Νέα εταιρεία με το όνομα Metlen Listco., θα κάνει το dual listing σε Αθήνα και Λονδίνο
Σημαντικές προοπτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας ανοίγονται για την Metlen με τη διεθνοποίηση του μοντέλου με το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα παρουσίασαν χθες σε δημοσιογράφους τα στελέχη του ομίλου.
Με ανοιχτές πιστωτικές γραμμές στα 10 δισ. ευρώ και με στρατηγική την επέκταση του επιτυχημένου συνεργατικού μοντέλου και σε άλλες αγορές, η εταιρεία είναι έτοιμη να ανοίξει τα φτερά της σε νέες αγορές.
Συνδυάζοντας την παραγωγή ενέργειας με το energy management, την ισχυρή θέση στο φυσικό αέριο και στις ΑΠΕ, η εταιρεία στοχεύει να επεκτείνει στην Ιταλία το μοντέλο δραστηριοποίησή της στον τομέα της προμήθειας, μια αγορά 5πλάσια από την ελληνική.
Ακολούθως πατώντας στις δύο αυτές αγορές, Ελλάδα και Ιταλία θα προχωρήσει στην ανάπτυξή της και σε άλλες αγορές των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Αντίστοιχα και στο φυσικό αέριο θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική ευκαιρία, διείσδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά.
Χρηματιστήριο Λονδίνου: Πώς θα γίνει το dual listing
Επίσης τα στελέχη της εταιρεία εξήγησαν σχέδιο για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου με διπλή διαπραγμάτευση σε Αθήνα και Λονδίνο.
Όπως είπε ο Έλενος Καραΐνδρος, Chief Strategy και M&A Officer της Metlen Energy & Metals, θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία με το όνομα Metlen List Co, με έδρα το Λονδίνο, η οποία και θα κάνει το dual listing σε Αθήνα και Λονδίνο.
H Metlen Listco. θα αιτηθεί μια υπό προϋποθέσεις (under condition) είσοδο στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και της Αθήνας, δηλαδή υπό τον όρο ότι θα γίνει 100% μέτοχος της Metlen SA (ΜΥΤΙΛ).
Αφού πάρει την έγκριση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με δημόσια πρόταση, η Metlen Listco. θα ζητήσει από τους μετόχους να ανταλλάξουν τις μετοχές της Metlen SA που είναι εισηγμένη στο ΧΑ με τις μετοχές της Metlen Listco που θα ετοιμάζεται να διαπραγματευτεί στο LSE.
Θα επιδιώξει να εξασφαλίσει την ανταπόκριση των μετόχων της για το 90% των μετοχών ώστε μετά να ενεργοποηθεί η υποχρεωτική δημόσια πρόταση. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία η Listco θα ελέγχει τη Metlen και θα διαπραγματεύεται στην Αθήνα και το Λονδίνο. Τα ποσοστά των μετόχων στη Listco. θα είναι ακριβώς αυτά που είναι σήμερα στη Metlen , δηλαδή 22% στο βασικό μέτοχο Ευάγγελο Μυτιληναίο και 78% στους υπόλοιπους μετόχους.
Το σύνολο των παραπάνω διαδικασιών θα ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2025.
Προοπτική ανόδου της κεφαλαιοποίησης
Όπως αναφέρθηκε εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο 12μηνο η εταιρεία θα πάρει Επενδυτική Βαθμίδα (Investment Grade).
Τονίστηκε ότι σήμερα με βάση τη σημερινή της κεφαλαιοποίηση, η εταιρεία βρίσκεται στη 80η του δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Με βάση την κερδοφορία της, η θέση που της αντιστοιχεί όμως είναι περίπου στο 50.
Επίσης, σήμερα το P/E της Metlen στο ελληνικό Χρηματιστήριο είναι 8 ενώ το μέσο P/E στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου αντίστοιχων εταιρειών είναι 12, κάτι που δίνει στην εταιρεία περιθώριο αύξησης της αξίας της μετοχής της κατά 50%.
Σημειώνεται ότι η κεφαλαιοποίηση της Metlen είναι 5 δισ. ευρώ, και αντιστοιχεί με το 5% της κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, και η ρευστότητά της να ανέρχεται στο 10% των ημερησίων συναλλαγών. Οι θεσμικοί επενδυτές κατέχουν το 52% των μετοχών της, ενώ η εμπορευσιμότητά της είναι υψηλή και το 78% των μετοχών της διαπραγματεύεται καθημερινά.
Με την είσοδό της σε διεθνές Χρηματιστήριο, η εταιρεία επιδιώκει να ενδυναμώσει περαιτέρω το ήδη ευρύ διεθνές βεληνεκές της καθώς και την ήδη δυνατή εγχώρια θέση της. Ταυτόχρονα θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της τροχιά, παραμένοντας πλήρως ευθυγραμμισμένη, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με το μακροπρόθεσμο στρατηγικό της όραμα, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους.
