Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα εταιρικά αποτελέσματα
Με άνοδο 0,28% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 30/10/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 875,88 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 875,01 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 869,56 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 51 σημείωσαν άνοδο, 43 υποχώρησαν και 31 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,17% στα 2,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 100.753 και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,155 ευρώ και χαμηλό στα 2,1.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,52% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 244.491 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,098 και χαμηλό στα 3,056.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,45% στα 22,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.801 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,1 ευρώ και χαμηλό στα 21,76.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,38% στα 9,66 ευρώ με συναλλαγές 444.250 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,86 και χαμηλό στα 9,52.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,48% στα 8,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.395 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,43 και χαμηλό στα 8,31 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,36% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 39.694 και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,35 και χαμηλό στα 1,332.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,73% στα 6,84 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.291 και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,87 και χαμηλό στα 6,76.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,96% στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.965 και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,16.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,96 ευρώ και χαμηλό τα 1,96 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,95 ευρώ με 100 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,95 και χαμηλό ημέρας στα 0,95 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,09% στα 3,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 77.320 και κεφαλαιοποίηση 943 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,7 ευρώ και χαμηλό στα 3,61 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,91% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.948 και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό στα 1,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,66% στα 7,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.150 και κεφαλαιοποίηση 848 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,97ευρώ και χαμηλό στα 7,82 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,32% στα 18,84 ευρώ με 30.041 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,84 ευρώ και χαμηλό στα 18,5 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.729 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27 ευρώ με 520 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 27.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 2,34% στα 1,84 ευρώ με 373.164 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,84 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,77.
Νωρίτερα:
Συσσώρευση διαρκείας καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 870 μονάδες, με την αγορά να κινείται σε ένα στενό εύρος 4 μονάδων με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές... καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδη περιθώρια ανόδου στο χρηματιστήριο ελλείψει σοβαρών καταλυτών.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,36% στις 870 μονάδες έχοντας υψηλό στις 873,66 μονάδες και χαμηλό στις 869,56 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.285
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,13% στα 3,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,58% στα 9,64 ευρώ με συναλλαγές 170.755 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,12% στα 8,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,21% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,45% στα 6,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,55% στα 7,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,90% στα 3,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,68% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,13% στα 7,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,78% στα 1,79 ευρώ με 32.745 συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (30/10) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις της Federal Reserve και της Bank of Japan, ενώ παράλληλα παρακολουθούν και τις εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,57%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,50% στις 2939,32 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -0,59% στις 26628,25 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα εταιρικά αποτελέσματα, το Brexit και τις σημερινές αποφάσεις της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Η μετοχή της Deutsche Bank καταγράφει απώλειες 6% καθώς ανακοίνωσε ζημιές 832 εκατ. ευρώ στο γ΄τρίμηνο του 2019 ενώ ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών σημειώνει κέρδη λόγω των διαπραγματεύσεων Fiat Chrysler - PSA για πιθανή συγχώνευση..
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,10%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή πτώση -0,01%
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εurobank και ακολουθεί με οριακή πτώση η Πειραιώς ενώ ανοδικά επιχειρούν Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,98 ευρώ με άνοδο +0,54% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8380 ευρώ με πτώση -0,11% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0640 ευρώ με πτώση -0,52% με όγκο 387 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8945 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3460 ευρώ, με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4430 ευρώ, με πτώση -0,23% και όγκο 105 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση Μυτιληναίος, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν CENER, ΕΧΑΕ, Φουρλής.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,02 με πτώση -0,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,55 ευρώ, με πτώση -0,37% και αποτίμηση 6,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,07 ευρώ με πτώση -0,20% και αποτίμηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1050 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,78 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,70 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,32 ευρώ με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,94 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,6350 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,48 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,33320 ευρώ, με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,33 ευρώ, με άνοδο +0,19% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1070 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποιητικά στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,20% - Στάση αναμονής στην Νότια Ευρώπη
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων όπως είχε τονιστεί η αναβάθμιση στις 25/10 της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s σε ΒΒ- από Β+ δηλαδή κατά 1 κλίμακα είχε πλήρως προεξοφληθεί.
Οι αγορές κινούνται στους ρυθμούς μείωσης του ρίσκου οπότε δεν αναμένονται ουσιώδεις κινήσεις προσεχώς στα ομόλογα.
Για την Ελλάδα ακολουθεί ο καναδικός οίκος DBRS την 1η Νοεμβρίου που θα αναβαθμίσει στην κλίμακα ΒΒ από ΒΒ Low αναβαθμίσεις όμως που έχουν προεξοφλεί με την άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων….
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,20% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,09%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,83% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,35 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,23% με απόδοση αγοράς 0,25% και απόδοση πώλησης 0,21%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,33 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,44% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019 στο 0,44%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό 0,58% στις 30 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,75 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,08%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,17%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2019 στο 1,194%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,66%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,97%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,14% σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 159 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5488 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,59% ή 159 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,09% στις 30 Οκτωβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/10/2019 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,21% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,09% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 875,88 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 875,01 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 869,56 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,9 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 26,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 51 σημείωσαν άνοδο, 43 υποχώρησαν και 31 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 1,17% στα 2,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 100.753 και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,155 ευρώ και χαμηλό στα 2,1.
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,52% στα 3,06 ευρώ με όγκο συναλλαγών 244.491 και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,098 και χαμηλό στα 3,056.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,45% στα 22,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.801 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,1 ευρώ και χαμηλό στα 21,76.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,38% στα 9,66 ευρώ με συναλλαγές 444.250 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,86 και χαμηλό στα 9,52.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,48% στα 8,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 17.395 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,43 και χαμηλό στα 8,31 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,36% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 39.694 και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,35 και χαμηλό στα 1,332.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,73% στα 6,84 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.291 και κεφαλαιοποίηση 707 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,87 και χαμηλό στα 6,76.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,96% στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.965 και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,4 ευρώ και χαμηλό στα 7,16.
