Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 6ετές πράσινο ομόλογο της Εθνικής

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 6ετές πράσινο ομόλογο της Εθνικής
Το πράσινο ομόλογο της Εθνικής αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s, B από την S&P and CCC-  από την Fitch
Σε εξέλιξη βρίσκεται το book building για το «πράσινο ομόλογο» ύψους 500 εκατ. της Εθνικής Τράπεζας, με το αρχικό επιτόκιο να βρίσκεται στην περιοχή του 3,125%.

Η έκδοση είναι senior bond, τύπου 6NC5, 6ετoύς διάρκειας, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πενταετίας.
Η Τράπεζα έδωσε χθες εντολή στις BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, HSBC και Morgan Stanley να αναλάβουν τη διαδικασία της έκδοσης.
Το NBG Green Bond θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για να χρηματοδοτήσει έργα οικολογικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα ομόλογα αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από την Moody’s, B από την S&P and CCC-  από την Fitch, ενώ θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Εικόνα

 
www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

worldenergynews.gr