Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης
Με άνοδο 0,63% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 7/10/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 830,94 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 824,51 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 689,16 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,7 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 50 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 111.431 και κεφαλαιοποίηση 475 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,08 ευρώ και χαμηλό στα 2,01.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,15% στα 2,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 526.505 και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,984 και χαμηλό στα 2,92.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 3,53% στα 21,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.246 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,14 ευρώ και χαμηλό στα 20,34.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,66% στα 9,5 ευρώ με συναλλαγές 146.196 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,505 και χαμηλό στα 9,43.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,99% στα 8,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.241 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,24 και χαμηλό στα 8,04 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,62% στο 1,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 374.351 και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,3 και χαμηλό στα 1,286.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.789 και κεφαλαιοποίηση 667 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,45 και χαμηλό στα 6,35.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,14% στα 7,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.766 και κεφαλαιοποίηση 806 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,23 ευρώ και χαμηλό στα 7,08.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,97 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,97 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 4,86% στα 0,88 ευρώ με 2.474 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,915 και χαμηλό ημέρας στα 0,88 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,88% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 83,302 και κεφαλαιοποίηση 914 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,535 ευρώ και χαμηλό στα 3,46 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχ’υθηκε 0,36% στα 1,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.869 και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,68 ευρώ και χαμηλό στα 1,668 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,13% στα 7,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 14.704 και κεφαλαιοποίηση 798εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,62 ευρώ και χαμηλό στα 7,44 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,33 στα 18,02 ευρώ με 14.537 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,02 ευρώ και χαμηλό στα 18 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 22,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.758 και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,2.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 2,33% στα 26,4 ευρώ με 465 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 266εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,3.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,29% στα 1,694ευρώ με 495.034 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,69.
Νωρίτερα:
Άνευρη αναμονή σημειώνεται στην χρηματιστηριακή αγορά στις 825 μονάδες με τα κέρδη από επιλεγμενές μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ +2,2%, ΟΠΑΠ +1,8%, Motor Oil +1,5%...να αντισταθμίζονται από τις απώλειες -4% του Ελλάκτωρα και της δεικτοβαρούς Coca Cola -1,5%...και με έντονες τις ανησυχίες των επενδυτών ενόψει γεωπολιτικών εξελίξεων.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,05% στις 824 μονάδες έχοντας υψηλό στις 830,94 μονάδες και χαμηλό στις 824,51 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.05 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,49% στα 2,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 96.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,52% στα 2,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 371.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,67% στα 20,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.700
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,18% στα 9,46 ευρώ με συναλλαγές 113.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,24% στα 8,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,16% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,47% στα 6,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 91.800
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.500
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,01% στα 3,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 80.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,60% στα 1,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,27% στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,07% στα 1,69 ευρώ με 299.000 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 και του Γενικού Δείκτη από τη Fast Finance
Προσπάθεια ισορρροπίας στα επίιπεδα με το 833 σε κάθε περίπτωση να είναι το επίπεδο που χρειάζεται κατοχύρωση αν θελει να δοκιμάσει κίνηση στο 850.
812-818 οι στηρίξεις στην παρούσα ενώ το 792 είναι στοπ σε μηνιαίο γράφημα.
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα για να πείσει για οτιδήποτε
ΔΕΗ
Μυτιληναίος
ΕΛΠΕ
Η ζώνη του 8 έχει στήριξη.
Σε πρώτη φάση χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το 810 αν θέλει να δοκιμάσει το κύριο 851 που είναι και το στοπ στο short σε ημερήσιο
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν αργότερα εντός της εβδομάδας την έναρξη του νέου γύρου εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.,
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με πτώση -0,16%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,71% στις 6.563,60 μονάδες, ο δείκτης Taiwan Weighted στην Ταϊβάν έκλεισε με άνοδο +0,37% στις 10.935,06 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες -1,11% στις 25821,03 μονάδες.
Οι αγορές της Κίνας παραμείνουν κλειστές έως και σήμερα, εν μέσω των εορτασμών της 70ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος σημειώνεται στις βασικότερες ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στην πορεία των συνομιλιών για το Brexit αλλά και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον εμπορικό πόλεμο εντός των επόμενων ημερών.
Aπό την άλλη έντονη ανησυχία στις τάξεις των επενδυτών προκαλούν τα απογοητευτικά στοιχεία για τις βιομηχανικές παραγγελίες στην Γερμανία.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει κέρδη +0,30%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,16%
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Ανοδικά επιχειρεί η Πειραιώς ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκούνται στην Εθνική..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,4080 ευρώ με πτώση -0,50% με όγκο 664 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5430 ευρώ με πτώση -0,06% με όγκο 581 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό ξκλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,7060 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 312 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8285 ευρώ με άνοδο +0,06% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3620 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3970 ευρώ με πτώση -1,49%, με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 183 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,86 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Motor Oil..
