Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με κέρδη +0,25%
Με άνοδο 0,63% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 24/9/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 868,01 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 868,50 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 861,83 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,9 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 55 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,20% στα 2,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 104.084 και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,075.
H ΔΕΗ αμετάβλητη στα 2,91 ευρώ με όγκο συναλλαγών 544.876 και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,942 και χαμηλό στα 2,832.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,29% στα 20,92ευρώ με όγκο συναλλαγών 87.238 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,16 ευρώ και χαμηλό στα 20,92.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,10% στα 9,99 ευρώ με συναλλαγές 142.003 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,12 και χαμηλό στα 9,95.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,29% στα 8,43ευρώ με όγκο συναλλαγών 152.717 και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,65 και χαμηλό στα 8,35 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,17%στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.678 και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,388 και χαμηλό στα 1,36.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,08% στα 6,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.840 και κεφαλαιοποίηση 677 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,58 και χαμηλό στα 6,43.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,13% στα 7,43 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.951 και κεφαλαιοποίηση 846 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,5 ευρώ και χαμηλό στα 7,38.
Η Elinoil υποχώρησε 0,54% τα 1,83 ευρώ με 912 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,84 ευρώ και χαμηλό τα 1,75 ευρώ.
H Revoil ενισχύθηκε 1,85% στα 0,82 ευρώ με 250 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,84 και χαμηλό ημέρας στα 0,82 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,82% στα 3,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90,534 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,935 ευρώ και χαμηλό στα 3,86 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,812 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.457και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,816 ευρώ και χαμηλό στα 1,802 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,99% στα 8,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 25.017 και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,3 ευρώ και χαμηλό στα 7,98 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,21 στα 18,8 ευρώ με 6.891 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,96 ευρώ και χαμηλό στα 18,7 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.362 και κεφαλαιοποίηση 593 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,95 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,2.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 29 ευρώ με 155 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 0,31% στα 1,92 ευρώ με 255.512 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,938 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,902.
Ήπια ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, στις 865 μονάδες, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα λίγο μετά τις 15:00, ειδικότερα στους τραπεζικούς τίτλους με την Εθνική να ξεχωρίζει με κέρδη +2,5% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 όπως Viohalco +2%, ΑΔΜΗΕ +2%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται ανοδικά +0,35% στις 865 μονάδες έχοντας υψηλό στις 866,87 μονάδες και χαμηλό στις 861,83 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.05 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,17% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 82.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,37% στα 2,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 363.220
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,10% στα 21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,40% στα 10,04 ευρώ με συναλλαγές 108.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,41% στα 8,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 132.584
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,88% στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.266
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,08% στα 6,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 190.646
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,67% στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,21% στα 3,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 87.751
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.387
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 8,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.475
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 0,31% στα 1,92 ευρώ με 219.710 συναλλαγές
Οι τεχνικές αναλύσεις της Fast Finance για Γενικό Δείκτη και FTSE 25
Ο ΓΔ φαίνεται να έκανε retest την πρόσφατη διάσπαση. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό επίπεδο είναι το 876 ενώ για τον ftse το 2165
Οι ταλαντωτές για ακόμα μία φορά μας δίνουν ανοδικές πιθανότητες
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
H ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη φρενάρει την άνοδο στις αγορές της Ασίας, παρά την αισιοδοξία που επικρατεί για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Επίσης οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις με το βλέμμα στις εξελίξεις που αφορούν τη Σαουδική Αραβία
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με άνοδο +0,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,28% στις 2985,34 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη 0,33% στις 26308 μονάδες.
Επιφυλακτικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των επενδυτών στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin δήλωσε σε συνέντευξη του στο Fox Business Network ότι οι εμπορικές συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν σε δύο εβδομάδες.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,10%..
