Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας
Με απώλειες 0,67% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 5/11/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 872,36 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 877,74 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 862,05 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 91,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,1 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 29 σημείωσαν άνοδο, 66 υποχώρησαν και 30 παρέμειναν αμετάβλητες.
Από τις ενεργειακές μετοχές ξεχώρισαν Μυτιληναίος λόγω ανόδου της τιμής του αλουμινίου και Μotor Oil, καθώς προεξοφλείται καλύτερο β εξάμηνο λόγω ανόδου τιμών πετρελαίου και προϊόντων διυλιστηρίων.
Αντίθετα οι ανακοινώσεις του Silchester δεν βοήθησαν την ΔΕΗ.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,47% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 121.953 και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,15 ευρώ και χαμηλό στα 2,1.
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,17% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 474.988 και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,188 και χαμηλό στα 3,024.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,27% στα 22,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 104.928 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,36 ευρώ και χαμηλό στα 21,8.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,71% στα 9,87 ευρώ με συναλλαγές 137.655 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,87 και χαμηλό στα 9,635.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,23% στα 8,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.336 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,64 και χαμηλό στα 8,46 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,93% στο 1,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 73.206 και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,36 και χαμηλό στα 1,324.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,44% στα 6,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.114 και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,83 και χαμηλό στα 6,68.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.677 και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,31 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ με 2 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,95 ευρώ και χαμηλό τα 1,95 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,94 ευρώ με 45 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,05% στα 3,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.822 και κεφαλαιοποίηση 929 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,645 ευρώ και χαμηλό στα 3,55 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,786 ευρώ και χαμηλό στα 1,786 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,65% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.984 και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,84 ευρώ και χαμηλό στα 7,67 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 2,56% στα 18,30 ευρώ με 72.524 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,64 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,66% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.912 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,11% στα 26,8 ευρώ με 492 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,91% στα 1,71 ευρώ με 564 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 368 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,788 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,694.
Νωρίτερα:
Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες αλλά και στον FTSE 25 σημειώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο υποχωρεί προς τις 865 μονάδες βρίσκοντας στήριξη νωρίτερα πλησίον των 860 μονάδων.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι τράπεζες με την μεγαλύτερη πτώση Alpha -3,8% - με χαμηλό ημέρας -4,81%- και Εθνική -3,8% - με χαμηλό ημέρας -4,62% - και ακολουθούν Πειραιώς -2,8% και Eurobank -2,1%.
Eπίσης και ο ΟΠΑΠ λόγω της μείωσης του free float δέχεται πιέσεις καθώς θα υπάρξουν αλλαγές σε MSCI και FTSE.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -1,66% στις 864 μονάδες έχοντας υψηλό στις 877,74 μονάδες και χαμηλό στις 862,05 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.55 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,63% στα 2,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 97.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,43% στα 3,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 360.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,27% στα 22,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,15% στα 9,78 ευρώ με συναλλαγές 92.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ αμετάβλητα στα 8,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,05% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,61% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,82 στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,73% στα 3,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.000
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς όγκο συναλλαγών
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,65% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,02% στα 1,73 ευρώ με 112.988 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
To 2170 γίνεται σημαντική αντίσταση με το 2137-2143 στήριξη.
Το στοπ στο 2143 σε κλείσιμο ώρας και ζώνη υποδοχής επιβεβαίωσης το 2122 σε περίπτωση διάσπασης.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με νέα κέρδη έκλεισαν σήμερα Τρίτη (5/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street, εν μέσω αισιοδοξίας για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +1,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,54% στις 2991,56 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +0,36% στις 27646 μονάδες
Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας.
Η Ευρώπη δεν ακολουθεί την αισιοδοξία για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, παρά τα κέρδη στος αγορές της Ασίας και τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,30%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,26%.
