Στην Wall Street τα futures του Dow κινούνται με άνοδο +0,85%
Με απώλειες 0,86% έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη 20/6/2019.
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 836,78 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 848,09 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 833,19 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,1 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 48 σημείωσαν άνοδο, 59 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 4,39% στα 1,96 ευρώ με όγκο συναλλαγών 494.878 και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,07 ευρώ και χαμηλό στα 1,96.
H ΔΕΗ υποχώρησε 17,32% στα 1,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.252.436 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,978 και χαμηλό στα 1,728.
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 23,1ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.187 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,28 ευρώ και χαμηλό στα 22,82.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,10% στα 9,96 ευρώ με συναλλαγές 372.665 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,12 και χαμηλό στα 9,88.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,46% στα 8,7ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.743και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,78 και χαμηλό στα 8,63 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,14% στο 1,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.302 και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,474 και χαμηλό στα 1,44.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,39% στα 5,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50,577 και κεφαλαιοποίηση 525 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 5,18 και χαμηλό στα 5,04.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,59% στα 6,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.227 και κεφαλαιοποίηση 781 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,96 ευρώ και χαμηλό στα 6,78.
Η Elinoil ενισχύθηκε 1,09 στα 1,85 ευρώ με 24.700 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 44 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,85 ευρώ και χαμηλό τα 1,8 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 0,56% στα 0,895 ευρώ με 6.686 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,9 και χαμηλό ημέρας στα 0,78ευρώ.
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ υποχώρησε 1,28% στα 2,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.228 και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,4 ευρώ και χαμηλό στα 2,32.
Η Βιοχάλκο αμετάβλητη στα 3,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 189,454 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,025 ευρώ και χαμηλό στα 3,925 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,01% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.151 και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,848 ευρώ και χαμηλό στα 1,752 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,15% στα 6,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.991 και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,96 ευρώ και χαμηλό στα 6,86 ευρώ.
Η Τιτάν υποχώρησε 0,79% στα 17,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 77.988 και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 17,72 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 17,4.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,13% στα 21,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.401 και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,6 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 21,75.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,69% στα 29 ευρώ με 306 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,54% στα 1,8 ευρώ με 570.073 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 327 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,886 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,85.
Νωρίτερα:
Η μεγάλη πτώση της ΔΕΗ χαρακτηρίζει τη σημερινή συνεδρίαση καθώς οι πληροφορίες για εκτεταμένες ζημιές στο α’ τρίμηνο και η ανησυχία ενεργοποίησης των ρητρών που αφορούν τους πιστωτές, δείχνει ότι η επιχείρηση έχει μικρά χρονικά περιθώρια και χρειάζεται άμεσα μέτρα για να αποφύγει τη νομική περιπέτεια.
Έτσι, η πτώση της έχει φτάσει μέχρι το 1,74 και κινείται στο -14,-13% έχοντας προσωρινά διασπάσει τη ζώνη στήριξης του 1,75-1,80.
Το επόμενο σημείο στήριξης είναι το 1,62 ευρώ.
Παρά ταύτα, για τους επενδυτές εκείνους που εκτιμούν η ΝΔ θα προχωρήσει ταχύτατα στην αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, τα σημερινά επίπεδα μπορούν να ερμηνευθούν ως ευκαιρίες για αγορές.
Εξάλλου, η άμεση δημοσιοποίηση των προβλημάτων αποτελεί και τον καλύτερο λόγο για την επίσπευση του προγράμματος αναδιάρθρωσης που η ΝΔ έχει ήδη έτοιμο.
Η καταβολή των ΥΚΩ της περιόδου του 2011, ύψους περί των 250 εκατ. ευρώ πρέπει να θεωρείται δεδομένη σαν ένα μαξιλάρι ασφαλείας.
Τα βασικά προβλήματα της ΔΕΗ εστιάζονται στα ΑΔΙ των λιγνιτικών και ιδιαίτερα στην Πτολεμαΐδα 5, η ολοκλήρωση υλοποίησης της οποίας, με τα σημερινά δεδομένα είναι αμφίβολη.
