Κοντά σε εκλογές η Βρετανία
Με απώλειες 0,77% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 3/9/2019.
Η ΔΕΗ κρατά πάνω από τον ΚΜΟ των 200 εβδομάδων για δεύτερη ημέρα παρά τις οριακές απώλειες.
Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι αν κλείσει πάνω από τα 2,92 ευρώ την εβδομάδα τότε το διαγραμμά της προσαρμόζεται σε bull εικόνα.
Η μάχη long -short καλά κρατεί και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών αγορών.
Η απώλεια της πλειοψηφίας από την κυβέρνηση Jonshon είναι θετικό σημάδι και όλα δείχνουν ότι η Βρετανία οδεύει προς εκλογές.
Ο χρυσός συνεχίζει το ανοδικό ράλυ στα 1544 δολ/βαρέλι και ο χαλκός υποχωρεί σε χαμηλά διετίας 5574 δολ ο τόνος με το ισχυρό δολάριο (1,097) να ευννοεί μεταλλουργίες και διυλιστήρια.
Για τον λόγο αυτό και η Βιοχάλκο έκλεισε ανοδικά στο +3,8%.
Αναλυτικά
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 853,89 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 857,96 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 850,93 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 41 σημείωσαν άνοδο, 55 υποχώρησαν και 24 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,53% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 153.778 και κεφαλαιοποίηση 491 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,175 ευρώ και χαμηλό στα 2,12.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,49% στα 3,03 ευρώ με όγκο συναλλαγών 863.399 και κεφαλαιοποίηση 704 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,158 και χαμηλό στα 3,014.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.302 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,02 ευρώ και χαμηλό στα 21,64.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,15% στα 9,98 ευρώ με συναλλαγές 153.358 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,01 και χαμηλό στα 9,865.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,98% στα 9,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.696 και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,17 και χαμηλό στα 9,05 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1% στο 1,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.778 και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,408 και χαμηλό στα 1,384.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,48% στα 6,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.439και κεφαλαιοποίηση 646 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,29 και χαμηλό στα 6,17.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.361 και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,84 ευρώ και χαμηλό στα 7,64.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,83ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43,6 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,83 ευρώ και χαμηλό τα 1,83 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,83 ευρώ με 320 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,83 και χαμηλό ημέρας στα 0,77 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 3,85% στα 4,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 185,355 και κεφαλαιοποίηση 1,08 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,18 ευρώ και χαμηλό στα 4 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,99% στα 1,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 58.568 και κεφαλαιοποίηση 688 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,85 ευρώ και χαμηλό στα 1,794 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,57% στα 7,53ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.561 και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,71 ευρώ και χαμηλό στα 7,53 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,54% στα 18,5 ευρώ με 19.961 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,66 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,90% στα 23,20 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.121 και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,2.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 29,1 ευρώ με 1.290 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηε 0,46% στα 2,17 ευρώ με 155.829 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 464 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,17 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 2,125.
Νωρίτερα:
Η ΔΕΗ κινείται στα 3,09-3,07 ευρώ με υψηλό 3,15 και χαμηλό 3,01, διατηρώντας την διάσπαση του ΚΜΟ 200 εβδομάδων και έχοντας ξεπεράσει τα 700 χιλ τεμάχια σαν συναλλαγές.
Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, πλησίον της πρώτης στήριξης των 850 μονάδων, με επίκεντρο τις τράπεζες, με απώλειες -4%, (ενδοσυνεδριακά άγγιξαν το -5%) ενώ πιέσεις ασκούνται στη πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips…..και με τις συναλλαγές να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,86% στις 853 μονάδες έχοντας υψηλό στις 857,96 μονάδες και χαμηλό στις 850,93 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.10 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,69% στα 2,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.040
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,19% στα 3,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 717.507
Η Motor Oil υποχώρησε 0,73% στα 21,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 45.004
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,05% στα 9,916 ευρώ με συναλλαγές 129.567 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,98% στα 9,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 18.804
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,14% στο 1,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.370
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,32% στα 6,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.980
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,64% στα 7,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 39.222
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,86% στα 4,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.694
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,66% στα 1,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.083
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 7,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.688
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αμετάβλητη στα 2,16 ευρώ με 120.881 συναλλαγές
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων:
GTB (3M) 08/11/2019 yield: 0.095% (previous: 0.23%)
GTB (6M) 28/02/2020 yield: 0.15% (previous: 0.15%)
GTB (12M) 12/06/2020 yield: 0.47% (previous: 0.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.375% 08/2022 110.50/111.00 (ask yield: 0.55%)
GGB, 3.50% 01/2023 108.95/109.45 (ask yield: 0.68%)
GGB, 3.45% 04/2024 110.95/111.45 (ask yield: 0.89%)
GGB, 3.375% 02/2025 111.60/112.10 (ask yield: 1.07%)
GGB, 1.875% 07/2026 103.25/103.75 (ask yield: 1.30%)
GGB, 3.75% 01/2028 117.40/117.90 (ask yield: 1.47%)
GGB, 3.875% 03/2029 119.65/120.15 (ask yield: 1.58%) (232 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 122.50/123.00 (ask yield: 1.93%)
GGB, 4.00% 01/2037 123.65/124.15 (ask yield: 2.30%)
GGB, 4.20% 01/2042 128.75/129.25 (ask yield: 2.48%)
Greek corporate
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 100.80/101.30 (ask yield: 0.06%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 102.75/103.25 (ask yield: 0.04%)
ΕΤΕ, 2.75% 10/2020 102.65/103.15 (ask yield: 0.07%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 102.65/103.15 (ask yield: 0.16%)
INLOT 6.75 09/2021 70.50/73.50 (ask yield: 23.52%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.60/106.10 (ask yield: 0.18%)
ELPE, 4.875 10/2021, 107.75/108.45 (ask yield: 0.86%)
MOH, 3.25% 04/2022 101.45/101.85 (ask yield: 0.00%) (call date 30/09/2019 @ 101.62)
ΟΤΕ, 2.375% 04/2022 105.95/106.45 (ask yield: 0.12%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 105.65/106.35 (ask yield: 0.62%)
INLOT, 5.25 09/2024 51.00/53.00 (ask yield: 20.43%)
TITAN, 2.375% 11/2024 102.75/103.75 (ask yield: 1.55%)
PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29 101.50/102.50 (ask yield: 9.07%)
NATIONAL BANK, 8.25% 07/29 105.00/106.00 (ask yield: 6.75%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 105.50/105.90 (ask yield: 2.08)
OPAP, 3.50% 03/2022 101.75/102.00 (ask yield το call date 03/2020: 0.12%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.20/103.00 (ask yield to call date 06/2020: 0.57%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.70/102.00 (ask yield to call date 06/2020: 0.70%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/102.40 (ask yield: 4.45%)
CORAL, 3% 05/2023 103.00/104.50 (ask yield: 1.75%)
B&F, 4.95% 06/2023 95.60/96.80 (ask yield: 5.87%)
ATTICA, 3.40% 07/2024 101.60/102.00 (ask yield: 2.95%)
GEKTERNA, 3.95% 04/2025 105.50/106.00 (ask yield: 2.80%)
AEGEAN, 3.60% 03/2026 104.20/105.70 (ask yield: 2.65%)
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όσο και την πορεία των οικονομιών στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,02%%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,21% στις 2930,15 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,67% στις 25456 μονάδες.
