Ήπιες πιέσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης καθώς δεν επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας
Με απώλειες 1,01% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 11/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 855,92 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 866,81 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 853,53 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 25 σημείωσαν άνοδο, 69 υποχώρησαν και 30 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,19% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.180και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,08.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,20% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 301.771και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,096 και χαμηλό στα 3,44.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,74% στα 21,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 93.369 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,98 ευρώ και χαμηλό στα 21,32.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,41% στα 9,77 ευρώ με συναλλαγές 98.689 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,88 και χαμηλό στα 9,655.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,28% στα 8,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.715 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,48 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,31% στο 1,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.802 και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,346 και χαμηλό στα 1,298.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,78% στα 6,62 ευρώ με όγκο συναλλαγών 46.963 και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,8 και χαμηλό στα 6,62.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,51% στα 7,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.767 και κεφαλαιοποίηση 815 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,13.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,98 ευρώ με 27 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,97 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,97 ευρώ με 400 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,97 και χαμηλό ημέρας στα 0,95 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,70% στα 3,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.955 και κεφαλαιοποίηση 918 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,6 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,19% στα 1,82 ευρώ με 89.864 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 685 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,85 ευρώ και χαμηλό στα 1,802 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 2,60% στα 7,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.455 και κεφαλαιοποίηση 796 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,8 ευρώ και χαμηλό στα 7,47 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,11% στα 18,48 ευρώ με 19.795 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,7 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 1,09% στα 23,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.644 και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27 ευρώ με 110 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,01% στα 1,66 ευρώ με 269.838 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 355 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,71 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,644.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.15 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,48% στα 2,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 12.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,26% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 148.000
Η Motor Oil υποχώρησε 1,10% στα 21,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 43.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,38% στα 9,67 ευρώ με συναλλαγές 27.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,58% στα 8,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,76% στο 1,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,45% στα 6,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,41% στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,40% στα 3,52 ευρώ με όγκο συναλλαγών 67.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,95% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 66.000
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,04% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,38% στα 1,71 ευρώ με 39.988 συναλλαγές
Ο Γενικός Δείκτης σύμφωνα με τη Fast Finance
Κλείσιμο κάτω από τις 856 μονάδες μας δίνει ημερήσια έξοδο. Στο Intraday είμαστε short με το stop στο 870
Oι 858 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση και επιθετική τάση στο ωριαίο.
Οι 853 μονάδες είναι κοντινή στήριξη με το 842 επόμενη.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (11/11) οι αγορές της Ασίας, εν μέσω νέων διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τα οικονομικά στοιχεία Κίνας και Ιαπωνίας ενώ επέστεψε η αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,26%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,83% στις 2909,97 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με μεγάλες απώλειες -2,66% στις 26925,55 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πιέσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης καθώς δεν επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Την άνοδο των προηγούμενων ημερών πυροδότησε η αισιοδοξία για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας, η οποία ωστόσο δίνει τη θέση της στην επιφυλακτικότητα, λόγω των αντιφατικών μηνυμάτων από τις δύο πλευρές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,30%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,60%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,35%
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,7450 ευρώ με πτώση -1,54% με όγκο 475 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7550 ευρώ με πτώση -1,46% με όγκο 651 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9080 ευρώ με πτώση -2,35% με όγκο 194 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8780 ευρώ, με πτώση -0,23% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3780 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,41 ευρώ, με πτώση -1,80% και όγκο 89 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Ελλάκτωρ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Aegean, Μυτιληναίος..
Στον αντίποδα ανοδικά επιχειρούν ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, Sarantis.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,47 με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,47 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 6,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0820 ευρώ με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 715 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,66 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,48 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,55 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,74 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,74 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,00 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3220 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,54 ευρώ, με κέρδη +0,36% και με κεφαλαιοποίηση στα 287 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0914 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,39% - Πωλήσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Νέα επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας των ρευστοποιήσεων που σημειώνονται σε όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης λόγω της προσωρινής εκτόνωσης των οικονομικών εντάσεων.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,39% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,20%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,39% με το αμερικανικό 10ετές 1,95% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,03 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,28% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,25%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,09 μονάδες βάσης και απόδοση 0,35%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,03 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,85%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,24% και απόδοση πώλησης 1,18%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,29 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,39% και απόδοση πώλησης 1,29%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,37 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,42 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης από 152 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.445 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 137 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,20% στις 11 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/11/2019 στο -0,26% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,20% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 855,92 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 866,81 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 853,53 μονάδων (χαμηλό ημέρας).