Ο Γενικος Δείκτης σημειώνει πτώση 0,17% στις 842 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.45 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 3,80% στα 1,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 222.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 13,88% στα 1,80 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.065.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,43% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,31% στα 10,08 ευρώ με συναλλαγές 152.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,15% στα 8,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,41% στο 1,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,78% στα 5,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,15% στα 6,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.000
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ υποχώρησε 2,08% στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,38% στα 3,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,79% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.000
Η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε 0,54% στα 1,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 133.000
Η Ανεμος αμετάβλητη στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 842 μονάδες με τις πρώτες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 860 μονάδες και ακολούθως οι 880 με 890 μονάδες.
Στον αντίποδα οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 820 και 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης κινείται στις 770 μονάδες με τη πρώτη αντίσταση τις 800 μονάδες και ακολουθούν οι 885 μονάδες ενώ η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 740-750 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 700 -710 μονάδων
Η επικαιρότητα
Το ζήτημα των μέτρων κατά της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αναμένεται να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
Αθήνα και Λευκωσία εμφανίζονται ικανοποιημένες και συγκρατημένα αισιόδοξες για το τι θα αποφασιστεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής, επισημαίνοντας αφενός την καταδίκη των ενεργειών της Άγκυρας αφετέρου την αποφασιστικότητα για την επιβολή μέτρων κατά της Τουρκίας για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα για τις ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.
Εν τω μεταξύ 20 και 21 Ιουνίου 2019 το βασικό ζήτημα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι η ανάδειξη της νέας ηγεσίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών
Στόχος είναι η βασικές επιλογές να έχουν συμφωνηθεί μέχρι το τέλος της Συνόδου την Παρασκευή και πάντως, πριν από την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τη νέα σύνθεσή του στις 2 Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παρά τη δυσκολία εύρεσης συμφωνίας, αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια παράτασης της απόφασης, καθώς θα πρέπει να καταλήξουν στους υποψήφιους πριν την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου.
Επίσης, οι πρόεδροι Tusk και Juncker θα ενημερώσουν ανεπίσημα τους ηγέτες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Brexit και κυρίως όσον αφορά την ετοιμότητα της ΕΕ για το σενάριο μιας εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα όμως, ορισμένοι ηγέτες θα βρίσκονται στην Οσάκα για τη συνεδρίαση των G20 και επομένως δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία για τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου.
Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ η Fed, μεταξύ 2,25% και 2,5% σε μία κίνηση η οποία είχε, μερικώς, προεξοφληθεί από τις αγορές.
Παράλληλα η τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα και τις εκτιμήσεις της για την οικονομία των ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
Στην ανακοίνωση της Fed καθίσταται φανερό ότι η διοίκησή της είναι διχασμένη αναφορικά με το εάν θα υπάρξει ή όχι μείωση επιτοκίων εντός του 2019, γεγονός το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό με όσο και τόσο θετικό τρόπο από τις αγορές.
Σημειώνεται ότι η απόφαση για διατήρηση αμετάβλητων των επιτοκίων δεν ήταν ομόφωνη, καθώς διαφώνησε ο James Bullard, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του St. Louis, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.
Την εκτίμηση πως είναι απίθανο να επιλυθεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας κατά την επικείμενη συνάντηση των προέδρων Donald Trump και Xi Jinping στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20 στην Ιαπωνία στα τέλη Ιουνίου.
Όπως αναφέρουν κινεζικά ΜΜΕ, το πιο πιθανό είναι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων να δοθεί ώθηση σε μια νέα φάση διαπραγματεύσεων, οι οποίες εδώ και περίπου έναν μήνα έχουν περιέλθει σε τέλμα, ύστερα από τις κατηγορίες των ΗΠΑ προς την Κίνα ότι υπαναχώρησε από δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί.
Απαντητική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ απέστειλε χθες Τετάρτη 19/6 το βράδυ η Ιταλία μετά την προειδοποίηση της Κομισιόν για την εκκίνηση της διαδικασίας για υπερβολικό έλλειμμα.
Σημειώνεται πως το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας συνεδρίασε αργά χθες το βράδυ προκειμένου να εγκρίνει το περιεχόμενο της επιστολής και με το πέρας της συνεδρίασης δεν έγινε κάποια δήλωση.
Ωστόσο, τα ιταλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η κυβερνητική «γραμμή» είναι ναι στο διάλογο, ναι στο σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ αλλά και πίστη στην οικονομική πολιτική που έχει χαραχθεί καθώς ήδη υπάρχουν θετικά νέα από το μέτωπο της ιταλικής οικονομίας.
