Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης
Με απώλειες 1,55% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 6/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 859,81 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 872,06 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 856,61 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 69,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 31 σημείωσαν άνοδο, 61 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.169 και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,15 ευρώ και χαμηλό στα 2,115.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,52% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 385.958 και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,106 και χαμηλό στα 3,044.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,61% στα 22 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.010 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,16 ευρώ και χαμηλό στα 21,94.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,71% στα 9,8 ευρώ με συναλλαγές 149.126 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,875 και χαμηλό στα 9,6.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,28% στα 8,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.354 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,69 και χαμηλό στα 8,54 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,45% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 45.7326 και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,34 και χαμηλό στα 1,316.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,18% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.511 και κεφαλαιοποίηση 695 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,78 και χαμηλό στα 6,66.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,68% στα 7,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.469 και κεφαλαιοποίηση 827 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,34 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,96 ευρώ και χαμηλό τα 1,96 ευρώ.
H Revoil ενισχύθηκε 6,38% στα 1 ευρώ με 315 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1 και χαμηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,7% στα 3,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 132.038 και κεφαλαιοποίηση 922 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,6 ευρώ και χαμηλό στα 3,505 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,786 ευρώ και χαμηλό στα 1,786 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,39% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.503 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,76 ευρώ και χαμηλό στα 7,66 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,75% στα 17,98 ευρώ με 63.854 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,32 ευρώ και χαμηλό στα 17,9 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.194 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,8 ευρώ με 280 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,7ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,33% στα 1,67 ευρώ με 401.105 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 359 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,74 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,678.
Νωρίτερα:
Ισχυρές τραπεζικές πιέσεις καταγράφονται στην χρηματιστηριακή αγορά, στις 860 μονάδες, με απώλειες έως -4,5% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 καθώς η αβεβαιότητα και η απουσία θετικών ειδήσεων στα εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό μέτωπο αποτρέπουν την ανάληψη νέου ρίσκου.
Ειδικότερα, την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν η δεικτοβαρής Alpha Bank στο -4,5% και η Eurobank -4,5%, και ακολουθούν Εθνική -3,5% και Πειραιώς -2%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -1,41% στις 861 μονάδες έχοντας υψηλό στις 872,06 μονάδες και χαμηλό στις 860,466 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.35 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,70% στα 2,15 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,59% στα 3,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.000
Η Motor Oil υποχώρησε 1,52% στα 22,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,32% στα 9,74 ευρώ με συναλλαγές 36.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,35% στα 8,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,76% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,18% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,96% στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,39% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 57.000
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς όγκο συναλλαγών
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,90% στα 7,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,47% στα 1,71 ευρώ με 163.988 συναλλαγές
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (6/11) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρων εξελίξεις αναφορικά τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,22%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,43% στις 2978,60 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με οριακή πτώση -0,03%% στις 27675 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εξελίξεις της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, μεγαλύτερη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο.
Η ενίσχυση των εργοστασιακών παραγγελιών αποτελεί θετικό σημάδι, σύμφωνα με τους αναλυτές, την ώρα που επικρατεί ανησυχία για διολίσθηση της γερμανικής οικονομίας στην ύφεση.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Επιτροπή Σοφών υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας το 2020 στο +0,9%.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,05%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή άνοδο +0,02%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Alpha Bank και Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,85 ευρώ με πτώση -3,39% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7770 ευρώ με πτώση -4,26% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9620 ευρώ με πτώση -2,24% με όγκο 345 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8530 ευρώ, με πτώση -4,37% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2840 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4145 ευρώ, με πτώση -0,60% και όγκο 99 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,08 ευρώ, με ΆΝΟΔΟ +0,57% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Jumbo, Sarantis, ΕΧΑΕ, Motor Oil, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται ΟΠΑΠ, CENER, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,30 με πτώση -0,36% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,51 ευρώ, με πτώση -0,95% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0760 ευρώ με άνοδο +079% και αποτίμηση 714 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,13 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,64 ευρώ με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,18 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,60 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,7250 ευρώ με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,52 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3340 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,46 ευρώ, με πτώση -0,18% και με κεφαλαιοποίηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0990 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,22% - Πιέσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω της αρνητικής έκπληξης της DBRS να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα αλλά και των πιέσεων που ασκούνται συνολικά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,22% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,09%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,84% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 97 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,21 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,25% με απόδοση αγοράς 0,27% και απόδοση πώλησης 0,23%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,26 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,24 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 στο 0,39%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55% με το ιστορικό χαμηλό 0,53% στις 31 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,77%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10% με απόδοση αγοράς 1,11% και απόδοση πώλησης 1,09%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,22% και απόδοση πώλησης 1,20%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1,67%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,05 μονάδες βάσης και απόδοση 2%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης από 155 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5589 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,09% στις 6 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/11/2019 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,15% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,09% και με ιστορικό χαμηλό 0,758 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 859,81 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 872,06 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 856,61 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 69,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 31 σημείωσαν άνοδο, 61 υποχώρησαν και 35 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.169 και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,15 ευρώ και χαμηλό στα 2,115.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,52% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 385.958 και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,106 και χαμηλό στα 3,044.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,61% στα 22 ευρώ με όγκο συναλλαγών 81.010 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,16 ευρώ και χαμηλό στα 21,94.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,71% στα 9,8 ευρώ με συναλλαγές 149.126 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,875 και χαμηλό στα 9,6.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,28% στα 8,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.354 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,69 και χαμηλό στα 8,54 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,45% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 45.7326 και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,34 και χαμηλό στα 1,316.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,18% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.511 και κεφαλαιοποίηση 695 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,78 και χαμηλό στα 6,66.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,68% στα 7,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.469 και κεφαλαιοποίηση 827 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,34 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,96 ευρώ και χαμηλό τα 1,96 ευρώ.
