ΧΑ: Πτώση 0,68% στις 862 μονάδες - Κέρδη για ΔΕΗ (+5,29%) στα 3,06 ευρώ, απώλειες για ΕΛΠΕ (- 1,54%) στα 8,3 ευρώ

 
Γενικός Δείκτης

Η αγορά κλείνει 2 μήνες συσσώρευσης μετά το πρόσφατο υψηλό στις 901 αρχές Αυγούστου. Εϊναι λογικό η αγορά να χωνεύει τα πολύ σημαντικά επίπεδα που πλήρωσε μιας και από το 2015
μέχρι σήμερα έχουν δοκιμαστεί πολλάκις χωρίς να κατοχυρωθούν. Φυσικά ο τραπεζικός κλάδος είναι εκείνος που έχει και την μεγαλύτερη ευθύνη για την συνολική εικόνα της αγοράς.
Το μηνιαίο γράφημα και για όσο πάνω από το πρόσφατο χαμηλό του 791 παραμένει ανοδικό ενώ μένει να καταφέρει η αγορά να κατοχυρώσει το επίπεδο 900 για να ξεκινήσει μία νέα κίνηση.
Οι 835 μονάδες είναι στο εβδομαδιαίο γράφημα σημαντική στήριξη ενώ σε ημερήσιο αντίστοιχο επίπεδο στήριξης είναι το 844.
Η εικόνα στην αγορά ομολόγων είναι τελείως διαφορετική μιας και εκεί με άνεση το 10ετές έχει βρεθεί σε νέα ιστορικά χαμηλά.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Σε κλοιό πιέσεων διαπραγματεύονται τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας, με φόντο την έρευνα για πιθανή παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump.
H δραματική κίνηση των Δημοκρατικών ενισχύει τις ανησυχίες των επενδυτών, οι οποίες είναι ήδη αυξημένες λόγω της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με πτώση -0,36%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1% στις 2955,43 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -1,28% στις 25945,35 μονάδες

Απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Απώλειες καταγράφουν τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις μετοχές τεχνολογίας να ηγούνται της πτώσης.
Η επίσημη έρευνα για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου Donald Trump ενισχύεται την πολιτική αβεβαιότητα στη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη ενώ εξανεμίζονται οι ελπίδες για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας μετά την επίθεση Trump.
Ειδικότερα, ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -1%, ο CAC στο Παρίσι στο -1,2%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -1,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,70% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,40%..
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,30%, ο S&P στο +0,18%, ο Nasdaq με οριακά κέρδη +0,10% ενώ το ETF GREC κινείται στο -0,64% (9,26 δολ.)

Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Απώλειες καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Εθνική και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,7090 ευρώ με πτώση -3,25% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6520 ευρώ με πτώση -2,65% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9380 ευρώ με πτώση -3,23% με όγκο 979 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8530 ευρώ με πτώση -2,51%  με όγκο 6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,416 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 631 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4375 ευρώ με πτώση -2,78%, με όγκο 384 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 202 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 13,74 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Εξαίρεση η ΔΕΗ με κέρδη +4,5%

Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΛΠΕ...
Στον αντίποδα κέρδη καταγράφουν ΔΕΗ, Motor Oil, ΤITC και ΟΠΑΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,39 με πτώση -1,04% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,85 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,66 ευρώ με πτώση -1,17% και αποτίμηση 6,08 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,00 ευρώ με άνοδο +3,09% και αποτίμηση 695 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,08 ευρώ με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 483 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,5250 με πτώση -0,57% και αποτίμηση 3,06 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,80 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,36 ευρώ με πτώση -0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,80 ευρώ με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,75 ευρώ με πτώση -2,40% και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,72 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy  διαπραγματεύεται στα 1,3640 ευρώ με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 259 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,30 ευρώ με πτώση -1,67% και με κεφαλαιοποίηση στα 275 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1320 ευρώ με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,36% - Βελτίωση και στην Ευρώπη... λόγω Trump

Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αφενός γιατί προεξοφλήθηκαν πλήρως οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αφετέρου λόγω της χρεοκοπίας της Thomas Cook αλλά και των ανησυχιών για τον Trump λόγω πιθανής παραπομπής του για την Ουκρανία.   
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,35%  ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,81%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,36% με το αμερικανικό 10ετές 1,65% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 55 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 124 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.

www.worldenergynews.gr