Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος η επιχείρηση
Η μετοχή της ΔΕΗ διέσπασε ανοδικά τον ΚΜΟ των 200 εβδομάδων για πρώτη φορά, της περιοχής 2,83-2,93 ευρώ, αποτιμώντας την εμπιστοσύνη των διεθνών funds στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της κυβέρνησης και στη νέα δίοκηση.
Η γνωστοποίηση του πακέτου των 500 εκατ ευρώ, η αναμενόμενη τιτλοιποίηση, τα ΥΚΩ καθώς και η η θετική αποτύπωση στις προβλέψεις για το εργασιακό κόστος, της μείωσης των παροχών σε συνδυασμό με την κατάργηση των ΝΟΜΕ δείχνουν ότι η ΔΕΗ θα καταγράψει μια ωφέλεια της τάξης του 1,5 δισ, πριν μπει μπροστά το σχέδιο μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.
Αυτά βλέπουν long funds και θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού και εισέρχονται στην μετοχή, δυσκολεύοντας την θέση εκείνων που διατηρούν short θέσεις, καθώς όλα δείχνουν ότι η καταστροφή από τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης αποσοβείται.
Αναλυτικά:
Ισχυρά κέρδη +11% στα 3,08 ευρώ κατέγραψε η ΔΕΗ καθώς έντονη είναι η αισιοδοξία των επενδυτών αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης και την πολιτική του νέου CEO της επιχείρησης.
Oι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 1.930.000 τεμάχια και υψηλό ημέρας στα 3,08 ευρώ.
Οι long επενδυτές έχουν εισέλθει δυναμικά στην αγορά.
Αναλυτικά:
Με απώλειες 0,87% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 2/9/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 860,51 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 864,44 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 855,10 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 41 σημείωσαν άνοδο, 54 υποχώρησαν και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,16% στα 2,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 262.683 και κεφαλαιοποίηση 504 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,19 ευρώ και χαμηλό στα 2,085.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 11,34% στα 3,084 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.937.771 και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,084 και χαμηλό στα 2,726.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,17% στα 21,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.355 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,5 ευρώ και χαμηλό στα 21,84.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,34% στα 9,96 ευρώ με συναλλαγές 161.660 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,2 και χαμηλό στα 9,915.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,93% στα 9,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.007 και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,32 και χαμηλό στα 9,1ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,09% στο 1,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.361 και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,44 και χαμηλό στα 1,384.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,10% στα 6,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 32.300 και κεφαλαιοποίηση 649 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,36 και χαμηλό στα 6,17.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,51% στα 7,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 303.278 και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,87 ευρώ και χαμηλό στα 7,62.
Η Elinoil ενισχύθηκε στα 1,67% τα 1,83ευρώ με 450 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43,6 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,83 ευρώ και χαμηλό τα 1,79 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,83 ευρώ με 500 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,83 και χαμηλό ημέρας στα 0,83 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,12% στα 4,025 ευρώ με όγκο συναλλαγών 201,426 και κεφαλαιοποίηση 1,04 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,055 ευρώ και χαμηλό στα 3,94 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,52% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.969 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,844 ευρώ και χαμηλό στα 1,806 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,92% στα 7,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.598 και κεφαλαιοποίηση 814εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,77 ευρώ και χαμηλό στα 7,63 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,08% στα 18,4 ευρώ με 13.241 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,5 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,142% στα 23,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.943 και κεφαλαιοποίηση 591 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,1.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,34% στα 29,1 ευρώ με 325 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,46% στα 2,16 ευρώ με 233.453 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,18 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 2,125.
Η τεχνική εικόνα της ΔΕΗ σύμφωνα με τη Fast Finance
Το αγαπημένο μας χαρτί για αυτή την περίοδο πρώτο δοκιμάζει νέα υψηλά του με προοπτική να δώσει συνέχιση της κίνησης με επόμενο στόχο το 3,46 ευρώ.
Το 2,90 κοντινή επιθετική στήριξη με τα 2,80 να έχει γίνει κύρια.
To διάγραμμα βασίζεται σε ωριαίες κινήσεις (60 λεπτών).
Πως αλλάζει η αποτίμηση μίας ΔΕΚΟ.. αισίως στα 712 εκατομμύρια φέτος προλαβαίνει να γράψει 1 δις και να εκδώσει και ομόλογο πάντως
Το διάγραμμα που δείχνει και το στόχο των 3,35 ευρώ βασίζεται σε τιμές που λαμβάνονται σε ημερήσια βάση.
