Κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης - Aνοδικά S&P και DOW
Με άνοδο 0,65% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 4/12/2019.
Οι αγορές κινούνται ανοδικά στην προσδοκία της προόδου των συνομιλιών για την εύρεση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετά και τις δηλώσεις του ίδιου του προέδρου Trump.
O DAX με κέρδη 1,22% στις 13.147 μονάδες ενώ ο S&P κερδίζει 0,67% στο ξεκίνημα και είναι στις 3113,96 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 886,99 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 886,65 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 878,71 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,2 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 29 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στα υψηλά ημερας έκλεισε η ΔΕΗ στα 3,33 ευρώ με ενδοσυνεδριακό 3,336 ερχόμενη και πάλι face to face με την ζώνη αντίστασης της περιοχής 3,35-3,40.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τον Ιούνιο του 2017 και πριν σπάσει με τον ΑΔΜΗΕ, δημιουργώντας ένα ανοδικό gap τεχνικό που βλέπει την περιοχή 3,66 -3,75.
Η μετοχή της ΔΕΗ αν διασπάσει την τρέχουσα περιοχή αντίστασης, τότε εδραιώνεται σε έναν ανοδικό μεσοπρόθεσμο κύκλο.
Χαρακτηριστικό ότι μείωσε όγκο στις 478.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του μέσου όγκου των προηγούμενων δύο ημερών, στοιχείο που λειτουργεί υπέρ των αγοραστών.
Το παράγωγο συμβόλαιο έμεινε σε μικρό discount καθώς πράξη που είχε γίνει πριν την ολοκλήρωση των δημοπρασιών το άφησε στα 3,32.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,17% στα 2,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 62.964 και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,18 ευρώ και χαμηλό στα 2,145.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,15% στα 3,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 472.389 και κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,336 και χαμηλό στα 3,248.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,36% στα 20,90 ευρώ με όγκο συναλλαγών 65.030 και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20,9 ευρώ και χαμηλό στα 20,54.
Η Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,46% στα 9,84 ευρώ με συναλλαγές 236.416 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,92 και χαμηλό στα 9,8.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,47% στα 8,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.645 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,52 και χαμηλό στα 8,41ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,92% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.095 και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,3 και χαμηλό στα 1,284.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,14% στα 6,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 305.922 και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 7 και χαμηλό στα 6,89.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,76% στα 7,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.319 και κεφαλαιοποίηση 828 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,42 ευρώ και χαμηλό στα 7,2.
Η Elinoil υποχώρησε 2,16% στα 1,81 ευρώ με 2.999 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,79 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,93 ευρώ με 603 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,93 και χαμηλό ημέρας στα 0,89 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,69% στα 3,63 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.645 και κεφαλαιοποίηση 942 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,665 ευρώ και χαμηλό στα 3,565 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,34% στα 1,77 ευρώ με 55.610 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 664 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,774 ευρώ και χαμηλό στα 1,74 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,67% στα 7,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.492 και κεφαλαιοποίηση 787 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,44 ευρώ και χαμηλό στα 7,3 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,22% στα 18,32 ευρώ με 21.834 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,48 ευρώ και χαμηλό στα 18,1 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,44% στα 22,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.630 και κεφαλαιοποίηση 566 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,65ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,15.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,14 στα 26 ευρώ με 661 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,39% στα 1,69 ευρώ με 416.883 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 363 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,744 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,686.
Η ένταση με την Τουρκία και η πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο επιδρούν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με οριακη άνοδο +0,05% στις 881 μονάδες έχοντας υψηλό στις 886,15 μονάδες και χαμηλό στις 878,71 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,70% στα 2,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,73% στα 3,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 195.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,97% στα 20,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,31% στα 9,83 ευρώ με συναλλαγές 94.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,24% στα 8,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,46% στο 1,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,14% στα 6,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,95% στα 7,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,14% στα 3,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,90% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.000
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (4/12) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις από τη νέα πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street, εν μέσω αναφορών ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,23% στις 2878,12 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,45% στις 26009 μονάδες
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους δείκτες να ανακάμπτουν μετά το 4ήμερο πτωτικό σερί, μετά τις ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Κίνα βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία για τη «Φάση 1».
