείας διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.
Η Eurobankδιατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να διαθέσει λιγότερες μετοχές ή και καμία μετοχή.
Η Eurobank έχει συμφωνήσει περίοδο διακράτησης 60 ημερών σε σχέση με εναπομείνασες μετοχές στη Grivalia Properties που τυχόν θα διατηρεί μετά την Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Το bankingnews.gr έγραφε στις 2 Μαϊου 2017 ότι το 20,48% της Grivalia αναμένεται να πουλήσει η Eurobank αρχές 2018 όχι κατ΄ ανάγκη στο Fairfax που είναι ο βασικός μέτοχος με 41,50% αλλά θα μπορούσε να διατεθεί με placement σε άλλους διεθνείς επενδυτές.
Με τρέχουσες αποτιμήσεις το 20,48% της Grivalia αποτιμάται 178-180 εκατ ευρώ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι βασικοί μέτοχοι της Grivalia είναι το Fairfax με 41,50%, η Eurobank με 20,48%, το Wellington 11,16% και το Fidelity 5,84%.
Η Eurobank θα χρησιμοποιήσει τον δυνητικό στόχο κατ΄ ελάχιστο 200 εκατ να ενισχύσει τα αποτελέσματα του 2018 με στόχο κάλυψη πιθανών έκτακτων προβλέψεων π.χ. από τα IFRs 9.
Η Eurobank διαθέτει οπλοστάσιο ώστε να αντιμετωπίσει κρίσεις ενώ εφόσον λάβει και την παράταση έως το 2020 για τις προνομιούχες μετοχές διανοίγεται μια περίοδος….θετικών προοπτικών.
H Grivalia χρηματιστηριακά αποτιμάται στα 870 εκατ κεφαλαιοποίηση ή 8,6 ευρώ ανά μετοχή με τις προοπτικές της εταιρίας να είναι ιδιαίτερα θετικές έχοντας και την πλήρη στήριξη των βασικών μετόχων.
Πηγή:www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr
