Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης
Με άνοδο 1,23% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 12/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 866,48 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 866,05 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 845,45 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 62 σημείωσαν άνοδο, 36 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,88% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 161.597 και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,145 ευρώ και χαμηλό στα 2,08.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,57% στα 3,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 437.758 και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,122 και χαμηλό στα 3,064.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,28% στα 21,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.652 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,5 ευρώ και χαμηλό στα 21,2.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,92% στα 9,86 ευρώ με συναλλαγές 155.762 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,865 και χαμηλό στα 9,67.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,83% στα 8,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.272 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,59 και χαμηλό στα 8,45 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,61% στο 1,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.356 και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,314 και χαμηλό στα 1,3.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,96% στα 6,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.717 και κεφαλαιοποίηση 698 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,75 και χαμηλό στα 6,57.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,98% στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 52.049 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,23 ευρώ και χαμηλό στα 7,1.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,98 ευρώ με 48 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,93 ευρώ και χαμηλό τα 1,89 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,55% στα 0,95 ευρώ με 2.048 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,97 και χαμηλό ημέρας στα 0,91 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,71% στα 3,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.462και κεφαλαιοποίηση 925 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,57 ευρώ και χαμηλό στα 3,495 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,55% στα 1,81 ευρώ με 58.192 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,828ευρώ και χαμηλό στα 1,79 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,07% στα 7,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.217 και κεφαλαιοποίηση 805 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,59 ευρώ και χαμηλό στα 7,48 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,43% στα 18,4 ευρώ με 34.280 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,54ευρώ και χαμηλό στα 18,24 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.388 και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,5 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,5.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,48% στα 26,6 ευρώ με 596 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,9 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,6.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 2,29% στα 1,69 ευρώ με 195.086 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 363 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,704 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,66.
Τεχνικής υφής αντίδραση - αναλαμπή σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο διαπραγματεύεται στις 865 μονάδες με ισχυρές στηρίξεις τις τράπεζες που σημειώνουν κέρδη έως +4% χωρίς όμως ισχυρό όγκο.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1% στις 864 μονάδες έχοντας υψηλό στις 866,05 μονάδες και χαμηλό στις 854,45 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.40 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,40% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,52% στα 3,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.000
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 21,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,57% στα 9,83 ευρώ με συναλλαγές 70.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,24% στα 8,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,31% στο 1,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,06% στα 6,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,28% στα 7,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,28% στα 3,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Μέχρι στιγμής το πολύ σημαντικό 211 που ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση της πρόσφατης μεγάλης διάσπασης αλλά και ημερήσιο stop στο Long σε κλείσιμο ημέρας.
Το 2155 είναι σημαντική βραχυπρόθεσμη αντίσταση ενώ το 2161 είναι το στοπ στο Intraday Γράφημα (κλείσιμο ώρας)
Γενικός Δείκτης
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τρίτη (12/11) οι αγορές της Ασίας, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις τόσο στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,81%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,17% στις 2914,82 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +0,52% στις 27065,28 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους επενδυτές να βρίσκονται εν αναμονή της σημερινής ομιλίας του προέδρου των ΗΠA Donald Trump στο Οικονομικό Κλαμπ της Νέας Υόρκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο εμπόριο.
Το Politico μεταδίδει ότι ο Trump εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει για έξι μήνες την επιβολή δασμών έως και 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,45%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,40%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακά κέρδη +0,08%.
Τεχνική αντίδραση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο η Eurobank
Κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Eurobank, Εθνική και Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8690 ευρώ με άνοδο +4,10% με όγκο 485 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,80 ευρώ με άνοδο +3,45% με όγκο 572 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,97 ευρώ με άνοδο +3,70% με όγκο 291 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9060 ευρώ, με άνοδο +4,14% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3520 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4230 ευρώ, με άνοδο +3,17% και όγκο 55 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 195 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα οριακά υποχωρούν TITC, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,35 με άνοδο +0,22% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,41 ευρώ, με πτώση -0,22% και αποτίμηση 6,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0860 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,13 ευρώ με άνοδο +2,40% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,64 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,36 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,46 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,44 ευρώ με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8150 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,16 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,31 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,42 ευρώ, με κέρδη +0,18% και με κεφαλαιοποίηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,09210 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 87 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,40% - Πωλήσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Νέα επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας των ρευστοποιήσεων που σημειώνονται σε όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης λόγω της προσωρινής εκτόνωσης των οικονομικών εντάσεων.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,40% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,40% με το αμερικανικό 10ετές 1,93% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,95 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,29%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,69% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,24 μονάδες βάσης και απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,28% και απόδοση πώλησης 1,25%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,40% και απόδοση πώλησης 1,36%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,03 μονάδες βάσης και απόδοση 2,17%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,98 μονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης από 159 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.471 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 137 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,28% στις 12 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2019 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 866,48 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 866,05 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 845,45 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 62 σημείωσαν άνοδο, 36 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,88% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 161.597 και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,145 ευρώ και χαμηλό στα 2,08.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,57% στα 3,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 437.758 και κεφαλαιοποίηση 721 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,122 και χαμηλό στα 3,064.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,28% στα 21,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.652 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,5 ευρώ και χαμηλό στα 21,2.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,92% στα 9,86 ευρώ με συναλλαγές 155.762 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,865 και χαμηλό στα 9,67.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,83% στα 8,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 85.272 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,59 και χαμηλό στα 8,45 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,61% στο 1,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.356 και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,314 και χαμηλό στα 1,3.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,96% στα 6,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.717 και κεφαλαιοποίηση 698 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,75 και χαμηλό στα 6,57.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,98% στα 7,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 52.049 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,23 ευρώ και χαμηλό στα 7,1.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,98 ευρώ με 48 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,93 ευρώ και χαμηλό τα 1,89 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 1,55% στα 0,95 ευρώ με 2.048 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,97 και χαμηλό ημέρας στα 0,91 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,71% στα 3,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.462και κεφαλαιοποίηση 925 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,57 ευρώ και χαμηλό στα 3,495 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,55% στα 1,81 ευρώ με 58.192 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,828ευρώ και χαμηλό στα 1,79 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,07% στα 7,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 37.217 και κεφαλαιοποίηση 805 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,59 ευρώ και χαμηλό στα 7,48 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,43% στα 18,4 ευρώ με 34.280 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,54ευρώ και χαμηλό στα 18,24 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.388 και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,5 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,5.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,48% στα 26,6 ευρώ με 596 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,9 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,6.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 2,29% στα 1,69 ευρώ με 195.086 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 363 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,704 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,66.
Νωρίτερα:
Τεχνικής υφής αντίδραση - αναλαμπή σημειώνεται στο ελληνικό χρηματιστήριο το οποίο διαπραγματεύεται στις 865 μονάδες με ισχυρές στηρίξεις τις τράπεζες που σημειώνουν κέρδη έως +4% χωρίς όμως ισχυρό όγκο.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +1% στις 864 μονάδες έχοντας υψηλό στις 866,05 μονάδες και χαμηλό στις 854,45 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.40 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,40% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,52% στα 3,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.000
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 21,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,57% στα 9,83 ευρώ με συναλλαγές 70.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,24% στα 8,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,31% στο 1,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 22.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,06% στα 6,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.000
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,28% στα 7,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,28% στα 3,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 72.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Μέχρι στιγμής το πολύ σημαντικό 211 που ουσιαστικά είναι επιβεβαίωση της πρόσφατης μεγάλης διάσπασης αλλά και ημερήσιο stop στο Long σε κλείσιμο ημέρας.
Το 2155 είναι σημαντική βραχυπρόθεσμη αντίσταση ενώ το 2161 είναι το στοπ στο Intraday Γράφημα (κλείσιμο ώρας)
Γενικός Δείκτης
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τρίτη (12/11) οι αγορές της Ασίας, μετά τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις τόσο στις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας, όσο και στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,81%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,17% στις 2914,82 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +0,52% στις 27065,28 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τους επενδυτές να βρίσκονται εν αναμονή της σημερινής ομιλίας του προέδρου των ΗΠA Donald Trump στο Οικονομικό Κλαμπ της Νέας Υόρκης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο εμπόριο.
Το Politico μεταδίδει ότι ο Trump εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει για έξι μήνες την επιβολή δασμών έως και 25% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,45%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,85%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,40%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακά κέρδη +0,08%.
Τεχνική αντίδραση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο η Eurobank
Κέρδη καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Eurobank, Εθνική και Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8690 ευρώ με άνοδο +4,10% με όγκο 485 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,80 ευρώ με άνοδο +3,45% με όγκο 572 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,97 ευρώ με άνοδο +3,70% με όγκο 291 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,9060 ευρώ, με άνοδο +4,14% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3520 ευρώ, με πτώση -1,74% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4230 ευρώ, με άνοδο +3,17% και όγκο 55 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 195 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΑΔΜΗΕ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα οριακά υποχωρούν TITC, ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,35 με άνοδο +0,22% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,41 ευρώ, με πτώση -0,22% και αποτίμηση 6,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0860 ευρώ με άνοδο +0,72% και αποτίμηση 716 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,13 ευρώ με άνοδο +2,40% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,64 ευρώ με πτώση -0,31% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,36 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,46 ευρώ με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,44 ευρώ με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8150 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,16 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,31 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 249 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,42 ευρώ, με κέρδη +0,18% και με κεφαλαιοποίηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,09210 ευρώ, με άνοδο +1,66% και κεφαλαιοποίηση 87 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,40% - Πωλήσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Νέα επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας των ρευστοποιήσεων που σημειώνονται σε όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης λόγω της προσωρινής εκτόνωσης των οικονομικών εντάσεων.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,40% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,28%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,40% με το αμερικανικό 10ετές 1,93% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,95 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,29%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0,52% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,82 μονάδες βάσης και απόδοση 0,69% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,91%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,24 μονάδες βάσης και απόδοση 1,27% με απόδοση αγοράς 1,28% και απόδοση πώλησης 1,25%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,40% και απόδοση πώλησης 1,36%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,03 μονάδες βάσης και απόδοση 2,17%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,98 μονάδες βάσης και απόδοση 2,34%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης από 159 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.471 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 137 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,28% στις 12 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2019 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,15% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,36% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,45% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,28% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,57%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
