ΧΑ: Άνοδος 1,56% στις 917 μονάδες - Στα όρια του 1,09 το ευρώ, η εικόνα καλύτερη για τις ενεργειακές

Ο AΔMHE  στα 2,445 ευρώ  (με όγκο συναλλαγών 77.000)

H ΔΕΗ  στα 4,13 ευρώ (με όγκο συναλλαγών 87.000)

Η Motor Oil  ενισχύθηκε 2,25% στα 19,12 ευρώ (με όγκο συναλλαγών 23.000 νωρίτερα)

Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 2,93% στα 9,47 ευρώ (με συναλλαγές 100.000 μετοχών)

Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,5%  στα 7,90 ευρώ (με όγκο συναλλαγών 69.000)

Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,85% στο 1,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.000

Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,61% στα 8,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.000

Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,3% στα 8,59 ευρώ.

Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,23% στα 3,69 ευρώ (με όγκο συναλλαγών 80.000)

Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,95% στα 1,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000

Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance: Υπερπουλημένη η αγορά, στόχος οι 927 μονάδες

Το 900 επίπεδο για ακόμα μία φορά κράτησε δίνοντας ανττίδραση. Το 927 είναι κύρια αντίσταση και στοπ στο short στο intraday γράφημα

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τρίτη (11/2) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από την άνοδο που σημειώθηκε στη Wall Street όσο και από τα μέτρα στήριξης στα οποία προχώρησε η Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,39% στις 2901,67 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +1,26%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +1%ενώ οι αγορές στην Ιαπωνία είναι κλειστές λόγω αργίας

Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κέρδη καταγράφονται  στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους δείκτες να λαμβάνουν ώθηση από τα κέρδη στη Wall Street.
Oι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις που αφορούν τον κορωνοϊό, με την Κίνα να «ρίχνει» επιπλέον 3 δισ. δολ. στη μάχη κατά της εξάπλωσης του ιού, μέσω της Τράπεζας Ανάπτυξης.
Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι πολιτικές εξελίξεις σε Γερμανία και Ιρλανδία, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί.
Ειδικότερα, ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,75%%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται ανοδικά στο +0,25%.

Κέρδη στις τράπεζες λόγω JP Morgan με χαμηλές συναλλαγές

Κέρδη καταγράφονται στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική οι οποίες αντιδρούν μετά την έκθεση της JP Morgan
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,9110 ευρώ, με άνοδο +2,5%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7970 ευρώ με άνοδο +5,03% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,12 ευρώ με άνοδο +4,7% με όγκο 706 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7975 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,96 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,28 ευρώ, με πτώση -0,93% αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 571 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3620 ευρώ, με άνοδο +0,56% και όγκο 135 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 167 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 15,80 ευρώ, με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 314 εκατ. ευρώ.

Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικές τάσεις καταγράφει το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΕΧΑΕ, Motor Oil, Τέρνα Ενεργειακή, Μυτιληναίος....
Στον αντίποδα, οριακά υποχωρεί η ΓΕΚΤΕΡΝΑ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 33,05 ευρώ, με άνοδο +0,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,80 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 6,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 4,14 ευρώ, με άνοδο +0,98% και αποτίμηση 960 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,4450 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 567 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 11,47 ευρώ με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 3,84 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,26 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,86 ευρώ με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 19,00 ευρώ, με άνοδο +1,6% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,31 ευρώ με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,76 ευρώ με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 7,39 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση 787 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,76 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση στα 300 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1150 ευρώ, με άνοδο +4,55% και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ιστορικά χαμηλά για τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,03% και το νέο 15ετές στο 1,55%

Σταθεροποίηση κοντά στα ιστορικά χαμηλά καταγράφεται  σήμερα στα ελληνικά ομόλογα.
Να σημειωθεί ότι η HSBC υποστηρίζει ότι το μεγάλο ράλι στα ελληνικά ομόλογα έχει συντελεστεί και πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα 7ετή και 10ετή ομόλογα.  
Ταυτόχρονα οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να αγοράζουν ελληνικά ομόλογα χωρίς όρια από αρχές Μαρτίου 2020.
Όμως η δήλωση της Lagarde περί εισόδου στην ποσοτική χαλάρωση των ελληνικών ομολόγων σύντομα είναι σημειολογική.
Τα ελληνικά ομόλογα δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εάν πρώτα δεν αναβαθμιστούν σε επενδυτική βαθμίδα κάτι που αναμένεται σε βάθος τουλάχιστον ενός έτους μετά τα μέσα του 2021.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η απόδοση του νέου 15ετούς ελληνικού ομολόγου από 1,91% υποχώρησε στο 1,55% λόγω αγοραστικών παρεμβάσεων.
Σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει – ήταν έκπληξη το ράλι στις 27/1 και 7 και 10/2/2020 - θα υπάρχουν αναλαμπές και κινήσεις κατοχύρωσης κερδών αλλά το μεγάλο ράλι έχει τελειώσει.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,03% με το ιστορικό χαμηλό στις 10 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,99% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,96%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,03% με το αμερικανικό 10ετές 1,59% η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,47 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,12% με απόδοση αγοράς 0,14% και απόδοση πώλησης 0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,81 μονάδες βάσης και απόδοση 0,18%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,29%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό 0,40% στις 10 Φεβρουαρίου 2020 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 121,75  μονάδες βάσης και απόδοση 0,91% με απόδοση αγοράς 0,92% και απόδοση πώλησης 0,89%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 124,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02% με απόδοση αγοράς 1,03% και απόδοση πώλησης 1,01%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,99%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,18 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 104,25 μονάδες βάσης και 1,55% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 133,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 142,52 μονάδες βάσης και απόδοση 1,83%.
Το ιστορικό χαμηλό 1,83% σημειώθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2020.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 142 μονάδες βάσης από 141 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.696 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,00% ή 100 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.  
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,96%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/2/2020 στο -0,39% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου  2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,96% και με ιστορικό χαμηλό 0,7580% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.worldenergynews.gr