Σημαντικά κέρδη καταγράφονται και στις ευρωπαϊκές αγορές με έντονη αισιοδοξία για την επίλυση της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας
Έντονο ενδιαφέρον επανακάμπτει στις μετοχές του ενεργειακού κλάδου, καθώς το διεθνές περιβάλλον εκφράζει αισιοδοξία αναμένοντας το mega deal Trump - Κινέζων, που θα δώσει τέλος στον εμπορικό πόλεμο και θα δημιουργήσει βάσιμες προσδοκίες για ενίσχυση των αναπτυξιακών ρυθμών.
Παράλληλα, η FED ανακοίνωσε ότι από 15/10 ξεκινά την αγορά 60 δισ. εντόκων ανά μήνα.
Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές, χάρις των επενδυτικών προγραμμάτων, της απελευθέρωσης της αγοράς και των ιδιωτικοποιήσεων.
Η ΔΕΗ δείχνει ξεκάθρα ότι έχει μεταρέψει την μακροχρόνια τάση της σε ανοδική, σπάζοντας τον ΚΜΟ των 200 εβδομάδων και έχοντας μπροστά της μια σειρά διαρθρωτικών κινήσεων που στόχο έχουν να τους δώσουν EBITDA 800 εκατ. ευρώ το 2020.
Ο Μυτιληναίος διέσπασε τον ΚΜΟ των 200 ημερών (9,57) με αγοραστές μεγάλα αμερικανικά funds που προεξοφλούν το σενάριο της ενεργειακής ανάπτυξης και των εξαγορών.
Η Τέρνα Ενεργειακή με σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, έχει απορροφήσει την προσφορά και δείχνει ότι θα ακολουθήσει τους στόχους των αναλυτών.
Η Βιοχάλκο ανακάμπτει, έχοντας σαν πρώτο άμεσο δεδομένο το σημαντικό έργο που ανέλαβε η Cenergy, αυτό με τη Σωληνουργεία Κορίνθου στον IGB.
Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,98% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.595 και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,085 ευρώ και χαμηλό στα 2,04.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 5,37% στα 3,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 739.179 και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,10 και χαμηλό στα 2,97
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,15% στα 21,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 109.495 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,30 ευρώ και χαμηλό στα 20,84
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,58% στα 9,64 ευρώ με συναλλαγές 228.913 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,69 και χαμηλό στα 9,49.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 4,10% στα 8,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 127.150 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,38 και χαμηλό στα 8,02 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 3,96% στο 1,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.387 και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,36 και χαμηλό στα 1,33.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 2,31% στα 6,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 135.018 και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,66 και χαμηλό στα 6,45.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,25% στα 7,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.105 και κεφαλαιοποίηση 830 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,34 ευρώ και χαμηλό στα 7,19.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,09% στα 3,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122,285 και κεφαλαιοποίηση 951 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,68 ευρώ και χαμηλό στα 3,59 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 4,62% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.360 και κεφαλαιοποίηση 663 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό στα 1,69 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,18% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 12.626 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,89 ευρώ και χαμηλό στα 7,64 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,21% στα 23,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.578 και κεφαλαιοποίηση 587 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,85 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,6.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27,2 ευρώ με 425 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 4,33% στα 1,78 ευρώ με 598.978 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 382 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,78 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,72
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Η εικόνα της αγοράς ομλόγων
GTB (3M) 08/11/2019 yield: -0.02% (previous: 0.095%)
GTB (6M) 03/04/2020 yield: 0.10% (previous: 0.15%)
GTB (12M) 11/09/2020 yield: 0.29% (previous: 0.47%)
Greek GGB’s
GGB, 4.375% 08/2022 110.87/111.17 (ask yield: 0.36%)
GGB, 3.50% 01/2023 109.55/110.05 (ask yield: 0.43%)
GGB, 3.45% 04/2024 111.70/112.20 (ask yield: 0.67%)
GGB, 3.375% 02/2025 112.75/113.25 (ask yield: 0.83%)
GGB, 1.875% 07/2026 104.80/105.30 (ask yield: 1.06%)
GGB, 3.75% 01/2028 118.50/119.00 (ask yield: 1.32%)
GGB, 3.875% 03/2029 121.10/121.60 (ask yield: 1.41%) (188 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 122.80/123.30 (ask yield: 1.90%)
GGB, 4.00% 01/2037 125.80/126.30 (ask yield: 2.16%)
GGB, 4.20% 01/2042 131.90/132.40 (ask yield: 2.32%)
Greek corporate
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 100.20/100.60 (ask yield: 0.18%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 102.00/102.50 (ask yield: 0.13%)
ΕΤΕ, 2.75% 10/2020 102.55/102.95 (ask yield: 0.05%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 102.60/103.00 (ask yield: 0.05%)
INLOT 6.75 09/2021 67.00/69.00 (ask yield: 28.91%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.35/105.95 (ask yield: 0.08%)
ELPE, 4.875% 10/2021, 107.50/108.50 (ask yield: 0.67%)
MOH, 3.25% 04/2022 101.45/101.85 (ask yield: 0.00%) (call date 18/10/2019 @ 101.62)
