Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή άνοδο +0,05%
Με άνοδο 0,88% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 11/9/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 857,30 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 855,78 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 844,14 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 32 υποχώρησαν και 38 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,47% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 114.033 και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,16 ευρώ και χαμηλό στα 2,11.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,80% στα 2,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 759.254 και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,864 και χαμηλό στα 2,728.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,76% στα 20,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 163.996 και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,16 ευρώ και χαμηλό στα 20,54.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,15% στα 9,87 ευρώ με συναλλαγές 117.836 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,99 και χαμηλό στα 9,815.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 4,02% στα 8,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 356.987και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,52 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,07%στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.606 και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,382 και χαμηλό στα 1,348.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.146 και κεφαλαιοποίηση 644 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,26 και χαμηλό στα 6,19.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,14% στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.445 και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,28 ευρώ και χαμηλό στα 7,19.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,89 ευρώ με 300 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 45 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,89 ευρώ και χαμηλό τα 1,89 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,88 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,885 και χαμηλό ημέρας στα 0,885 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,64% στα 4,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 109,071 και κεφαλαιοποίηση 1,04 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,025 ευρώ και χαμηλό στα 3,9 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 3,04% στα 1,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 107.986 και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,908 ευρώ και χαμηλό στα 1,83 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,65% στα 7,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.327 και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,75 ευρώ και χαμηλό στα 7,6 ευρώ.
H Titan Cement αμετάβλητη στα 18,2 ευρώ με 21.736 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,3ευρώ και χαμηλό στα 18 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.132 και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,55 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,1.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,34 στα 29,2ευρώ με 185 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,42 στα 2,02 ευρώ με 996.975 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 432 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,105 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,992.
Νωρίτερα:
Ήπια ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, στις 852 μονάδες, πλησίον του πρώτου τεχνικού σημείου στήριξης των 850 μονάδων, με επίκεντρο τις απώλειες των ΕΛΠΕ -4% και τις τράπεζες να επιχειρούν ανοδικά … και με τις συναλλαγές να παραμένουν υποτονικές
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,18% στις 851 μονάδες έχοντας υψηλό στις 855,78 μονάδες και χαμηλό στις 844,14 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.45 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,70% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 88.246
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,58% στα 2,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 644.578
Η Motor Oil υποχώρησε 1,63% στα 20,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.058
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,01% στα 9,98 ευρώ με συναλλαγές 73.660 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 4,35% στα 8,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 295.835
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,78% στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.485
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.013
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.879
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,25% στα 3,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.097
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,95% στα 1,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.137
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,69% στα 2,03 ευρώ με συναλλαγές 741.033
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,26% στα 7,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.545
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο την εμπορική διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, όσο και τη συνεδρίαση της ΕΚΤ η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη (12/9).
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,41% στις 3008,81 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκελισε με κέρδη +1,61% στις 27112 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι θετικές ειδήσεις από το μέτωπο της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας, προσφέρουν στήριξη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα εξαιρεθούν 16 κατηγορίες αμερικανικών αγαθών από τον νέο γύρο δασμών, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Σεπτεμβρίου.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των αυριανών (12/9) αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,80%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή άνοδο +0,05%
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγραφούν Eurobank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,5470 ευρώ με άνοδο +0,67% με όγκο 397 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6410 ευρώ με άνοδο +0,74% με όγκο 575 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9860 ευρώ με άνοδο +1,56% με όγκο 166 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8120 ευρώ με άνοδο +1,50% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,52 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 678 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4415 ευρώ με άνοδο +2,44%, με όγκο 250 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,02 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Απώλειες στα ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Jumbo, ΟΛΠ, Aegean.
