Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας
Με πτώση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, στις 863 μονάδες, κάτω από το κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης των 865 μονάδων. Η καθοδική διάσπαση του θα οδηγήσει την αγορά στις 850 με 825 μονάδες.
Με απώλειες 1,08% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 9/12/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 863,77 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 873,37 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 862,08 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 21,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 25 σημείωσαν άνοδο, 81 υποχώρησαν και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,47% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 173.936 και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,14 ευρώ και χαμηλό στα 2,085.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,04% στα 3,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 533.737 και κεφαλαιοποίηση 752 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,278 και χαμηλό στα 3,186.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,29% στα 20,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 94.735 και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20,68 ευρώ και χαμηλό στα 20,28.
Η Μυτιληναίος υποχώρησε 1,61 στα 9,47 ευρώ με συναλλαγές 423.854 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,6 και χαμηλό στα 9,34.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,32% στα 8,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122.406 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,32 και χαμηλό στα 8,14 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,78% στο 1,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.258 και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,278 και χαμηλό στα 1,26.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 3,77% στα 6,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 107.454 και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,93 και χαμηλό στα 6,6.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.201 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,3 ευρώ και χαμηλό στα 7,14.
Η Elinoil υποχώρησε 1,66% στα 1,78 ευρώ με 976 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 42 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,78 ευρώ και χαμηλό τα 1,78 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,94 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,945 και χαμηλό ημέρας στα 0,945 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,66% στα 3,47 ευρώ με όγκο συναλλαγών 102.573 και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,54 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,27% στα 1,71 ευρώ με 63.4098 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 643 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,777 ευρώ και χαμηλό στα 1,688 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,83% στα 7,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.541 και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,32 ευρώ και χαμηλό στα 7,17 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,95% στα 18,14 ευρώ με 38.178 συναλλαγές και αποτίμηση 1,49 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,58 ευρώ και χαμηλό στα 18,14 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,13% στα 21,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.373 και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,05 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 21,7.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,17 στα 25,4 ευρώ με 409 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 25,6 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,4.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,64% στα 1,56 ευρώ με 532.628 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 334 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,592 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,55.
Νωρίτερα το WEN έγραφε:
Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκονται οι πιέσεις στις τράπεζες που συνεχίζονται με χαμηλές όμως συναλλαγές ενώ αρνητικά επιδρούν οι απώλειες στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -3%, ΑΔΜΗΕ -2%, Μυτιληναίος -2%.
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 865 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,82%.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.40 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,34% στα 2,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 2,38% στα 3,20 ευρώ με όγκο συναλλαγών 293.000 τεμαχίων
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,39% στα 20,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,08% στα 9,42 ευρώ με συναλλαγές 211.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,96% στα 8,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1,09% στο 1,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 2,90% στα 6,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 56.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,55% στα 7,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.400
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,53% στα 1,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.000
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,24% στα 3,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 65.000
Ήπια κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με ήπια κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (9/12) οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από την άνοδο που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Wall Street, στον απόηχο της ενίσχυσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας δημοσίευσε τα στοιχεία που αφορούν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα οποία οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν πτώση της τάξεως του -1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -0,9% τον Οκτώβριο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα σημειωθεί άνοδος της τάξεως του +1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,08% στις 2914,48 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,01% στις 26494,73 μονάδες
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας.
Τη θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άμεσα μια ικανοποιητική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Εν τω μεταξύ, η νέα σημαντική πτώση στις εξαγωγές της Κίνας τον Νοέμβριο, αντανακλά τις τις πιέσεις που δέχεται ο μεταποιητικός κλάδος από τον εμπορικό πόλεμο της χώρας με τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,08%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,03% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή πτώση -0,07%.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8430 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 727 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7970 ευρώ με πτώση -0,88% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9360 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 327 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8630 ευρώ, με πτώση -1,26% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3040 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3910 ευρώ, με πτώση -1,88% και όγκο 118 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 180 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,02 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Viohalco, ΔΕΗ
Στον αντίποδα, οριακή άνοδο καταγράφουν TITC, ΟΤΕ, Coca Cola
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,51 με άνοδο +0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,32 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,20 ευρώ με πτώση -2,38% και αποτίμηση 742 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ, με πτώση -1,40% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,88 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 3,50 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,56 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,38 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,37 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,72 ευρώ με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2640 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,44 ευρώ, με πτώση -1,63% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0856 ευρώ, με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,47%, με την Ιταλία 1,34%
Ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν ορισμένες ελεγχόμενες πιέσεις ωστόσο ειδικά σήμερα έχουν επανακάμψει οι αγοραστές.
Καθ΄ όλο το ράλι στα ομόλογα των τελευταίων μηνών δεν είχε σημειωθεί κατοχύρωση κερδών οπότε λόγω του τέλους του 2019 οι επενδυτές πουλούσαν για να αποκομίσουν τα κέρδη τους.
Ωστόσο το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,47% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,34%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,547% με το αμερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,66 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,17 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,14 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,20 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33% με απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,90 μονάδες βάσης και απόδοση 1,46% με απόδοση αγοράς 1,47% και απόδοση πώλησης 1,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,94 μονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 124,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,24%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 130,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 182 μονάδες βάσης από 186 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.794 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση και στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,34%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/12/2019 στο -0,30% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,037% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,34% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Με απώλειες 1,08% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 9/12/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 863,77 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 873,37 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 862,08 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,1 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 21,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 25 σημείωσαν άνοδο, 81 υποχώρησαν και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,47% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 173.936 και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,14 ευρώ και χαμηλό στα 2,085.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,04% στα 3,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 533.737 και κεφαλαιοποίηση 752 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,278 και χαμηλό στα 3,186.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,29% στα 20,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 94.735 και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 20,68 ευρώ και χαμηλό στα 20,28.