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω της πολιτικής κρίσης στη Βρετανία για το Brexit και της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,75%
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Πειραιώς και Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,48 ευρώ με πτώση -2,97% με όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5560 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,86 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 497 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7650 ευρώ με πτώση -3,10% με όγκο 1,59 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,45 ευρώ με άνοδο +1,24%, με όγκο 347 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,14 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΟΛΠ, ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα ανοδικά επιχειρούν Coca Cola, Jumbo, Viohalco
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,50 με άνοδο +0,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 11,99 ευρώ με πτώση -0,42% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0460 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 707 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1450 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,4950 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 3,05 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,46 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,10 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,00 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,91 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,31 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,40 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,42 ευρώ με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1432 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 135 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 1,61% το 10ετές ομόλογο – Ιστορικά χαμηλά για Ιταλία και Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία αλλά και στην Γερμανία όπου τα 10ετή ομόλογα σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,89%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,48% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 72 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,92 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,57% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,55%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,26 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,27 μονάδες βάσης και απόδοση 0,92% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,92%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό 1,06% στις 29 Αυγούστου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,57 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,47%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,05 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59% με απόδοση αγοράς 1,61% και απόδοση πώλησης 1,57%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 128,80 μονάδες βάσης και απόδοση 2,50%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 233 μονάδες βάσης από 232 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 252 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.506 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,52% ή 252 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό τα 10ετή ομόλογα σε Ιταλία και Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ στην Ιταλία οι τιμές των ομολόγων σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,89% στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/9/2019 στο -0,74% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,89% στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Η ΔΕΗ κρατά πάνω από τον ΚΜΟ των 200 εβδομάδων για δεύτερη ημέρα παρά τις οριακές απώλειες.
Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι αν κλείσει πάνω από τα 2,92 ευρώ την εβδομάδα τότε το διαγραμμά της προσαρμόζεται σε bull εικόνα.
Η μάχη long -short καλά κρατεί και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία των διεθνών αγορών.
Η απώλεια της πλειοψηφίας από την κυβέρνηση Jonshon είναι θετικό σημάδι και όλα δείχνουν ότι η Βρετανία οδεύει προς εκλογές.
Ο χρυσός συνεχίζει το ανοδικό ράλυ στα 1544 δολ/βαρέλι και ο χαλκός υποχωρεί σε χαμηλά διετίας 5574 δολ ο τόνος με το ισχυρό δολάριο (1,097) να ευννοεί μεταλλουργίες και διυλιστήρια.
Για τον λόγο αυτό και η Βιοχάλκο έκλεισε ανοδικά στο +3,8%.
Αναλυτικά
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 853,89 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 857,96 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 850,93 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 41 σημείωσαν άνοδο, 55 υποχώρησαν και 24 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 2,53% στα 2,12 ευρώ με όγκο συναλλαγών 153.778 και κεφαλαιοποίηση 491 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,175 ευρώ και χαμηλό στα 2,12.
H ΔΕΗ υποχώρησε 1,49% στα 3,03 ευρώ με όγκο συναλλαγών 863.399 και κεφαλαιοποίηση 704 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,158 και χαμηλό στα 3,014.
Η Motor Oil υποχώρησε 0,55% στα 21,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.302 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,02 ευρώ και χαμηλό στα 21,64.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,15% στα 9,98 ευρώ με συναλλαγές 153.358 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,01 και χαμηλό στα 9,865.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,98% στα 9,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 20.696 και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,17 και χαμηλό στα 9,05 ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 1% στο 1,39 ευρώ με όγκο συναλλαγών 48.778 και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,408 και χαμηλό στα 1,384.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,48% στα 6,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 30.439και κεφαλαιοποίηση 646 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,29 και χαμηλό στα 6,17.
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 51.361 και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,84 ευρώ και χαμηλό στα 7,64.
Η Elinoil αμετάβλητη τα 1,83ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43,6 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,83 ευρώ και χαμηλό τα 1,83 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,83 ευρώ με 320 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,83 και χαμηλό ημέρας στα 0,77 ευρώ.
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 3,85% στα 4,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 185,355 και κεφαλαιοποίηση 1,08 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,18 ευρώ και χαμηλό στα 4 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,99% στα 1,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 58.568 και κεφαλαιοποίηση 688 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,85 ευρώ και χαμηλό στα 1,794 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,57% στα 7,53ευρώ με όγκο συναλλαγών 15.561 και κεφαλαιοποίηση 801 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,71 ευρώ και χαμηλό στα 7,53 ευρώ.
