Στις 24/7 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών της Τέρνα Ενεργειακή

Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 60.000 ομολογιών της Τέρνα Ενεργειακής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι τα έσοδα
της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») ανέρχονται σε €60 εκατ.Σημειώνεται ότι οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €1.255,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.Τα συνολικά καθαρά αντληθέντακεφάλαια (μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης)θα χρησιμοποιηθούν από την Εκδότρια ως παρατίθεται ακολούθως:
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα επενδυθούν από την Εκδότρια  στην Εγγυήτρια μέσω του Ενδοομιλικού Δανείου, ήτοι η Εγγυήτρια θα εκδώσει ομολογιακό δάνειο του Ν.3156/2003, το οποίο θα καλύψει μερικώς η Εκδότρια, δανείζονταςκατ’αυτόν  τον  τρόπο  το  ισόποσο  των  αντληθησόμενων  κεφαλαίων  στην  Εγγυήτρια.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν από την Εγγυήτρια, ως παρατίθενται στον
πίνακα που ακολουθεί

Τομέας Επένδυσης                                                                                                      Περίοδος                     Ποσά σε χιλ.€
Κατασκευή  2 αιολικών πάρκων στις Περιφέρειες
Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας                                                                                 2017‐2018 
Κατασκευή 1 αιολικού πάρκου στην Πολιτεία Τέξας, Η.Π.Α.                                        2017 ‐2018                   40.000,0
Έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών
Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»                                                              2017 ‐2019                    18.744,6
Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω ΣΔΙΤ»*                                                           2017‐2018
Σύνολο Επενδύσεων                                                                                                                                        58.744,6

*Σε περίπτωση ματαίωσης του εν λόγω έργου,το ποσό που προορίζεται για αυτό θα διατεθεί για την κατασκευή τριών (3)  αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και στο Τέξας των Η.Π.Α

Το προϊόν της Έκδοσης,έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις repos και ομόλογα.Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών  που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.
της Επιτροπής  Κεφαλαιαγοράς  και  των  κατ ́  εξουσιοδότηση  κανονισμών  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η  Διοικούσα  Επιτροπή  Χρηματιστηριακών  Αγορών  του Χ.Α.,  κατά  τη  συνεδρίαση  της 05.07.2017,  ενέκρινε  την  εισαγωγή  προς  διαπραγμάτευση  στην  Κατηγορία  Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 60.000κοινών ανωνύμων ομολογιών της Εταιρείας. Η Εταιρεία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά.
Η πίστωση των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιώντων δικαιούχων στοΣύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα Παρασκευή 21.07.2017.
Την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 60.000 ομολογιών στη κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «TΕΝΕΡΓΧΟ1»
και με λατινική γραμματοσειρά «TENERGFB1».
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους  Αναδόχους  της  Δημόσιας  Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του  Βιβλίου Προσφορών.

www.worldenergynews.gr