Η νέα άνοδος στην αγορά χρήζει προσοχής καθώς οι ξένοι προβαίνουν σε πολύ λελογισμένες κινήσεις - Εσωτερικά υποκινούμενη η άνοδος
(upd24)Νέα προσπάθεια διάσπασης κρίσιμων τεχνικών σημείων και ειδικά την ζώνη των 594 μονάδων κατέβαλλε η χρηματιστηριακή αγορά χωρίς όμως όγκους και τζίρους ή επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους.
Οι ξένοι δεν συμμετέχουν ενεργά, η άνοδος έχει εσωτερικά ελατήρια, οπότε χρήζει μεγάλης προσοχής...
Ώθηση στην άνοδο της αγοράς έδωσαν και οι ευρωπαϊκές αγορές.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν κέρδη με περιορισμένους όγκους με την Πειραιώς +4,29%, την Alpha bank +4,43% και την Εθνική στο +6,88% που αποδεικνύουν ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος των τελευταίων ημερών σημειώθηκε από εσωτερικούς επενδυτές.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις με ελάχιστους όγκους, με επίκεντρο Μυτιληναίο, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Coca Cola.
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 594 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική - μια κίνηση έως τις 620 μονάδες είναι πιθανή - αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Η Moody’s σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 40% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 60% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει ουσιαστικό ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 589,29 μονάδες με άνοδο +2,2% έχοντας υψηλό στις 591,24 μονάδες και χαμηλό στις 578,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 52,5 εκατ. τεμάχια, με τα 47 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 20 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες αγορές στις τράπεζες από Citigroup, HSBC, Morgan Stanley
Αίσθηση προκαλεί η επενδυτική αποχή και οι περιορισμένες αγορές των ξένων στη σημερινή συνεδρίαση παρά τη σημαντική άνοδο που καταγράφεται στον Τραπεζικό κλάδο, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τόσο την απουσία πωλητών όσο και την εσωτερικά υποκινούμενη άνοδο...
Η Citigroup ξεχωρίζει τόσο στη σημερινή όσο και στις προηγούμενες συνεδριάσεις στην Eurobank έχοντας διακινήσει 1,6 από τα 5,2 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά στη μετοχή, η HSBC στην Alpha Bank με μόλις 250 χιλ. μετοχές από τα 2,7 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά και η Morgan Stanley στην Εθνική με μόλις 850 χιλ. μετοχές από τα 11,4 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Στην Πειραιώς η JP Morgan έχει διακινήσει 500 χιλ. από τα 5,8 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Στην Εθνική η Morgan Stanley έχει διακινήσει 850 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 200 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 170 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 250 χιλ. μετοχές, και η BofA 50 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,6 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 200 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank 90 χιλ. μετοχές.
Η αντίσταση των 585 μονάδων συνεχίζει να δυσκολεύει το Γενικό Δείκτη - Ουδέτερη πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών μετά την πτωτική διάσπαση των στηρίξεων που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να χάνει τη στήριξη των 578 μονάδων, κλείνοντας στις 576,58 μονάδες με απώλειες -1,65% και τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει τη στήριξη των 669 μονάδων, κλείνοντας στις 661,95 μονάδες με απώλειες -3,90%!
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τριών τραπεζών Εθνικής, Alpha Bank και Πειραιώς είναι πλέον ουδέτερη ενώ οριακά ανοδική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Eurobank!