Η Elinoil αμετάβλητη στα 1,96 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,96 ευρώ και χαμηλό τα 1,96 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,95 ευρώ με 100 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 20 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,95 και χαμηλό ημέρας στα 0,95 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,09% στα 3,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 77.320 και κεφαλαιοποίηση 943 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,7 ευρώ και χαμηλό στα 3,61 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,91% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.948 και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό στα 1,75 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,66% στα 7,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.150 και κεφαλαιοποίηση 848 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,97ευρώ και χαμηλό στα 7,82 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,32% στα 18,84 ευρώ με 30.041 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,84 ευρώ και χαμηλό στα 18,5 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.729 και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,75.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27 ευρώ με 520 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 27.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 2,34% στα 1,84 ευρώ με 373.164 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 394 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,84 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,77.
Νωρίτερα:
Συσσώρευση διαρκείας καταγράφεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 870 μονάδες, με την αγορά να κινείται σε ένα στενό εύρος 4 μονάδων με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές... καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδη περιθώρια ανόδου στο χρηματιστήριο ελλείψει σοβαρών καταλυτών.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,36% στις 870 μονάδες έχοντας υψηλό στις 873,66 μονάδες και χαμηλό στις 869,56 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 12.50 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,13 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.285
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,13% στα 3,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 69.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.000
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,58% στα 9,64 ευρώ με συναλλαγές 170.755 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,12% στα 8,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,21% στο 1,33 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,45% στα 6,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 7.000
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,55% στα 7,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,90% στα 3,61 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,68% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,13% στα 7,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,78% στα 1,79 ευρώ με 32.745 συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (30/10) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις αποφάσεις της Federal Reserve και της Bank of Japan, ενώ παράλληλα παρακολουθούν και τις εξελίξεις που αφορούν τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,57%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,50% στις 2939,32 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ με απώλειες -0,59% στις 26628,25 μονάδες
Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στα εταιρικά αποτελέσματα, το Brexit και τις σημερινές αποφάσεις της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Η μετοχή της Deutsche Bank καταγράφει απώλειες 6% καθώς ανακοίνωσε ζημιές 832 εκατ. ευρώ στο γ΄τρίμηνο του 2019 ενώ ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών σημειώνει κέρδη λόγω των διαπραγματεύσεων Fiat Chrysler - PSA για πιθανή συγχώνευση..
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία κινείται στο -0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,20%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,4% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με οριακά κέρδη +0,10%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή πτώση -0,01%
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εurobank και ακολουθεί με οριακή πτώση η Πειραιώς ενώ ανοδικά επιχειρούν Εθνική και Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,98 ευρώ με άνοδο +0,54% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8380 ευρώ με πτώση -0,11% με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0640 ευρώ με πτώση -0,52% με όγκο 387 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8945 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3460 ευρώ, με άνοδο +2,75% και κεφαλαιοποίηση 601 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4430 ευρώ, με πτώση -0,23% και όγκο 105 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση Μυτιληναίος, Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, ΑΔΜΗΕ
Στον αντίποδα, ανοδικά επιχειρούν CENER, ΕΧΑΕ, Φουρλής.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 27,02 με πτώση -0,30% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,55 ευρώ, με πτώση -0,37% και αποτίμηση 6,50 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,07 ευρώ με πτώση -0,20% και αποτίμηση 712 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1050 ευρώ με πτώση -1,17% και κεφαλαιοποίηση 488 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,78 ευρώ με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 3,15 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,70 ευρώ, με πτώση -0,43% και κεφαλαιοποίηση 1,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,32 ευρώ με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,94 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,6350 ευρώ με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,48 ευρώ με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,33320 ευρώ, με άνοδο +0,91% και κεφαλαιοποίηση 253 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,33 ευρώ, με άνοδο +0,19% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1070 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποιητικά στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,20% - Στάση αναμονής στην Νότια Ευρώπη
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων όπως είχε τονιστεί η αναβάθμιση στις 25/10 της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s σε ΒΒ- από Β+ δηλαδή κατά 1 κλίμακα είχε πλήρως προεξοφληθεί.
Οι αγορές κινούνται στους ρυθμούς μείωσης του ρίσκου οπότε δεν αναμένονται ουσιώδεις κινήσεις προσεχώς στα ομόλογα.
Για την Ελλάδα ακολουθεί ο καναδικός οίκος DBRS την 1η Νοεμβρίου που θα αναβαθμίσει στην κλίμακα ΒΒ από ΒΒ Low αναβαθμίσεις όμως που έχουν προεξοφλεί με την άνοδο των τελευταίων συνεδριάσεων….
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,20% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,09%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,22% με το αμερικανικό 10ετές 1,83% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 11 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,35 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,23% με απόδοση αγοράς 0,25% και απόδοση πώλησης 0,21%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,33 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 113,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,44% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2019 στο 0,44%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 114,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,58% με το ιστορικό χαμηλό 0,58% στις 30 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,75 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10% με απόδοση αγοράς 1,13% και απόδοση πώλησης 1,08%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,17%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2019 στο 1,194%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,66%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,97%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 136,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,14% σημειώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 156 μονάδες βάσης από 158 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 159 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5488 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,59% ή 159 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,09% στις 30 Οκτωβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/10/2019 στο -0,36% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,21% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,09% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,48%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
