Οι ενεργειακές μετοχές αναλυτικά:
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,69% στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 367.632 και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ
H ΔΕΗ υποχώρησε 4,04% στα 3,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 675.255 και κεφαλαιοποίηση 792 εκατ. ευρώ
Η Motor Oil υποχώρησε 5,97% στα 14,01 ευρώ με όγκο συναλλαγών 179.162 και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ
Η Μυτιληναίος υποχώρησε στα 7,82 ευρώ με πτώση -2,31% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,39% στα 6,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.930 και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ
Η Cenergy Holding υποχώρησε 3,81% στο 0,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 118.722 και κεφαλαιοποίηση 177 εκατ. ευρώ
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 2,19% στα 6,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 99.318 και κεφαλαιοποίηση 692 εκατ. ευρώ
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,84% στα 9,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 99.136 και κεφαλαιοποίηση 1 δισ. ευρώ
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 3,23% στα 2,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 131.489 και κεφαλαιοποίηση 622 εκατ. ευρώ
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,46% στα 1,30 ευρώ με 52.450 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ. ευρώ
Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
Ftse 25 
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (10/6) οι αγορές στην Ασία, μετά την ολοκλήρωση του ανοδικού σερί στη Wall Street καθώς και λόγω των τελευταίων μακροοικονομικών στοιχείων σε Ιαπωνία και Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,15%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,42%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,18% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,31%.
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα Τετάρτη (10/6) στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν αναμονή των σημερινών αποφάσεων της Federal Reserve στις ΗΠΑ.
Oι αναλυτές εκτιμούν ότι η Fed δεν θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά αλλαγή στη νομισματική της πολιτική, ωστόσο αναμένουν τις εκτιμήσεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, εν μέσω της πανδημίας.
Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, ο DAX στην Φρανκφούρτη έχει ενισχυθεί πάνω από 16%, ο CAC 40 πάνω από 13% και ο FTSE 100 +6%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,10%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,70%, ο S&P στο -0,15% και ο Nasdaq στο +0,55% ενώ το ETF GREC κινείται στο -2,72% (20,46 δολ.).
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Εθνική
Ισχυρές πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα και με την Εθνική να κλείνει με την μεγαλύτερη πτώση.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3775 ευρώ, με πτώση -5,68% με όγκο 9,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6614 ευρώ, με πτώση -5,11%, με όγκο 19 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,5110 ευρώ, με πτώση -3,76% με όγκο 4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 662 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4091 ευρώ, με πτώση -5,21% με όγκο 25 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6240 ευρώ, με άνοδο +0,16% και με κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2340 ευρώ, με πτώση -2,7% και όγκο 564 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Σημαντικές απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Mε σημαντικές απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΟΠΑΠ, Aegean, Ελλάκτωρας, Motor Oil και Τιτάνας.
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν Coca Cola, Jumbo και ΕΥΔΑΠ.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,75 ευρώ με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση στα 8,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με πτώση -0,21% και αποτίμηση 5,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,3860 ευρώ, με πτώση -6% και αποτίμηση 809 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,34 ευρώ, με πτώση -3,11% και κεφαλαιοποίηση 558 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,7650 ευρώ με πτώση -5,98% και αποτίμηση 2,99 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με πτώση -3,78% και κεφαλαιοποίηση 930 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,39 ευρώ με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,01 ευρώ, με πτώση -5% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,82 ευρώ με πτώση -2,7% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,07 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,18δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,22 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 768 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,79 ευρώ, με πτώση -2,57% και κεφαλαιοποίηση 198 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0807 ευρώ, με πτώση -3,93% και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα λόγω ΕΚΤ και έκδοσης νέου 10ετούς, έχει απόδοση 1,50% εκδόθηκε 1,57% - Οριακά τα περιθώρια ανάκαμψης
Οριακή βελτίωση καταγράφεται σήμερα 10 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, κυρίως λόγω της έκδοσης 10ετούς ομολόγου από την Ελλάδα στις 9 Ιουνίου 2020 αντλώντας 3 δισεκ. με επιτόκιο 1,57% και τρέχον επιτόκιο 1,50%.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,50% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,49%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,50% με το αμερικανικό 10ετές 0,81% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 1 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 84 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,72 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,28% με απόδοση αγοράς 0,31% και απόδοση πώλησης 0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,19 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,67 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,85 μονάδες βάσης και απόδοση 0,77% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,45 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106 μονάδες βάσης και απόδοση 1,09%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,24% και απόδοση πώλησης 1,19%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,37% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,36%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 100 και απόδοση 1,50% με απόδοση αγοράς 1,52% με απόδοση πώληση2 1,48%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 127,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,47%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 104,32 μονάδες βάσης και 1,54% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 134,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,62%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 143,89 μονάδες βάσης και απόδοση 1,75%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 181 μονάδες βάσης από 173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 143 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.672 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,43% ή 143 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα ομόλογα της ευρωζώνης και στα ιταλικά ομόλογα
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Ιταλίας μετά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου 2020 αλλά και τις συνεχείς εκδόσεις ομολόγων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 10 Ιουνίου 2020 στο 1,49%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 10/6/2020 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,13% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,66% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,69% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,49% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,07%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