H Titan Cement ενισχύθηκε 0,54% στα 18,5 ευρώ με 19.961 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,66 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,90% στα 23,20 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.121 και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,2.
Ο ΟΛΘ αμετάβλητος στα 29,1 ευρώ με 1.290 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,2 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηε 0,46% στα 2,17 ευρώ με 155.829 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 464 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,17 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 2,125.
Νωρίτερα:
Η ΔΕΗ κινείται στα 3,09-3,07 ευρώ με υψηλό 3,15 και χαμηλό 3,01, διατηρώντας την διάσπαση του ΚΜΟ 200 εβδομάδων και έχοντας ξεπεράσει τα 700 χιλ τεμάχια σαν συναλλαγές.
Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, πλησίον της πρώτης στήριξης των 850 μονάδων, με επίκεντρο τις τράπεζες, με απώλειες -4%, (ενδοσυνεδριακά άγγιξαν το -5%) ενώ πιέσεις ασκούνται στη πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips…..και με τις συναλλαγές να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο κινείται με πτώση -0,86% στις 853 μονάδες έχοντας υψηλό στις 857,96 μονάδες και χαμηλό στις 850,93 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 16.10 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 0,69% στα 2,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 103.040
H ΔΕΗ υποχώρησε 0,19% στα 3,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 717.507
Η Motor Oil υποχώρησε 0,73% στα 21,82 ευρώ με όγκο συναλλαγών 45.004
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,05% στα 9,916 ευρώ με συναλλαγές 129.567 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 0,98% στα 9,07 ευρώ με όγκο συναλλαγών 18.804
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,14% στο 1,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.370
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,32% στα 6,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 16.980
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,64% στα 7,78 ευρώ με όγκο συναλλαγών 39.222
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 2,86% στα 4,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.694
Η ΕΛΧΑ ενισχύθηκε 0,66% στα 1,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.083
Η ΕΥΔΑΠ αμετάβλητη στα 7,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 10.688
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αμετάβλητη στα 2,16 ευρώ με 120.881 συναλλαγές
Η εικόνα της αγοράς ομολόγων:
GTB (3M) 08/11/2019 yield: 0.095% (previous: 0.23%)
GTB (6M) 28/02/2020 yield: 0.15% (previous: 0.15%)
GTB (12M) 12/06/2020 yield: 0.47% (previous: 0.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.375% 08/2022 110.50/111.00 (ask yield: 0.55%)
GGB, 3.50% 01/2023 108.95/109.45 (ask yield: 0.68%)
GGB, 3.45% 04/2024 110.95/111.45 (ask yield: 0.89%)
GGB, 3.375% 02/2025 111.60/112.10 (ask yield: 1.07%)
GGB, 1.875% 07/2026 103.25/103.75 (ask yield: 1.30%)
GGB, 3.75% 01/2028 117.40/117.90 (ask yield: 1.47%)
GGB, 3.875% 03/2029 119.65/120.15 (ask yield: 1.58%) (232 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 122.50/123.00 (ask yield: 1.93%)
GGB, 4.00% 01/2037 123.65/124.15 (ask yield: 2.30%)
GGB, 4.20% 01/2042 128.75/129.25 (ask yield: 2.48%)
Greek corporate
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 100.80/101.30 (ask yield: 0.06%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 102.75/103.25 (ask yield: 0.04%)
ΕΤΕ, 2.75% 10/2020 102.65/103.15 (ask yield: 0.07%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 102.65/103.15 (ask yield: 0.16%)
INLOT 6.75 09/2021 70.50/73.50 (ask yield: 23.52%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.60/106.10 (ask yield: 0.18%)
ELPE, 4.875 10/2021, 107.75/108.45 (ask yield: 0.86%)
MOH, 3.25% 04/2022 101.45/101.85 (ask yield: 0.00%) (call date 30/09/2019 @ 101.62)
ΟΤΕ, 2.375% 04/2022 105.95/106.45 (ask yield: 0.12%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 105.65/106.35 (ask yield: 0.62%)
INLOT, 5.25 09/2024 51.00/53.00 (ask yield: 20.43%)
TITAN, 2.375% 11/2024 102.75/103.75 (ask yield: 1.55%)
PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29 101.50/102.50 (ask yield: 9.07%)
NATIONAL BANK, 8.25% 07/29 105.00/106.00 (ask yield: 6.75%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 105.50/105.90 (ask yield: 2.08)
OPAP, 3.50% 03/2022 101.75/102.00 (ask yield το call date 03/2020: 0.12%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.20/103.00 (ask yield to call date 06/2020: 0.57%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.70/102.00 (ask yield to call date 06/2020: 0.70%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/102.40 (ask yield: 4.45%)
CORAL, 3% 05/2023 103.00/104.50 (ask yield: 1.75%)
B&F, 4.95% 06/2023 95.60/96.80 (ask yield: 5.87%)
ATTICA, 3.40% 07/2024 101.60/102.00 (ask yield: 2.95%)
GEKTERNA, 3.95% 04/2025 105.50/106.00 (ask yield: 2.80%)
AEGEAN, 3.60% 03/2026 104.20/105.70 (ask yield: 2.65%)
