ΧΑ: Άνοδος 0,55% στις 874 μονάδες - Κέρδη για ΔΕΗ (+2,92%) στα 2,82 ευρώ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ( +5,14%) στα 6,54 ευρώ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ ( +3,41%) στα 2,12 ευρώ

Με άνοδο 0,55% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη 24/7/2019.
Ο  Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 874,41 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 879,33 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 867,23 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 62,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 27,3 εκατ. τεμάχια.  
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 62 σημείωσαν άνοδο, 47 υποχώρησαν και 32 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE ενισχύθηκε 1,86%   στα 2,19 ευρώ  με όγκο συναλλαγών 458.110 και κεφαλαιοποίηση 509 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,2 ευρώ και χαμηλό στα 2,15.
H ΔΕΗ ενισχύθηκε  2,92% στα 2,82ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.126.287 και κεφαλαιοποίηση 654 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,93 και χαμηλό στα 2,68. H ΔΕΗ βρήκε το 2,93 που είναι ο ΚΜΟ των 200 εβδομάδων και γύρισε. Η περιοχή 2,83 – 2,93 είναι κομβικής σημασίας γιατί αν διασπασθεί ανοίγει ο δρόμος προς το 3,35 που είναι και το υψηλό του 2018.
Η Motor Oil  αμετάβλητη στα 22,26 ευρώ με όγκο συναλλαγών 58.236 και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,54 ευρώ και χαμηλό στα 22,22.
Ο Μυτιληναίος υποχώρησε 0,09%  στα 10,92 ευρώ με συναλλαγές 178.054 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 11,02 και χαμηλό στα 10,9.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν  1,75%  στα 9,3 ευρώ με όγκο συναλλαγών 76.247 και κεφαλαιοποίηση 2,8 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 9,3  και χαμηλό στα 9,03 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 3,63%  στο 1,559 ευρώ με όγκο συναλλαγών 243.116 και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,598 και χαμηλό στα 1,544.
Η ΓΕΚ Τέρνα  ενισχύθηκε 5,14%  στα 6,54 ευρώ με όγκο συναλλαγών 185.703 και κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 6,64 και χαμηλό στα 6,2.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,83% στα 7,25 ευρώ με όγκο συναλλαγών 185.505 και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,26 ευρώ και χαμηλό στα 7,13.
Η Elinoil υποχώρησε 2,13% στα 1,84 ευρώ με 1.370 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 43 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,87 ευρώ και χαμηλό τα 1,79 ευρώ.
H Revoil  ενισχύθηκε 1,27% στα 0,79 ευρώ με 1.600 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 17 εκατ. ευρώ με  υψηλό ημέρας στα 0,8 και χαμηλό ημέρας στα 0,745 ευρώ.
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ  αμετάβλητη στα 2,57 ευρώ χωρίς συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 22 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,57  ευρώ και χαμηλό στα 2,57.
Η Βιοχάλκο ενισχύθηκε 1,20%  στα 4,22 ευρώ με όγκο συναλλαγών 156,783 και κεφαλαιοποίηση 1,09 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,25 ευρώ και χαμηλό στα 4,13 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ  υποχώρησε 0,25% στα 2,03 ευρώ με όγκο συναλλαγών 186.247 και κεφαλαιοποίηση 761 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,08 ευρώ και χαμηλό στα 2,02 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,39%  στα 7,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών  134.417 και κεφαλαιοποίηση 826 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 7,76 ευρώ και χαμηλό στα 7,64 ευρώ.
Η Τιτάν  αμετάβλητη  στα 19,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 87.779 και κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 19,72 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 19,64.
Ο ΟΛΠ  υποχώρησε 2,53% στα 23,15 ευρώ με όγκο συναλλαγών 11.397 και κεφαλαιοποίηση  578 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,95 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 22,85.
Ο ΟΛΘ ενισχ’υθηκε  1,37% στα 29,7 ευρώ με 72 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 299 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα  29,8 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29,7.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε 3,41% στα 2,12 ευρώ με 1.420.925 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,235 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 2,075.