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με κέρδη +0,25%
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Εθνική
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική και η Eurobank και ακολουθούν και οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,78 ευρώ με άνοδο +2,51% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6890 ευρώ με άνοδο +0,72% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,00 ευρώ με άνοδο +0,33% με όγκο 558 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8650 ευρώ με άνοδο +1,76% με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, με πτώση -2,76% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4520 ευρώ με άνοδο +0,44%, με όγκο 120 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,70 ευρώ, με πτώση -2,56% και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ
Ήπια κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ήπια κέρδη καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Viohalco, Φουρλής, CENER, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,54 με πτώση -0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,72 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,88 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,12 ευρώ με άνοδο +2,17% και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,5950 με πτώση -0,05% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,92 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,06 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,04 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,84 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3880 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,34 ευρώ με άνοδο +2,10% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1372 ευρώ με πτώση -3,79% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,34% - Οριακή βελτίωση και στην Ευρώπη
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αφενός γιατί προεξοφλήθηκαν πλήρως οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αφετέρου λόγω της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,34% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,83%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,34% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 51 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 122 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,11 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,68%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,34 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,05%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,32%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,308%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,92 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,99%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 135,49 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 196 μονάδες βάσης από 191 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 215 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4809 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,15% ή 215 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Ανάκαμψη σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,83% στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/9/2019 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,43%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 868,01 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 868,50 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 861,83 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 35,9 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 55 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,20% στα 2,10 ευρώ με όγκο συναλλαγών 104.084 και κεφαλαιοποίηση 487 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,075.
H ΔΕΗ αμετάβλητη στα 2,91 ευρώ με όγκο συναλλαγών 544.876 και κεφαλαιοποίηση 675 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,942 και χαμηλό στα 2,832.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,29% στα 20,92ευρώ με όγκο συναλλαγών 87.238 και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,16 ευρώ και χαμηλό στα 20,92.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,10% στα 9,99 ευρώ με συναλλαγές 142.003 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,12 και χαμηλό στα 9,95.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,29% στα 8,43ευρώ με όγκο συναλλαγών 152.717 και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,65 και χαμηλό στα 8,35 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,17%στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.678 και κεφαλαιοποίηση 263 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,388 και χαμηλό στα 1,36.
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,08% στα 6,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 206.840 και κεφαλαιοποίηση 677 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,58 και χαμηλό στα 6,43.
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,13% στα 7,43 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.951 και κεφαλαιοποίηση 846 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,5 ευρώ και χαμηλό στα 7,38.
Η Elinoil υποχώρησε 0,54% τα 1,83 ευρώ με 912 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,84 ευρώ και χαμηλό τα 1,75 ευρώ.
H Revoil ενισχύθηκε 1,85% στα 0,82 ευρώ με 250 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,84 και χαμηλό ημέρας στα 0,82 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,82% στα 3,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 90,534 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,935 ευρώ και χαμηλό στα 3,86 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,812 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.457και κεφαλαιοποίηση 679 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,816 ευρώ και χαμηλό στα 1,802 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,99% στα 8,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 25.017 και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,3 ευρώ και χαμηλό στα 7,98 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,21 στα 18,8 ευρώ με 6.891 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,96 ευρώ και χαμηλό στα 18,7 ευρώ.
Ο ΟΛΠ αμετάβλητος στα 23,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 4.362 και κεφαλαιοποίηση 593 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,95 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,2.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 29 ευρώ με 155 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 0,31% στα 1,92 ευρώ με 255.512 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,938 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,902.