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι αγορές της Ασίας στον απόηχο της νέας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας, καθώς και της δημοσίευσης των στοιχείων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα σε Πεκίνο και Τόκιο.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,41%%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +1,31% στις 2924,11 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,56% στις 25580 μονάδες.
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όσο και την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +1,2%.
Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου όλες οι χρηματαγορές στις ΗΠΑ λόγω του εορτασμού της Labor Day ενώ τα τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,40% καθώς οι δασμοί 15% που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump στα κινεζικά προϊόντα άρχισαν να ισχύουν από χθες, όπως αντιστοίχως και οι κινεζικοί δασμοί στα πρoϊόντα των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα στις εισαγωγές πετρελαίου.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,5740 ευρώ με πτώση -2,43% με όγκο 914 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5970 ευρώ με πτώση -1,96% με όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,96 ευρώ με πτώση -3,90% με όγκο 747 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7890 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4425 ευρώ με άνοδο +2,19%, με όγκο 597 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Εξαίρεση η ΔΕΗ με ισχυρά κέρδη +10%
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με εξαίρεση την ΔΕΗ με κέρδη +9%
Με την μεγαλύτερη πτώση ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, CENER.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,40 ευρώ, με πτώση -0,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,08 ευρώ με πτώση -0,9% και αποτίμηση 5,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0180 ευρώ με άνοδο +8,95% και αποτίμηση 700 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1550 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,5950 ευρώ με άνοδο +0,056% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,30 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,16 ευρώ με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,00 ευρώ με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,28 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3920 ευρώ με πτώση -2,93% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ με πτώση -0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,14 ευρώ με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 1,61% το 10ετές ομόλογο με ιστορικό χαμηλό 1,52%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία με τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην Αργεντινή που χρεοκόπησε καθώς μπαράζ υποβαθμίσεων έχει δεχθεί.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,97%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,50% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 64 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 146 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,84 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,75%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2019 στο 0,92%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12% με το ιστορικό χαμηλό 1,06% στις 29 Αυγούστου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,46%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,90 μονάδες βάσης και απόδοση 1,50% με απόδοση αγοράς 1,62% και απόδοση πώλησης 1,58%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,95%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,85 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 128,90 μονάδες βάσης και απόδοση 2,50%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 230 μονάδες βάσης από 232 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 251 μονάδες βάσης με πρόσφατο χαμηλό 251 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5507 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,51% ή 251 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία στο 0,97%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ και στην Ιταλία οι τιμές των ομολόγων μετά το ράλι έχουν σταθεροποιηθεί.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,97% στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/9/2019 στο -0,68% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου 2019 στο -0,728%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,97% και με ιστορικό χαμηλό 0,929 στις 29 Αυγούστου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
Η γνωστοποίηση του πακέτου των 500 εκατ ευρώ, η αναμενόμενη τιτλοιποίηση, τα ΥΚΩ καθώς και η η θετική αποτύπωση στις προβλέψεις για το εργασιακό κόστος, της μείωσης των παροχών σε συνδυασμό με την κατάργηση των ΝΟΜΕ δείχνουν ότι η ΔΕΗ θα καταγράψει μια ωφέλεια της τάξης του 1,5 δισ, πριν μπει μπροστά το σχέδιο μερικής ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ.
Αυτά βλέπουν long funds και θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού και εισέρχονται στην μετοχή, δυσκολεύοντας την θέση εκείνων που διατηρούν short θέσεις, καθώς όλα δείχνουν ότι η καταστροφή από τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης αποσοβείται.
Αναλυτικά:
Ισχυρά κέρδη +11% στα 3,08 ευρώ κατέγραψε η ΔΕΗ καθώς έντονη είναι η αισιοδοξία των επενδυτών αναφορικά με τα μέτρα της κυβέρνησης και την πολιτική του νέου CEO της επιχείρησης.
Oι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 1.930.000 τεμάχια και υψηλό ημέρας στα 3,08 ευρώ.
Οι long επενδυτές έχουν εισέλθει δυναμικά στην αγορά.
