Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης -Ξεπέρασε τις 3000 και πάλι ο S&P
Με άνοδο 0,11% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 17/10/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 859,56 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 864,23 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 856,15 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,3 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 49 σημείωσαν άνοδο, 37 υποχώρησαν και 29 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,97% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 133.898 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,115 ευρώ και χαμηλό στα 2,04.
H ΔΕΗ αμετάβλητη στα 2,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 257.272 και κεφαλαιοποίηση 694 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,046 και χαμηλό στα 2,984.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,96% στα 21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 159.938 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,14 ευρώ και χαμηλό στα 20,8.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,6% στα 9,81 ευρώ με συναλλαγές 345.166 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,845 και χαμηλό στα 9,66.
Τα ΕΛΠΕ αμετάβλητα στα 8,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.323 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,48 και χαμηλό στα 8,31 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.987 και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,37 και χαμηλό στα 1,338.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,15% στα 6,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.204 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,8 και χαμηλό στα 6,55.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,51% στα 7,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.471και κεφαλαιοποίηση 844 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,46 ευρώ και χαμηλό στα 7,29.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,98 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,98 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,9 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,9 και χαμηλό ημέρας στα 0,9 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 3,05% στα 3,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 139,625 και κεφαλαιοποίηση 964 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,73 ευρώ και χαμηλό στα 3,555 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,71% στα 1,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.961 και κεφαλαιοποίηση 667 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,87 ευρώ και χαμηλό στα 1,746 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,13% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.260 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,81 ευρώ και χαμηλό στα 7,63 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,32 στα 18 ευρώ με 37.981 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,3 ευρώ και χαμηλό στα 17,98 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,66% στα 22,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.858 και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,55.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,7 ευρώ με 285 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 269 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,11% στα 1,79 ευρώ με 181.739 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,814 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,78.
Αναλυτικά:
Ανοδικά οριακά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στις 858 μονάδες, μετά την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας Βρετανίας - Ε.Ε. για το Brexit με ους επενδυτές να κρατούν όμως επιφυλακτική στάση ενόψει της εγκρισης της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων στην κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου (19/10).
H αντιπολιτευση δεν πρόκειται να ψηφίσει.
Οι ενεργειακές μετοχές που ξεχωρίζουν είναι ο Μυτιληναίος λόγω της ύπαρξης των Αμερικανικών Funds που κινείται στην περιοχή των 9,80 ευρώ στο +1,8%.
Η Μοτορ Οϊλ λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια στο flat - 1,5% στα 21- 21,12 ευρώ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ που ανακτά επίπεδα στα 8,73 ευρώ στο +3,3%
Aύριο Παρασκευή 18/10 λήγουν τα παράγωγα του τριμήνου στις 14.00
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.00 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,73% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 128.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,33% στα 3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 225.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,15% στα 21,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,35% στα 9,79 ευρώ με συναλλαγές 302.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,59% στα 8,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.000
Η Cenergy Holding αμετάβλητη στο 1,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,30% στα 6,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.000
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,08% στα 3,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 2,17% στα 1,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,78% στα 7,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,11% στα 1,79 ευρώ με 153.690 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
Το αντίστοιχο 864 του ΓΔ
FTSE 25
Σταματάνε οι τράπεζες πιάνουν τον ΟΤΕ ΟΠΑΠ γυρνάνε την ΕΕΕ. Το επίπεδο έχει δοκιμαστεί χωρίς ακόμα να μπορεί να κατοχυρωθεί. Ο τζίρος αυξάνεται σταδιακά.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα (17/10) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, όσο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ για το Brexit..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακές απώλειες -0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με -0,05% στις 2977,33 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,68% στις 26848,49 μονάδες
Ήπια κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, μετά την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας Βρετανίας - Ε.Ε. για το Brexit.
Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον Boris Johnson είναι η έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων στην κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου (19/10).