Νωρίτερα:
Ήπια ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, στις 865 μονάδες, με τους αγοραστές να ανεβάζουν ταχύτητα λίγο μετά τις 15:00, ειδικότερα στους τραπεζικούς τίτλους με την Εθνική να ξεχωρίζει με κέρδη +2,5% αλλά και σε επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25 όπως Viohalco +2%, ΑΔΜΗΕ +2%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται ανοδικά +0,35% στις 865 μονάδες έχοντας υψηλό στις 866,87 μονάδες και χαμηλό στις 861,83 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.05 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 2,17% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 82.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,37% στα 2,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 363.220
Η Motor Oil ενισχύθηκε 0,10% στα 21 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,40% στα 10,04 ευρώ με συναλλαγές 108.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,41% στα 8,42 ευρώ με όγκο συναλλαγών 132.584
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,88% στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 41.266
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 1,08% στα 6,55 ευρώ με όγκο συναλλαγών 190.646
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,67% στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 21.000
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,21% στα 3,93 ευρώ με όγκο συναλλαγών 87.751
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,44% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.387
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 8,09 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.475
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 0,31% στα 1,92 ευρώ με 219.710 συναλλαγές
Οι τεχνικές αναλύσεις της Fast Finance για Γενικό Δείκτη και FTSE 25
Ο ΓΔ φαίνεται να έκανε retest την πρόσφατη διάσπαση. Σε κάθε περίπτωση το σημαντικό επίπεδο είναι το 876 ενώ για τον ftse το 2165
Οι ταλαντωτές για ακόμα μία φορά μας δίνουν ανοδικές πιθανότητες
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
H ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη φρενάρει την άνοδο στις αγορές της Ασίας, παρά την αισιοδοξία που επικρατεί για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Επίσης οι τιμές του πετρελαίου δέχονται πιέσεις με το βλέμμα στις εξελίξεις που αφορούν τη Σαουδική Αραβία
Ειδικότερα, δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε με άνοδο +0,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,28% στις 2985,34 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη 0,33% στις 26308 μονάδες.
Επιφυλακτικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Επιφυλακτικές είναι οι κινήσεις των επενδυτών στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, παρά τα αισιόδοξα μηνύματα για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας.
Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Steven Mnuchin δήλωσε σε συνέντευξη του στο Fox Business Network ότι οι εμπορικές συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν σε δύο εβδομάδες.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,10%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,35%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,10%..
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με κέρδη +0,25%
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Εθνική
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική και η Eurobank και ακολουθούν και οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,78 ευρώ με άνοδο +2,51% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6890 ευρώ με άνοδο +0,72% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,00 ευρώ με άνοδο +0,33% με όγκο 558 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8650 ευρώ με άνοδο +1,76% με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,41 ευρώ, με πτώση -2,76% και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4520 ευρώ με άνοδο +0,44%, με όγκο 120 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,70 ευρώ, με πτώση -2,56% και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ
Ήπια κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ήπια κέρδη καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο Viohalco, Φουρλής, CENER, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στον αντίποδα, πτωτικά κινούνται ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,54 με πτώση -0,20% με την κεφαλαιοποίηση στα 10,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,72 ευρώ με πτώση -0,08% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,88 ευρώ με πτώση -1,03% και αποτίμηση 668 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,12 ευρώ με άνοδο +2,17% και κεφαλαιοποίηση 492 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,5950 με πτώση -0,05% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,92 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,50 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 21,06 ευρώ με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,04 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,84 ευρώ με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3880 ευρώ με άνοδο +1,31% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,34 ευρώ με άνοδο +2,10% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1372 ευρώ με πτώση -3,79% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,34% - Οριακή βελτίωση και στην Ευρώπη
Σταθεροποίηση σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, αφενός γιατί προεξοφλήθηκαν πλήρως οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ, αφετέρου λόγω της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά ομόλογα προσελκύουν το ενδιαφέρον επειδή σχεδόν 164 ομόλογα της Ευρώπης έχουν αρνητικό επιτόκιο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,34% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,83%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,34% με το αμερικανικό 10ετές 1,70% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούσαν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 51 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 122 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς προς το 1% είναι πλέον πιθανό σενάριο αλλά δεν αντικατοπτρίζει πραγματικές αξίες.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,43 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,36% και απόδοση πώλησης 0,31%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 110,11 μονάδες βάσης και απόδοση 0,45%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,30 μονάδες βάσης και απόδοση 0,68% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,68%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,34 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με το ιστορικό χαμηλό 0,83% στις 23 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,05%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,27% και απόδοση πώλησης 1,23%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,34% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,32%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,308%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,92 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 129,33 μονάδες βάσης και απόδοση 1,99%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 135,49 μονάδες βάσης και απόδοση 2,18%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,16% σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 196 μονάδες βάσης από 191 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 215 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4809 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,15% ή 215 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ανάκαμψη στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Ανάκαμψη σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της χρεοκοπίας της Thomas Cook.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,83% στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/9/2019 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7430%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,04% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,43%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