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Ελλάκτωρα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Coca Cola
Η Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,836 με πτώση -1,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,70 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,93 ευρώ με άνοδο +1,38% και αποτίμηση 680 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,08 ευρώ με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,39 με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,00 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,11 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,62 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,47 ευρώ με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 15,83 ευρώ με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 2,158 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2880 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,38% και με κεφαλαιοποίηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,11 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,36%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων καθώς και στις πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις, μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω τακτικής ορισμένων επενδυτών που περιμένουν έκδοση 15ετούς ομολόγου.
Εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε μη ρεαλιστικές τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,36% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,81%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,36% με το αμερικανικό 10ετές 1,52% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 54 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,26 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,43%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,67% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,18 μονάδες βάσης και απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,31% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,98 μονάδες βάσης και απόδοση 2,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 195 μονάδες βάσης από 193 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 212 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.833 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,12% ή 212 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,81% στις 7 Οκτωβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/10/2019 στο -0,60% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,005% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,81% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 830,94 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 824,51 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 689,16 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 25,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 12,7 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 50 υποχώρησαν και 16 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE αμετάβλητος στα 2,05 ευρώ με όγκο συναλλαγών 111.431 και κεφαλαιοποίηση 475 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,08 ευρώ και χαμηλό στα 2,01.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 2,15% στα 2,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 526.505 και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,984 και χαμηλό στα 2,92.
Η Motor Oil ενισχύθηκε 3,53% στα 21,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 75.246 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,14 ευρώ και χαμηλό στα 20,34.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,66% στα 9,5 ευρώ με συναλλαγές 146.196 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,505 και χαμηλό στα 9,43.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,99% στα 8,1 ευρώ με όγκο συναλλαγών 29.241 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,24 και χαμηλό στα 8,04 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,62% στο 1,29 ευρώ με όγκο συναλλαγών 374.351 και κεφαλαιοποίηση 246 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,3 και χαμηλό στα 1,286.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.789 και κεφαλαιοποίηση 667 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,45 και χαμηλό στα 6,35.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,14% στα 7,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.766 και κεφαλαιοποίηση 806 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,23 ευρώ και χαμηλό στα 7,08.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,97 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 46 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,97 ευρώ και χαμηλό τα 1,97 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 4,86% στα 0,88 ευρώ με 2.474 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,915 και χαμηλό ημέρας στα 0,88 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,88% στα 3,53 ευρώ με όγκο συναλλαγών 83,302 και κεφαλαιοποίηση 914 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,535 ευρώ και χαμηλό στα 3,46 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχ’υθηκε 0,36% στα 1,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.869 και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,68 ευρώ και χαμηλό στα 1,668 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,13% στα 7,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 14.704 και κεφαλαιοποίηση 798εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,62 ευρώ και χαμηλό στα 7,44 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 0,33 στα 18,02 ευρώ με 14.537 συναλλαγές και αποτίμηση 1,48 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,02 ευρώ και χαμηλό στα 18 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 22,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 6.758 και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,2.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 2,33% στα 26,4 ευρώ με 465 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 266εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 26,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 25,3.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,29% στα 1,694ευρώ με 495.034 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 362 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,77 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,69.
Νωρίτερα:
Άνευρη αναμονή σημειώνεται στην χρηματιστηριακή αγορά στις 825 μονάδες με τα κέρδη από επιλεγμενές μετοχές του FTSE 25 όπως ΔΕΗ +2,2%, ΟΠΑΠ +1,8%, Motor Oil +1,5%...να αντισταθμίζονται από τις απώλειες -4% του Ελλάκτωρα και της δεικτοβαρούς Coca Cola -1,5%...και με έντονες τις ανησυχίες των επενδυτών ενόψει γεωπολιτικών εξελίξεων.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,05% στις 824 μονάδες έχοντας υψηλό στις 830,94 μονάδες και χαμηλό στις 824,51 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.05 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,49% στα 2,04 ευρώ με όγκο συναλλαγών 96.000
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,52% στα 2,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 371.000
Η Motor Oil ενισχύθηκε 1,67% στα 20,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 28.700
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,18% στα 9,46 ευρώ με συναλλαγές 113.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,24% στα 8,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.000
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,16% στο 1,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.000
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,47% στα 6,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 91.800
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.500
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,01% στα 3,50 ευρώ με όγκο συναλλαγών 80.000
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,60% στα 1,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.000
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,27% στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.500
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 4,07% στα 1,69 ευρώ με 299.000 συναλλαγές
Η τεχνική ανάλυση του FTSE 25 και του Γενικού Δείκτη από τη Fast Finance
Προσπάθεια ισορρροπίας στα επίιπεδα με το 833 σε κάθε περίπτωση να είναι το επίπεδο που χρειάζεται κατοχύρωση αν θελει να δοκιμάσει κίνηση στο 850.
