Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με άνοδο 0,34% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 18/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 888,29 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 896,44 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 884,23 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,6 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 45 σημείωσαν άνοδο, 63 υποχώρησαν και 24 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,58% στα 2,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 172.458 και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,24 ευρώ και χαμηλό στα 2,18.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,38% στα 3,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 937.663 και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,232 και χαμηλό στα 3,142.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.762 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,92 ευρώ και χαμηλό στα 21,68.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,82% στα 9,88 ευρώ με συναλλαγές 262.226 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,08 και χαμηλό στα 9,84.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,57% στα 8,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.295 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,62 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.513 και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,364 και χαμηλό στα 1,352.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,03% στα 6,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.934 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,9 και χαμηλό στα 6,8.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.208 και κεφαλαιοποίηση 837 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,45 ευρώ και χαμηλό στα 7,27.
Η Elinoil υποχώρησε 1,54 στα 1,92 ευρώ με 1.500 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 45 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,92 ευρώ και χαμηλό τα 1,9 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,05% στα 0,94 ευρώ με 4.915 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,92 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,13% στα 3,77 ευρώ με όγκο συναλλαγών 101.833 και κεφαλαιοποίηση 977 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,8 ευρώ και χαμηλό στα 3,735 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,81 ευρώ με 70.370 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,826 ευρώ και χαμηλό στα 1,8 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,53% στα 7,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.275 και κεφαλαιοποίηση 793 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,51 ευρώ και χαμηλό στα 7,39 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,77% στα 18,4ευρώ με 51.156 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,44 ευρώ και χαμηλό στα 18,1 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,08% στα 22,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.149 και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,15 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,8.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,8 ευρώ με 15 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,91% στα 1,74 ευρώ με 972.806 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 374 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,782 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,74.
Νωρίτερα:
Ανοδικά κινείται το ΧΑ, στις 895 μονάδες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τράπεζες με κέρδη έως +5% ενώ και η πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 κινείται ανοδικά.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,94% στις 893 μονάδες έχοντας υψηλό στις 896,44 μονάδες και χαμηλό στις 884,23 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,45% στα 2,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,94% στα 3,21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 413.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,28% στα 21,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,73% στα 9,97 ευρώ με συναλλαγές 116.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,57% στα 8,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,88% στα 6,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,82% στα 7,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,80% στα 3,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 62.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,55% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Το στοπ στο ΙNtraday ανεβαίνει στο 2211 σε ωριαίο κλείσιμο
Γενικός Δείκτης
Η αγορά μετά από 4 μήνες μετεκλογικούς μήνες συσσώρευσης όπως ήταν λογικό (ράλι 7 μήνες) δοκιμάζει τα υψηλά που είχε καταγράψει την επόμενη των εκλογών. Το επίπεδο είναι σημαντική αντίσταση και είμαι λογικό να ταλαιπωρήσει πριν αποφασίσει να το ξεπεράσει.
Ο τρόπος που κινείται είναι σίγουρα θετικός (μάζεμα) αν εξαιρέσουμε τους όγκους συναλλαγών θυμίζοντας παρόλα αυτά ότι ο πολύπαθος τραπεζικός έχει καταφέρει να καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (9%) από το υψηλό του Ιουλίου.
Σημαντικά γεγονότα είναι η ΑΜΚ της LAMDA DEVELOPMENT που έχουμε μπροστά μας ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σταδιακά έχουμε καινούργιες εκδόσεις ομολόγων με τελευταία την ανακοίνωση του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ για 500 εκατομμύρια έκδοση
Από την άλλη βλέπουμε την διάθεση εταιριών για νέες εισαγωγές κάτι που έχουμε να δούμε αρκετά χρόνια. Το ελληνικό χρηματιστήριο κάνει σοβαρές προσπάθειες να αλλάξει σελίδα ειδικά αν λύσει το θέμα των NPE’S των τραπεζών.