ΟΤΕ, 2.375% 04/2022 105.60/106.10 (ask yield: 0.20%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 105.75/106.50 (ask yield: 0.55%)
INLOT, 5.25 09/2024 48.00/50.00 (ask yield: 22.60%)
ELPE, 2% 10/2024, 101.00/101.50 (ask yield: 1.68%)
TITAN, 2.375% 11/2024 102.75/103.50 (ask yield: 1.58%)
ΟΤΕ, 0.875% 09/2026 99.75/100.25 (ask yield: 0.84%)
PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29 106.00/107.00 (ask yield: 7.89%)
NATIONAL BANK, 8.25% 07/29 109.00/110.00 (ask yield: 5.78%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.20/105.00 (ask yield: 2.40)
OPAP, 3.50% 03/2022 101.10/101.30 (ask yield το call date 03/2020: 0.57%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.20/102.85 (ask yield to call date 06/2020: 0.15%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.25/101.35 (ask yield to call date 06/2020: 1.19%)
MLS, 5.30% 08/2022 50.00/70.00 (ask yield: 18.90%)
CORAL, 3% 05/2023 103.90/104.50 (ask yield: 1.73%)
B&F, 4.95% 06/2023 90.00/92.00 (ask yield: 7.47%)
ATTICA, 3.40% 07/2024 102.40/102.80 (ask yield: 2.76%)
GEKTERNA, 3.95% 04/2025 104.50/105.30 (ask yield: 2.91%)
AEGEAN, 3.60% 03/2026 104.20/105.50 (ask yield: 2.67%)
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα (11/10) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω αισιοδοξίας για την πορεία των εμπορικών συνομιλιών ανά μεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με άνοδο +1,15%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα +0,88% στις 2973,66 μονάδες ενώ και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +2,34% στις 26308,44 μονάδες.
Σημαντικά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Σημαντικά κέρδη καταγράφονται και στις ευρωπαϊκές αγορές με έντονη αισιοδοξία για την επίλυση της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει κέρδη +2,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,3%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1,3%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με άνοδο +0,55%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με κέρδη +1,4%, ο S&P στο +1,4%, ο Nasdaq στο +1,6% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,38% (9,45 δολ.)
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική και ακολούθησαν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,70 ευρώ με άνοδο +5,88% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,70 ευρώ με άνοδο +4,55% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,98 ευρώ με άνοδο +5,30% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8860 ευρώ με άνοδο +3,02% με όγκο 11,89 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3780 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4175 ευρώ με άνοδο +3,09%, με όγκο 316 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 193 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, CENER
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνοTITC και Lamda
H Coca Cola έκλεισε στα 28,88 με άνοδο +1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,0980 ευρώ με άνοδο +5,37% και αποτίμηση 719 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,07 ευρώ με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,5050 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 3,06 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +4,10% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,64 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,39 ευρώ με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3660 ευρώ με άνοδο +3,36% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,26 ευρώ με άνοδο +2,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1038 ευρώ με άνοδο +7,56% και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,46% - Ακολουθούν την διεθνή τάση
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων που ακολουθούν την διεθνή τάση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,46% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,03%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,46% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 43 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,39% με απόδοση αγοράς 0,42% και απόδοση πώλησης 0,36%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,98 μονάδες βάσης και απόδοση 0,44%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,13 μονάδες βάσης και απόδοση 0,77% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,26 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με απόδοση αγοράς 1,46% και απόδοση πώλησης 1,44%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3080%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,86 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 192 μονάδες βάσης από 200 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.149 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,14% ή 214 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Οριακή επιδείνωση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Έχει προβλεφθεί ότι τα ιταλικά ομόλογα θα πιεστούν προσεχώς
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,03% στις 11 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/10/2019 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Παράλληλα, η FED ανακοίνωσε ότι από 15/10 ξεκινά την αγορά 60 δισ. εντόκων ανά μήνα.
Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές, χάρις των επενδυτικών προγραμμάτων, της απελευθέρωσης της αγοράς και των ιδιωτικοποιήσεων.
Η ΔΕΗ δείχνει ξεκάθρα ότι έχει μεταρέψει την μακροχρόνια τάση της σε ανοδική, σπάζοντας τον ΚΜΟ των 200 εβδομάδων και έχοντας μπροστά της μια σειρά διαρθρωτικών κινήσεων που στόχο έχουν να τους δώσουν EBITDA 800 εκατ. ευρώ το 2020.