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι αγορές στην Ασία, καθώς παρά το γεγονός ότι η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της, τόνισε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μειώσεις εάν χρειαστεί
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,6%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,38% στις 2987,12 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,23% στις 28550,43 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνεδρίαση της Bank of England αργότερα εντός της ημέρας, ενώ παράλληλα αποτιμούν την έκβαση της συνεδρίασης της Federal Reserve η οποία ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη (19/6).
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +1%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%
Στην Wall Street τα futures του Dow κινούνται με άνοδο +0,85%
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη πτώση η Εθνική και ακολουθούν και οι υπόλοιπες τράπεζες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,32 ευρώ με πτώση -2,23% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6280 ευρώ με πτώση -0,12% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0460 ευρώ με πτώση -0,78% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8330 ευρώ με άνοδο +0,18% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,45 ευρώ με άνοδο +2,55% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,5460 ευρώ με πτώση -1,97% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,76 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Ισχυρές πιέσεις στην ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΔΕΗ , ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται Coca Cola, Μυτιληναίος, Lamda, Sarantis
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 33,17 με άνοδο +1,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,44 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 5,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,84 ευρώ με πτώση -11,96% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,9740 ευρώ με πτώση -3,71% και κεφαλαιοποίηση 458 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,77 ευρώ με πτώση -0,26% και αποτίμηση 3,12 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 17,50 με πτώση -0,79% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,71 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 23,02 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,02 ευρώ με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,27 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - διαπραγματεύεται στα 1,4520 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,07 ευρώ με πτώση -0,59% και με κεφαλαιοποίηση στα 263 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,12 ευρώ με άνοδο +3,63% και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 2,37% το spread με την Ιταλία 36 μ.β. και με την Πορτογαλία 186 μ.β.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά διαμορφώνονται σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων με επίκεντρο το 10ετές που έχει υποχωρήσει στο 2,37%
Είναι ενδεικτικό ότι όλα τα ελληνικά ομόλογα σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις τις τελευταίες ημέρες.
Το ακόμη πιο σημαντικό το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 186 μονάδες βάσης.
Πιθανή η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, ωστόσο το ράλι αυτό θα αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν ή σημειώνουν ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται νέα βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη παρ΄ ότι τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,01% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,52 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,92% με απόδοση αγοράς 0,95% και απόδοση πώλησης 0,90%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,03%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 20 Ιουνίου 2019 στο 1,19%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,26 μονάδες βάσης και απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό 1,46% στις 20 Ιουνίου 2019…
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21% με απόδοση αγοράς 2,24% και απόδοση πώλησης 2,19%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 112,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,39% με απόδοση αγοράς 2,40% και απόδοση πώλησης 2,38%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου 2019 στο 2,35%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 113,34 μονάδες βάσης και απόδοση 2,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 113,26 μονάδες βάσης και απόδοση 3,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 114,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 272 μονάδες βάσης από 280 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 272 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,72% ή 272 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία – Βελτίωση στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα Ιταλικά ομόλογα ωστόσο ακόμη οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες είναι τεταμένες.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 2,04%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2019 στο -0,31% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2019 στο -0,32%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό 0,208% σημειώθηκε 18 Ιουνίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,51% που σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,364% που σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,04% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,668%, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.
www.worldenergynews.gr
Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 836,78 μονάδες και κινήθηκε σε ένα εύρος μεταξύ 848,09 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 833,19 μονάδων (χαμηλό ημέρας)
Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 48,1 εκατ. τεμάχια.
Από τις μετοχές που διακινήθηκαν 48 σημείωσαν άνοδο, 59 υποχώρησαν και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.
Αναλυτικά
Ο AΔMHE υποχώρησε 4,39% στα 1,96 ευρώ με όγκο συναλλαγών 494.878 και κεφαλαιοποίηση 454 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,07 ευρώ και χαμηλό στα 1,96.
H ΔΕΗ υποχώρησε 17,32% στα 1,72 ευρώ με όγκο συναλλαγών 3.252.436 και κεφαλαιοποίηση 484 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,978 και χαμηλό στα 1,728.
