H πολιτική κρίση στην Ιταλία αποτελεί τη νεά πηγή αβεβαιότητας που πλήττει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ελεγχόμενες απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία που επιδρά στις αγορές και ειδικά αρνητικά στα ομόλογα με τον Γενικό Δείκτη να διατηρεί τις 840 μονάδες που είναι κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,77% στις 840 μονάδες έχοντας υψηλό στις 852,21 μονάδες και χαμηλό στις 836,93 μονάδες.
Αναλυτικά οι ενεργειακές μετοχές:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,50% στα 2,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 117.390 και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,06 ευρώ και χαμηλό στα 1,98.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,47% στα 2,51 ευρώ με όγκο συναλλαγών 482.385 και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,56 και χαμηλό στα 2,45.
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 21,80 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.571 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,18 ευρώ και χαμηλό στα 21,70
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,12% στα 10,16 ευρώ με συναλλαγές 193.921 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,48 και χαμηλό στα 10,09
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,76% στα 9,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 52.502και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,21 και χαμηλό στα 9,08 ευρώ.
Η Cenergy Holding αμετάβλητη στο 1,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.985 και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,41 και χαμηλό στα 1,37.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,32% στα 6,22 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.471 και κεφαλαιοποίηση 643 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,25 και χαμηλό στα 6,09.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,85% στα 6,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.892 και κεφαλαιοποίηση 796 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,15 ευρώ και χαμηλό στα 6,94.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,43% στα 3,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.379 και κεφαλαιοποίηση 981 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,88 ευρώ και χαμηλό στα 3,74 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,47% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.490 και κεφαλαιοποίηση 680 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,86 ευρώ και χαμηλό στα 1,80 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,63% στα 7,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.090 και κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,05 ευρώ και χαμηλό στα 7,75 ευρώ.
Η Τιτάν υποχώρησε 0,73% στα 19,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1670 και κεφαλαιοποίηση 144 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 19,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 19,08
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,91% στα 23,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.220 και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,55 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,45.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,01% στα 29,90 ευρώ με 140 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 30 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,70.
Οι τεχνικές εικόνες Γενικού Δείκτη – FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Ta stop στα Intraday short κατεβαίνουν στο 852 και 2096 αντίστοιχα σε κλείσιμο ώρας.
Μυτιληναίος
984-1000 έχει ενδιαφέρουσα στήριξη χωρίς να έχουμε ακόμα κάποιο σχηματισμό αντιστροφής.
Το πιο πιθανό εκτός από το ωριαίο και το ημερήσιο στοπ να κατέβει στο 1056
Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία
H πολιτική κρίση στην Ιταλία αποτελεί τη νέα πηγή αβεβαιότητας που πλήττει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πριν καν προλάβει να κοπάσει η αναταραχή από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.
Η Ιταλία οδεύει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών -πιθανότατα τον Οκτώβριο - μετά την απόφαση του Matteo Salvini να αποσύρει τη στήριξή του στην κυβέρνηση συνεργασίας με τα Πέντε Αστέρια (M5S) του Luigi Di Maio και να ζητήσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
Μάλιστα, η Lega κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Conte, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος και χάσιμο και ότι η Ιταλία πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στις κάλπες.
Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 2,4% στις 20.341 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.
Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX υποχωρεί κατά 1,1% στις 11.717 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει πτώση 0,1% στις 7.280 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει απώλειες 0,7% στις 5.350 μονάδες.
Ήπιες απώλειες στη Wall Street
Με ήπιες απώλειες κινούνται σήμερα (9/8/2019) οι δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις τεταμένες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά και τις κινήσεις στις αγορές ομολόγων.
Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,2% στις 26.319 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,3% στις 2.930 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται κατά 0,4% χαμηλότερα, στις 8.004 μονάδες.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τράπεζες
Ο τραπεζικός κλάδος κινείται άτονα πτωτικά με τη μετοχή της Eurobank να βρίσκεται στο συναλλακτικό επίκεντρο.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,28 ευρώ με άνοδο +0,04%, όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,4630 ευρώ με πτώση -1,75%, όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,71 ευρώ με πτώση -1,95%, όγκο 570 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7495 ευρώ με πτώση -1,25%, όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,65 ευρώ με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,39 ευρώ με πτώση -2,50%, με όγκο 260 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 179 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,40 ευρώ με άνοδο 0,70% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζών μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι ΟΛΠ και ΓΕΚ Τέρνα.
