Την Τετάρτη (16/10) ξεκινά η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ, μέλους του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο «πράσινο» ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα.
Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative και διασφαλίζει πως τα έσοδα από την έκδοση, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ειδικότερα, από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.
Προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό έγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ αύριο (15/10) θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.
Υπενθυμίζεται ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.
Η πιστοποίηση έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative και διασφαλίζει πως τα έσοδα από την έκδοση, ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ειδικότερα, από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ), θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.
Προβλέπεται η έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με ελάχιστο ποσό έγγραφής τα 1.000 ευρώ, ενώ αύριο (15/10) θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.
Υπενθυμίζεται ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.
Διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση - Πρόσκληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ προς το επενδυτικό κοινό, καθώς και την Ανακοίνωση Διάθεσης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου.
www.worldenergynews.gr
