Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Upd (18:50) Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς το ομόλογο υπερκαλύφθηκε 1,4 φορές ζητούσε 500 εκατ και προσφέρθηκαν 700 εκατ ευρώ.
Τα 500 εκατ καλύφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές ενώ το επιτόκιο κινείται μεταξύ 2,7 με 2,8% .
Σήμερα (1 Ιουλίου 2020) ολοκληρώνονται η διαδικασία των προσφορών για το ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου η ολλανδική Reggeborgh Invest με 30,26% και ο Περιστέρης με 15,98% γνωρίζουν ότι η κάλυψη του ομολογιακού όχι μόνο θα επιταχύνει τα σχέδια ενίσχυσης του ομίλου, θα επιτρέψει την υλοποίηση αναπτυξιακών project και βεβαίως θα προχωρήσει και στην αναδιάρθρωση δανείων θα αποτελέσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία.
Διεθνείς επενδυτές, εγχώριοι επενδυτές, θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν δείξει ενδιαφέρον με στόχο να καλυφθούν τα 500 εκατ ευρώ.
Η υπερκάλυψη αναμένεται να φθάσει στα 750 με 880 εκατ ευρώ ενώ το επιτόκιο στο 2,7% με 2,8% θεωρείται μεγάλη επιτυχία άπαξ και η συγκυρία δεν είναι και η καλύτερη.
Ο Όμιλος έχει παρουσία στην κατασκευή, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση έργων παραχώρησης.
Πέρα από τις Οδικές Παραχωρήσεις (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπία Οδός), ο Όμιλος έχει ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινήτων.Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ.
Τέλος, συμμετέχει μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση του έργου εγκατάστασης επεξεργασίας
αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μέσω σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ).
Στις πρόσφατες εξελίξεις του τομέα Παραχωρήσεων του Ομίλου, συγκαταλέγεται η από 21.09.2018 συμφωνία
της Εταιρείας με την εταιρεία «FERROVIAL S.A» για την εξαγορά των ποσοστών της συμμετοχής της στις
εταιρείες παραχώρησης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς: 21,41%) και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς:
33,34%), καθώς και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FERROVIAL Α.Ε. (ποσοστό εξαγοράς: 21,4%).
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση του 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από τον εν λόγω τομέα ανήλθε σε 186,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, και τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων της περιόδου (Προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν σε 103,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 36,3% του προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου.
Κατά την 31.12.2019, το 80,8% του κύκλου εργασιών των παραχωρήσεων προέρχεται αποκλειστικά από έσοδα από διελεύσεις διοδίων.
www.worldenergynews.gr
Τα 500 εκατ καλύφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές ενώ το επιτόκιο κινείται μεταξύ 2,7 με 2,8% .
Σήμερα (1 Ιουλίου 2020) ολοκληρώνονται η διαδικασία των προσφορών για το ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Οι βασικοί μέτοχοι του ομίλου η ολλανδική Reggeborgh Invest με 30,26% και ο Περιστέρης με 15,98% γνωρίζουν ότι η κάλυψη του ομολογιακού όχι μόνο θα επιταχύνει τα σχέδια ενίσχυσης του ομίλου, θα επιτρέψει την υλοποίηση αναπτυξιακών project και βεβαίως θα προχωρήσει και στην αναδιάρθρωση δανείων θα αποτελέσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία.
Διεθνείς επενδυτές, εγχώριοι επενδυτές, θεσμικά χαρτοφυλάκια έχουν δείξει ενδιαφέρον με στόχο να καλυφθούν τα 500 εκατ ευρώ.
Η υπερκάλυψη αναμένεται να φθάσει στα 750 με 880 εκατ ευρώ ενώ το επιτόκιο στο 2,7% με 2,8% θεωρείται μεγάλη επιτυχία άπαξ και η συγκυρία δεν είναι και η καλύτερη.
Ο Όμιλος έχει παρουσία στην κατασκευή, διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση έργων παραχώρησης.
Πέρα από τις Οδικές Παραχωρήσεις (Ιόνια Οδός, Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος, Ολυμπία Οδός), ο Όμιλος έχει ήδη συμμετάσχει στην κατασκευή και λειτουργία δέκα (10) σταθμών αυτοκινήτων.Επίσης, συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ, η οποία ανέλαβε από τον οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., τη Σύμβαση Σύμπραξης για τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση Ενός Ενιαίου, Αυτομάτου Συστήματος Συλλογής Κομίστρων για τις εταιρείες Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ.
Τέλος, συμμετέχει μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, στην εταιρεία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που δραστηριοποιείται στην εκτέλεση του έργου εγκατάστασης επεξεργασίας
αστικών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου μέσω σύμβασης σύμπραξης (ΣΔΙΤ).
Στις πρόσφατες εξελίξεις του τομέα Παραχωρήσεων του Ομίλου, συγκαταλέγεται η από 21.09.2018 συμφωνία
της Εταιρείας με την εταιρεία «FERROVIAL S.A» για την εξαγορά των ποσοστών της συμμετοχής της στις
εταιρείες παραχώρησης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς: 21,41%) και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» (ποσοστό εξαγοράς:
33,34%), καθώς και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FERROVIAL Α.Ε. (ποσοστό εξαγοράς: 21,4%).
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση του 2019 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από τον εν λόγω τομέα ανήλθε σε 186,9 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, και τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων συμπεριλαμβανομένων των μη ταμειακών αποτελεσμάτων της περιόδου (Προσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθαν σε 103,6 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 36,3% του προσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου.
Κατά την 31.12.2019, το 80,8% του κύκλου εργασιών των παραχωρήσεων προέρχεται αποκλειστικά από έσοδα από διελεύσεις διοδίων.
www.worldenergynews.gr