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει οριακά κέρδη +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,95%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,25%
Όριακές μεταβολές στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Οριακές μεταβολές καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση η Eurobank ενώ ανοδικά επιχειρεί η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,7550 ευρώ με άνοδο +0,18% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7130 ευρώ με πτώση -0,29% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,96 ευρώ με πτώση -0,13% με όγκο 517 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8685 ευρώ με πτώση -0,40% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,31 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 585 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4240 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 128 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 165 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Coca Cola
Μεικτές τάσεις καταγράγφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Viohalco, Aegean, ΟΠΑΠ, Φουρλής, ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Coca Cola, Lamda, TITC....
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,20 με πτώση -1,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,15% και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0340 ευρώ με άνοδο +1,40% και αποτίμηση 704 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,08 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,89 ευρώ με άνοδο +1,59% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,20 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,46 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,92 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,77 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,42 ευρώ με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3520 ευρώ με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,37 ευρώ με άνοδο +1,32% και με κεφαλαιοποίηση στα 278 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1058 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,39% - Οριακή επιδείνωση στην Νότια Ευρώπη
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,39% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,01%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,39% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,09 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,38% και απόδοση πώλησης 0,34%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019 στο 0,65%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,81% στις 17 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,06%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,20 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,31% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,84 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,39% και απόδοση πώλησης 1,37%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3080%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,87%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,57 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,67 μονάδες βάσης και απόδοση 2,31%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 176 μονάδες βάσης από 183 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 194 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.615 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,94% ή 194 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,01% στις 17 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/10/2019 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,21% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,01% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,47%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 859,56 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 864,23 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 856,15 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,3 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 49 σημείωσαν άνοδο, 37 υποχώρησαν και 29 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,97% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 133.898 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,115 ευρώ και χαμηλό στα 2,04.
H ΔΕΗ αμετάβλητη στα 2,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 257.272 και κεφαλαιοποίηση 694 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,046 και χαμηλό στα 2,984.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,96% στα 21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 159.938 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,14 ευρώ και χαμηλό στα 20,8.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,6% στα 9,81 ευρώ με συναλλαγές 345.166 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,845 και χαμηλό στα 9,66.
Τα ΕΛΠΕ αμετάβλητα στα 8,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.323 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,48 και χαμηλό στα 8,31 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,15% στο 1,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.987 και κεφαλαιοποίηση 256 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,37 και χαμηλό στα 1,338.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,15% στα 6,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.204 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,8 και χαμηλό στα 6,55.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,51% στα 7,41 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90.471και κεφαλαιοποίηση 844 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,46 ευρώ και χαμηλό στα 7,29.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,98 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 47 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,98 ευρώ και χαμηλό τα 1,98 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,9 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,9 και χαμηλό ημέρας στα 0,9 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 3,05% στα 3,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 139,625 και κεφαλαιοποίηση 964 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,73 ευρώ και χαμηλό στα 3,555 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,71% στα 1,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.961 και κεφαλαιοποίηση 667 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,87 ευρώ και χαμηλό στα 1,746 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,13% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.260 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,81 ευρώ και χαμηλό στα 7,63 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,32 στα 18 ευρώ με 37.981 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,3 ευρώ και χαμηλό στα 17,98 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,66% στα 22,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.858 και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,55.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 26,7 ευρώ με 285 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 269 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,11% στα 1,79 ευρώ με 181.739 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 383 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,814 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,78.
Αναλυτικά:
Ανοδικά οριακά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στις 858 μονάδες, μετά την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας Βρετανίας - Ε.Ε. για το Brexit με ους επενδυτές να κρατούν όμως επιφυλακτική στάση ενόψει της εγκρισης της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων στην κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου (19/10).
H αντιπολιτευση δεν πρόκειται να ψηφίσει.
Οι ενεργειακές μετοχές που ξεχωρίζουν είναι ο Μυτιληναίος λόγω της ύπαρξης των Αμερικανικών Funds που κινείται στην περιοχή των 9,80 ευρώ στο +1,8%.