Η Motor Oil αμετάβλητη στα 23,1ευρώ με όγκο συναλλαγών 156.187 και κεφαλαιοποίηση 2,5 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 23,28 ευρώ και χαμηλό στα 22,82.
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 0,10% στα 9,96 ευρώ με συναλλαγές 372.665 μετοχών και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 10,12 και χαμηλό στα 9,88.
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 0,46% στα 8,7ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.743και κεφαλαιοποίηση 2,6 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 8,78 και χαμηλό στα 8,63 ευρώ.
Η Cenergy Holding ενισχύθηκε 0,14% στο 1,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 92.302 και κεφαλαιοποίηση 277 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,474 και χαμηλό στα 1,44.
Η ΓΕΚ Τέρνα υποχώρησε 0,39% στα 5,08 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50,577 και κεφαλαιοποίηση 525 εκατ. ευρώ και υψηλό ημέρας στα 5,18 και χαμηλό στα 5,04.
Η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύθηκε 0,59% στα 6,86 ευρώ με όγκο συναλλαγών 95.227 και κεφαλαιοποίηση 781 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,96 ευρώ και χαμηλό στα 6,78.
Η Elinoil ενισχύθηκε 1,09 στα 1,85 ευρώ με 24.700 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 44 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας τα 1,85 ευρώ και χαμηλό τα 1,8 ευρώ.
H Revoil υποχώρησε 0,56% στα 0,895 ευρώ με 6.686 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 19 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,9 και χαμηλό ημέρας στα 0,78ευρώ.
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ υποχώρησε 1,28% στα 2,32 ευρώ με όγκο συναλλαγών 38.228 και κεφαλαιοποίηση 191 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 2,4 ευρώ και χαμηλό στα 2,32.
Η Βιοχάλκο αμετάβλητη στα 3,99 ευρώ με όγκο συναλλαγών 189,454 και κεφαλαιοποίηση 1 δις. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 4,025 ευρώ και χαμηλό στα 3,925 ευρώ.
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 1,01% στα 1,75 ευρώ με όγκο συναλλαγών 59.151 και κεφαλαιοποίηση 658 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,848 ευρώ και χαμηλό στα 1,752 ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε 0,15% στα 6,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.991 και κεφαλαιοποίηση 731 εκατ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 6,96 ευρώ και χαμηλό στα 6,86 ευρώ.
Η Τιτάν υποχώρησε 0,79% στα 17,5 ευρώ με όγκο συναλλαγών 77.988 και κεφαλαιοποίηση 1,3 δισ. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 17,72 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 17,4.
Ο ΟΛΠ υποχώρησε 1,13% στα 21,85 ευρώ με όγκο συναλλαγών 23.401 και κεφαλαιοποίηση 546 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 22,6 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 21,75.
Ο ΟΛΘ υποχώρησε 1,69% στα 29 ευρώ με 306 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 292 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 29,4 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 29.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ υποχώρησε 0,54% στα 1,8 ευρώ με 570.073 συναλλαγές και κεφαλαιοποίηση 327 εκατ.. ευρώ με υψηλό ημέρας στα 1,886 ευρώ και χαμηλό ημέρας στα 1,85.
Νωρίτερα:
Η μεγάλη πτώση της ΔΕΗ χαρακτηρίζει τη σημερινή συνεδρίαση καθώς οι πληροφορίες για εκτεταμένες ζημιές στο α’ τρίμηνο και η ανησυχία ενεργοποίησης των ρητρών που αφορούν τους πιστωτές, δείχνει ότι η επιχείρηση έχει μικρά χρονικά περιθώρια και χρειάζεται άμεσα μέτρα για να αποφύγει τη νομική περιπέτεια.
Έτσι, η πτώση της έχει φτάσει μέχρι το 1,74 και κινείται στο -14,-13% έχοντας προσωρινά διασπάσει τη ζώνη στήριξης του 1,75-1,80.
Το επόμενο σημείο στήριξης είναι το 1,62 ευρώ.
Παρά ταύτα, για τους επενδυτές εκείνους που εκτιμούν η ΝΔ θα προχωρήσει ταχύτατα στην αναδιάρθρωση της ΔΕΗ, τα σημερινά επίπεδα μπορούν να ερμηνευθούν ως ευκαιρίες για αγορές.