Νωρίτερα:

Κέρδη σημειώνει στην ΔΕΗ +2,12% με την κεφαλαιοποίηση στα 649 εκατ καθώς και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +6,59% λόγω κινητικότητας και προσδοκιών.

Ο Γενικός Δείκτης  καταγράφει άνοδο 0,39% στις 873 μονάδες έχοντας υψηλό στις 879,33 μονάδες και χαμηλό στις 867,23 μονάδες.

Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 15.45 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE ενισχύεται 1,16% στα 2,18 ευρώ με όγκο συναλλαγών 394.000
H ΔΕΗ ενισχύεται 2,12% στα 2,79 ευρώ με όγκο συναλλαγών 2.590.000
Η Motor Oil ενισχύεται 0,72% στα 22,36 ευρώ με όγκο συναλλαγών 19.000
Ο Μυτιληναίος παραμένει αμετάβλητος στα 10,93 ευρώ με συναλλαγές 119.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύονται 0,55% στα 9,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 46.000
Η Cenergy Holding ενισχύεται 2.33% στο 1,57 ευρώ με όγκο συναλλαγών 183.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύεται 5,95% στα 6,59 ευρώ με όγκο συναλλαγών 131.000
Η Τέρνα Ενεργειακή αμετάβλητη στα 7,19 ευρώ με όγκο συναλλαγών 135.000
Η Βιοχάλκο υποχωρεί 0,48% στα 4,15 ευρώ με όγκο συναλλαγών 146.000
Η ΕΛΧΑ υποχωρεί 0,74% στα 2,02 ευρώ με όγκο συναλλαγών 164.000
Η Τιτάν αμετάβλητη στα 19,64 ευρώ με όγκο συναλλαγών 64.000
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενισχύεται 6.08% στα 2,18 ευρώ με 986.000 συναλλαγές.


Η τεχνική ανάλυση της αγοράς από την Fast Finance

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ πέρασε μπροστά σε απόδοση στις επιλογές μας με 111% κέρδη για το 2019 και ακολουθύν ΕΛΧΑ με τον ΕΛΛΑΚΤΩΡ με 65%.
Ο στόχος μετά τις σημερινές υπερβάσεις έχει τεθεί στα 3,35 ευρώ που είναι το υψηλό του 2018.
Με διπλάσια αποτίμηση αποτιμάει η αγορά την ΔΕΗ αμέσως μετά την αύξηση στα τιμολόγια και το σχέδιο για εξυγίανση της.
Το 3,35 είναι το ψηλό του 2018 και επόμενος στόχος.
Το 2,73 και 2,58 είναι στηρίξεις ενώ κλείσιμο πάνω από το 2,83 μας τη τάση είναι επιθετική