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όσο και την πορεία των οικονομιών στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,02%%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +0,21% στις 2930,15 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,67% στις 25456 μονάδες.
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν μέσω της πολιτικής κρίσης στη Βρετανία για το Brexit και της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,50%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο -0,25%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο με απώλειες -0,15%.
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,75%
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν Πειραιώς και Eurobank και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,48 ευρώ με πτώση -2,97% με όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5560 ευρώ με πτώση -2,63% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,86 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 497 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,25 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7650 ευρώ με πτώση -3,10% με όγκο 1,59 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,45 ευρώ με άνοδο +1,24%, με όγκο 347 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 208 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,14 ευρώ με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΟΛΠ, ο όμιλος ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΑΔΜΗΕ.
Στον αντίποδα ανοδικά επιχειρούν Coca Cola, Jumbo, Viohalco
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,50 με άνοδο +0,99% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 11,99 ευρώ με πτώση -0,42% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0460 ευρώ με πτώση -1,23% και αποτίμηση 707 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1450 ευρώ με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 498 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,4950 ευρώ με πτώση -1,09% και αποτίμηση 3,05 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,46 ευρώ με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,10 ευρώ με πτώση -0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,00 ευρώ με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 9,91 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,31 ευρώ με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,40 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,42 ευρώ με άνοδο +0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 281 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1432 ευρώ με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 135 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 1,61% το 10ετές ομόλογο – Ιστορικά χαμηλά για Ιταλία και Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία αλλά και στην Γερμανία όπου τα 10ετή ομόλογα σημείωσαν νέα ιστορικά χαμηλά σε αποδόσεις.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,89%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,48% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 72 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,92 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,57% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,55%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,26 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,27 μονάδες βάσης και απόδοση 0,92% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο 0,92%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,88 μονάδες βάσης και απόδοση 1,11% με το ιστορικό χαμηλό 1,06% στις 29 Αυγούστου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,57 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,47%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 120,05 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59% με απόδοση αγοράς 1,61% και απόδοση πώλησης 1,57%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,96%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,78 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 128,80 μονάδες βάσης και απόδοση 2,50%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 233 μονάδες βάσης από 232 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 252 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5.506 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,52% ή 252 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέο ιστορικό χαμηλό τα 10ετή ομόλογα σε Ιταλία και Γερμανία
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ στην Ιταλία οι τιμές των ομολόγων σημειώνουν νέα ιστορικά υψηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,89% στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/9/2019 στο -0,74% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 στο -0,7450%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,10% με το ιστορικό χαμηλό -0,16% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,10% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,08% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,89% στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
