ΧΑ: Άνοδος 0,18% στις 892 μονάδες - Κέρδη για ΑΔΜΗΕ (+1,42%) στα 2,15e, ΔΕΗ (+6,51%) στα 2,48e, Τέρνα Ενεργειακή (+1,12%) στα 7,2e και Μυτιληναίο (+1,04%) στα 10,7e

 

Μεικτές τάσεις στις  ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα  οι αγορές της Ασίας, μετά τα ιστορικά υψηλά που σημειώθηκαν κατά την προηγούμενη συνεδρίαση στη Wall Street, εν μέσω προσδοκιών ότι η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων αργότερα εντός του μήνα.
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,30%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο -0,33% στις 3005,25 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με απώλειες -0,21% στις 28795,77 μονάδες

Οριακές μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτική στάση τηρούν οι επενδυτές στα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον Ιούλιο, λόγω των αδύναμων οικονομικών στοιχείων..
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +0,16%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,1%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,6%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,08%
Σήμερα η Wall θα παραμείνει κλειστή, λόγω αργίας για τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου.

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες και μέτριες συναλλαγές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η Εθνική και ακολουθούν Eurobank, Πειραιώς και Alpha Bank ενώ ελεγχόμενες πιέσεις ασκούνται στην Attica Bank.  
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,47 ευρώ με άνοδο +2,49% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,8140 ευρώ με άνοδο +0,78% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,8 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,1760 ευρώ με άνοδο +1,79% με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8910 ευρώ με άνοδο +1,95%  με όγκο 9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,30 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,76 ευρώ με άνοδο +2,21%πτώση -0,58%  και κεφαλαιοποίηση 785 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,4750 ευρώ με πτώση -1,04% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 219 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος  στα 14,72 ευρώ με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ. ευρώ

Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με μέτριες συναλλαγές – Πιέσεις σε Coca Cola και ΟΤΕ λόγω αποκοπής μερισμάτων

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΔΕΗ, Lamda, Τέρνα Ενεργειακή.
Στον αντίποδα, με απώλειες Coca Cola, ΟΤΕ λόγω αποκοπής μερισμάτων και ΟΠΑΠ
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 32,83 με πτώση -6,44% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,79 ευρώ με πτώση -1,39% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 2,4720 ευρώ με άνοδο +5,82% και αποτίμηση 574 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 2,15 ευρώ με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 499 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,92 ευρώ με πτώση -0,80% και αποτίμηση 3,16 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 18,14 με άνοδο +0,11% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 9,05 ευρώ με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,77 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 24,00 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,66 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,64 ευρώ με άνοδο +0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 17,70 ευρώ με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy  – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - διαπραγματεύεται στα 1,56 ευρώ με πτώση -0,51% και κεφαλαιοποίηση 297 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,62 ευρώ με άνοδο +0,54% και με κεφαλαιοποίηση στα 291 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,1430 ευρώ με άνοδο +7,20%  την κεφαλαιοποίηση 134 εκατ. ευρώ

Σε νέο ιστορικό χαμηλό το 10ετές ομόλογο 2,03%  – Το spread με την Ιταλία 36 μ.β. και την Πορτογαλία 171 μ.β.

Συνεχίζεται η βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 2,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό ενώ οριακά επιδεινώνονται τα ομόλογα της Νότις Ευρώπης μετά τα ιστορικά χαμηλά που σημείωσαν χθες στο απόηχο της τοποθέτησης της Lagarde στην ΕΚΤ.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρίσκεται στο 2,03% πλησίον στο 2% που αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 36 μονάδες βάσης
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 171 μονάδες βάσης.
Στην Ιταλία καταγράφεται οριακή επιδείνωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,67% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η μεγάλη πτώση στην απόδοση το 10ετούς ιταλικού ομολόγου ήταν απόρροια και της απόφασης της Commission να μην εκκινήσει την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της για το χρέος καθώς η Ιταλική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για το χρέος
Ειδικότερα, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση του στόχου για το έλλειμμα του 2019 στο 2,04% του ΑΕΠ από 2,4% του ΑΕΠ που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ θα διατηρήσει αμετάβλητο τον στόχο για έλλειμμα 2,1% του ΑΕΠ το 2020.

Οριακή επιδείνωση τα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης - Ράλι στην Ιρλανδία

Οριακή επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα σε Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία ενώ συνεχίζεται το ράλι στην Ιρλανδία.  
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 1,67% ενώ στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/7/2019 στο -0,40% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018 ενώ σήμερα καταγράφηκε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,41%.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019 στο -0,40%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό 0,041% σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,278% που  σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,23% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,205% που σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,67% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,456%, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.