812-818 οι στηρίξεις στην παρούσα ενώ το 792 είναι στοπ σε μηνιαίο γράφημα.
Ο τζίρος σε πολύ χαμηλά επίπεδα για να πείσει για οτιδήποτε
Μυτιληναίος
ΕΛΠΕ
Η ζώνη του 8 έχει στήριξη.
Σε πρώτη φάση χρειάζεται κλείσιμο πάνω από το 810 αν θέλει να δοκιμάσει το κύριο 851 που είναι και το στοπ στο short σε ημερήσιο
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν αργότερα εντός της εβδομάδας την έναρξη του νέου γύρου εμπορικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.,
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με πτώση -0,16%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,71% στις 6.563,60 μονάδες, ο δείκτης Taiwan Weighted στην Ταϊβάν έκλεισε με άνοδο +0,37% στις 10.935,06 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ καταγράφει απώλειες -1,11% στις 25821,03 μονάδες.
Οι αγορές της Κίνας παραμείνουν κλειστές έως και σήμερα, εν μέσω των εορτασμών της 70ης επετείου από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Ήπιες ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος σημειώνεται στις βασικότερες ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται στην πορεία των συνομιλιών για το Brexit αλλά και στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον εμπορικό πόλεμο εντός των επόμενων ημερών.
Aπό την άλλη έντονη ανησυχία στις τάξεις των επενδυτών προκαλούν τα απογοητευτικά στοιχεία για τις βιομηχανικές παραγγελίες στην Γερμανία.
Ειδικότερα ο Dax στην Γερμανία καταγράφει κέρδη +0,30%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,25%...
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,16%
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με ιδιαίτερη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Ανοδικά επιχειρεί η Πειραιώς ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκούνται στην Εθνική..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,4080 ευρώ με πτώση -0,50% με όγκο 664 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,20 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5430 ευρώ με πτώση -0,06% με όγκο 581 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό ξκλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,7060 ευρώ με άνοδο +0,97% με όγκο 312 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8285 ευρώ με άνοδο +0,06% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3620 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 608 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,3970 ευρώ με πτώση -1,49%, με όγκο 170 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 183 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,86 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 275 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Motor Oil..
Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται σε Ελλάκτωρα, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Coca Cola
Η Coca Cola διαπραγματεύεται στα 28,836 με πτώση -1,03% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,70 ευρώ, με πτώση -0,39% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,93 ευρώ με άνοδο +1,38% και αποτίμηση 680 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,08 ευρώ με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,39 με άνοδο +1,46% και αποτίμηση 3,02 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,00 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,11 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,62 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,47 ευρώ με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 15,83 ευρώ με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 2,158 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,2880 ευρώ με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 245 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,27 ευρώ με άνοδο +0,38% και με κεφαλαιοποίηση στα 273 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,11 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,36%
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων καθώς και στις πιο μακροπρόθεσμες εκδόσεις, μετά τις πιέσεις που ασκήθηκαν λόγω τακτικής ορισμένων επενδυτών που περιμένουν έκδοση 15ετούς ομολόγου.
Εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί και το ράλι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί σε αυτή την φάση για τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται σε μη ρεαλιστικές τιμές.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,36% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,81%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,36% με το αμερικανικό 10ετές 1,52% παρ’ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 54 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 123 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,26 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,32%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,08 μονάδες βάσης και απόδοση 0,43%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,23 μονάδες βάσης και απόδοση 0,67% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,67%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,18 μονάδες βάσης και απόδοση 0,85% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,07%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,25 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,31% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,37% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,3050%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,84%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 126,98 μονάδες βάσης και απόδοση 2,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 132,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,30%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 195 μονάδες βάσης από 193 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 212 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4.833 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,12% ή 212 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νότιας Ευρώπης κοντά στα ιστορικά χαμηλά
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,81% στις 7 Οκτωβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/10/2019 στο -0,60% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,005% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,81% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,46%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