Ανοδικά - με κερδοσκοπικές διαθέσεις - κινείται η χρηματιστηριακή αγορά με επίκεντρο τον κατασκευαστικό κλάδο λόγω των προσδοκιών για εκκίνηση μεγάλων έργων και υλοποίηση επενδύσεων ενώ ειδικά ο Ελλάκτωρας σημειώνει κέρδη +7% στα υψηλό 4 ετών καθώς αυξάνεται στο 61,67% η βαρύτητα του από 57,71% στον FTSE Global Small Cap Index.
Κερδοσκοπικές κινήσεις σημειώνονται στην ΔΕΗ +6% με την κεφαλαιοποίηση στα 677 εκατ καθώς και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ +5% λόγω κινητικότητας και προσδοκιών.
Από την άλλη, νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφει το 10ετές ελληνικό ομόλογο με απόδοση 2% ενώ ανάκαμψη καταγράφεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της νέας κυβέρνησης να αλλάξει το επενδυτικό κλίμα και να προσελκύσει νέους  επενδυτές εντούτοις η ελληνική οικονομία λόγω της σωρευμένης ύφεσης έχει εγκλωβίσει δυνάμεις παραγωγικές ενώ οι τοξικότητες στον δημόσιο τομέα, οι αγκυλώσεις στον ιδιωτικό τομέα, τα γραφειοκρατικά εμπόδια δεν επιτρέπουν στην οικονομία να αντιδρά με γρηγορότερα αντανακλαστικά.
Επίσης, οριοθετημένη είναι η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα όπως και ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων επενδύσεων.
Παράλληλα και οι τράπεζες προς το παρόν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο γιατί παραμένουν δέσμιες των προβληματικών δανείων αλλά κυρίως γιατί οι ισολογισμοί έχουν συρρικνωθεί, τα κεφάλαια είναι οριακά και η αγορά επιχειρήσεις και νοικοκυριά δεν είναι ακόμη έτοιμες να ζητήσουν νέες χορηγήσεις.
Οι παράγοντες αυτοί θα εμποδίσουν την νέα κυβέρνηση να επιτύχει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 4% το 2020 ενώ με βάση καλά ενημερωμένες πηγές τελικώς θα επιτευχθεί αύξηση 2,7% με 2,8% σε ένα ευνοϊκό σενάριο.
Ειδικότερα, στις τράπεζες, σημειώνουν κέρδη με την Alpha bank +1,5% λόγω των σχεδίων για έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ το 7,60%.
Η Eurobank σημειώνει κέρδη +1,5% και η Πειραιώς +1,50%.
Ωστόσο οι τραπεζικές μετοχές κινούνται πιο άτονα σε σχέση με άλλες μη τραπεζικές μετοχές.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφονται ανοδικές τάσεις, με την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΧΑΕ, ενώ πτωτικά κινούνται Sarantis, Coca Cola
Από σήμερα η εταιρεία Sarantis διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους σε 0,14893 ευρώ ( καθαρό 0,134037 ευρώ) με ημερομηνία καταβολής 31/7
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 876 μονάδες πέριξ της πρώτης αντίστασης των 875 μονάδων και ακολουθεί η ζώνη των 890-900 μονάδων ενώ οι πρώτες στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 840-850 μονάδων και ακολουθούν οι 820 μονάδες

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες ανοδικές τάσεις ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,53% και τον Γενικό Δείκτη +0,10%.
Περί τις 12:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα η δεικτοβαρής Alpha Bank 2,96% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,98% ενώ ο Γενικός Δείκτης με στηρίξεις τον κατασκευαστικό κλάδο κατέγραψε το υψηλό στο +1,11%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο καταγράφει άνοδο +0,98% στις 878 μονάδες έχοντας υψηλό στις 879,33 μονάδες και χαμηλό στις 867,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.  
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 22 εκατ. ευρώ, ο όγκος 12 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων οι 6 εκατ. μετοχές να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,5 εκατ. ευρώ και όγκου 1,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Alpha Bank διακίνησε 485 χιλ. τεμάχια αξίας 771 χιλ. ευρώ και η Eurobank 928 χιλ.τεμάχια αξίας 778 χιλ. ευρώ.

Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 2%
 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης  επιχειρεί  να διαμορφώσει τις συνθήκες για μια ακόμη έξοδο στις αγορές με έκδοση ομολόγου δεκαπενταετούς διάρκειας το Σεπτέμβριο ύψους 3-4 δισ. ευρώ αναλόγως της κατάστασης της αγοράς.
Η επικείμενη έκδοση ενός ακόμη ομολόγου και μάλιστα 15ετούς διάρκειας θα διαμορφώσει μια λογική πως η χώρα πλέον εισέρχεται στην κανονικότητα  μιας και έχει πραγματοποιήσει ικανό μείγμα μακροπρόθεσμου δανεισμού, ενώ σε συνδυασμό με την άρση των capital controls θα βοηθήσει πολύ στην περαιτέρω αναβάθμιση την οικονομίας  από την Standard and Poor's στις 25 Οκτωβρίου.
Η έκδοση αυτή θα αντικαταστήσει ένα αντίστοιχο ποσό (περί τα 4 δισ. ευρώ) ομολόγων τα οποία δεν είχαν ανταλλαγεί με  το PSI σημειώνουν έγκυροι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.
H έκδοση εκτιμάται πως θα λάβει χώρα μετά από δύο συνεχόμενες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας μάλλον των προοπτικών σε θετικές από ουδέτερες από τη Fitch στις 2 Αυγούστου και από τη Moody’s στις 23 Αυγούστου και θα αποτελεί μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης προς την πολιτική της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Νέο ιστορικό χαμηλό καταγράφεται σήμερα στο 10ετές ελληνικό ομόλογο με απόδοση 2% ενώ και το ιταλικό 10ετές βελτιώνεται στο 1,54% διαμορφώνοντας το spread έναντι της Ελλάδος στις 46 μονάδες βάσης..
Από την άλλη, καθώς η Πορτογαλία είναι πιο αντιπροσωπευτική λόγω πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας το spread 10ετούς ελληνικού και πορτογαλικού ομολόγου βρίσκεται στις 158 μ.β
Σταθεροποιητικά κινούνται και τα CDS τα ασφάλιστρα έναντι ρίσκου χώρας στις 234 μονάδες βάσης

