Κεφαλαιακό πλάνο (capital plan) ύψους 2,5 δισεκ. ευρώ θα ανακοινώσει σήμερα 16 Μαρτίου 2021 η τράπεζα Πειραιώς με στόχο να αντλήσει σε διάστημα 6-10 μηνών περίπου 2,5 δισεκ. ευρώ.
Το capital plan θα περιλαμβάνει
1)Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών ύψους 1 δισεκ. ευρώ.
Με βάση πληροφορίες, η τιμή της αύξησης κεφαλαίου θα είναι μεταξύ 0,80 και 1 ευρώ εφόσον μειωθεί η ονομαστική αξία κατά 6 ή 7,5 φορές με παράλληλη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη ζημιών από τιτλοποιήσεις.
2)Έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους 500 εκατ ευρώ.
Ήδη η Πειραιώς θα διαθέτει 1,5 δισεκ. σε ομόλογα tier 2 όπου θα πληρώνει σε τόκους 48,9 εκατ. + 27,5 εκατ και εικάζεται ότι θα πληρώσει άλλα 27,5 εκατ = άθροισμα 104 εκατ σε τόκους για τα 3 ομόλογα μαζί με αυτό… που θα εκδοθεί.
3)Κεφάλαια που προέρχονται από το swaps, πώληση POS εκτιμώμενης αξίας 350 εκατ και άλλες κινήσεις συνολικού ύψους 1 δισεκ. ευρώ.
Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια του κειμένου
www.worldenergynews.gr