Μπροστά μας έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε τις εξελίξεις και προπάντων να αρχίσουν να συμβαδίζουν τα μακροοικονομικά της οικονομίας με τις τιμές.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (18/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τις θετικές εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street την περασμένη εβδομάδα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,49%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,62% στις 2909,20 μονέδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +1,19% στις 26640 μονάδες.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,20%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,03%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,22%
Με κέρδη οι τράπεζες αλλά με χαμηλές συναλλαγές – Ξεχωρίζει η Πειραιώς
Κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Πειραιώς και η Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 3,1090 ευρώ με άνοδο +2,95% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,9710 ευρώ με άνοδο +2,71% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,1660 ευρώ με άνοδο +5,53% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9725 ευρώ, με άνοδο +1,83% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3860 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4530 ευρώ, με άνοδο +1,46% και όγκο 177 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,04 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Μυτιληναίος, Sarantis, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Lamda, ΕΛΠΕ, Coca Cola
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,00 με πτώση -0,28% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,36 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,2180 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 747 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,22 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,78 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,28 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,90 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,9850 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,64 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,36 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,51 ευρώ, με άνοδο +0,92% και με κεφαλαιοποίηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0993 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44% και την Ιταλία 1,27%
Βελτίωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν πιέσεις αλλά από τις 16 Νοεμβρίου το απόγευμα και σήμερα 18 Νοεμβρίου σημειώνονται επιλεκτικές αγορές μετριάζοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών.
Εκτιμάται ότι στην αγορά ομολόγων σημειώνονται καθημερινά 100 εκατ τζίρος.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,27%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,84% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,87 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,61 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,30% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,28%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,40%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,05 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 130,28 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 177 μονάδες βάσης από 181 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.771μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Βελτίωση στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία να δέχεται πιέσεις καθώς σημειώνονται επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για αποκομιδή κερδών.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,27% στις 18 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/11/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,27% και με ιστορικό χαμηλό 0,758 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 888,29 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 896,44 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 884,23 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 31,6 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 45 σημείωσαν άνοδο, 63 υποχώρησαν και 24 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,58% στα 2,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 172.458 και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,24 ευρώ και χαμηλό στα 2,18.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,38% στα 3,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 937.663 και κεφαλαιοποίηση 728 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,232 και χαμηλό στα 3,142.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.762 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,92 ευρώ και χαμηλό στα 21,68.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,82% στα 9,88 ευρώ με συναλλαγές 262.226 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,08 και χαμηλό στα 9,84.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,57% στα 8,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.295 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,62 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.513 και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,364 και χαμηλό στα 1,352.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,03% στα 6,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.934 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,9 και χαμηλό στα 6,8.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.208 και κεφαλαιοποίηση 837 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,45 ευρώ και χαμηλό στα 7,27.
Η Elinoil υποχώρησε 1,54 στα 1,92 ευρώ με 1.500 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 45 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,92 ευρώ και χαμηλό τα 1,9 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,05% στα 0,94 ευρώ με 4.915 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,92 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,13% στα 3,77 ευρώ με όγκο συναλλαγών 101.833 και κεφαλαιοποίηση 977 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,8 ευρώ και χαμηλό στα 3,735 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,81 ευρώ με 70.370 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,826 ευρώ και χαμηλό στα 1,8 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,53% στα 7,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.275 και κεφαλαιοποίηση 793 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,51 ευρώ και χαμηλό στα 7,39 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,77% στα 18,4ευρώ με 51.156 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,44 ευρώ και χαμηλό στα 18,1 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,08% στα 22,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.149 και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,15 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,8.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,8 ευρώ με 15 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,91% στα 1,74 ευρώ με 972.806 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 374 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,782 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,74.
Νωρίτερα:
Ανοδικά κινείται το ΧΑ, στις 895 μονάδες, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τράπεζες με κέρδη έως +5% ενώ και η πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25 κινείται ανοδικά.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,94% στις 893 μονάδες έχοντας υψηλό στις 896,44 μονάδες και χαμηλό στις 884,23 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,45% στα 2,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,94% στα 3,21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 413.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,28% στα 21,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,73% στα 9,97 ευρώ με συναλλαγές 116.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,57% στα 8,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,88% στα 6,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,82% στα 7,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,80% στα 3,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 62.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,55% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Το στοπ στο ΙNtraday ανεβαίνει στο 2211 σε ωριαίο κλείσιμο
Γενικός Δείκτης
Η αγορά μετά από 4 μήνες μετεκλογικούς μήνες συσσώρευσης όπως ήταν λογικό (ράλι 7 μήνες) δοκιμάζει τα υψηλά που είχε καταγράψει την επόμενη των εκλογών. Το επίπεδο είναι σημαντική αντίσταση και είμαι λογικό να ταλαιπωρήσει πριν αποφασίσει να το ξεπεράσει.