Ο Μυτιληναίος διέσπασε τον ΚΜΟ των 200 ημερών (9,57) με αγοραστές μεγάλα αμερικανικά funds που προεξοφλούν το σενάριο της ενεργειακής ανάπτυξης και των εξαγορών.
Η Τέρνα Ενεργειακή με σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, έχει απορροφήσει την προσφορά και δείχνει ότι θα ακολουθήσει τους στόχους των αναλυτών.
Η Βιοχάλκο ανακάμπτει, έχοντας σαν πρώτο άμεσο δεδομένο το σημαντικό έργο που ανέλαβε η Cenergy, αυτό με τη Σωληνουργεία Κορίνθου στον IGB.
Συνολικά ισχυρή άνοδος σημειώθηκε στην χρηματιστηριακή αγορά στις 855 μονάδες με επίκεντρο τα κέρδη των τραπεζών έως +6% ειδικά σε Εθνική και με ενισχυμένη την ψυχολογία των επενδυτών λόγω της έγκρισης του σχεδίου Ηρακλής για τα NPEs των τραπεζών αλλά και των προσδοκιών τόσο για την συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας για το εμπόριο όσο και για το Brexit.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +1,99% στις 855 μονάδες έχοντας υψηλό στις 855,80 μονάδες και χαμηλό στις 841,18 μονάδες.Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,98% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 110.595 και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,085 ευρώ και χαμηλό στα 2,04.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 5,37% στα 3,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 739.179 και κεφαλαιοποίηση 718 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,10 και χαμηλό στα 2,97
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,15% στα 21,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 109.495 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,30 ευρώ και χαμηλό στα 20,84
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,58% στα 9,64 ευρώ με συναλλαγές 228.913 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,69 και χαμηλό στα 9,49.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 4,10% στα 8,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 127.150 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,38 και χαμηλό στα 8,02 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 3,96% στο 1,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.387 και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,36 και χαμηλό στα 1,33.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 2,31% στα 6,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 135.018 και κεφαλαιοποίηση 686 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,66 και χαμηλό στα 6,45.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 1,25% στα 7,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.105 και κεφαλαιοποίηση 830 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,34 ευρώ και χαμηλό στα 7,19.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,09% στα 3,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 122,285 και κεφαλαιοποίηση 951 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,68 ευρώ και χαμηλό στα 3,59 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 4,62% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.360 και κεφαλαιοποίηση 663 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό στα 1,69 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 1,18% στα 7,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 12.626 και κεφαλαιοποίηση 823 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,89 ευρώ και χαμηλό στα 7,64 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,21% στα 23,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.578 και κεφαλαιοποίηση 587 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,85 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,6.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 27,2 ευρώ με 425 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 274 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 27,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 26,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 4,33% στα 1,78 ευρώ με 598.978 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 382 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,78 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,72
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 σύμφωνα με τη Fast Finance
Η εικόνα της αγοράς ομλόγων
GTB (3M) 08/11/2019 yield: -0.02% (previous: 0.095%)
GTB (6M) 03/04/2020 yield: 0.10% (previous: 0.15%)
GTB (12M) 11/09/2020 yield: 0.29% (previous: 0.47%)
Greek GGB’s
GGB, 4.375% 08/2022 110.87/111.17 (ask yield: 0.36%)
GGB, 3.50% 01/2023 109.55/110.05 (ask yield: 0.43%)
GGB, 3.45% 04/2024 111.70/112.20 (ask yield: 0.67%)
GGB, 3.375% 02/2025 112.75/113.25 (ask yield: 0.83%)
GGB, 1.875% 07/2026 104.80/105.30 (ask yield: 1.06%)
GGB, 3.75% 01/2028 118.50/119.00 (ask yield: 1.32%)
GGB, 3.875% 03/2029 121.10/121.60 (ask yield: 1.41%) (188 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 122.80/123.30 (ask yield: 1.90%)
GGB, 4.00% 01/2037 125.80/126.30 (ask yield: 2.16%)
GGB, 4.20% 01/2042 131.90/132.40 (ask yield: 2.32%)
Greek corporate
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 100.20/100.60 (ask yield: 0.18%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 102.00/102.50 (ask yield: 0.13%)
ΕΤΕ, 2.75% 10/2020 102.55/102.95 (ask yield: 0.05%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 102.60/103.00 (ask yield: 0.05%)
INLOT 6.75 09/2021 67.00/69.00 (ask yield: 28.91%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.35/105.95 (ask yield: 0.08%)
ELPE, 4.875% 10/2021, 107.50/108.50 (ask yield: 0.67%)
MOH, 3.25% 04/2022 101.45/101.85 (ask yield: 0.00%) (call date 18/10/2019 @ 101.62)
ΟΤΕ, 2.375% 04/2022 105.60/106.10 (ask yield: 0.20%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 105.75/106.50 (ask yield: 0.55%)
INLOT, 5.25 09/2024 48.00/50.00 (ask yield: 22.60%)
ELPE, 2% 10/2024, 101.00/101.50 (ask yield: 1.68%)
TITAN, 2.375% 11/2024 102.75/103.50 (ask yield: 1.58%)
ΟΤΕ, 0.875% 09/2026 99.75/100.25 (ask yield: 0.84%)
PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29 106.00/107.00 (ask yield: 7.89%)
NATIONAL BANK, 8.25% 07/29 109.00/110.00 (ask yield: 5.78%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.20/105.00 (ask yield: 2.40)
