Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,20% στις 633 μονάδες έχοντας υψηλό στις 638,42 μονάδες και χαμηλό 629,04 μονάδες, αφού η αγορά απελευθερώθηκε προσωρινά από τις ανησυχίες για εμπλοκή με την Τουρκία.
Οι ενεργειακές μετοχές κινήθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 102.809 και κεφαλαιοποίηση 522 εκατ. ευρώ
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,66% στα 3,91 ευρώ με όγκο συναλλαγών 237.000 και κεφαλαιοποίηση 907 εκατ. ευρώ
Η Motor Oil ενισχύθηκε 2,25% στα 12,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 74.948 και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ
Η Μυτιληναίος ενισχύθηκε 2,06% στα 7,94 ευρώ με συναλλαγές 318.303 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,93% στα 5,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.530 και κεφαλαιοποίηση 1,6 δισ. ευρώ
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,14% στο 0,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.981 και κεφαλαιοποίηση 185 εκατ. ευρώ
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,19% στα 5,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.437 και κεφαλαιοποίηση 614 εκατ. ευρώ
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 2,09% στα 10,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 43.746 και κεφαλαιοποίηση 1,2 δισ. ευρώ
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,69% στα 2,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.800 και κεφαλαιοποίηση 622 εκατ. ευρώ
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,79% στα 1,27 ευρώ με 54.532 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 478 εκατ. ευρώ
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,45% στα 6,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 42.288 και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ
Λίγο πριν την έναρξη της Wall τρεις εταιρίες - κλειδιά ανακοίνωσαν καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα για το β τρίμηνο του 2020:
Η Pfizer EPS 0,78 δολ/μετοχή έναντι εκτιμήσεων 0,68 δολ, η Raytheon EPS 0,40 δολ/μετοχή έναντι 0,19 δολ και η McDonalds EPS -8,7 δολ/μετοχή έναντι -10,6 δολ.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισε σήμερα Τρίτη 28/7 η πλειονότητα των ασιατικών αγορών με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις αναφορικά με τις σινοαμερικάνικες σχέσεις .
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,26%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,71%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,68% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,76%
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισε σήμερα Τρίτη 28/7 η πλειονότητα των ασιατικών αγορών με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις αναφορικά με τις σινοαμερικάνικες σχέσεις .
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,26%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,71%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,68% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1,76%
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα Τρίτη 28/7 στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω ανησυχίας για την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού παγκοσμίως και ενώ παραμένει αβέβαιη η έγκριση του πακέτου στήριξης της αμερικανικής οικονομίας, ύψους 1 τρισ. δολ.
Οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται σε τροχιά σύγκρουσης με τους Δημοκρατικούς, καθώς η πρότασή τους για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας ανέρχεται σε 1 τρισ., με τις δαπάνες για την ανεργία να μειώνονται.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50% , ο MIB στο Μιλάνο στο -0,90%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,10%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P στο -0,15% και ο Nasdaq στο -0,40% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,49% (20,33 δολ.).
Συνεχίστηκε η προβληματική εικόνα στις τράπεζες με τις χαμηλές συναλλαγές να συνεχίζονται
Συνεχίστηκε η προβληματική εικόνα στις τράπεζες οι οποίες δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα ενδοσυνεδριακά κέρδη πλησίον του +5% με εξαίρεση την Eurobank που έκλεισε στο +2,11% από +5,26% υψηλό ημέρας.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2065 ευρώ, με πτώση -0,04% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,5640 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 7,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 871 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2310 ευρώ, με άνοδο +0,90% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 538 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3880 ευρώ, με άνοδο +2,11% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5030 ευρώ, με άνοδο +1,76% και με κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1876 ευρώ, με πτώση -2,70% και όγκο 230 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 87 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,26 ευρώ, άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Lamda, Coca Cola, Motor Oil, Sarantis....
Στον αντίποδα, οριακά υποχώρησαν μόνο ΕΥΔΑΠ και Jumbo.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,75 ευρώ με άνοδο +2,34% και κεφαλαιοποίηση στα 8,42 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,60 ευρώ, με άνοδο +0,80% και αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 907 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,25 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 522 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο +1,01% και αποτίμηση 2,68 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με άνοδο +2,04% και κεφαλαιοποίηση 907 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,45 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,27 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,94 ευρώ με άνοδο +2,06% και κεφαλαιοποίηση 1,13 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,45 ευρώ με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,60 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,00 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0573 ευρώ, με άνοδο +1,96% και κεφαλαιοποίηση 54 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετες στο 1,06% - Το spread με την Ιταλία στις 1 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 28 Ιουλίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα ομοίως και στα ιταλικά ομόλογα
Τα ελληνικά και Ιταλικά ομόλογα έχουν σημειώσει την μεγαλύτερη κίνηση με το μεταξύ τους spread στις 1 μονάδες βάσης.
Σε αντίθεση με την χρηματιστηριακή αγορά όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην αγορά ομολόγων επικρατεί θετικό κλίμα απόρροια του προγράμματος αγοράς τίτλων της ΕΚΤ λόγω πανδημίας.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 7,5 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,06% όπως και στο ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,05%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,06% με το αμερικανικό 10ετές 0,59% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 72 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,17% με απόδοση αγοράς 0,21% και απόδοση πώλησης 0,13%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,23%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 0,34% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,63%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,94% και απόδοση πώλησης 0,88%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,56 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 103,80 και μέση απόδοση 1,05% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,04%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 131,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 108,06 μονάδες βάσης και 1,26% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,96 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 148,32 μονάδες βάσης και απόδοση 1,54%
Το ιστορικό χαμηλό 1,44% σημειώθηκε στις 7 Ιουλίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 157 μονάδες βάσης από 152 μονάδες βάσης...
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 154 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 28/7 στις τιμές ομολόγων της ευρωζώνης με την Ιρλανδία να ξεχωρίζει... ενώ σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στην Ιταλία
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 28 Ιουλίου 2020 στο 1,05%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 28/7/2020 στο -0,51% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,34% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,05% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%
www.worldenergynews.gr