Η Μυτιληναίος υποχώρησε 1,61 στα 9,47 ευρώ με συναλλαγές 423.854 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,6 και χαμηλό στα 9,34.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,32% στα 8,2 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122.406 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,32 και χαμηλό στα 8,14 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,78% στο 1,27 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.258 και κεφαλαιοποίηση 241 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,278 και χαμηλό στα 1,26.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 3,77% στα 6,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 107.454 και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,93 και χαμηλό στα 6,6.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.201 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,3 ευρώ και χαμηλό στα 7,14.
Η Elinoil υποχώρησε 1,66% στα 1,78 ευρώ με 976 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 42 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,78 ευρώ και χαμηλό τα 1,78 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,94 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,945 και χαμηλό ημέρας στα 0,945 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,66% στα 3,47 ευρώ με όγκο συναλλαγών 102.573 και κεφαλαιοποίηση 899 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,54 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,27% στα 1,71 ευρώ με 63.4098 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 643 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,777 ευρώ και χαμηλό στα 1,688 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,83% στα 7,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.541 και κεφαλαιοποίηση 779 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,32 ευρώ και χαμηλό στα 7,17 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,95% στα 18,14 ευρώ με 38.178 συναλλαγές και αποτίμηση 1,49 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,58 ευρώ και χαμηλό στα 18,14 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,13% στα 21,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.373 και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,05 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 21,7.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,17 στα 25,4 ευρώ με 409 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 25,6 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,4.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,64% στα 1,56 ευρώ με 532.628 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 334 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,592 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,55.
Νωρίτερα το WEN έγραφε:
Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκονται οι πιέσεις στις τράπεζες που συνεχίζονται με χαμηλές όμως συναλλαγές ενώ αρνητικά επιδρούν οι απώλειες στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, όπως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -3%, ΑΔΜΗΕ -2%, Μυτιληναίος -2%.
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώνεται στις 865 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,82%.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.40 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,34% στα 2,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 2,38% στα 3,20 ευρώ με όγκο συναλλαγών 293.000 τεμαχίων
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,39% στα 20,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 2,08% στα 9,42 ευρώ με συναλλαγές 211.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,96% στα 8,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1,09% στο 1,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 2,90% στα 6,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 56.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,55% στα 7,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.400
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 2,53% στα 1,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.000
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,24% στα 3,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 65.000
Ήπια κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με ήπια κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (9/12) οι περισσότερες αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από την άνοδο που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Wall Street, στον απόηχο της ενίσχυσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας.
Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας δημοσίευσε τα στοιχεία που αφορούν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα οποία οι εξαγωγές της χώρας κατέγραψαν πτώση της τάξεως του -1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -0,9% τον Οκτώβριο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα σημειωθεί άνοδος της τάξεως του +1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,08% στις 2914,48 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,01% στις 26494,73 μονάδες
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας.
Τη θέση ότι είναι εφικτό να υπάρξει άμεσα μια ικανοποιητική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Ren Hongbin.
Εν τω μεταξύ, η νέα σημαντική πτώση στις εξαγωγές της Κίνας τον Νοέμβριο, αντανακλά τις τις πιέσεις που δέχεται ο μεταποιητικός κλάδος από τον εμπορικό πόλεμο της χώρας με τις ΗΠΑ.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,08%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,03% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή πτώση -0,07%.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8430 ευρώ με πτώση -1,28% με όγκο 727 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7970 ευρώ με πτώση -0,88% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9360 ευρώ με πτώση -1,67% με όγκο 327 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8630 ευρώ, με πτώση -1,26% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3040 ευρώ, με πτώση -0,91% και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3910 ευρώ, με πτώση -1,88% και όγκο 118 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 180 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,02 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Viohalco, ΔΕΗ
Στον αντίποδα, οριακή άνοδο καταγράφουν TITC, ΟΤΕ, Coca Cola
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,51 με άνοδο +0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,32 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,20 ευρώ με πτώση -2,38% και αποτίμηση 742 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ, με πτώση -1,40% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 10,88 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 3,50 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,56 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,22 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,38 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,37 ευρώ με πτώση -2,65% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,72 ευρώ με πτώση -1,50% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2640 ευρώ, με πτώση -1,25% και κεφαλαιοποίηση 240 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,44 ευρώ, με πτώση -1,63% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0856 ευρώ, με πτώση -2,73% και κεφαλαιοποίηση 80 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,47%, με την Ιταλία 1,34%
Ανάκαμψη σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν ορισμένες ελεγχόμενες πιέσεις ωστόσο ειδικά σήμερα έχουν επανακάμψει οι αγοραστές.
Καθ΄ όλο το ράλι στα ομόλογα των τελευταίων μηνών δεν είχε σημειωθεί κατοχύρωση κερδών οπότε λόγω του τέλους του 2019 οι επενδυτές πουλούσαν για να αποκομίσουν τα κέρδη τους.
Ωστόσο το πάρτι στα ελληνικά ομόλογα έχει τελειώσει.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,47% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,34%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,547% με το αμερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,66 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,17 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,14 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,20 μονάδες βάσης και απόδοση 1,08%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33% με απόδοση αγοράς 1,34% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,90 μονάδες βάσης και απόδοση 1,46% με απόδοση αγοράς 1,47% και απόδοση πώλησης 1,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,15%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,94 μονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 124,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,24%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 130,01 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 182 μονάδες βάσης από 186 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.794 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση και στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης και στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα και στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο 1,34%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/12/2019 στο -0,30% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,037% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,34% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,60%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