Ο Γενικός Δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση καλείται και πάλι να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων και ο Τραπεζικός Δείκτης αντίστοιχα την αντίσταση των 683 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 571 και 560 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 585 και 594 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 644 και 613 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 683 και 699 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η πρόσφατη αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε ουδέτερη σίγουρα δεν είναι θετική εξέλιξη ύστερα από τη σημαντική προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση των τελευταίων μηνών, ωστόσο η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 585 - 594 μονάδων θα είναι καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 585 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή διάσπασή της θα ακύρωνε την πρόσφατη αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς καθώς και στην αντίσταση των 683 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Ανοδικά οι μετοχές των τραπεζών έως +7% αλλά απουσιάζουν όγκοι και τζίροι
Τεχνικής υφής άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με επίκεντρο Εθνική και Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1920 ευρώ με άνοδο +6,65% με όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο +5,5% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 12 εκατ τεμαχίων και αγοράς 38 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +6,57% με όγκο 5,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5380 ευρώ με άνοδο +2,4% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με άνοδο +10,91% και κεφαλαιοποίηση 142 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +1,41% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά ο FTSE 25 με την Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ στο επίκεντρο
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,06 ευρώ με άνοδο +1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο +2,3% και αποτίμηση 3,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με άνοδο +1,92% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,37 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,59 ευρώ με άνοδο +1,84% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,7 ευρώ με άνοδο +2,99% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,94 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με άνοδο +3,28% και όγκο 2,2 εκ τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +2,98%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 565 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με άνοδο +4,69% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,49 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,03 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 430 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,60% το ετήσιο
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων.
Οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,05% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,60% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,25%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 808 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,80 μον. βάσης με μέση απόδοση 6% απόδοση αγοράς 6,60% και απόδοση πώλησης 5,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,31%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 14 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία όπου σημειώνονται και ορισμένες αγορές….
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,31%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,38% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.worldenergynews.gr
Οι ξένοι δεν συμμετέχουν ενεργά, η άνοδος έχει εσωτερικά ελατήρια, οπότε χρήζει μεγάλης προσοχής...
Ώθηση στην άνοδο της αγοράς έδωσαν και οι ευρωπαϊκές αγορές.
Στις τράπεζες καταγράφηκαν κέρδη με περιορισμένους όγκους με την Πειραιώς +4,29%, την Alpha bank +4,43% και την Εθνική στο +6,88% που αποδεικνύουν ότι η συντελούμενη κερδοσκοπική άνοδος των τελευταίων ημερών σημειώθηκε από εσωτερικούς επενδυτές.
Στον FTSE 25 σημειώθηκαν κάποιες αγοραστικές παρεμβάσεις με ελάχιστους όγκους, με επίκεντρο Μυτιληναίο, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Coca Cola.
Τεχνικά η διάσπαση – εφόσον επιβεβαιωθεί - των 594 μονάδων αλλάζει βραχυπρόθεσμα την τάση σε ανοδική - μια κίνηση έως τις 620 μονάδες είναι πιθανή - αλλά η αγορά χρήζει προσοχής είναι επίπλαστη η άνοδος και ανά πάσα στιγμή η αγορά μπορεί να γυρίσει πτωτικά…
Η Ελλάδα δεν πέτυχε τίποτε ουσιώδες στο ζήτημα του χρέους στην ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ, αντιθέτως η κατάσταση έχει καταστεί ακόμη πιο θολή και δυσδιάκριτη.
Η Moody’s σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 είναι αμφίρροπο αν θα αναβαθμίσει την Ελλάδα.
Υπάρχει πιθανότητα 40% να παραμείνει αμετάβλητη η βαθμολογία και 60% να υπάρξει αναβάθμιση 1 κλίμακας που δεν αλλάζει ούτε τυπικά τα δεδομένα.
Δεν θα έρθει ουσιαστικό ράλι παρά τις προσδοκίες
Εδώ και 3 μήνες το ελληνικό χρηματιστήριο έχει διακύμανση 35 μονάδων αυτό ονομάζεται αποτυχία όχι χρηματιστήριο.
Η επενδυτική αδιαφορία είναι εμφανής και προφανώς η αγορά χρήζει προσοχής ειδικά στις ανοδικές αναλαμπές αλλά και στην υποτιμητική κερδοσκοπία.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε ανοδικά με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 589,29 μονάδες με άνοδο +2,2% έχοντας υψηλό στις 591,24 μονάδες και χαμηλό στις 578,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 52,5 εκατ. τεμάχια, με τα 47 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 20 χιλ τεμάχια στα warrants.