Ο τρόπος που κινείται είναι σίγουρα θετικός (μάζεμα) αν εξαιρέσουμε τους όγκους συναλλαγών θυμίζοντας παρόλα αυτά ότι ο πολύπαθος τραπεζικός έχει καταφέρει να καταγράψει σημαντικά υψηλότερα επίπεδα (9%) από το υψηλό του Ιουλίου.
Σημαντικά γεγονότα είναι η ΑΜΚ της LAMDA DEVELOPMENT που έχουμε μπροστά μας ενώ παράλληλα βλέπουμε ότι σταδιακά έχουμε καινούργιες εκδόσεις ομολόγων με τελευταία την ανακοίνωση του ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ για 500 εκατομμύρια έκδοση
Από την άλλη βλέπουμε την διάθεση εταιριών για νέες εισαγωγές κάτι που έχουμε να δούμε αρκετά χρόνια. Το ελληνικό χρηματιστήριο κάνει σοβαρές προσπάθειες να αλλάξει σελίδα ειδικά αν λύσει το θέμα των NPE’S των τραπεζών.
Μπροστά μας έχουμε αρκετό χρόνο να δούμε τις εξελίξεις και προπάντων να αρχίσουν να συμβαδίζουν τα μακροοικονομικά της οικονομίας με τις τιμές.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (18/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση τόσο από τις θετικές εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και από τα νέα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street την περασμένη εβδομάδα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,49%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,62% στις 2909,20 μονέδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +1,19% στις 26640 μονάδες.
Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σχετικά με τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,20%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,03%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,22%
Με κέρδη οι τράπεζες αλλά με χαμηλές συναλλαγές – Ξεχωρίζει η Πειραιώς
Κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Πειραιώς και η Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 3,1090 ευρώ με άνοδο +2,95% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,9710 ευρώ με άνοδο +2,71% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,1660 ευρώ με άνοδο +5,53% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9725 ευρώ, με άνοδο +1,83% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3860 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4530 ευρώ, με άνοδο +1,46% και όγκο 177 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,04 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Μυτιληναίος, Sarantis, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ.
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Lamda, ΕΛΠΕ, Coca Cola
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,00 με πτώση -0,28% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,36 ευρώ, με πτώση -0,07% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,2180 ευρώ με άνοδο +1% και αποτίμηση 747 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,22 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 515 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,78 ευρώ με άνοδο +1,09% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,28 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,66 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,90 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,9850 ευρώ με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,64 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,36 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,51 ευρώ, με άνοδο +0,92% και με κεφαλαιοποίηση στα 285 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0993 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,44% και την Ιταλία 1,27%
Βελτίωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα τα οποία μετά το ξέφρενο και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητο ράλι δέχθηκαν πιέσεις αλλά από τις 16 Νοεμβρίου το απόγευμα και σήμερα 18 Νοεμβρίου σημειώνονται επιλεκτικές αγορές μετριάζοντας τις απώλειες των τελευταίων ημερών.
Εκτιμάται ότι στην αγορά ομολόγων σημειώνονται καθημερινά 100 εκατ τζίρος.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 150 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο… ωστόσο εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,44% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,27%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,44% με το αμερικανικό 10ετές 1,84% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,83 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,87 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,61 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,70% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,30% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,28%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42% με απόδοση αγοράς 1,44% και απόδοση πώλησης 1,40%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,92%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,05 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 130,28 μονάδες βάσης και απόδοση 2,42%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 177 μονάδες βάσης από 181 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.771μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Βελτίωση στην Ιταλία
Οριακή βελτίωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία να δέχεται πιέσεις καθώς σημειώνονται επιλεκτικές ρευστοποιήσεις για αποκομιδή κερδών.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,27% στις 18 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/11/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,43% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,27% και με ιστορικό χαμηλό 0,758 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