Αναλυτικά:
Με απώλειες 0,87% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα 2/9/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 860,51 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 864,44 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 855,10 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 35,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17,8 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 41 σημείωσαν άνοδο, 54 υποχώρησαν και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,16% στα 2,17 ευρώ με όγκο συναλλαγών 262.683 και κεφαλαιοποίηση 504 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,19 ευρώ και χαμηλό στα 2,085.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε 11,34% στα 3,084 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.937.771 και κεφαλαιοποίηση 715 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 3,084 και χαμηλό στα 2,726.
Η Motor Oil υποχώρησε 1,17% στα 21,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 40.355 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,5 ευρώ και χαμηλό στα 21,84.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 1,34% στα 9,96 ευρώ με συναλλαγές 161.660 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,2 και χαμηλό στα 9,915.
Τα ΕΛΠΕ υποχώρησαν 1,93% στα 9,16 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.007 και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,32 και χαμηλό στα 9,1ευρώ.
Η Cenergy Holding υποχώρησε 2,09% στο 1,40 ευρώ με όγκο συναλλαγών 71.361 και κεφαλαιοποίηση 266 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,44 και χαμηλό στα 1,384.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 1,10% στα 6,28 ευρώ με όγκο συναλλαγών 32.300 και κεφαλαιοποίηση 649 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,36 και χαμηλό στα 6,17.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,51% στα 7,83 ευρώ με όγκο συναλλαγών 303.278 και κεφαλαιοποίηση 891 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,87 ευρώ και χαμηλό στα 7,62.
Η Elinoil ενισχύθηκε στα 1,67% τα 1,83ευρώ με 450 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43,6 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,83 ευρώ και χαμηλό τα 1,79 ευρώ.
H Revoil αμετάβλητη στα 0,83 ευρώ με 500 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 18 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,83 και χαμηλό ημέρας στα 0,83 ευρώ.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 0,12% στα 4,025 ευρώ με όγκο συναλλαγών 201,426 και κεφαλαιοποίηση 1,04 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,055 ευρώ και χαμηλό στα 3,94 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,52% στα 1,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 55.969 και κεφαλαιοποίηση 682 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,844 ευρώ και χαμηλό στα 1,806 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε 1,92% στα 7,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 24.598 και κεφαλαιοποίηση 814εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,77 ευρώ και χαμηλό στα 7,63 ευρώ.
H Titan Cement υποχώρησε 1,08% στα 18,4 ευρώ με 13.241 συναλλαγές και αποτίμηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 18,5 ευρώ και χαμηλό στα 18,22 ευρώ.
Ο ΟΛΠ ενισχύθηκε 0,142% στα 23,65 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.943 και κεφαλαιοποίηση 591 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,65 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 23,1.
Ο ΟΛΘ ενισχύθηκε 0,34% στα 29,1 ευρώ με 325 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 293 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,1 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,1.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,46% στα 2,16 ευρώ με 233.453 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 462 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,18 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 2,125.
Η τεχνική εικόνα της ΔΕΗ σύμφωνα με τη Fast Finance
Το αγαπημένο μας χαρτί για αυτή την περίοδο πρώτο δοκιμάζει νέα υψηλά του με προοπτική να δώσει συνέχιση της κίνησης με επόμενο στόχο το 3,46 ευρώ.
Το 2,90 κοντινή επιθετική στήριξη με τα 2,80 να έχει γίνει κύρια.
To διάγραμμα βασίζεται σε ωριαίες κινήσεις (60 λεπτών).
Πως αλλάζει η αποτίμηση μίας ΔΕΚΟ.. αισίως στα 712 εκατομμύρια φέτος προλαβαίνει να γράψει 1 δις και να εκδώσει και ομόλογο πάντως
Το διάγραμμα που δείχνει και το στόχο των 3,35 ευρώ βασίζεται σε τιμές που λαμβάνονται σε ημερήσια βάση.
Με μεικτά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι αγορές της Ασίας στον απόηχο της νέας κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας, καθώς και της δημοσίευσης των στοιχείων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα σε Πεκίνο και Τόκιο.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,41%%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +1,31% στις 2924,11 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,56% στις 25580 μονάδες.
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις που αφορούν τόσο τις εμπορικές εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, όσο και την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,25%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,7%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο με κέρδη +1,2%.