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Motor Oil.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,97 με άνοδο +0,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,07 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,20 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,86 ευρώ με άνοδο +2,88% και αποτίμηση 664 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,14 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,6650 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,24 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,57 ευρώ με πτώση -4,35% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,68 ευρώ με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8750 ευρώ με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,78 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3680 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,20 ευρώ με άνοδο +0,39% και με κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +1,61% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,71% - Πλήρως προεξοφλημένη η ΕΚΤ
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Ούτως ή άλλως έχουν προεξοφληθεί όλα τα θετικά νέα από την ΕΚΤ και με τις ανακοινώσεις στις 12 Σεπτεμβρίου αναμένονται πωλήσεις.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία αλλά και στην Γερμανία όπου τα 10ετή ομόλογα σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις στις 3 Σεπτεμβρίου.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,71% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,04%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,71% με το αμερικανικό 10ετές 1,74% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 67 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 141 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%...ωστόσο τέτοια επιτόκια κάτω από οποιοδήποτε σενάριο δεν θα δικαιολογούνται.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,55% με απόδοση αγοράς 0,58% και απόδοση πώλησης 0,52%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,71%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,85%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό 1,04% στις 9 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,03 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,60% με απόδοση αγοράς 1,63% και απόδοση πώλησης 1,58%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70% με απόδοση αγοράς 1,71% και απόδοση πώλησης 1,68%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 120,94 μονάδες βάσης και απόδοση 2,09%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 122,75 μονάδες βάσης και απόδοση 2,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 127,55 μονάδες βάσης και απόδοση 2,57%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,43% σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 225 μονάδες βάσης από 217 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 235 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4865 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,35% ή 235 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ρευστοποιήσεις στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης, λόγω ΕΚΤ
Πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν όλες τις πιθανές κινήσεις της ΕΚΤ και πλέον όσο πλησιάζουμε στις 12 Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις θα αυξάνονται.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 1,04% στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/9/2019 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,045% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,28% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,04% και με ιστορικό χαμηλό 0,798% στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,52%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 857,30 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 855,78 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 844,14 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 23,5 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 56 σημείωσαν άνοδο, 32 υποχώρησαν και 38 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 0,47% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 114.033 και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,16 ευρώ και χαμηλό στα 2,11.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 1,80% στα 2,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 759.254 και κεφαλαιοποίηση 656 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,864 και χαμηλό στα 2,728.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,76% στα 20,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 163.996 και κεφαλαιοποίηση 2,2 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 21,16 ευρώ και χαμηλό στα 20,54.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,15% στα 9,87 ευρώ με συναλλαγές 117.836 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,99 και χαμηλό στα 9,815.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 4,02% στα 8,60 ευρώ με όγκο συναλλαγών 356.987και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,7 και χαμηλό στα 8,52 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 2,07%στο 1,38 ευρώ με όγκο συναλλαγών 60.606 και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,382 και χαμηλό στα 1,348.
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 70.146 και κεφαλαιοποίηση 644 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,26 και χαμηλό στα 6,19.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,14% στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 105.445 και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,28 ευρώ και χαμηλό στα 7,19.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,89 ευρώ με 300 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 45 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,89 ευρώ και χαμηλό τα 1,89 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,88 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,885 και χαμηλό ημέρας στα 0,885 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,64% στα 4,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 109,071 και κεφαλαιοποίηση 1,04 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,025 ευρώ και χαμηλό στα 3,9 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 3,04% στα 1,9 ευρώ με όγκο συναλλαγών 107.986 και κεφαλαιοποίηση 712 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,908 ευρώ και χαμηλό στα 1,83 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 0,65% στα 7,6 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.327 και κεφαλαιοποίηση 809 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,75 ευρώ και χαμηλό στα 7,6 ευρώ.
H Titan Cement αμετάβλητη στα 18,2 ευρώ με 21.736 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,3ευρώ και χαμηλό στα 18 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,22% στα 23,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 5.132 και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,55 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,1.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,34 στα 29,2ευρώ με 185 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,3 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 2,42 στα 2,02 ευρώ με 996.975 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 432 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,105 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,992.
Νωρίτερα:
Ήπια ανοδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, στις 852 μονάδες, πλησίον του πρώτου τεχνικού σημείου στήριξης των 850 μονάδων, με επίκεντρο τις απώλειες των ΕΛΠΕ -4% και τις τράπεζες να επιχειρούν ανοδικά … και με τις συναλλαγές να παραμένουν υποτονικές
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με άνοδο +0,18% στις 851 μονάδες έχοντας υψηλό στις 855,78 μονάδες και χαμηλό στις 844,14 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.45 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,70% στα 2,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 88.246
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 0,58% στα 2,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 644.578
Η Motor Oil υποχώρησε 1,63% στα 20,56 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.058
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,01% στα 9,98 ευρώ με συναλλαγές 73.660 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 4,35% στα 8,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 295.835
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 1,78% στο 1,37 ευρώ με όγκο συναλλαγών 49.485
Η ΓΕΚ Τέρνα αμετάβλητη στα 6,23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.013
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,24 ευρώ με όγκο συναλλαγών 78.879
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,25% στα 3,95 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.097
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 1,95% στα 1,88 ευρώ με όγκο συναλλαγών 89.137
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 1,69% στα 2,03 ευρώ με συναλλαγές 741.033
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,26% στα 7,67 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.545
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο την εμπορική διαμάχη ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, όσο και τη συνεδρίαση της ΕΚΤ η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη (12/9).