Τα κέρδη στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στηρίζουν επίσης τις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +1,20%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,20% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,30%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται ανοδικά στο +0,40%.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Πειραιώς και Εθνική και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,9880 ευρώ με άνοδο +1,22% με όγκο 464 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8760 ευρώ με πτώση -0,53% με όγκο 892 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0540 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9095 ευρώ, με πτώση -0,05% με όγκο 834 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3140 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4130 ευρώ, με άνοδο +0,73% και όγκο 104 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 190 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,26 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Jumbo, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Tέρνα Ενεργειακή , ΟΛΠ, TITC
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,48 με άνοδο +0,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,52 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,2980 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 765 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,17 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,91 ευρώ με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 3,51 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,26 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,49 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,84 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8650 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,03 ευρώ με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2960 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,33 ευρώ, με άνοδο +0,57% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0912 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ
Στάση αναμονής στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,54% - Ανάκαμψη στην Ιταλία 1,35%
Στάση αναμονής σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχονται ορισμένες ελεγχόμενες πιέσεις και λόγω της έντασης με την Τουρκία ενώ σημειώνονται και profit taking δηλαδή πωλήσεις για αποκομιδή κερδών.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,54% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,54% με το αμερικανικό 10ετές 1,75% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,67 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,33% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,61 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 1121,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,98 μονάδες βάσης και απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,06 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39% με απόδοση αγοράς 1,42% και απόδοση πώλησης 1,35%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,18 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52% με απόδοση αγοράς 1,54% και απόδοση πώλησης 1,51%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,13 μονάδες βάσης και απόδοση 1,97%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,84 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 129,11 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 187 μονάδες βάσης από 179 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7087 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,50% ή 150 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία απόρροια της πορείας των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,004% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Οι αγορές κινούνται ανοδικά στην προσδοκία της προόδου των συνομιλιών για την εύρεση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας μετά και τις δηλώσεις του ίδιου του προέδρου Trump.
O DAX με κέρδη 1,22% στις 13.147 μονάδες ενώ ο S&P κερδίζει 0,67% στο ξεκίνημα και είναι στις 3113,96 μονάδες.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 886,99 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 886,65 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 878,71 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 20,2 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 29 παρέμειναν αμετάβλητες.
Στα υψηλά ημερας έκλεισε η ΔΕΗ στα 3,33 ευρώ με ενδοσυνεδριακό 3,336 ερχόμενη και πάλι face to face με την ζώνη αντίστασης της περιοχής 3,35-3,40.
Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τον Ιούνιο του 2017 και πριν σπάσει με τον ΑΔΜΗΕ, δημιουργώντας ένα ανοδικό gap τεχνικό που βλέπει την περιοχή 3,66 -3,75.
Η μετοχή της ΔΕΗ αν διασπάσει την τρέχουσα περιοχή αντίστασης, τότε εδραιώνεται σε έναν ανοδικό μεσοπρόθεσμο κύκλο.
Χαρακτηριστικό ότι μείωσε όγκο στις 478.000 μετοχές που αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του μέσου όγκου των προηγούμενων δύο ημερών, στοιχείο που λειτουργεί υπέρ των αγοραστών.
Το παράγωγο συμβόλαιο έμεινε σε μικρό discount καθώς πράξη που είχε γίνει πριν την ολοκλήρωση των δημοπρασιών το άφησε στα 3,32.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,17% στα 2,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 62.964 και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,18 ευρώ και χαμηλό στα 2,145.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,15% στα 3,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 472.389 και κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,336 και χαμηλό στα 3,248.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,36% στα 20,90 ευρώ με όγκο συναλλαγών 65.030 και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20,9 ευρώ και χαμηλό στα 20,54.
Η Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,46% στα 9,84 ευρώ με συναλλαγές 236.416 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,92 και χαμηλό στα 9,8.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,47% στα 8,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.645 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,52 και χαμηλό στα 8,41ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,92% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 61.095 και κεφαλαιοποίηση 244 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,3 και χαμηλό στα 1,284.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,14% στα 6,94 ευρώ με όγκο συναλλαγών 305.922 και κεφαλαιοποίηση 717 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 7 και χαμηλό στα 6,89.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,76% στα 7,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.319 και κεφαλαιοποίηση 828 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,42 ευρώ και χαμηλό στα 7,2.