Greek T-Bills (latest auction)

GTB (3M)11/10/2019     yield: 0.23% (previous: 0.34%)

GTB (6M) 03/01/2020     yield: 0.23% (previous: 0.41%)

GTB (12M) 12/06/2020    yield: 0.47% (previous: 0.95%)

Greek GGB’s

GGB, 4.375% 08/2022             110.70/111.20   (ask yield: 0.62%)

GGB, 3.50% 01/2023              109.00/109.50   (ask yield: 0.75%)

GGB, 3.45% 04/2024              110.85/111.35   (ask yield:0.96%)

GGB, 3.375% 02/2025             111.00/111.50   (ask yield: 1.22%)

GGB, 1.875% 07/2026            101.40/101.90   (ask yield: 1.59%)

GGB, 3.75% 01/2028              114.60/115.10   (ask yield:1.82%)

GGB, 3.875% 03/2029             116.00/116.50  (ask yield:1.98%) (235 spread over Bund)

GGB, 3.90% 01/2033              116.35/116.85   (ask yield: 2.42%)

GGB, 4.00% 01/2037              118.50/119.00   (ask yield: 2.63%)

GGB, 4.20% 01/2042              121.00/121.50   (ask yield:2.89%)

Greek corporate                        

ΟΤΕ, 4.375% 12/2019             101.30/101.80   (ask yield: 0.01%)

ΟΤΕ, 3.50% 07/2020              102.95/103.45   (ask yield: 0.15%)

ΕΤΕ, 2.75% 10/2020              102.80/103.30   (ask yield: 0.21%)

ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020        102.80/103.30   (ask yield: 0.29%)

INLOT 6.75 09/2021              69.00/71.00     (ask yield: 25.07%)

TITAN, 3.50% 06/2021            105.25/106.25   (ask yield: 0.32%)

ELPE, 4.875 10/2021,            107.70/108.30   (ask yield: 1.14%)

MOH, 3.25% 04/2022              101.45/102.05   (ask yield: 2.52%)

ΟΤΕ, 2.375% 04/2022             106.00/106.50   (ask yield: 0.20%)

ALPHA BANK, 2.50% 02/2023       105.35/105.85   (ask yield: 0.83%)

INLOT, 5.25 09/2024             51.00/53.00     (ask yield: 20.43%)

TITAN, 2.375% 11/2024           103.05/103.55   (ask yield: 1.60%)

PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29       101.75/102.25   (ask yield: 9.16%)

NATIONAL BANK, 8.25% 07/29      103.35/103.85   (ask yield: 7.30%)

Greek corporate (listed in ASE)

HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.50/105.10   (ask yield: 2.59)

OPAP, 3.50% 03/2022             101.85/102.35   (ask yieldτο call date 03/2020: 0.04%)

SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.10/102.80   (ask yield to call date 06/2020:1.21%)

MYTIL, 3.10% 06/2022            101.70/102.00   (ask yield to call date 06/2020: 0.96%)

MLS, 5.30% 08/2022              99.00/100.00    (ask yield: 5.30%)

CORAL, 3% 05/2023               102.10/104.00   (ask yield:1.92%)

B&F, 4.95% 06/2023              95.00/96.50     (ask yield:5.95%)

GEKTERNA, 3.95% 04/2025 103.00/104.50   (ask yield: 3.09%)

AEGEAN, 3.60% 03/2026   103.60/104.30   (ask yield: 2.89%)