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν οι ΑΔΜΗΕ και ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,15 με πτώση -0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,40 ευρώ με κέρδη 0,40% και αποτίμηση 5,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,46 ευρώ με πτώση -2,69% και αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,99 ευρώ με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,7550 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 19,60 ευρώ με άνοδο 0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,15 ευρώ με πτώση 0,33% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,30 ευρώ με πτώση 0,77% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,59 ευρώ με πτώση 0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3840 ευρώ με πτώση 1% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,45 ευρώ με πτώση 0,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1324 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 127 εκατ. ευρώ
Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα λόγω Ιταλίας – Το 10ετές στο 2,15% από 2%
Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των επιθετικών πωλήσεων στα Ιταλικά ομόλογα λόγω της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε.
Ο Salvini και η Lega απέσυραν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση και πιθανότατα η Ιταλία να οδηγηθεί Οκτώβριο σε εκλογές.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,15% από 2% στις 8 Αυγούστου 2019.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο έχει εκτοξευθεί στο 1,79% με υψηλό ημέρας 1,82%
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 190 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1,20% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,87 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,68% με απόδοση αγοράς 0,70% και απόδοση πώλησης 0,65%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 στο 0,99%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 109,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό 1,25% στις 24 Ιουλίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 113,89 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96% με απόδοση αγοράς 1,99% και απόδοση πώλησης 1,92%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,1 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13% με απόδοση αγοράς 2,15% και απόδοση πώλησης 2,12%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 στο 1,93%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 114 μονάδες βάσης και απόδοση 2,61%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 115,80 μονάδες βάσης και απόδοση 2,88%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 118,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,04%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 273 μονάδες βάσης από 255 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 269 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,69% ή 269 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα λόγω της πολιτικής κρίσης
Μεγάλη επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Ιταλίας λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει με το 10ετές να εκτοξεύεται στο 1,79% από 1,39% στις 8 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/8/2019 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019 στο -0,61%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,007% με το ιστορικό χαμηλό -0,04% σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,15% που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,12% που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,79% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,50%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2019 στο 0,44%.
www.worldenergynews.gr
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -0,77% στις 840 μονάδες έχοντας υψηλό στις 852,21 μονάδες και χαμηλό στις 836,93 μονάδες.
Αναλυτικά οι ενεργειακές μετοχές:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,50% στα 2,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 117.390 και κεφαλαιοποίηση 469 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,06 ευρώ και χαμηλό στα 1,98.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,47% στα 2,51 ευρώ με όγκο συναλλαγών 482.385 και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,56 και χαμηλό στα 2,45.
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 21,80 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.571 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,18 ευρώ και χαμηλό στα 21,70
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,12% στα 10,16 ευρώ με συναλλαγές 193.921 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,48 και χαμηλό στα 10,09
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,76% στα 9,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 52.502και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,21 και χαμηλό στα 9,08 ευρώ.
Η Cenergy Holding αμετάβλητη στο 1,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.985 και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,41 και χαμηλό στα 1,37.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,32% στα 6,22 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.471 και κεφαλαιοποίηση 643 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,25 και χαμηλό στα 6,09.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,85% στα 6,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.892 και κεφαλαιοποίηση 796 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,15 ευρώ και χαμηλό στα 6,94.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,43% στα 3,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.379 και κεφαλαιοποίηση 981 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,88 ευρώ και χαμηλό στα 3,74 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,47% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.490 και κεφαλαιοποίηση 680 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,86 ευρώ και χαμηλό στα 1,80 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,63% στα 7,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.090 και κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,05 ευρώ και χαμηλό στα 7,75 ευρώ.
Η Τιτάν υποχώρησε 0,73% στα 19,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1670 και κεφαλαιοποίηση 144 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 19,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 19,08
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,91% στα 23,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.220 και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,55 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,45.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,01% στα 29,90 ευρώ με 140 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 301 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 30 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,70.
Οι τεχνικές εικόνες Γενικού Δείκτη – FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Ta stop στα Intraday short κατεβαίνουν στο 852 και 2096 αντίστοιχα σε κλείσιμο ώρας.
Μυτιληναίος
984-1000 έχει ενδιαφέρουσα στήριξη χωρίς να έχουμε ακόμα κάποιο σχηματισμό αντιστροφής.
Το πιο πιθανό εκτός από το ωριαίο και το ημερήσιο στοπ να κατέβει στο 1056
Πιέσεις στις ευρωαγορές λόγω της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία
H πολιτική κρίση στην Ιταλία αποτελεί τη νέα πηγή αβεβαιότητας που πλήττει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πριν καν προλάβει να κοπάσει η αναταραχή από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.
