Σε ελεύθερη πτώση το Χρηματιστήριο με -11,52% στις 489 μονάδες

Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.00 κινούνται ως εξής:

Ο AΔMHE υποχώρησε 11,89% στα 1,63 ευρώ  με όγκο συναλλαγών 329.472

H ΔΕΗ υποχώρησε 12,72% στα 1,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 650.954

Η Motor Oil υποχώρησε 13,03% στα 10,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 44.903

Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 7,22% στα 5,01 ευρώ με συναλλαγές 224.914 μετοχών

Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 9,84% στα 4,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.430

Η Cenergy Holding υποχώρησε 6,21%  στο 0,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.650

Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 10,50% στα 3,90 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.803

Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 5,38% στα 5,77 ευρώ με όγκο συναλλαγών 80.308

Η Βιοχάλκο υποχώρησε 10,50% στα 1,62 ευρώ με όγκο συναλλαγών 80.670

Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 12,62% στα 0,90 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.963

H τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance

Ο μεγαλύτερος φόβος στην αγορά είναι ο σχηματισμός L. Η κατάσταση που βιώνουμε δεν έχει προηγούμενο και αυτό είναι και το πρόβλημα.



Ισχυρή πτώση στις ασιατικές αγορές

Νέα ισχυρή πτώση κατέγραψαν σήμερα Δευτέρα (16/3) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς τα έκτακτα μέτρα στήριξης των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως δεν κατάφεραν να μετριάσουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τον έξαρση του COVID-19.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,46%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -3,40%, ο δείκτης KOSPI στην Ν.Κορέα στο -3,18% και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -4,70%

Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Συνεχίζεται το sell off στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις κινήσεις πανικού από τη Federal Reserve, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Το ενδιαφέρον στρέφεται στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup και στην τηλεδιάκεψη της G7, καθώς αναμένεται η ανακοίνωση νέων μέτρων.
Δραματική είναι η κατάσταση στην Ευρώπη, η οποία πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας.
Ισπανία και Ιταλία βρίσκονται σε καραντίνα, ενώ όλες οι χώρες της Ε.Ε. λαμβάνουν αυστηρά έκτακτα μέτρα.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -7,5%, ο CAC στο Παρίσι στο -8,5%, ο MIB στο Μιλάνο στο -8,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -9,5% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -6,3% .
Στην Wall Street, με ισχυρή πτώση κινούνται τα futures του Dow Jones στο -4,5%

Κραχ στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές

Κραχ καταγράφεται στις τράπεζες με ιδιαίτερα όμως χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 0,98 ευρώ, με πτώση -16,35%, με όγκο 1,7 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 896 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 0,78 ευρώ, με πτώση -15,03%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε σήμερα  16/3/2019 στα 0,77 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 1,05 ευρώ, με πτώση -14,29% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 458 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,3730 ευρώ, με πτώση -11,78% με όγκο 5,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,88 ευρώ, με πτώση -0,79% και με κεφαλαιοποίηση 392 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1646 ευρώ, με πτώση -11,60% και όγκο 234 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 76 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 11,96 ευρώ, με πτώση -5,38% και κεφαλαιοποίηση 238 εκατ. ευρώ.

Sell off στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Sell off για μια ακόμη συνεδρίαση στο σύνολο των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Coca Cola, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Aegean, ΔΕΗ….
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 16,97 ευρώ, με πτώση -19,31% και κεφαλαιοποίηση στα 6,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 9,24 ευρώ, με πτώση -10,55% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,58 ευρώ, με πτώση -12,22% και αποτίμηση 362 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,63 ευρώ, με πτώση -11,89% και κεφαλαιοποίηση 378 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 6,4350 ευρώ με πτώση -15,05% και αποτίμηση 2,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 9,28 ευρώ, με πτώση -4,43% και κεφαλαιοποίηση 759 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 4,46 ευρώ με πτώση -10,44% και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 10,72 ευρώ, με πτώση -12,13% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 4,9940 ευρώ με πτώση -7,52% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 11,18 ευρώ με πτώση -11,41% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,05 ευρώ, με πτώση -9,66% και κεφαλαιοποίηση 538 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 3,51 ευρώ, με πτώση -8,83% και κεφαλαιοποίηση στα 183 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0510 ευρώ, με πτώση -9,57% και κεφαλαιοποίηση 48 εκατ. ευρώ.

Επιθετικές πωλήσεις στα ομόλογα με το 10ετές 2,06% με την Ιταλία 1,94% και spread 12 μ.β.   

Νέες επιθετικές πωλήσεις σημειώνονται στα ελληνικά ομόλογα, μετά την κήρυξη του κορωνοιού σε πανδημία ενώ το ίδιο κλίμα επιθετικών πωλήσεων καταγράφεται και στα ομόλογα της Ευρώπης ειδικά στην Ιταλία όπου το spread με την Ελλάδα βρίσκεται στις 6 μ.β..  
Οι επενδυτές πουλούν assets που καταγράφουν κέρδη και έτσι εξηγείται η επιθετικότητα των πωλήσεων το τελευταίο διάστημα στα ελληνικά ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί από την κρίση του κορωνοιού.  
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,49% πρόσφατα  για να φθάσει στο 2,30%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 2,06% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,98%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 2,06% με το αμερικανικό 10ετές 0,80% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,94 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,61% με απόδοση αγοράς 1,65% και απόδοση πώλησης 0,57%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,68%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 105,39 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 105,47 μονάδες βάσης και απόδοση 1,88% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,94%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 112,53 μονάδες βάσης και απόδοση 2% με απόδοση αγοράς 2,01% και απόδοση πώλησης 1,99%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 113,88 μονάδες βάσης και απόδοση 2,05% με απόδοση αγοράς 2,07% και απόδοση πώλησης 2,03%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 118,38 μονάδες βάσης και απόδοση 2,26%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 95,68 μονάδες βάσης και 2,30% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 127,68 μονάδες βάσης και απόδοση 2,10%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,20%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 260 μονάδες βάσης από 242 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 314 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 11.098 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,14% ή 314 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Επιθετικές πωλήσεις στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης λόγω επικείμενων παρεμβάσεων των κεντρικών τραπεζών

Επιθετικές πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και η γενικευμένη καραντίνα προκαλούν πανικό.   
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 16 Μαρτίου 2020 στο 1,94%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/3/2020 στο -0,55% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,22% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,98% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,74% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,94% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,27%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.worldenergynews.gr