Εξάλλου, η άμεση δημοσιοποίηση των προβλημάτων αποτελεί και τον καλύτερο λόγο για την επίσπευση του προγράμματος αναδιάρθρωσης που η ΝΔ έχει ήδη έτοιμο.
Η καταβολή των ΥΚΩ της περιόδου του 2011, ύψους περί των 250 εκατ. ευρώ πρέπει να θεωρείται δεδομένη σαν ένα μαξιλάρι ασφαλείας.
Τα βασικά προβλήματα της ΔΕΗ εστιάζονται στα ΑΔΙ των λιγνιτικών και ιδιαίτερα στην Πτολεμαΐδα 5, η ολοκλήρωση υλοποίησης της οποίας, με τα σημερινά δεδομένα είναι αμφίβολη.
Ο Γενικος Δείκτης σημειώνει πτώση 0,17% στις 842 μονάδες.
Οι ενεργειακές μετοχές περί τις 13.45 κινούνται ως εξής:
Ο AΔMHE υποχώρησε 3,80% στα 1,97 ευρώ με όγκο συναλλαγών 222.000
H ΔΕΗ υποχώρησε 13,88% στα 1,80 ευρώ με όγκο συναλλαγών 1.065.000
Η Motor Oil υποχώρησε 0,43% στα 23 ευρώ με όγκο συναλλαγών 47.000
Ο Μυτιληναίος ενισχύθηκε 1,31% στα 10,08 ευρώ με συναλλαγές 152.000 μετοχών
Τα ΕΛΠΕ ενισχύθηκαν 1,15% στα 8,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 26.000
Η Cenergy Holding υποχώρησε 0,41% στο 1,45 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.000
Η ΓΕΚ Τέρνα ενισχύθηκε 0,78% στα 5,14 ευρώ με όγκο συναλλαγών 9.500
Η Τέρνα Ενεργειακή υποχώρησε 0,15% στα 6,81 ευρώ με όγκο συναλλαγών 34.000
Η ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ υποχώρησε 2,08% στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών
Η Βιοχάλκο υποχώρησε 0,38% στα 3,98 ευρώ με όγκο συναλλαγών 50.000
Η ΕΛΧΑ υποχώρησε 0,79% στα 1,76 ευρώ με όγκο συναλλαγών 33.000
Η Ελλάκτωρ ενισχύθηκε 0,54% στα 1,87 ευρώ με όγκο συναλλαγών 133.000
Η Ανεμος αμετάβλητη στα 2,35 ευρώ με όγκο συναλλαγών 13.000
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 842 μονάδες με τις πρώτες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 860 μονάδες και ακολούθως οι 880 με 890 μονάδες.
Στον αντίποδα οι στηρίξεις εντοπίζονται στις 820 και 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός δείκτης κινείται στις 770 μονάδες με τη πρώτη αντίσταση τις 800 μονάδες και ακολουθούν οι 885 μονάδες ενώ η πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 740-750 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 700 -710 μονάδων
Η επικαιρότητα
Το ζήτημα των μέτρων κατά της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, αναμένεται να συζητηθεί στην Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.
Αθήνα και Λευκωσία εμφανίζονται ικανοποιημένες και συγκρατημένα αισιόδοξες για το τι θα αποφασιστεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής, επισημαίνοντας αφενός την καταδίκη των ενεργειών της Άγκυρας αφετέρου την αποφασιστικότητα για την επιβολή μέτρων κατά της Τουρκίας για παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συγκεκριμένα για τις ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.
Εν τω μεταξύ 20 και 21 Ιουνίου 2019 το βασικό ζήτημα συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα είναι η ανάδειξη της νέας ηγεσίας των Ευρωπαϊκών Θεσμών
Στόχος είναι η βασικές επιλογές να έχουν συμφωνηθεί μέχρι το τέλος της Συνόδου την Παρασκευή και πάντως, πριν από την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό τη νέα σύνθεσή του στις 2 Ιουλίου, οπότε θα πρέπει να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Παρά τη δυσκολία εύρεσης συμφωνίας, αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια παράτασης της απόφασης, καθώς θα πρέπει να καταλήξουν στους υποψήφιους πριν την πρώτη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στις 2 Ιουλίου.