Η Ιταλία οδεύει στη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών -πιθανότατα τον Οκτώβριο - μετά την απόφαση του Matteo Salvini να αποσύρει τη στήριξή του στην κυβέρνηση συνεργασίας με τα Πέντε Αστέρια (M5S) του Luigi Di Maio και να ζητήσει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
Μάλιστα, η Lega κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Conte, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει χρόνος και χάσιμο και ότι η Ιταλία πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στις κάλπες.
Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB υποχωρεί κατά 2,4% στις 20.341 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται το ισχυρότερο πλήγμα.
Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX υποχωρεί κατά 1,1% στις 11.717 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημειώνει πτώση 0,1% στις 7.280 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι καταγράφει απώλειες 0,7% στις 5.350 μονάδες.
Ήπιες απώλειες στη Wall Street
Με ήπιες απώλειες κινούνται σήμερα (9/8/2019) οι δείκτες της Wall Street, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να παρακολουθούν τις τεταμένες εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αλλά και τις κινήσεις στις αγορές ομολόγων.
Ο Dow Jones υποχωρεί κατά 0,2% στις 26.319 μονάδες, ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,3% στις 2.930 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κινείται κατά 0,4% χαμηλότερα, στις 8.004 μονάδες.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στις τράπεζες
Ο τραπεζικός κλάδος κινείται άτονα πτωτικά με τη μετοχή της Eurobank να βρίσκεται στο συναλλακτικό επίκεντρο.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,28 ευρώ με άνοδο +0,04%, όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,4630 ευρώ με πτώση -1,75%, όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,71 ευρώ με πτώση -1,95%, όγκο 570 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7495 ευρώ με πτώση -1,25%, όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,65 ευρώ με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 740 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,39 ευρώ με πτώση -2,50%, με όγκο 260 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 179 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,40 ευρώ με άνοδο 0,70% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ
Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζών μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι ΟΛΠ και ΓΕΚ Τέρνα.
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν οι ΑΔΜΗΕ και ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,15 με πτώση -0,43% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,17 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,40 ευρώ με κέρδη 0,40% και αποτίμηση 5,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,46 ευρώ με πτώση -2,69% και αποτίμηση 580 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,99 ευρώ με πτώση -1,24% και κεφαλαιοποίηση 466 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,7550 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 19,60 ευρώ με άνοδο 0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,15 ευρώ με πτώση 0,33% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με άνοδο +1,1% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,30 ευρώ με πτώση 0,77% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,59 ευρώ με πτώση 0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3840 ευρώ με πτώση 1% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,45 ευρώ με πτώση 0,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 284 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1324 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 127 εκατ. ευρώ
Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα λόγω Ιταλίας – Το 10ετές στο 2,15% από 2%
Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα απόρροια των επιθετικών πωλήσεων στα Ιταλικά ομόλογα λόγω της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε.
Ο Salvini και η Lega απέσυραν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση και πιθανότατα η Ιταλία να οδηγηθεί Οκτώβριο σε εκλογές.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,15% από 2% στις 8 Αυγούστου 2019.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο έχει εκτοξευθεί στο 1,79% με υψηλό ημέρας 1,82%
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 190 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1,20% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,87 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,68% με απόδοση αγοράς 0,70% και απόδοση πώλησης 0,65%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 στο 0,99%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 109,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με το ιστορικό χαμηλό 1,25% στις 24 Ιουλίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 113,89 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96% με απόδοση αγοράς 1,99% και απόδοση πώλησης 1,92%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,1 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13% με απόδοση αγοράς 2,15% και απόδοση πώλησης 2,12%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2019 στο 1,93%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 114 μονάδες βάσης και απόδοση 2,61%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 115,80 μονάδες βάσης και απόδοση 2,88%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 118,13 μονάδες βάσης και απόδοση 3,04%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 273 μονάδες βάσης από 255 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 269 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,69% ή 269 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Μεγάλη επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα λόγω της πολιτικής κρίσης
Μεγάλη επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Ιταλίας λόγω της πολιτικής κρίσης που έχει ξεσπάσει με το 10ετές να εκτοξεύεται στο 1,79% από 1,39% στις 8 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/8/2019 στο -0,57% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019 στο -0,61%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,007% με το ιστορικό χαμηλό -0,04% σημειώθηκε στις 8 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,15% που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,12% που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,79% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,50%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2019 στο 0,44%.
www.worldenergynews.gr
