Από 4 έως 6 Ιουλίου η δημόσια προσφορά
Την πρώτη διερεύνηση της αγοράς - πριν από την έκδοση του 7ετους εταιρικού ομολόγου - πραγματοποιεί σήμερα 29 Ιουνίου 2023 η Μυτιληναίος προχωρώντας σε παρουσιάσεις πρός δυνητικούς επενδυτές.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναμένεται να είναι όλες οι τράπεζες καθώς και οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Με την έκδοση ομολόγου 300 – 500 εκατ. ευρώ - η οποία ουσιαστικά επανεκκινεί την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων ύστερα από την συνεχή άνοδο των επιτοκίων- η Μυτιληναίος θα είναι η πρώτη εισηγμένη επιχείρηση η οποία θα “τεστάρει” πρώτη την ελληνική αγορά, καθώς το Φθινόπωρο αναμένεται να ακολουθήσει πιθανότατα μια έκδοση της ΔΕΗ σε περίπτωση που αποφασίσει να μην προχωρήσει σε διεθνή έκδοση.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, “η Μυτιληναίος θα συναντήσει στην αγορά ένα φθηνότερο spread απ ότι θα του έδιναν οι τράπεζες μέσω τραπεζικού δανεισμού”.
Με βάση την χθεσινή τρέχουσα εικόνα από τα δυο διεθνή ομόλογα της Μυτιληναίος, αλλά και των κρατικών ομολόγων, το επιτόκιο της έκδοσης, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη της αγοράς ομολόγων, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 4,30%-4,40%.
Ανάδοχοι της έκδοσης αναμένεται να είναι όλες οι τράπεζες καθώς και οι μεγάλες χρηματιστηριακές εταιρείες.
Με την έκδοση ομολόγου 300 – 500 εκατ. ευρώ - η οποία ουσιαστικά επανεκκινεί την ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων ύστερα από την συνεχή άνοδο των επιτοκίων- η Μυτιληναίος θα είναι η πρώτη εισηγμένη επιχείρηση η οποία θα “τεστάρει” πρώτη την ελληνική αγορά, καθώς το Φθινόπωρο αναμένεται να ακολουθήσει πιθανότατα μια έκδοση της ΔΕΗ σε περίπτωση που αποφασίσει να μην προχωρήσει σε διεθνή έκδοση.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, “η Μυτιληναίος θα συναντήσει στην αγορά ένα φθηνότερο spread απ ότι θα του έδιναν οι τράπεζες μέσω τραπεζικού δανεισμού”.
Με βάση την χθεσινή τρέχουσα εικόνα από τα δυο διεθνή ομόλογα της Μυτιληναίος, αλλά και των κρατικών ομολόγων, το επιτόκιο της έκδοσης, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη της αγοράς ομολόγων, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 4,30%-4,40%.
Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια
www.worldenergynews.gr