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,41% στις 3008,81 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκελισε με κέρδη +1,61% στις 27112 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με ανοδικές τάσεις κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι θετικές ειδήσεις από το μέτωπο της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας, προσφέρουν στήριξη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι θα εξαιρεθούν 16 κατηγορίες αμερικανικών αγαθών από τον νέο γύρο δασμών, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Σεπτεμβρίου.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των αυριανών (12/9) αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,25%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +0,80%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με οριακή άνοδο +0,05%
Ήπιες ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγραφούν Eurobank και Πειραιώς.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,5470 ευρώ με άνοδο +0,67% με όγκο 397 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6410 ευρώ με άνοδο +0,74% με όγκο 575 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,9860 ευρώ με άνοδο +1,56% με όγκο 166 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8120 ευρώ με άνοδο +1,50% με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,52 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 678 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4415 ευρώ με άνοδο +2,44%, με όγκο 250 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,02 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 279 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Απώλειες στα ΕΛΠΕ
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη άνοδο ΔΕΗ, Jumbo, ΟΛΠ, Aegean.
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Motor Oil.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 29,97 με άνοδο +0,47% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,07 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,20 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 5,86 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,86 ευρώ με άνοδο +2,88% και αποτίμηση 664 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,14 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 496 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,6650 ευρώ με πτώση -1,38% και αποτίμηση 3,11 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,24 ευρώ με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,57 ευρώ με πτώση -4,35% και κεφαλαιοποίηση 2,62 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 20,68 ευρώ με πτώση -1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,8750 ευρώ με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 1,41 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,78 ευρώ με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3680 ευρώ με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,20 ευρώ με άνοδο +0,39% και με κεφαλαιοποίηση στα 269 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1390 ευρώ με άνοδο +1,61% και κεφαλαιοποίηση 131 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,71% - Πλήρως προεξοφλημένη η ΕΚΤ
Πωλήσεις σημειώνονται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Ούτως ή άλλως έχουν προεξοφληθεί όλα τα θετικά νέα από την ΕΚΤ και με τις ανακοινώσεις στις 12 Σεπτεμβρίου αναμένονται πωλήσεις.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία αλλά και στην Γερμανία όπου τα 10ετή ομόλογα σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις στις 3 Σεπτεμβρίου.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,71% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 1,04%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,71% με το αμερικανικό 10ετές 1,74% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 67 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 141 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%...ωστόσο τέτοια επιτόκια κάτω από οποιοδήποτε σενάριο δεν θα δικαιολογούνται.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,88 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,55% με απόδοση αγοράς 0,58% και απόδοση πώλησης 0,52%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,29 μονάδες βάσης και απόδοση 0,71%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,15 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,85%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,20% με το ιστορικό χαμηλό 1,04% στις 9 Σεπτεμβρίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,03 μονάδες βάσης και απόδοση 1,41%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 116,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,60% με απόδοση αγοράς 1,63% και απόδοση πώλησης 1,58%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,70% με απόδοση αγοράς 1,71% και απόδοση πώλησης 1,68%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 120,94 μονάδες βάσης και απόδοση 2,09%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 122,75 μονάδες βάσης και απόδοση 2,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 127,55 μονάδες βάσης και απόδοση 2,57%.
Το ιστορικό χαμηλό 2,43% σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 225 μονάδες βάσης από 217 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 235 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 4865 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,35% ή 235 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ρευστοποιήσεις στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης, λόγω ΕΚΤ
Πωλήσεις σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης.
Οι αγορές έσπευσαν να προεξοφλήσουν όλες τις πιθανές κινήσεις της ΕΚΤ και πλέον όσο πλησιάζουμε στις 12 Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις θα αυξάνονται.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 1,04% στις 11 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/9/2019 στο -0,54% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,045% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,30% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,28% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,04% και με ιστορικό χαμηλό 0,798% στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,52%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