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Iσχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8880 ευρώ με πτώση -4,05% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7960 ευρώ με πτώση -4,11% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,98 ευρώ με πτώση -3,37% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8770 ευρώ, με πτώση -2,56% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4190 ευρώ, με πτώση -2,78% και όγκο 267 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 193 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, Viohalco, CENER, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,22 με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,51 ευρώ, με πτώση -1,39% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0440 ευρώ με πτώση -3,43% και αποτίμηση 706 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,4450 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 3,04 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,42 ευρώ, με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,58 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,02 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,7850 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,68 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3360 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,45 ευρώ, με πτώση -0,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0996 ευρώ, με πτώση -4,60% και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,21% - Πιέσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω της αρνητικής έκπληξης της DBRS να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα αλλά και των πιέσεων που ασκούνται συνολικά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,21% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,03%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,26% με απόδοση αγοράς 0,27% και απόδοση πώλησης 0,25%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,31%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,41% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 στο 0,39%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,57% με το ιστορικό χαμηλό 0,53% στις 31 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% με απόδοση αγοράς 1,21% και απόδοση πώλησης 1,19%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,65%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,30 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης από 155 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5520 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,03% στις 5 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 872,36 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 877,74 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 862,05 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 91,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 28,1 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 29 σημείωσαν άνοδο, 66 υποχώρησαν και 30 παρέμειναν αμετάβλητες.
Από τις ενεργειακές μετοχές ξεχώρισαν Μυτιληναίος λόγω ανόδου της τιμής του αλουμινίου και Μotor Oil, καθώς προεξοφλείται καλύτερο β εξάμηνο λόγω ανόδου τιμών πετρελαίου και προϊόντων διυλιστηρίων.
Αντίθετα οι ανακοινώσεις του Silchester δεν βοήθησαν την ΔΕΗ.
Αναλυτικά:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,47% στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 121.953 και κεφαλαιοποίηση 495 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,15 ευρώ και χαμηλό στα 2,1.
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,17% στα 3,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 474.988 και κεφαλαιοποίηση 708 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,188 και χαμηλό στα 3,024.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,27% στα 22,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 104.928 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,36 ευρώ και χαμηλό στα 21,8.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,71% στα 9,87 ευρώ με συναλλαγές 137.655 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,87 και χαμηλό στα 9,635.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,23% στα 8,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.336 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,64 και χαμηλό στα 8,46 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,93% στο 1,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 73.206 και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,36 και χαμηλό στα 1,324.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,44% στα 6,8 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.114 και κεφαλαιοποίηση 703 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,83 και χαμηλό στα 6,68.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,31 ευρώ με όγκο συναλλαγών 36.677 και κεφαλαιοποίηση 832 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,31 ευρώ και χαμηλό στα 7,22.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ με 2 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,95 ευρώ και χαμηλό τα 1,95 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,94 ευρώ με 45 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,94 και χαμηλό ημέρας στα 0,94 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,05% στα 3,58 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.822 και κεφαλαιοποίηση 929 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,645 ευρώ και χαμηλό στα 3,55 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 670 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,786 ευρώ και χαμηλό στα 1,786 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,65% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.984 και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,84 ευρώ και χαμηλό στα 7,67 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 2,56% στα 18,30 ευρώ με 72.524 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,64 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,66% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.912 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,11% στα 26,8 ευρώ με 492 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,91% στα 1,71 ευρώ με 564 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 368 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,788 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,694.
Νωρίτερα:
Ισχυρές πιέσεις σε τράπεζες αλλά και στον FTSE 25 σημειώνονται στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο υποχωρεί προς τις 865 μονάδες βρίσκοντας στήριξη νωρίτερα πλησίον των 860 μονάδων.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκονται οι τράπεζες με την μεγαλύτερη πτώση Alpha -3,8% - με χαμηλό ημέρας -4,81%- και Εθνική -3,8% - με χαμηλό ημέρας -4,62% - και ακολουθούν Πειραιώς -2,8% και Eurobank -2,1%.