H Revoil ενισχύθηκε 6,38% στα 1 ευρώ με 315 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1 και χαμηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,7% στα 3,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 132.038 και κεφαλαιοποίηση 922 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,6 ευρώ και χαμηλό στα 3,505 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,786 ευρώ και χαμηλό στα 1,786 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,39% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.503 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,76 ευρώ και χαμηλό στα 7,66 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,75% στα 17,98 ευρώ με 63.854 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,32 ευρώ και χαμηλό στα 17,9 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.194 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,8 ευρώ με 280 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,7ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,33% στα 1,67 ευρώ με 401.105 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 359 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,74 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,678.
Νωρίτερα:
Ισχυρές τραπεζικές πιέσεις καταγράφονται στην χρηματιστηριακή αγορά, στις 860 μονάδες, με απώλειες έως -4,5% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 καθώς η αβεβαιότητα και η απουσία θετικών ειδήσεων στα εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό μέτωπο αποτρέπουν την ανάληψη νέου ρίσκου.
Ειδικότερα, την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν η δεικτοβαρής Alpha Bank στο -4,5% και η Eurobank -4,5%, και ακολουθούν Εθνική -3,5% και Πειραιώς -2%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -1,41% στις 861 μονάδες έχοντας υψηλό στις 872,06 μονάδες και χαμηλό στις 860,466 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.35 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,70% στα 2,15 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,59% στα 3,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.000
Η Motor Oil υποχώρησε 1,52% στα 22,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,32% στα 9,74 ευρώ με συναλλαγές 36.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,35% στα 8,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,76% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 27.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,18% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,96% στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,39% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 57.000
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς όγκο συναλλαγών
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,90% στα 7,69 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,47% στα 1,71 ευρώ με 163.988 συναλλαγές
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (6/11) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρων εξελίξεις αναφορικά τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +0,22%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,43% στις 2978,60 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με οριακή πτώση -0,03%% στις 27675 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις εξελίξεις της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, μεγαλύτερη των εκτιμήσεων ήταν η άνοδος στις εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο.
Η ενίσχυση των εργοστασιακών παραγγελιών αποτελεί θετικό σημάδι, σύμφωνα με τους αναλυτές, την ώρα που επικρατεί ανησυχία για διολίσθηση της γερμανικής οικονομίας στην ύφεση.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, η Επιτροπή Σοφών υποβάθμισε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας το 2020 στο +0,9%.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,05%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,01%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή άνοδο +0,02%
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Alpha Bank και Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,85 ευρώ με πτώση -3,39% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7770 ευρώ με πτώση -4,26% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9620 ευρώ με πτώση -2,24% με όγκο 345 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8530 ευρώ, με πτώση -4,37% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,2840 ευρώ, με πτώση -1,23% και κεφαλαιοποίηση 573 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4145 ευρώ, με πτώση -0,60% και όγκο 99 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,08 ευρώ, με ΆΝΟΔΟ +0,57% και κεφαλαιοποίηση 280 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Jumbo, Sarantis, ΕΧΑΕ, Motor Oil, Μυτιληναίος.
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται ΟΠΑΠ, CENER, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,30 με πτώση -0,36% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,51 ευρώ, με πτώση -0,95% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0760 ευρώ με άνοδο +079% και αποτίμηση 714 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,13 ευρώ με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 494 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,64 ευρώ με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 3,10 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,18 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,60 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με πτώση -1,43% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,7250 ευρώ με πτώση -1,47% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,52 ευρώ με πτώση -2,67% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3340 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,46 ευρώ, με πτώση -0,18% και με κεφαλαιοποίηση στα 283 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0990 ευρώ, με πτώση -0,30% και κεφαλαιοποίηση 93 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,22% - Πιέσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω της αρνητικής έκπληξης της DBRS να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα αλλά και των πιέσεων που ασκούνται συνολικά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,22% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,09%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,84% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 13 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 97 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,21 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,25% με απόδοση αγοράς 0,27% και απόδοση πώλησης 0,23%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,26 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,24 μονάδες βάσης και απόδοση 0,40% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 στο 0,39%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55% με το ιστορικό χαμηλό 0,53% στις 31 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,77%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10% με απόδοση αγοράς 1,11% και απόδοση πώλησης 1,09%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,44 μονάδες βάσης και απόδοση 1,21% με απόδοση αγοράς 1,22% και απόδοση πώλησης 1,20%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,35 μονάδες βάσης και απόδοση 1,67%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,05 μονάδες βάσης και απόδοση 2%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης από 155 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5589 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,09% στις 6 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/11/2019 στο -0,31% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,07% με το ιστορικό χαμηλό -0,15% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,33% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,09% και με ιστορικό χαμηλό 0,758 στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