Περιορισμένες αγορές στις τράπεζες από Citigroup, HSBC, Morgan Stanley
Αίσθηση προκαλεί η επενδυτική αποχή και οι περιορισμένες αγορές των ξένων στη σημερινή συνεδρίαση παρά τη σημαντική άνοδο που καταγράφεται στον Τραπεζικό κλάδο, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τόσο την απουσία πωλητών όσο και την εσωτερικά υποκινούμενη άνοδο...
Η Citigroup ξεχωρίζει τόσο στη σημερινή όσο και στις προηγούμενες συνεδριάσεις στην Eurobank έχοντας διακινήσει 1,6 από τα 5,2 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά στη μετοχή, η HSBC στην Alpha Bank με μόλις 250 χιλ. μετοχές από τα 2,7 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά και η Morgan Stanley στην Εθνική με μόλις 850 χιλ. μετοχές από τα 11,4 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Στην Πειραιώς η JP Morgan έχει διακινήσει 500 χιλ. από τα 5,8 εκατ. μετοχών που έχουν διακινηθεί συνολικά.
Στην Εθνική η Morgan Stanley έχει διακινήσει 850 χιλ. μετοχές, η Goldman Sachs 200 χιλ. μετοχές και η JP Morgan 170 χιλ. μετοχές.
Στην Alpha Bank η HSBC 250 χιλ. μετοχές, και η BofA 50 χιλ. μετοχές.
Στην Eurobank η Citigroup 1,6 εκατ. μετοχές και η Goldman Sachs 600 χιλ. μετοχές.
Στην Πειραιώς η JP Morgan 500 χιλ. μετοχές και η Credit Suisse 200 χιλ. μετοχές.
Στον ΟΠΑΠ η Deutsche Bank 90 χιλ. μετοχές.
Η αντίσταση των 585 μονάδων συνεχίζει να δυσκολεύει το Γενικό Δείκτη - Ουδέτερη πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς
Ουδέτερη είναι πλέον η βραχυπρόθεσμη τάση όλων των δεικτών μετά την πτωτική διάσπαση των στηρίξεων που είχαμε επισημάνει στη χθεσινή συνεδρίαση με το Γενικό Δείκτη να χάνει τη στήριξη των 578 μονάδων, κλείνοντας στις 576,58 μονάδες με απώλειες -1,65% και τον Τραπεζικό Δείκτη να χάνει τη στήριξη των 669 μονάδων, κλείνοντας στις 661,95 μονάδες με απώλειες -3,90%!
Η βραχυπρόθεσμη τάση των τριών τραπεζών Εθνικής, Alpha Bank και Πειραιώς είναι πλέον ουδέτερη ενώ οριακά ανοδική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση της Eurobank!
Ο Γενικός Δείκτης στη σημερινή συνεδρίαση καλείται και πάλι να αντιμετωπίσει τη δύσκολη αντίσταση των 585 μονάδων και ο Τραπεζικός Δείκτης αντίστοιχα την αντίσταση των 683 μονάδων.
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 571 και 560 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 585 και 594 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 644 και 613 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 683 και 699 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η πρόσφατη αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς σε ουδέτερη σίγουρα δεν είναι θετική εξέλιξη ύστερα από τη σημαντική προσπάθεια ανοδικής διαφυγής από τη συσσώρευση των τελευταίων μηνών, ωστόσο η επαναπροσέγγιση της δύσκολης περιοχής των 585 - 594 μονάδων θα είναι καθοριστική για την όποια εξέλιξη...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στην αντίσταση των 585 μονάδων του Γενικού Δείκτη καθώς πιθανή διάσπασή της θα ακύρωνε την πρόσφατη αντιστροφή της βραχυπρόθεσμης τάσης της αγοράς καθώς και στην αντίσταση των 683 μονάδων του Τραπεζικού Δείκτη.