Eπίσης και ο ΟΠΑΠ λόγω της μείωσης του free float δέχεται πιέσεις καθώς θα υπάρξουν αλλαγές σε MSCI και FTSE.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -1,66% στις 864 μονάδες έχοντας υψηλό στις 877,74 μονάδες και χαμηλό στις 862,05 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.55 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,63% στα 2,11 ευρώ με όγκο συναλλαγών 97.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 3,43% στα 3,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 360.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,27% στα 22,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,15% στα 9,78 ευρώ με συναλλαγές 92.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ αμετάβλητα στα 8,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,05% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,61% στα 6,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,82 στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 2,73% στα 3,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 84.000
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,78 ευρώ χωρίς όγκο συναλλαγών
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,65% στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 3,02% στα 1,73 ευρώ με 112.988 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
To 2170 γίνεται σημαντική αντίσταση με το 2137-2143 στήριξη.
Το στοπ στο 2143 σε κλείσιμο ώρας και ζώνη υποδοχής επιβεβαίωσης το 2122 σε περίπτωση διάσπασης.
Μυτιληναίος
Η ζώνη του 10 έχει γίνει σημαντική αντίσταση στον τίτλο και σημείο κλειδί για την συνέχεια.
Το 960-965 μέχρι τώρα απορροφάει εύκολα την όποια προσφορά και μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση
Η ζώνη του 10 έχει γίνει σημαντική αντίσταση στον τίτλο και σημείο κλειδί για την συνέχεια.
Το 960-965 μέχρι τώρα απορροφάει εύκολα την όποια προσφορά και μόνο κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με νέα κέρδη έκλεισαν σήμερα Τρίτη (5/11) οι αγορές της Ασίας, δεχόμενες ώθηση από τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street, εν μέσω αισιοδοξίας για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με κέρδη +1,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,54% στις 2991,56 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με κέρδη +0,36% στις 27646 μονάδες
Επιφυλακτικές κινήσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην εμπορική διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας.
Η Ευρώπη δεν ακολουθεί την αισιοδοξία για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, παρά τα κέρδη στος αγορές της Ασίας και τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν στη Wall Street.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,30%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,26%.
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Iσχυρές πιέσεις ασκούνται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Alpha Bank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,8880 ευρώ με πτώση -4,05% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7960 ευρώ με πτώση -4,11% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,98 ευρώ με πτώση -3,37% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8770 ευρώ, με πτώση -2,56% με όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,30 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4190 ευρώ, με πτώση -2,78% και όγκο 267 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 193 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Απώλειες καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Ελλάκτωρ, ΔΕΗ, Viohalco, CENER, ΕΧΑΕ, ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,22 με πτώση -0,29% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,51 ευρώ, με πτώση -1,39% και αποτίμηση 6,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0440 ευρώ με πτώση -3,43% και αποτίμηση 706 εκατ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,11 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 490 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,4450 ευρώ με πτώση -1,61% και αποτίμηση 3,04 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,42 ευρώ, με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,58 ευρώ με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,02 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,7850 ευρώ με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,68 ευρώ με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3360 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,45 ευρώ, με πτώση -0,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 282 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0996 ευρώ, με πτώση -4,60% και κεφαλαιοποίηση 94 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,21% - Πιέσεις και στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κυρίως λόγω της αρνητικής έκπληξης της DBRS να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα αλλά και των πιέσεων που ασκούνται συνολικά στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,21% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,03%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,82% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 19 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 98 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,20 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,26% με απόδοση αγοράς 0,27% και απόδοση πώλησης 0,25%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,25 μονάδες βάσης και απόδοση 0,31%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,41% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 στο 0,39%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,55 μονάδες βάσης και απόδοση 0,57% με το ιστορικό χαμηλό 0,53% στις 31 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,11%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% με απόδοση αγοράς 1,21% και απόδοση πώλησης 1,19%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019 στο 1,155%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,48 μονάδες βάσης και απόδοση 1,65%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,98%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,30 μονάδες βάσης και απόδοση 2,13%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,09% σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης από 155 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 153 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5520 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,53% ή 153 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων αλλά και της απόφασης της FED να μειώσει τα επιτόκια.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,03% στις 5 Νοεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/11/2019 στο -0,33% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,31% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
