ΧΑ: Άνοδος 0,30% στις 870 μονάδες - Κέρδη για Τιτάν (+6,02%) στα 19,38 ευρώ, ΔΕΗ (+3,40%) στα 2,25 ευρώ , η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+2,05%) στα 1,98 ευρώ

 

 Πτώση στις ασιατικές αγορές

Με απώλειες έκλεισαν οι αγορές στην Ασία, καθώς οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι για την εμπορική διαμάχη των τελευταίων μηνών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, και τον αντίκτυπο που έχει μέχρι στιγμής αυτή η διαμάχη στο παγκόσμιο εμπόριο.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με πτώση -1,97%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -1,04% στις 2901,18 μονάδες, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ  καταγράφει απώλειες -0,63% στις 28413 μονάδες

Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μεικτές τάσεις κινούνται τα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις τεχνολογικές μετοχές να πρωταγωνιστούν αρνητικά, μετά τα αδύναμα αποτελέσματα της SAP, τα οποία αποδίδονται στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με πτώση -0,5%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,1%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,4%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,7% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,4%
Στην Wall Street τα futures του Dow Jones κινούνται με πτώση -0,10%.

Με ανοδικές τάσεις οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχωρίζει η Eurobank

Ανοδικά κινούνται οι τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Eurobank, και ακολουθούν Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική ενώ κέρδη καταγράφει και η Attica Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,35 ευρώ με άνοδο +0,82%  με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6370 ευρώ με άνοδο +1,68% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 2,8160 ευρώ με άνοδο +1,81% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8450 ευρώ με άνοδο +2,42%  με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,60 ευρώ με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4330 ευρώ με άνοδο +3,46%, με όγκο 551 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 200 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 14,24 ευρώ με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ

Με μεικτές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο Τιτάν και ΔΕΗ

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Τιτάν, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Μυτιληναίος Στον αντίποδα, υποχωρούν Sarantis, Motor Oil, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 30,45 με πτώση -0,88% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,34 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,51 ευρώ με άνοδο +0,40% και αποτίμηση 6 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,2720 ευρώ με άνοδο +4,41% και αποτίμηση 527 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,1250 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 493 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,89 ευρώ με πτώση -0,30% και αποτίμηση 3,18 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 19,38 με άνοδο +6,02% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,04 ευρώ με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 2,76 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 23,00 ευρώ με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 11,26 ευρώ με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 1,61 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,95 ευρώ με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy  – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - διαπραγματεύεται στα 1,49 ευρώ με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 283 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,53 ευρώ με πτώση -1,25% και με κεφαλαιοποίηση στα 286 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1412 ευρώ με άνοδο +2,02% και κεφαλαιοποίηση 133 εκατ. ευρώ

Ράλι στα ελληνικά ομόλογα στο 2,08% το 10ετές – Το spread με την Ιταλία 56 μ.β. και την Πορτογαλία 162 μ.β.

Ράλι σημειώνεται σήμερα στα ελληνικά ομόλογα μετά την επιτυχημένη έκδοση του 7ετούς ομολόγου.   
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο σήμερα εμφανίζει σημάδια οριακής επιδείνωσης στο 2,08% από 2,30% χθες.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 56 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 162 μονάδες βάσης.
Η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, επιβεβαιώθηκε ωστόσο το ράλι αυτό αποτέλεσε ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν ή σημειώνουν ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις αν και εσχάτως σημειώνονται πωλήσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται οριακή βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη παρ΄ ότι τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,52% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.  

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,98 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,70% με απόδοση αγοράς 0,72% και απόδοση πώλησης 0,68%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 109,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,86%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,58 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019 στο 1,02%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,37% με το ιστορικό χαμηλό 1,29% στις 3 Ιουλίου 2019…
Το νέο 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 100,70 μονάδες βάσης και απόδοση 1,77%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 113,40 μονάδες βάσης και απόδοση 2,02% με απόδοση αγοράς 2,06% και απόδοση πώλησης 1,99%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 115,70 μονάδες βάσης και απόδοση 2,06% με απόδοση αγοράς 2,08% και απόδοση πώλησης 2,04%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2019 στο 2,03%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 114,23 μονάδες βάσης και απόδοση 2,64%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 115,95  μονάδες βάσης και απόδοση 2,83%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 117,85  μονάδες βάσης και απόδοση 3,09%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 238 μονάδες βάσης από 254 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 236 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,36% ή 236 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σημαντική βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης  

Σημαντική βελτίωσησημειώνεται σήμερα στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης.  
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78% και σήμερα διαμορφώνεται στο 1,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/7/2019 στο -0,31% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2019 στο -0,409.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,12% με το ιστορικό χαμηλό 0,036% σημειώθηκε στις 4 και 5 Ιουλίου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,278% που  σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,205% που σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,52% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,72%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2019 στο 0,447%.

www.worldenergynews.gr