Ανοδικά οι μετοχές των τραπεζών έως +7% αλλά απουσιάζουν όγκοι και τζίροι
Τεχνικής υφής άνοδος σημειώθηκε σήμερα στις μετοχές των τραπεζών με επίκεντρο Εθνική και Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,1920 ευρώ με άνοδο +6,65% με όγκο 10,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με όγκο 2 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ με άνοδο +5,5% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 12 εκατ τεμαχίων και αγοράς 38 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1450 ευρώ με άνοδο +6,57% με όγκο 5,5 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,26 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 13 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5380 ευρώ με άνοδο +2,4% με όγκο 5 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 0,1370 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0610 ευρώ με άνοδο +10,91% και κεφαλαιοποίηση 142 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,037 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,0018 ευρώ και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 10,05 ευρώ με άνοδο +1,41% με αποτίμηση 199 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά ο FTSE 25 με την Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ στο επίκεντρο
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι μετοχές βρίσκονται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,06 ευρώ με άνοδο +1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 7,32 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,02 ευρώ με άνοδο +2,3% και αποτίμηση 3,93 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,89 ευρώ με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 7,45 ευρώ με άνοδο +1,92% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,37 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 21,59 ευρώ με άνοδο +1,84% με την αποτίμηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 21,7 ευρώ με άνοδο +2,99% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,67 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 4,1 ευρώ με άνοδο +2,7% και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 10,98 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 11,94 ευρώ με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,43 ευρώ με άνοδο +1,31% και αποτίμηση 578 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1260 ευρώ με άνοδο +3,28% και όγκο 2,2 εκ τεμάχια, με την αποτίμηση στα 122 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,84 ευρώ με άνοδο +2,98%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 565 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε στα 1,34 ευρώ με άνοδο +4,69% και αποτίμηση 237 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,49 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 312 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε σήμερα στα 6,03 ευρώ με άνοδο +1,34% και αποτίμηση 430 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε στα 4,44 ευρώ με άνοδο +1,6% και αποτίμηση 290 εκατ. ευρώ.
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα - Στο 8,40% το ελληνικό 10ετές, στο 6,60% το ετήσιο
Επιδείνωση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων.
Οι αναφορές για σχέδια Grexit και δραχμής σε συνδυασμό με την γενικότερη αβεβαιότητα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας επιδρούν αρνητικά στα ομόλογα.
Στην Ευρώπη το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 βρίσκεται στο +0,05% ενώ επικρατεί σταθεροποίηση σε Ιταλία και Πορτογαλία.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% είχε υποχωρήσει έως το 5,42% πριν εβδομάδες, για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2016 στο 6,60% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 2026 βρίσκεται μεταξύ 70 με 71,50 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 8,40% και 8,25%.
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 818 μονάδες βάσης από 808 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 943 μονάδες βάσης από 910 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 9,43% ή 943 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 91 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 9%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 97,80 μον. βάσης με μέση απόδοση 6% απόδοση αγοράς 6,60% και απόδοση πώλησης 5,60% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.
Σταθεροποίηση σε Ιταλία 1,38%, βελτίωση σε Πορτογαλία 3,31%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 14 Οκτωβρίου στις αγορές ομολόγων στην Ευρώπη ειδικά στην Πορτογαλία όπου σημειώνονται και ορισμένες αγορές….
Εν τω μεταξύ το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,05%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Τα αρνητικά επιτόκια είναι απόδειξη φόβου, οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα που λειτουργούν ως επενδυτικά καταφύγια από φόβο.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων έχουν ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 0,50% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,31%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 1,38% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Οι αγορές ομολόγων καθοδηγούνται από τον φόβο και ο φόβος σε συνδυασμό με τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης προκαλούν ακραίες στρεβλώσεις.
www.worldenergynews.gr