Κλειστές θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου όλες οι χρηματαγορές στις ΗΠΑ λόγω του εορτασμού της Labor Day ενώ τα τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,40% καθώς οι δασμοί 15% που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump στα κινεζικά προϊόντα άρχισαν να ισχύουν από χθες, όπως αντιστοίχως και οι κινεζικοί δασμοί στα πρoϊόντα των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα στις εισαγωγές πετρελαίου.
Πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση καταγράφει η Πειραιώς και ακολουθούν οι υπόλοιπες.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,5740 ευρώ με πτώση -2,43% με όγκο 914 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,5970 ευρώ με πτώση -1,96% με όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,96 ευρώ με πτώση -3,90% με όγκο 747 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,29 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,7890 ευρώ με πτώση -1,99% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,60 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4425 ευρώ με άνοδο +2,19%, με όγκο 597 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 24 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,94 ευρώ με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ.
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές - Εξαίρεση η ΔΕΗ με ισχυρά κέρδη +10%
Πτωτικές τάσεις καταγράφει η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα με εξαίρεση την ΔΕΗ με κέρδη +9%
Με την μεγαλύτερη πτώση ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, CENER.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,40 ευρώ, με πτώση -0,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,08 ευρώ με πτώση -0,9% και αποτίμηση 5,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 3,0180 ευρώ με άνοδο +8,95% και αποτίμηση 700 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1550 ευρώ με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 500 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,5950 ευρώ με άνοδο +0,056% και αποτίμηση 3,09 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International διαπραγματεύεται στα 18,30 ευρώ με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,16 ευρώ με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 2,80 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 22,04 ευρώ με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,00 ευρώ με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,28 ευρώ με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Cenergy διαπραγματεύεται στα 1,3920 ευρώ με πτώση -2,93% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis στα 5,39 ευρώ με πτώση -0,37% και με κεφαλαιοποίηση στα 279 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,14 ευρώ με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα – Στο 1,61% το 10ετές ομόλογο με ιστορικό χαμηλό 1,52%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά το πρόσφατο ράλι απόρροια της ακραίας στρέβλωσης που έχει προκαλέσει η ΕΚΤ με τα σχέδια της για νέα ποσοτική χαλάρωση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην Ιταλία με τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στην Αργεντινή που χρεοκόπησε καθώς μπαράζ υποβαθμίσεων έχει δεχθεί.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 0,97%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,61% με το αμερικανικό 10ετές 1,50% παρ΄ ότι αποτιμώνται σε διαφορετικό νόμισμα ακολουθούν σχεδόν βίους παράλληλους.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 64 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 146 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς κάτω από το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Ορισμένοι υπό όρους θεωρούν ότι το ελληνικό 10ετές με ποσοτική χαλάρωση σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρίσκεται στο 1% με 0,80%.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,84 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,62% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,20 μονάδες βάσης και απόδοση 0,75%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,22 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 30 Αυγούστου 2019 στο 0,92%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,83 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12% με το ιστορικό χαμηλό 1,06% στις 29 Αυγούστου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,75 μονάδες βάσης και απόδοση 1,49% με απόδοση αγοράς 1,51% και απόδοση πώλησης 1,46%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 119,90 μονάδες βάσης και απόδοση 1,50% με απόδοση αγοράς 1,62% και απόδοση πώλησης 1,58%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 29 Αυγούστου 2019 στο 1,52%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 122,80 μονάδες βάσης και απόδοση 1,95%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 123,85 μονάδες βάσης και απόδοση 2,32%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 128,90 μονάδες βάσης και απόδοση 2,50%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 230 μονάδες βάσης από 232 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 251 μονάδες βάσης με πρόσφατο χαμηλό 251 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 5507 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,51% ή 251 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα χρεόγραφα της Νοτίου Ευρώπης και στην Ιταλία στο 0,97%
Σταθεροποίηση σημειώνεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης ενώ και στην Ιταλία οι τιμές των ομολόγων μετά το ράλι έχουν σταθεροποιηθεί.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει στο 1,80% στις 9 Αυγούστου 2019 για να υποχωρήσει σήμερα στο 0,97% στις 2 Σεπτεμβρίου 2019.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/9/2019 στο -0,68% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου 2019 στο -0,728%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση -0,06% με το ιστορικό χαμηλό -0,156% σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,15% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,064% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,13% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,023% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,97% και με ιστορικό χαμηλό 0,929 στις 29 Αυγούστου του 2019.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,36%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.worldenergynews.gr