Επίσης, οι πρόεδροι Tusk και Juncker θα ενημερώσουν ανεπίσημα τους ηγέτες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Brexit και κυρίως όσον αφορά την ετοιμότητα της ΕΕ για το σενάριο μιας εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα όμως, ορισμένοι ηγέτες θα βρίσκονται στην Οσάκα για τη συνεδρίαση των G20 και επομένως δεν υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία για τη διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου.
Αμετάβλητα διατήρησε τα βασικά επιτόκια των ΗΠΑ η Fed, μεταξύ 2,25% και 2,5% σε μία κίνηση η οποία είχε, μερικώς, προεξοφληθεί από τις αγορές.
Παράλληλα η τράπεζα έδωσε στη δημοσιότητα και τις εκτιμήσεις της για την οικονομία των ΗΠΑ στο επόμενο διάστημα.
Στην ανακοίνωση της Fed καθίσταται φανερό ότι η διοίκησή της είναι διχασμένη αναφορικά με το εάν θα υπάρξει ή όχι μείωση επιτοκίων εντός του 2019, γεγονός το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό με όσο και τόσο θετικό τρόπο από τις αγορές.
Σημειώνεται ότι η απόφαση για διατήρηση αμετάβλητων των επιτοκίων δεν ήταν ομόφωνη, καθώς διαφώνησε ο James Bullard, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του St. Louis, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης.
Την εκτίμηση πως είναι απίθανο να επιλυθεί η εμπορική διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας κατά την επικείμενη συνάντηση των προέδρων Donald Trump και Xi Jinping στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20 στην Ιαπωνία στα τέλη Ιουνίου.
Όπως αναφέρουν κινεζικά ΜΜΕ, το πιο πιθανό είναι μετά τη συνάντηση των δύο προέδρων να δοθεί ώθηση σε μια νέα φάση διαπραγματεύσεων, οι οποίες εδώ και περίπου έναν μήνα έχουν περιέλθει σε τέλμα, ύστερα από τις κατηγορίες των ΗΠΑ προς την Κίνα ότι υπαναχώρησε από δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί.
Απαντητική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα 27 κράτη – μέλη της ΕΕ απέστειλε χθες Τετάρτη 19/6 το βράδυ η Ιταλία μετά την προειδοποίηση της Κομισιόν για την εκκίνηση της διαδικασίας για υπερβολικό έλλειμμα.
Σημειώνεται πως το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας συνεδρίασε αργά χθες το βράδυ προκειμένου να εγκρίνει το περιεχόμενο της επιστολής και με το πέρας της συνεδρίασης δεν έγινε κάποια δήλωση.
Ωστόσο, τα ιταλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως η κυβερνητική «γραμμή» είναι ναι στο διάλογο, ναι στο σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ αλλά και πίστη στην οικονομική πολιτική που έχει χαραχθεί καθώς ήδη υπάρχουν θετικά νέα από το μέτωπο της ιταλικής οικονομίας.
Με κέρδη οι ασιατικές αγορές
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι αγορές στην Ασία, καθώς παρά το γεγονός ότι η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκιά της, τόνισε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μειώσεις εάν χρειαστεί
Ειδικότερα ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,6%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε στο +2,38% στις 2987,12 μονάδες ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με κέρδη +1,23% στις 28550,43 μονάδες
Ανοδικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν σήμερα οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη συνεδρίαση της Bank of England αργότερα εντός της ημέρας, ενώ παράλληλα αποτιμούν την έκβαση της συνεδρίασης της Federal Reserve η οποία ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη (19/6).
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία κινείται με άνοδο +1%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +1%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%
Στην Wall Street τα futures του Dow κινούνται με άνοδο +0,85%
Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ελεγχόμενες πιέσεις καταγράφονται στις τραπεζικές μετοχές με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Με την μεγαλύτερη πτώση η Εθνική και ακολουθούν και οι υπόλοιπες τράπεζες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγματεύεται στα 2,32 ευρώ με πτώση -2,23% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,6280 ευρώ με πτώση -0,12% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 3,0460 ευρώ με πτώση -0,78% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,8330 ευρώ με άνοδο +0,18% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,45 ευρώ με άνοδο +2,55% και κεφαλαιοποίηση 647 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,5460 ευρώ με πτώση -1,97% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,76 ευρώ με άνοδο +0,73% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ
Μεικτές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές – Ισχυρές πιέσεις στην ΔΕΗ
Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση ΔΕΗ , ΑΔΜΗΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ.
