Με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις το επιτόκιο στο 10ετές αναμένεται στο 1,50% με 1,55% που είναι το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο έχει δανειστεί η Ελλάδα στην ιστορία της
Στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου αναφοράς, με λήξη τον Μάρτιο του 2029 θα προχωρήσει το ελληνικό δημόσιο στις 8 Οκτωβρίου 2019 με στόχο να αντλήσει 1,5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στη ζώνη του 1,50%.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για το reopening του 10ετούς ελληνικού ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο, ο ΟΔΔΗΧ έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η έξοδος στις αγορές είναι επί της ουσίας re-opening του 10ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019, και είναι λήξης 12 Μαρτίου 2029, ενώ ο στόχος είναι να μειωθεί το μεσοσταθμικό κόστος του ομολόγου.
Τον Μάρτιο ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 3,9%.
Τότε οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 11,8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών ύψους 800 εκατ. ευρώ από τους κύριους ανάδοχους, τις BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan.
Η ανακοίνωση:
The Hellenic Republic, rated B1 /B+ / BB-/ BB (stb/pos/stb/stb), has mandated BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International Bank, HSBC and J.P. Morgan as Joint Lead Managers for a re-opening of the existing March 2029 bonds (ISIN GR0124035693) RegS Cat1, 144A eligible, CACs to be issued in dematerialised registered form.
The (syndicated) transaction will be launched in the near future, subject to market conditions. ICMA/FCA stabilisation rules and regulations apply.
The manufacturer target markets (MiFID II product governance) as assessed by the Joint Lead Managers are eligible counterparties, retail and professional (all distribution channels).
This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or any jurisdiction in which such offer or solicitation or sale would be unlawful. Securities may not be offered or sold within the United State absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder.
Any offering of securities to be made outside the United States will be made by means of a Preliminary Offering Circular, and once available, a Final Offering Circular (each of which will be made available on https://www.helex.gr/), which will contain detailed information about the securities being offered.
The Hellenic Republic does not intend to register any securities in the United States, and no public offering of securities will be made in the United States or in any other jurisdiction where such an offering is restricted or prohibited.
www.worldenergynews.gr
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί στη ζώνη του 1,50%.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για το reopening του 10ετούς ελληνικού ομολόγου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο, ο ΟΔΔΗΧ έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan να προχωρήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.
Η έκδοση θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η έξοδος στις αγορές είναι επί της ουσίας re-opening του 10ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019, και είναι λήξης 12 Μαρτίου 2029, ενώ ο στόχος είναι να μειωθεί το μεσοσταθμικό κόστος του ομολόγου.
Τον Μάρτιο ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο 3,9%.
Τότε οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 11,8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών ύψους 800 εκατ. ευρώ από τους κύριους ανάδοχους, τις BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC και JPMorgan.
Η ανακοίνωση:
The Hellenic Republic, rated B1 /B+ / BB-/ BB (stb/pos/stb/stb), has mandated BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International Bank, HSBC and J.P. Morgan as Joint Lead Managers for a re-opening of the existing March 2029 bonds (ISIN GR0124035693) RegS Cat1, 144A eligible, CACs to be issued in dematerialised registered form.
The (syndicated) transaction will be launched in the near future, subject to market conditions. ICMA/FCA stabilisation rules and regulations apply.
The manufacturer target markets (MiFID II product governance) as assessed by the Joint Lead Managers are eligible counterparties, retail and professional (all distribution channels).
This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or any jurisdiction in which such offer or solicitation or sale would be unlawful. Securities may not be offered or sold within the United State absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder.
Any offering of securities to be made outside the United States will be made by means of a Preliminary Offering Circular, and once available, a Final Offering Circular (each of which will be made available on https://www.helex.gr/), which will contain detailed information about the securities being offered.
The Hellenic Republic does not intend to register any securities in the United States, and no public offering of securities will be made in the United States or in any other jurisdiction where such an offering is restricted or prohibited.
www.worldenergynews.gr