Η Elinoil υποχώρησε 2,16% στα 1,81 ευρώ με 2.999 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,79 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,93 ευρώ με 603 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,93 και χαμηλό ημέρας στα 0,89 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,69% στα 3,63 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.645 και κεφαλαιοποίηση 942 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,665 ευρώ και χαμηλό στα 3,565 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,34% στα 1,77 ευρώ με 55.610 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 664 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,774 ευρώ και χαμηλό στα 1,74 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,67% στα 7,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.492 και κεφαλαιοποίηση 787 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,44 ευρώ και χαμηλό στα 7,3 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,22% στα 18,32 ευρώ με 21.834 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,48 ευρώ και χαμηλό στα 18,1 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,44% στα 22,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.630 και κεφαλαιοποίηση 566 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,65ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,15.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,14 στα 26 ευρώ με 661 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,39% στα 1,69 ευρώ με 416.883 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 363 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,744 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,686.
Νωρίτερα:
Άτονη άνοδος καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 881 μονάδες, με μεικτές τάσεις στις τράπεζες ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα 4/12 στο Λονδίνο στις 16:30 στην κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη - Erdogan με στόχο την εκτόνωση της κλιμακούμενης έντασης αλλά με χαμηλό τον πήχη των προσδοκιών.Η ένταση με την Τουρκία και η πορεία των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας για τον εμπορικό πόλεμο επιδρούν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με οριακη άνοδο +0,05% στις 881 μονάδες έχοντας υψηλό στις 886,15 μονάδες και χαμηλό στις 878,71 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,70% στα 2,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,73% στα 3,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 195.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,97% στα 20,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,31% στα 9,83 ευρώ με συναλλαγές 94.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,24% στα 8,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,46% στο 1,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,14% στα 6,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,95% στα 7,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,14% στα 3,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,90% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.000
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (4/12) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες πιέσεις από τη νέα πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street, εν μέσω αναφορών ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2020.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,05%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,23% στις 2878,12 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,45% στις 26009 μονάδες
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους δείκτες να ανακάμπτουν μετά το 4ήμερο πτωτικό σερί, μετά τις ενδείξεις ότι ΗΠΑ και Κίνα βρίσκονται πιο κοντά σε συμφωνία για τη «Φάση 1».
Τα κέρδη στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου στηρίζουν επίσης τις ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +1,20%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,20% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,30%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται ανοδικά στο +0,40%.
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Πειραιώς και Εθνική και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,9880 ευρώ με άνοδο +1,22% με όγκο 464 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8760 ευρώ με πτώση -0,53% με όγκο 892 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,90 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0540 ευρώ με άνοδο +1,73% με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9095 ευρώ, με πτώση -0,05% με όγκο 834 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3140 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4130 ευρώ, με άνοδο +0,73% και όγκο 104 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 190 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,26 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Jumbo, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Motor Oil
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Tέρνα Ενεργειακή , ΟΛΠ, TITC
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,48 με άνοδο +0,41% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,52 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 6,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,2980 ευρώ με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 765 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,17 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 503 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,91 ευρώ με άνοδο +0,09% και αποτίμηση 3,51 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,26 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,49 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,84 ευρώ με άνοδο +1,07% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8650 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,03 ευρώ με άνοδο +1,86% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2960 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,33 ευρώ, με άνοδο +0,57% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0912 ευρώ, με άνοδο +2,01% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ
Στάση αναμονής στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,54% - Ανάκαμψη στην Ιταλία 1,35%
Στάση αναμονής σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχονται ορισμένες ελεγχόμενες πιέσεις και λόγω της έντασης με την Τουρκία ενώ σημειώνονται και profit taking δηλαδή πωλήσεις για αποκομιδή κερδών.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,54% από 1,155% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,54% με το αμερικανικό 10ετές 1,75% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,67 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,33% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,61 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 1121,96 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,98 μονάδες βάσης και απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,06 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39% με απόδοση αγοράς 1,42% και απόδοση πώλησης 1,35%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,18 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52% με απόδοση αγοράς 1,54% και απόδοση πώλησης 1,51%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,13 μονάδες βάσης και απόδοση 1,97%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,84 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 129,11 μονάδες βάσης και απόδοση 2,48%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 187 μονάδες βάσης από 179 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 150 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7087 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,50% ή 150 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία απόρροια της πορείας των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Κίνας.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,004% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