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται Coca Cola, Μυτιληναίος, Lamda, Sarantis
H Coca Cola διαπραγματεύεται στα 33,17 με άνοδο +1,25% με την κεφαλαιοποίηση στα 12,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγματεύεται στα 12,44 ευρώ με πτώση -1,27% και αποτίμηση 5,97 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,84 ευρώ με πτώση -11,96% και αποτίμηση 427 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται στα 1,9740 ευρώ με πτώση -3,71% και κεφαλαιοποίηση 458 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 9,77 ευρώ με πτώση -0,26% και αποτίμηση 3,12 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγματεύεται στα 17,50 με πτώση -0,79% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 8,71 ευρώ με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 23,02 ευρώ με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγματεύεται στα 10,02 ευρώ με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 1,43 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγματεύεται στα 16,27 ευρώ με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Cenergy – η οποία αντικατέστησε την Grivalia - διαπραγματεύεται στα 1,4520 ευρώ με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 276 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis στα 5,07 ευρώ με πτώση -0,59% και με κεφαλαιοποίηση στα 263 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,12 ευρώ με άνοδο +3,63% και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ
Σε νέα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα – Το 10ετές 2,37% το spread με την Ιταλία 36 μ.β. και με την Πορτογαλία 186 μ.β.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά διαμορφώνονται σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων με επίκεντρο το 10ετές που έχει υποχωρήσει στο 2,37%
Είναι ενδεικτικό ότι όλα τα ελληνικά ομόλογα σημειώνουν συνεχή ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις τις τελευταίες ημέρες.
Το ακόμη πιο σημαντικό το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 186 μονάδες βάσης.
Πιθανή η κίνηση του ελληνικού 10ετούς έως το 2%, ωστόσο το ράλι αυτό θα αποτελεί ακραία στρέβλωση.
Επίσης δεν αποκλείεται να δούμε στα πολύ βραχυπρόθεσμα ομόλογα και έντοκα αρνητικά επιτόκια.
Να σημειωθεί πάντως ότι όλα τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης παραμένουν ή σημειώνουν ιστορικά χαμηλά στις αποδόσεις.
Στην Ιταλία καταγράφεται νέα βελτίωση σήμερα στις τιμές των ομολόγων καθώς η κυβέρνηση έχει εσωτερική υποστήριξη παρ΄ ότι τα προβλήματα με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 2,01% ενώ στις 19 Οκτωβρίου 2018 το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 110,52 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,92% με απόδοση αγοράς 0,95% και απόδοση πώλησης 0,90%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,68 μονάδες βάσης και απόδοση 1,03%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,43 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 20 Ιουνίου 2019 στο 1,19%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,26 μονάδες βάσης και απόδοση 1,46% με το ιστορικό χαμηλό 1,46% στις 20 Ιουνίου 2019…
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 111,93 μονάδες βάσης και απόδοση 2,21% με απόδοση αγοράς 2,24% και απόδοση πώλησης 2,19%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 112,95 μονάδες βάσης και απόδοση 2,39% με απόδοση αγοράς 2,40% και απόδοση πώλησης 2,38%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου 2019 στο 2,35%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 113,34 μονάδες βάσης και απόδοση 2,71%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 113,26 μονάδες βάσης και απόδοση 3,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 114,45 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 272 μονάδες βάσης από 280 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 272 μονάδες βάσης
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,72% ή 272 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σε νέα ιστορικά χαμηλά Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία – Βελτίωση στην Ιταλία
Βελτίωση σημειώνεται σήμερα στα Ιταλικά ομόλογα ωστόσο ακόμη οι σχέσεις με τις Βρυξέλλες είναι τεταμένες.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο σήμερα διαμορφώνεται στο 2,04%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2019 στο -0,31% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2019 στο -0,32%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,24% με το ιστορικό χαμηλό 0,208% σημειώθηκε 18 Ιουνίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,51% που σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,37% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,364% που σημειώθηκε στις 20 Ιουνίου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 2,04% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,668%, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό.
www.worldenergynews.gr