Η Μοτορ Οϊλ λόγω της βελτίωσης των περιθωρίων για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια στο flat - 1,5% στα 21- 21,12 ευρώ και η ΒΙΟΧΑΛΚΟ που ανακτά επίπεδα στα 8,73 ευρώ στο +3,3%
Aύριο Παρασκευή 18/10 λήγουν τα παράγωγα του τριμήνου στις 14.00
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.00 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,73% στα 2,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 128.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,33% στα 3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 225.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,15% στα 21,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,35% στα 9,79 ευρώ με συναλλαγές 302.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,59% στα 8,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.000
Η Cenergy Holding αμετάβλητη στο 1,34 ευρώ με όγκο συναλλαγών 35.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,30% στα 6,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.000
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,30 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,08% στα 3,68 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 2,17% στα 1,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,78% στα 7,66 ευρώ με όγκο συναλλαγών 8.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,11% στα 1,79 ευρώ με 153.690 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του Γενικού Δείκτη σύμφωνα με τη Fast Finance
Το αντίστοιχο 864 του ΓΔ
FTSE 25
Σταματάνε οι τράπεζες πιάνουν τον ΟΤΕ ΟΠΑΠ γυρνάνε την ΕΕΕ. Το επίπεδο έχει δοκιμαστεί χωρίς ακόμα να μπορεί να κατοχυρωθεί. Ο τζίρος αυξάνεται σταδιακά.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα (17/10) οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, όσο και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ για το Brexit..
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακές απώλειες -0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε με -0,05% στις 2977,33 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +0,68% στις 26848,49 μονάδες
Ήπια κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια κέρδη καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, μετά την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συμφωνίας Βρετανίας - Ε.Ε. για το Brexit.
Ωστόσο, οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, καθώς το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον Boris Johnson είναι η έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή των Κοινοτήτων στην κρίσιμη συνεδρίαση του Σαββάτου (19/10).
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει οριακά κέρδη +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,95%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με άνοδο +0,25%
Όριακές μεταβολές στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Οριακές μεταβολές καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση η Eurobank ενώ ανοδικά επιχειρεί η Εθνική.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,7550 ευρώ με άνοδο +0,18% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,7130 ευρώ με πτώση -0,29% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,64 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,96 ευρώ με πτώση -0,13% με όγκο 517 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8685 ευρώ με πτώση -0,40% με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,31 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 585 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4240 ευρώ, με άνοδο +0,24% με όγκο 128 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 165 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,98 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ.
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Coca Cola
Μεικτές τάσεις καταγράγφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Viohalco, Aegean, ΟΠΑΠ, Φουρλής, ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται Coca Cola, Lamda, TITC....
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,20 με πτώση -1,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 13,40 ευρώ, με πτώση -0,15% και αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0340 ευρώ με άνοδο +1,40% και αποτίμηση 704 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,08 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,89 ευρώ με άνοδο +1,59% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,20 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,46 ευρώ με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,92 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,77 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,42 ευρώ με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3520 ευρώ με άνοδο +0,30% και κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,37 ευρώ με άνοδο +1,32% και με κεφαλαιοποίηση στα 278 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1058 ευρώ με πτώση -0,19% και κεφαλαιοποίηση 99 εκατ. ευρώ.
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,39% - Οριακή επιδείνωση στην Νότια Ευρώπη
Οριακή βελτίωση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,39% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,01%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές στο 1,39% με το αμερικανικό 10ετές 1,76% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 38 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 118 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,09 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,36% με απόδοση αγοράς 0,38% και απόδοση πώλησης 0,34%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110 μονάδες βάσης και απόδοση 0,42%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2019 στο 0,65%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,81% με το ιστορικό χαμηλό 0,81% στις 17 Οκτωβρίου 2019 …
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,30 μονάδες βάσης και απόδοση 1,06%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,20 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,31% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,84 μονάδες βάσης και απόδοση 1,38% με απόδοση αγοράς 1,39% και απόδοση πώλησης 1,37%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3080%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,87%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,57 μονάδες βάσης και απόδοση 2,14%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,67 μονάδες βάσης και απόδοση 2,31%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 176 μονάδες βάσης από 183 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 194 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.615 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,94% ή 194 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,01% στις 17 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/10/2019 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,21% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,01% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,47%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