OPAP, 3.50% 03/2022 101.10/101.30 (ask yield το call date 03/2020: 0.57%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.20/102.85 (ask yield to call date 06/2020: 0.15%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.25/101.35 (ask yield to call date 06/2020: 1.19%)
MLS, 5.30% 08/2022 50.00/70.00 (ask yield: 18.90%)
CORAL, 3% 05/2023 103.90/104.50 (ask yield: 1.73%)
B&F, 4.95% 06/2023 90.00/92.00 (ask yield: 7.47%)
ATTICA, 3.40% 07/2024 102.40/102.80 (ask yield: 2.76%)
GEKTERNA, 3.95% 04/2025 104.50/105.30 (ask yield: 2.91%)
AEGEAN, 3.60% 03/2026 104.20/105.50 (ask yield: 2.67%)
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα (11/10) οι αγορές της Ασίας, διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, εν μέσω αισιοδοξίας για την πορεία των εμπορικών συνομιλιών ανά μεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με άνοδο +1,15%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα +0,88% στις 2973,66 μονάδες ενώ και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +2,34% στις 26308,44 μονάδες.
Σημαντικά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Σημαντικά κέρδη καταγράφονται και στις ευρωπαϊκές αγορές με έντονη αισιοδοξία για την επίλυση της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει κέρδη +2,3%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,3%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1,3%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με άνοδο +0,55%...
Στην Wall Street, o Dow κινείται με κέρδη +1,4%, ο S&P στο +1,4%, ο Nasdaq στο +1,6% ενώ το ETF GREC κινείται στο +2,38% (9,45 δολ.)
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική
Συνεχίστηκαν τα κέρδη στις τραπεζικές μετοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εθνική και ακολούθησαν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,70 ευρώ με άνοδο +5,88% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,70 ευρώ με άνοδο +4,55% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,98 ευρώ με άνοδο +5,30% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8860 ευρώ με άνοδο +3,02% με όγκο 11,89 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3780 ευρώ με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4175 ευρώ με άνοδο +3,09%, με όγκο 316 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 193 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ, με άνοδο +0,14% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η ΔΕΗ
Με ανοδικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ, CENER
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν μόνοTITC και Lamda
H Coca Cola έκλεισε στα 28,88 με άνοδο +1,26% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,0980 ευρώ με άνοδο +5,37% και αποτίμηση 719 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,07 ευρώ με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 480 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,5050 ευρώ με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 3,06 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +4,10% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,10 ευρώ με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,64 ευρώ με άνοδο +1,58% και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,39 ευρώ με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,3660 ευρώ με άνοδο +3,36% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,26 ευρώ με άνοδο +2,73% και με κεφαλαιοποίηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1038 ευρώ με άνοδο +7,56% και κεφαλαιοποίηση 98 εκατ. ευρώ.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,46% - Ακολουθούν την διεθνή τάση
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων που ακολουθούν την διεθνή τάση.
Εν μέσω αβεβαιοτήτων οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε ακραία στρεβλωμένες τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,46% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,03%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,46% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 43 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,08 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,39% με απόδοση αγοράς 0,42% και απόδοση πώλησης 0,36%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,98 μονάδες βάσης και απόδοση 0,44%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,13 μονάδες βάσης και απόδοση 0,77% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,16 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,26 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 118,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,32% με απόδοση αγοράς 1,33% και απόδοση πώλησης 1,31%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,02 μονάδες βάσης και απόδοση 1,45% με απόδοση αγοράς 1,46% και απόδοση πώλησης 1,44%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3080%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,50 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 125,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,19%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 131,86 μονάδες βάσης και απόδοση 2,36%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 192 μονάδες βάσης από 200 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.149 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,14% ή 214 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης – Παραμένουν κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Οριακή επιδείνωση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια κυρίως της προσωρινής εκτόνωσης των μεγάλων αβεβαιοτήτων.
Έχει προβλεφθεί ότι τα ιταλικά ομόλογα θα πιεστούν προσεχώς
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να διαμορφωθεί σήμερα στο 1,03% στις 11 Οκτωβρίου 2019 από 0,80% πρόσφατα.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/10/2019 στο -0,46% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,03% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,19% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,22% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,03% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,49%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