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 25 σημείωσαν άνοδο, 69 υποχώρησαν και 30 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,19% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.180και κεφαλαιοποίηση 482 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,08.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,20% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 301.771και κεφαλαιοποίηση 710 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,096 και χαμηλό στα 3,44.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,74% στα 21,46 ευρώ με όγκο συναλλαγών 93.369 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,98 ευρώ και χαμηλό στα 21,32.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,41% στα 9,77 ευρώ με συναλλαγές 98.689 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,88 και χαμηλό στα 9,655.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,28% στα 8,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.715 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,48 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,31% στο 1,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 31.802 και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,346 και χαμηλό στα 1,298.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,78% στα 6,62 ευρώ με όγκο συναλλαγών 46.963 και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,8 και χαμηλό στα 6,62.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 1,51% στα 7,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.767 και κεφαλαιοποίηση 815 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,13.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,98 ευρώ με 27 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,97 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,97 ευρώ με 400 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,97 και χαμηλό ημέρας στα 0,95 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,70% στα 3,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.955 και κεφαλαιοποίηση 918 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,6 ευρώ και χαμηλό στα 3,465 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,19% στα 1,82 ευρώ με 89.864 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 685 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,85 ευρώ και χαμηλό στα 1,802 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 2,60% στα 7,48 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.455 και κεφαλαιοποίηση 796 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,8 ευρώ και χαμηλό στα 7,47 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,11% στα 18,48 ευρώ με 19.795 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,7 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 1,09% στα 23,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.644 και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27 ευρώ με 110 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,01% στα 1,66 ευρώ με 269.838 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 355 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,71 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,644.
Νωρίτερα:
Πτωτικά κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 855 μονάδες με επίκεντρο τις πιέσεις στις τράπεζες ενώ αρνητικά επιδρά τόσο το κλίμα στην αγορά ομολόγων, που καταγράφεται επιδείνωση με το 10ετές στο 1,39% από χαμηλό πρόσφατα 1,15% όσο και στις διεθνείς αγορές με τις υποτονικές συναλλαγές να συνεχίζονται.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,89% στις 857 μονάδες έχοντας υψηλό στις 866,81 μονάδες και χαμηλό στις 854,73 μονάδες.Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.15 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,48% στα 2,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 12.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,26% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 148.000
Η Motor Oil υποχώρησε 1,10% στα 21,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 43.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,38% στα 9,67 ευρώ με συναλλαγές 27.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,58% στα 8,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,76% στο 1,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,45% στα 6,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,41% στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,40% στα 3,52 ευρώ με όγκο συναλλαγών 67.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,95% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 66.000
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,04% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,38% στα 1,71 ευρώ με 39.988 συναλλαγές
Ο Γενικός Δείκτης σύμφωνα με τη Fast Finance
Κλείσιμο κάτω από τις 856 μονάδες μας δίνει ημερήσια έξοδο. Στο Intraday είμαστε short με το stop στο 870
Oι 858 μονάδες είναι κοντινή αντίσταση και επιθετική τάση στο ωριαίο.
Οι 853 μονάδες είναι κοντινή στήριξη με το 842 επόμενη.
Ο τζίρος σε χαμηλά επίπεδα
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (11/11) οι αγορές της Ασίας, εν μέσω νέων διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ, την ίδια στιγμή που οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τα οικονομικά στοιχεία Κίνας και Ιαπωνίας ενώ επέστεψε η αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Κίνας
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -0,26%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -1,83% στις 2909,97 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με μεγάλες απώλειες -2,66% στις 26925,55 μονάδες
Πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπιες πιέσεις καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης καθώς δεν επιβεβαιώνονται οι προσδοκίες για πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Την άνοδο των προηγούμενων ημερών πυροδότησε η αισιοδοξία για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας, η οποία ωστόσο δίνει τη θέση της στην επιφυλακτικότητα, λόγω των αντιφατικών μηνυμάτων από τις δύο πλευρές.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,30%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,60%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,35%
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,7450 ευρώ με πτώση -1,54% με όγκο 475 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7550 ευρώ με πτώση -1,46% με όγκο 651 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9080 ευρώ με πτώση -2,35% με όγκο 194 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8780 ευρώ, με πτώση -0,23% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,26 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3780 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,41 ευρώ, με πτώση -1,80% και όγκο 89 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 189 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Ελλάκτωρ, Jumbo, ΕΧΑΕ, Aegean, Μυτιληναίος..
Στον αντίποδα ανοδικά επιχειρούν ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, Sarantis.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,47 με πτώση -0,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,47 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 6,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0820 ευρώ με άνοδο +0,39% και αποτίμηση 715 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,66 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,48 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,55 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,74 ευρώ με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,74 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 18,00 ευρώ με πτώση -1,42% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3220 ευρώ, με άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,54 ευρώ, με κέρδη +0,36% και με κεφαλαιοποίηση στα 287 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0914 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 86 εκατ. ευρώ.
Συνεχίζεται η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,39% - Πωλήσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Νέα επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων εξαιτίας των ρευστοποιήσεων που σημειώνονται σε όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης λόγω της προσωρινής εκτόνωσης των οικονομικών εντάσεων.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,39% από 1,15% πρόσφατα ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,20%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,39% με το αμερικανικό 10ετές 1,95% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα δεν ακολουθούσαν βίους παράλληλους…. η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,03 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,28% με απόδοση αγοράς 0,32% και απόδοση πώλησης 0,25%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,09 μονάδες βάσης και απόδοση 0,35%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,03 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο 0,38%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,64% με το ιστορικό χαμηλό 0,52% στις 7 Νοεμβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,85%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,24% και απόδοση πώλησης 1,18%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,29 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,39% και απόδοση πώλησης 1,29%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,79%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,37 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,42 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 165 μονάδες βάσης από 152 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.445 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,37% ή 137 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 και χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,20% στις 11 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/11/2019 στο -0,26% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,12% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,41% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,20% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
