Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στον απόηχο των ανακοινώσεων της Fed
Ήπια ανοδικά έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, στις 873 μονάδες με έκδηλη την αδυναμία να υπερβεί την επόμενη ζώνη των 875 – 880 μονάδων και με επίκεντρο την Lamda με απώλειες -3,25% μετά την ανακοίνωση για μεγάλη αύξηση κεφαλαίου, ενώ στις τράπεζες ξεχώρισε η Eurobank η οποία έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με κέρδη +3,16% καλύπτοντας το 60% του συνολικού όγκου των τραπεζών.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,15% στις 873 μονάδες έχοντας υψηλό στις 875,86 μονάδες και χαμηλό στις 869,14 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,82% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 220.571 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,07
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,89% στα 2,89 ευρώ με όγκο συναλλαγών 648.924 και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,97 και χαμηλό στα 2,87
Η Motor Oil υποχώρησε 0,46% στα 21,74 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.631και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,84 ευρώ και χαμηλό στα 21,64.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,89% στα 10,01 ευρώ με συναλλαγές 134.133 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,19 και χαμηλό στα 9,95.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,11% στα 8,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 25.061 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,74 και χαμηλό στα 8,6 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,29%στο 1,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.000 και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,418 και χαμηλό στα 1,37.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.583 και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,51 και χαμηλό στα 6,42.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.717 και κεφαλαιοποίηση 853 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,55 ευρώ και χαμηλό στα 7,41.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,38% στα 3,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 166.510 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,96 ευρώ και χαμηλό στα 3,925 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,84 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.249 και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,846 ευρώ και χαμηλό στα 1,83 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,62% στα 8,03 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.213 και κεφαλαιοποίηση 855 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,12 ευρώ και χαμηλό στα 7,85 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 0,63% στα 23,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.812 και κεφαλαιοποίηση 592 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 24 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,60
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,03% στα 29,40 ευρώ με 541 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 1,68% στα 1,93 ευρώ με 427.426 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 414 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,964 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,896.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Ασίας, στον απόηχο των ανακοινώσεων από τη Federal Reserve και την Bank of Japan.
Σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, αμετάβλητη διατήρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας τη νομισματική της πολιτική, όπως αναμενόταν, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,38%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,46% στις 2999,28 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -1,05% στις 26474,50 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στον απόηχο των ανακοινώσεων της Fed.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,15%, ο S&P στο +0,15%, ο Nasdaq με κέρδη +0,25% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,42% (9,52 δολ)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εurobank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha Bank..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6780 ευρώ με άνοδο +1,75% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7190 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0940 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,85 ευρώ με άνοδο +3,16% με όγκο 13,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,48 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4530 ευρώ με άνοδο +1,80%, με όγκο 272 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Πιέσεις στην Lamda λόγω ΑΜΚ
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ και Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,27 με άνοδο +0,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,74 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 6,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9060 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 674 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7750 ευρώ με πτώση -1,26% και αποτίμηση 3,14 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,88 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,74 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,76 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,9950 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,28 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,4060 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -0,56% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1416 ευρώ με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση και νέα ιστορικά χαμηλά για τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,37% - Σε χαμηλά ετών το spread στις 187 μονάδες βάσης
Νέα σημαντική ανάκαμψη σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων οδηγώντας τις αποδόσεις σε ιστορικά χαμηλά, απόρροια της αβεβαιότητας που προκαλείται λόγω πετρελαίου και βεβαίως λόγω ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Επίσης θετικά επιδρά το APS το Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια το οποίο μειώνει τον τραπεζικό κίνδυνο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,37% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,88%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,38% με το αμερικανικό 10ετές 1,77% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 49 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%...ωστόσο τέτοια επιτόκια κάτω από οποιοδήποτε σενάριο δεν θα δικαιολογούνται.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,35% και απόδοση πώλησης 0,33%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 10,02 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,24 μονάδες βάσης και απόδοση 0,69% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,69%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό 0,88% στις 19 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,30% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 12215 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,36%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 128,0 μονάδες βάσης και απόδοση 2,06%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,28 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,23% σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 187 μονάδες βάσης από 192 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 203 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4707 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,03% ή 203 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν όλες τις πιθανές κινήσεις της ΕΚΤ στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 και σε γενικές γραμμές συντηρούν τα κέρδη τους.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,88% στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/9/2019 στο -0,50% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,15% στις 873 μονάδες έχοντας υψηλό στις 875,86 μονάδες και χαμηλό στις 869,14 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές διαμορφώθηκαν ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,82% στα 2,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 220.571 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,13 ευρώ και χαμηλό στα 2,07
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,89% στα 2,89 ευρώ με όγκο συναλλαγών 648.924 και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,97 και χαμηλό στα 2,87
Η Motor Oil υποχώρησε 0,46% στα 21,74 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.631και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,84 ευρώ και χαμηλό στα 21,64.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,89% στα 10,01 ευρώ με συναλλαγές 134.133 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,19 και χαμηλό στα 9,95.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,11% στα 8,73 ευρώ με όγκο συναλλαγών 25.061 και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,74 και χαμηλό στα 8,6 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,29%στο 1,4 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.000 και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,418 και χαμηλό στα 1,37.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 126.583 και κεφαλαιοποίηση 672 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,51 και χαμηλό στα 6,42.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,49 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.717 και κεφαλαιοποίηση 853 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,55 ευρώ και χαμηλό στα 7,41.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 1,38% στα 3,92 ευρώ με όγκο συναλλαγών 166.510 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,96 ευρώ και χαμηλό στα 3,925 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ αμετάβλητη στα 1,84 ευρώ με όγκο συναλλαγών 63.249 και κεφαλαιοποίηση 690 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,846 ευρώ και χαμηλό στα 1,83 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,62% στα 8,03 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.213 και κεφαλαιοποίηση 855 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,12 ευρώ και χαμηλό στα 7,85 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 0,63% στα 23,70 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.812 και κεφαλαιοποίηση 592 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 24 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,60
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 1,03% στα 29,40 ευρώ με 541 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 296 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 28,8.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 1,68% στα 1,93 ευρώ με 427.426 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 414 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,964 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,896.
Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα χρηματιστήρια της Ασίας, στον απόηχο των ανακοινώσεων από τη Federal Reserve και την Bank of Japan.
Σε σχέση με τη νομισματική πολιτική, αμετάβλητη διατήρησε η Τράπεζα της Ιαπωνίας τη νομισματική της πολιτική, όπως αναμενόταν, ωστόσο άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,38%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,46% στις 2999,28 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -1,05% στις 26474,50 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, στον απόηχο των ανακοινώσεων της Fed.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,35%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,65%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με άνοδο +0,15%, ο S&P στο +0,15%, ο Nasdaq με κέρδη +0,25% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,42% (9,52 δολ)
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Εurobank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Alpha Bank..
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,6780 ευρώ με άνοδο +1,75% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7190 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,0940 ευρώ με άνοδο +0,45% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,85 ευρώ με άνοδο +3,16% με όγκο 13,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,48 ευρώ, με άνοδο +1,23% και κεφαλαιοποίηση 660 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,4530 ευρώ με άνοδο +1,80%, με όγκο 272 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 209 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,90 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ
Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Πιέσεις στην Lamda λόγω ΑΜΚ
Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Lamda, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Ελλάκτωρ, ΕΧΑΕ και Coca Cola.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,27 με άνοδο +0,40% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,74 ευρώ με πτώση -0,23% και αποτίμηση 6,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,9060 ευρώ με πτώση -0,48% και αποτίμηση 674 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ με πτώση -2,11% και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 9,7750 ευρώ με πτώση -1,26% και αποτίμηση 3,14 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,88 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,74 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 2,67 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,76 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 9,9950 ευρώ με πτώση -1,04% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,28 ευρώ με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy έκλεισε στα 1,4060 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 267 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,33 ευρώ με πτώση -0,56% και με κεφαλαιοποίηση στα 276 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,1416 ευρώ με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ.
Νέα βελτίωση και νέα ιστορικά χαμηλά για τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,37% - Σε χαμηλά ετών το spread στις 187 μονάδες βάσης
Νέα σημαντική ανάκαμψη σημειώνεται στις τιμές των ελληνικών ομολόγων οδηγώντας τις αποδόσεις σε ιστορικά χαμηλά, απόρροια της αβεβαιότητας που προκαλείται λόγω πετρελαίου και βεβαίως λόγω ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Επίσης θετικά επιδρά το APS το Ιταλικό μοντέλο για τα κόκκινα δάνεια το οποίο μειώνει τον τραπεζικό κίνδυνο.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,37% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,88%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,38% με το αμερικανικό 10ετές 1,77% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους….αν και η Ελλάδα δανείζεται με καλύτερους όρους από τις ΗΠΑ εσχάτως.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 49 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 110 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%...ωστόσο τέτοια επιτόκια κάτω από οποιοδήποτε σενάριο δεν θα δικαιολογούνται.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 111,45 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,34% με απόδοση αγοράς 0,35% και απόδοση πώλησης 0,33%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 10,02 μονάδες βάσης και απόδοση 0,48%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 112,24 μονάδες βάσης και απόδοση 0,69% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,69%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,88% με το ιστορικό χαμηλό 0,88% στις 19 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 105,10 μονάδες βάσης και απόδοση 1,10%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,29% με απόδοση αγοράς 1,30% και απόδοση πώλησης 1,27%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 12215 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,33%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στο 1,36%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 125,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 128,0 μονάδες βάσης και απόδοση 2,06%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 134,28 μονάδες βάσης και απόδοση 2,23%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,23% σημειώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 187 μονάδες βάσης από 192 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 203 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4707 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,03% ή 203 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνονται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν όλες τις πιθανές κινήσεις της ΕΚΤ στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 και σε γενικές γραμμές συντηρούν τα κέρδη τους.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,88% στις 19 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/9/2019 στο -0,50% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση +0,05% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,27% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,25% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,758% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,53%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
