Εντολή στις Goldman Sachs και UBS έδωσε η Τρ. Πειραιώς για την έκδοση ομολόγου Tier II 350 εκατ. ευρώ με στόχο επιτόκιο 8,75%

Να οργανώσουν σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο Λονδίνο με στόχο της έκδοση ομολογιακού Tier II ύψους 350 εκατ. ευρώ έδωσε στις Goldman Sachs και UBS η Τράπεζα Πειραιώς, αρχής γενομένης από σήμερα, 13 Ιουνίου 2019, επιβεβαιώνοντας πλήρως αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του bankingnews.gr, τα οποία ανέφεραν ότι ο στόχος είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από το 9%, και πιο συγκεκριμένα στο 8,75%. 
Το ομόλογο Reg S Bearer Subordinated Tier 2 10NC5 θα είναι εκφρασμένο όπως αναμένεται σε ευρώ και θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance υπό την εγγύηση της Τρ. Πειραιώς.
Η αξιολόγηση της έκδοσης θα είναι Caa3 και CCC από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Το σχέδιο αυτό κυοφορείται εδώ και πολλούς μήνες, προκειμένου να ενισχύσει κεφαλαιακά της τράπεζα.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η έκδοση του ομολογιακού Tier II αναμενόταν μετά την ανακοίνωση του deal με την Intrum, για τη διαχείριση 28 δισ. προβληματικών δανείων.
Λόγω του deal η διοίκηση της Πειραιώς έχει μειώσει τον πήχη για το ομολογιακό Τier 2, από 500 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, στα 350 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75% και με ορίζοντα έως τα τέλη Ιουνίου.
Ενδιαφέρον για το ομολογιακό έχει υπάρξει οπότε τα 350 εκατ. θα βρεθούν κυρίως από αμερικανούς επενδυτές.

www.worldenergynews.gr